Como solicitar uma assistência Informática?

Assunto: Como solicitar Assistência Técnica WINCODE?

Necessidades:

Há uma crescente dependência entre as empresas e o mundo tecnológico. Esta constatação é cada vez mais evidente, em algumas situações torna-se mesmo fulcral e essencial ao funcionamento destas.

É justamente aqui que entram os técnicos e profissionais com formação técnica adequada, prestando os serviços necessários que mantêm esse elo forte e em caso quebra, o consertar de imediato.

Normalmente a motivação para efetuar estes contratos é baixa e subvalorizada, quase sempre considerada desnecessária e um gasto possível de cortar.

A paralisação de uma empresa por causa de uma quebra na rede de computadores, uma falha no servidor, uma avaria nos equipamentos, etc. pode causar prejuízos incalculáveis, quebras de produtividade, aumento do stress dos funcionários e até uma eventual perda de negócios ou de clientes.

Quanto custa o tempo de um funcionário parado por avaria ou mal funcionamento do seu posto de trabalho?

As empresas não podem poupar esforços, nem recursos financeiros, para garantir o bom funcionamento dos seus negócios, que atualmente, como sabemos, são extremamente dependentes das tecnologias informáticas.

Além disso, o mundo digital vive um processo de renovação alucinante. A cada dia que passa são lançados novos programas, novas formas de interatividade são criadas e novas necessidades são adquiridas, exigindo a atualização constante dos equipamentos.

Ver exemplo de um contrato WINCODE...

Procedimentos:

Os técnicos de suporte da Wincode conferem aos clientes apoio na resolução dos seus problemas técnicos conforme o conteúdo do contrato de assistência com o cliente:

Os serviços podem ser prestados nas instalações do cliente, nas instalações da WINCODE, por telefone ou ainda por acesso remoto. O importante é resolver o problema o mais rápido possível e definitivamente.

Após o cliente comunicar a dúvida ou o problema serão desencadeados, de imediato, os mecanismos necessários à resolução do mesmo, devendo o cliente, fornecer toda a informação necessária e solicitada, poderá, eventualmente, ser ativado um acesso remoto ao computador do cliente, que este deverá autorizar no momento desse acesso.

Sempre que possível a participação ocorrência deverá ser efetuada por email, permitindo ao técnico gerir e conferir a execução dos seus trabalhos, "não esquece" e permite ao cliente assegurar ou reclamar a sua resolução, marcando com certeza a dia e hora em que comunicou esse problema.

Quaisquer destas solicitações terão resolução obviamente imediata se for possível ou no mais curto espaço de tempo possível.

Será respeitado um grau de prioridade, como é óbvio os clientes com contrato de assistência têm um grau de prioridade maior e os nossos técnicos seguirão ainda uma priorização tendo em conta o tipo de contrato cliente e a gravidade do problema.

Eventualmente a resolução pode envolver aquisição de novo software, hardware adicional ou substituição de algum componente, neste caso o cliente terá previamente aceitar o respetivo orçamento, para se dar continuidade à ocorrência.

Apenas os equipamentos e programas abrangidos e mencionados no contrato ser são objeto destas intervenções, os restantes programas ou equipamentos são excluídos do ambito do contrato de assistência, esses casos têm de ser sempre analisados e orçamentada a sua resolução.

Forma de participar a ocorrência e solicitar um serviço:

Os clientes com contrato de assistência ativo devem ligar diretamente para a empresa e eventualmente para o técnico, se possivel tentaremos resolver o problema ainda durante a chamada. Sempre que possivel deve efetuar o pedido de assistência, submeter uma dúvida ou um problema através do email para software@wincode.pt. (ver informação detalhada)

Prazos:

A WINCODE tem a responsabilidade de dar uma resposta e análise do problema nas primeiras 24 horas ou 48 horas, conforme indicado no contrato de assistência.

A resolução imediata é o nosso primeiro objetivo. Não sendo possivel tentamos que o seja nas primeiras 24 horas seguintes à ocorrência, no máximo nas 72 horas seguintes.

Uma ocorrência pode ser mais ou menos fácil de resolver, em alguns casos a sua resolução pode ser mais complexa ou exigir um diagnóstico mais completo e demorado. Noutros pode haver necessidade de interferência externa ou em que se aguarda equipamentos de substituiçao ou peças para a conclusão da ocorrência, e nestes casos, poderá prolongar mais algum tempo.

Horário de Funcionamento dos nossos serviços:

Período da Manha: das 09:00H até 12:30,

Período da Tarde: das 14:00 até 18:30

Consultar regras de atendimento das chamadas telefonicas ...

Clientes sem contrato de assistência ativo:

Deve efetuar sempre o pedido de assistência, submeter uma dúvida ou o problema através do email para software@wincode.pt.

Mesmo que comunique o problema através do telefone, não espere que o técnico que o atendeu, lhe resolva o problema ou lhe dê indicações para resolver através do telefone.

Direito à Assistência:

Qualquer cliente pode e deve solicitar quaisquer serviços de assistência aos nossos técnicos, teremos todo o interesse e dedicação à resolução do problema. Não havendo contrato, entenda-se, que neste caso, como é óbvio não temos quaisquer obrigação de o fazer. Realçar que os clientes sem contrato ativo, não têm assistência telefónica.

As ocorrências, resolução dos problemas ou esclarecimento de dúvidas não podem ser via telefone. Não se espante se o técnico que o atender lhe der indicação para submeter o problema por email.

A WINCODE não tem obrigação de resolver os problemas destes clientes, mesmo no caso em que estes tenham adquirido o equipamento ou o programa à WINCODE.

Mesmo não existindo contrato, a WINCODE tentará a resolução de qualquer ocorrência participada por estes clientes, mas alertamos que teremos de ser pagos pelos serviços prestados. Existe um entendimento errado, assumido pelos clientes que com a aquisição dos programas obtêm o direito "perpétuo" de assistência aos mesmos. Somos uma empresa comercial, temos de cobrar os nossos honorários pelos serviços que prestamos.

Prioridade:

Quaisquer destas solicitações terão resolução imediata ou no mais curto espaço de tempo possível, mas, como é óbvio, os clientes com contrato de assistência têm um grau de prioridade superior e os nossos técnicos seguirão uma ordem tendo em conta o contrato de cliente e a gravidade do problema.

Custos:

As intervenções serão sempre previamente orçamentadas e pagas antes de serem executadas, o cliente terá sempre de confirmar por email a aceitação do respetivo orçamento.

Pagamento:

Todas as intervenções terão ser liquidadas previamente se pretender a deslocação do técnico às suas instalações.

Se optou por trazer o equipamento às nossas instalações, então terá que liquidar a intervenção, quando levantar o equipamento.

WINCODE, SA

2024-09-05 19:31

Jose Monteiro

Contrato de Assistência, como funciona?

Assunto: Assistência Informática WINCODE - O que é? Como funciona?

Os gestores das empresas normalmente analisam quanto custa fazer um contrato de assistência técnica de informática, mas o que realmente deviam apurar é quanto poderá custar não fazer esse contrato

Objetivo:

Os contratos de assistência técnica informática são no essencial para assegurar o pleno funcionamento e evolução das soluções informáticas.

Todas as intervenções dos nossos técnicos são sempre orientadas para combater a inoperacionalidade do sistema informático.

Sabemos que quando surge um problema, no equipamento ou no programa, os tempos perdidos a repor a normalidade, as perdas de dados ou o custo da inoperacionalidade da empresa, são realmente importantes. Sim, porque é disso que se trata, quando o sistema informático deixa de funcionar as empresas podem literalmente entram em colapso e colocam em risco o seu normal funcionamento.

Por isso, os nossos contratos não se baseiam apenas nos tempos das intervenções que um técnico executa nas instalações do cliente ou nas nossas instalações quando surge uma avaria ou uma falha no funcionamento de um sistema. Fazemos todo um trabalho de planeamento e acompanhamento de forma prevenir essas paragens, fazer evoluir as soluções e transmitir segurança aos utilizadores.

Nas grandes empresas estes problemas normalmente são resolvidos através de departamentos de informática próprios, com técnicos e quadros próprios. Para as PME a WINCODE funciona como se fosse o seu departamento de informática.

A assistência Wincode assegura:

Assistência total aos programas Wincode;
Apoio e formação inicial na aquisição dos mesmos;
Explicações, correções de dados, ajuda na recuperação de dados;
Assistência telefónica e remota a partir das nossas instalações;
Resolução imediata dos problemas, se possível;
Intervenções técnicas nas áreas abrangidas pelo contrato, até ao numero de horas contratadas;
Atualizações aos programas exigidas por alteração da legislação;
Atualizações por inovações, novas funcionalidades ou correção de bugs;
Downloads e atualizações automáticas (online via wsistema);
Apoio ao funcionamento de todo o sistema informático (Internet, Windows, MS Office, Antivírus, etc.);
Pequenas reparações/intervenções em equipamentos (se incluido no contrato);
Reinstalação Windows, revisões, mão de obra técnica, etc. (se incluido no contrato);
Disponibilidade prioritária, resposta nas 24/48h seguintes à comunicação da ocorrência (Conforme contrato);
Frequência gratuita em formações ou eventos promovidos pela WINCODE;
Manutenção e Registo de domínio (se incluido no contrato);
Alojamento anual de página de internet (se incluido no contrato);
Alterações à página de internet (se incluido no contrato);
Criação das paginas internet;
Descontos especiais em Serviços e Software WINCODE.

Existe alguma tendência em confundir assistência técnica com um "call center", para o qual se liga, sempre que surgem dúvidas, aguardando uma resposta formatada e previamente planeada. Os nossos serviços estão preparados para uma resolução imediata dos problemas, mas alguns são eventualmente mais complexos e a exigem uma abordagem técnica mais sofisticada.

Consultar regras de atendimento das chamadas telefonicas...

Fundamentos e textos de um contrato de assistência:

1 - Objetivo:

O contrato destina-se a definir as condições de prestação de serviços a prestar pela Wincode aos clientes nas áreas que se relacionam com o apoio e assistência técnica à instalação, configuração, administração do seu sistema informático.
Para os efeitos do contrato, entende-se por sistema informático o conjunto de equipamentos informáticos e respetivos acessórios, habitualmente designados por “Hardware”, bem como o conjunto de programas aplicações ou utilitários informáticos, habitualmente designados por “software”, da propriedade ou na posse do cliente, bem como os que venham a ser adquiridos ou por qualquer forma venham a ser utilizados pelo cliente na morada indicada no presente acordo.

2 - Serviços a prestar:

A Wincode assumirá face ao cliente a responsabilidade geral de gestão, organização e coordenação do seu Sistema Informático, conforme contrato detalhado que terá sempre que existir. Entre os serviços a prestar e as tarefas a desempenhar estão nomeadamente as seguintes:

a) Assistência aos programas e software de gestão WINCODE:

Acompanhamento regular da utilização dos programas WINCODE, conforme detalhe indicado no texto do contrato do cliente e na modalidade de cada contrato.
Periodicamente será ponderada a solução no seu global e analisadas todas as possíveis alterações de forma a melhorar a mesma.

b) Administração Geral do Sistema:

Definição do esquema de constituição e manutenção de cópias de segurança, assim como o acompanhamento da execução das mesmas.
Acompanhamento do estado do sistema em termos de carga e ocupação.
Manutenção de esquemas de automatismo, bem como a incorporação nos mesmos de utilitários gerais (pesquisa de vírus, verificação de discos, etc.)
Manutenção de sistemas de segurança que permitam o controlo de acesso à informação residente no sistema informático.

c) Manutenção de Equipamentos:

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a resolução de problemas de avarias, desde que as mesmas possam tecnicamente ser executadas pelos nossos próprios serviços.
Acompanhamento da resolução de avarias surgidas, mesmo que a reparação das mesmas seja efetuado nos fabricantes ou outros fornecedores.
Reconfiguração e reinstalação de programas ou sistemas operativos, em caso de perda dos mesmos por avaria dos sistemas onde estão instalados.
Reposição de cópias de segurança.

d) Informação ao Cliente:

De cada intervenção efetuada, quer nas nossas instalações quer nas do cliente, será feito o respetivo registo da ocorrência em formulário padrão definido pela Wincode, sendo sempre disponibilizada cópia do mesmo ao cliente, esta informação estará disponivel para consulta na sua area reservada no wportal.pt da WINCODE.
Deverá a Wincode procurar enviar ao cliente, notícias de que tenha conhecimento, e de interesse na área dos equipamentos e programas relacionados com a sua atividade.

e) Consultadoria Técnica:

Estudo dos esquemas de implementação de soluções informáticas, face a objetivos definidos pelo cliente, nomeadamente tendo em atenção as normas internas e diretivas por ele definidos.
Estudo da configuração e fiabilidade de programas que se julguem vir a ser necessários.
Apoio técnico ao Cliente na seleção de soluções de hardware e de software.

f) Situações de emergência:

Caso se verifique, dentro do horário normal de funcionamento da Wincode, uma situação de emergência, que implique a paralisia total do sistema informático do cliente, ficando o mesmo totalmente impedido de prosseguir o seu trabalho, a Wincode, compromete-se a responder à solicitação de intervenção no prazo máximo de 24 ou 48 horas, conforme indicado no respetivo contrato.
Para efeito de situações de emergência a Wincode, fornecerá ao cliente um número de telefone com gravação de mensagens e disponível 24 horas por dia, que o cliente se compromete a nunca utilizar excepto na situação descrita no ponto anterior.

3 - Forma de prestação:

Para prestar os serviços definidos no nº 2 supra a Wincode executará sempre estas tarefas através dos meios mais rápidos e práticos, nomeadamente através de acesso remoto, se tal for possivel. No entanto fará deslocar sempre que necessário, às instalações do Cliente, um técnico com a qualificação adequada.
As deslocações acima referidas serão previamente marcadas entre a Wincode e o cliente e efetuar-se-ão dentro do horário normal de funcionamento da Wincode (dias úteis das 9h às 18h30m).
As intervenções técnicas que pela sua natureza impliquem alterações ao funcionamento do sistema informático ou que obriguem à aquisição de novos componentes do mesmo, serão previamente sujeitas à aprovação do cliente.
O cliente obriga-se sempre que tal for solicitado pela Wincode a ter presente durante todo o período em que decorrer a intervenção, um funcionário pertencente aos seus quadros.
Efetuarão também os técnicos da Wincode nas suas próprias instalações os estudos, simulações ou trabalhos que forem necessários para a boa prestação dos serviços incluídos no âmbito do presente acordo.

4 - Condições financeiras:

Todos os encargos com deslocações num raio de 50 Km, efetuadas para prestação de serviços no âmbito do presente acordo serão por conta do contrato.
O Cliente pagará o montante acordado por mês, faturado trimestralmente no início do período a que disser respeito.
O número total de horas/mês de apoio a prestar no âmbito do presente acordo e o número total de deslocações são definidas no contrato de assistência dependendo da modalidade escolhida.
As faturas apresentadas pela Wincode ao cliente no âmbito do presente acordo deverão ser liquidadas a pronto pagamento, se no prazo máximo de 30 dias, estas não estiverem liquidas podem entrar em incumprimento e afetar a normal prestação de assistência.
As taxas horárias a aplicar para serviços não compreendidos neste acordo serão as taxas normais da Wincode deduzidas de 25%.

5- Exclusões

Estão explicitamente excluídos dos contratos de assistência, se tal não tiver sido previamente acordado, todos os serviços, peças ou equipamentos relacionados com:

Formação de utilizadores na utilização de quaisquer rotinas, aplicações ou programas não relacionados com a operação básica dos mesmos e após a formação inicial na instalação.
Programação de aplicações ou alterações ou novas rotinas nas aplicações existentes, não incluidas expressamente nos contratos.
Peças, componentes ou equipamentos necessários para assistência técnica ao hardware, reparações efetuadas nos representantes dos equipamentos ou substituição de peças nos mesmos.
Serviços de configuração inicial em equipamentos novos, não adquiridos à WINCODE.
Fornecimento, montagens ou alterações de redes de cabos.
Mudança de instalações.

6 - Validade

O contrato entrará imediatamente em vigor, após a cópia assinada por ambas as partes.
O contrato é válido por um ano, sendo automaticamente renovado se qualquer das partes não o denunciar com a antecedência de 60 dias relativamente à data em que caduca.
Noventa dias antes do termo deste contrato a Wincode contactará o Cliente para mutuamente acordarem o valor mensal para o período seguinte de renovação do mesmo.
A existência de pagamentos em atraso no âmbito do presente contrato dá à Wincode o direito de cancelar sem aviso prévio a prestação de quaisquer serviços de assistência.

Vantagens dos nossos Contratos Assistência

“SEGURO” o contrato de assistência têm uma componente de segurança para o cliente que funciona na lógica de um seguro, ou seja, se surge uma crise, uma falha, uma avaria, etc. existe alguém que tem a responsabilidade de resolver e assume o problema.
“RESPOSTA” a resolução de um problema deve ser efectuada de imediato ou no espaço o mais curto possível. Os contratos prevêem uma prioridade em relação a outros clientes. A um cliente sem contrato de assistência, a WINCODE, só resolve o problema se for lhe vantajoso financeiramente e no dentro de uma prazo possível na hierarquia das prioridades. Se for um cliente com contrato, que tenha um problema, a Wincode assume de imediato a urgência devida.
O cliente com assistência contata diretamente com o técnico da respetiva área que procura resolver o problema de imediato, se tal for possível.
“DISPONIBILIDADE” o atendimento aos clientes com contrato é sempre assegurado, existe sempre resposta da parte da WINCODE. Via telefone, telemóvel, email, suporte na página, etc.
"EVOLUÇÃO/INOVAÇÃO” as soluções informáticas estão em constante evolução e transformação. O cliente com assistência usufrui de um acompanhamento e disponibilidade de novas funcionalidades efectuadas aos programas que utiliza. Existe naturalmente um aconselhamento técnico e uma relação de proximidade maior.
“CONSULTADORIA” nas mais variadas situações em que o cliente está ou estará envolvido e que careçam de aconselhamento técnico ou análise funcionais de situações. A WINCODE está sempre disponível para dispor do seu “know-how” ou estudar em conjunto com o cliente a melhor resolução para qualquer situação informática, comunicações, gestão, etc.
“SERVIÇO” as assistências asseguram ao cliente a prestação regular ou solicitada de um serviço informático que concorre para que as soluções implementadas no cliente respondam sempre às expectativas mais exigentes.
“DESENVOLVIMENTO” criação de novas soluções, novos programas, novas rotinas, utilitários, integrações, etc. que sejam solicitadas pelo cliente ou que a WINCODE considere de interesse para a generalidade dos clientes, são logo ativadas nos equipamentos dos nossos clientes. Estas intervenções raramente são executadas para cliente sem contrato de assistência ou qualquer vínculo com a WINCODE.
“TECNOLOGIA” é esforço constante da WINCODE a procura e desenvolvimento de novas técnicas, ferramentas e funcionalidades direccionadas para cada mercado específico e suas características próprias.
“INTERVENÇÃO” nos contratos de assistência as intervenções são normalmente consideradas desde que abrangência do contrato assim o defina. As intervenções nas instalações do cliente ou nas nossas instalações carecem de autorização e orçamento prévio para clientes sem contrato.
“OBRIGATORIDADE” clientes sem contrato de assistência com a WINCODE, não tem assegurada a resolução dos problemas que possam surgir, não existindo este vinculo, como é obvio a WINCODE tem o direito de recusar a resolução do problema, sem ter de apresentar qualquer motivo ou justificação, simplesmente porque não lhe interessa em termos de gestão ou qualquer outra razão.
“ATUALIZAÇÃO” todas as inovações ou atualizações aos programas que Vexas trabalham e que forem efetuadas por iniciativa da Wincode, serão disponibilizadas no site da Wincode via suporte online ou via suporte Físico (CD/DVD/FlashUSB)

WINCODE, SA

2018-09-24 11:06

Jose Monteiro

A Rabola do técnico e o parafuso.

Certo dia o gerente de uma empresa, logo pela manhã deparou com uma situação muito crítica na sua empresa o servidor principal não estava a funcionar. Quando se tentava ligar ou reiniciar o mesmo não respondia.

Panico geral na empresa, alguém sabe onde estão os backups?, como vamos trabalhar hoje? Os programas não estão a funcionar, e os dados? as pastas de trabalho estão inacessiveis, etc. etc.

Ligaram de imediato para o técnico de informática, solicitando uma visita urgente à empresa para resolução do problema. Com sorte o técnico, tinha uma vaga na sua agenda e deslocou-se de imediato às instalações da empresa.

Apresentou-se na recepção e foi conduzido à zona do bastidor onde se encontrava o dito servidor.

Retirou da sua mala de ferramentas uma chave de parafusos, abriu a caixa do computador e deteve-se algum tempo a analisar pormenorizadamente o interior do equipamento, por fim retirou da sua mala uma outra chave mais pequena e apertou um parafuso na motherboard (placa principal) do servidor.

Ligou o equipamento que arrancou de imediato, ficando tudo a funcionar bem.

Toda a gente de seguida testou os seus acessos, os dados e os programas, estava realmente tudo bem, "graças a Deus" foi a expressão utilizada por toda a gente.

O gerente da empresa, então apresentou-se e solicitou ao técnico o envio da fatura do serviço e da respetiva intervenção, fazia intenção de pagar de imediato serviço tão eficiente.

Quando recebeu o fatura o gerente da empresa ligou de imediato para o técnico que prestou o serviço, quando este atendeu. o gerente diz-lhe: na fatura que me enviou contém:

1- "Apertar o parafuso da motherboard do servidor" - 1.000,00 €, não acha que isto está mal, por apertar um parafuso levou-me 1000€?, o técnico respondeu que iria enviar outro documento.

Qual não foi o espanto do gerente quando recebeu o novo documento, o mesmo dizia:

1- "Apertar o parafuso da motherboard do servidor" - 1,00 €

2- "Saber qual o parafuso a apertar " - 999,00€

Os técnicos passam muitos dias a estudar as soluções, levam anos a aprender, a desenvolver e a assimilar o funcionamento dos equipamentos, sistemas operativos, programas nas mais variadas formas na perpetiva de resolver os erros e falhas nesses sistemas e assegurar o funcionamento constante das soluções informáticas.

Estes tempos nunca são valorizados na prestação da assistência, por vezes um simples telefonema para o técnico, até às vezes para o telemovel, desbloqueia de imediato uma situação complicada, que sem essa preciosa e sábia ajuda iria eventualmente levar dias a resolver e com as respetivas consequências na dinâmica de trabalho, que cada vez é mais exigente.

Contada de outra forma, em: http://silmoreli.blogspot.pt/2010/12/o-tecnico-em-informatica-e-o-parafuso.html

Algumas vezes é um erro julgar o valor de uma atividade simplesmente pelo tempo utilizado para realizá-la.

Um bom exemplo é o caso do técnico em informática que foi chamado a consertar um computador gigantesco e extremamente complexo que valia 12 milhões de dólares.

Sentado frente ao monitor, o Técnico apertou umas teclas, balançou a cabeça, murmurou algo a si mesmo e desligou o aparelho. Tirou de seu bolso uma pequena chave de fenda e girou uma volta e meia a um minúsculo parafuso. A seguir, religou o computador e verificou o seu perfeito funcionamento.

O presidente da companhia mostrou-se encantado e se dispôs a pagar a conta imediatamente:

- Quanto é que lhe devo? - perguntou.

- São mil dólares pelo serviço efetuado - Respondeu o Técnico.

- Mil dólares? Mil dólares por uns momentos de trabalho? Mil dólares por apertar um simples parafusinho?

Eu sei que meu computador custa 12 milhões de dólares, mas mil dólares é uma quantidade brutal! Efetuarei seu pagamento desde que me envie uma fatura detalhada que justifique a sua cobrança

O técnico confirmou com a cabeça o pedido e foi embora.

Na manhã seguinte, o presidente recebeu a fatura, a leu com cuidado, balançou a cabeça e resolveu pagá-la no ato, sem pestanejar. A fatura dizia:

Detalhe dos serviços prestados:

1) Apertar um parafuso... $ 1 dólar

2) Saber qual parafuso apertar... 999 dólares

Moral da História:

Às vezes as pessoas julgam as coisas apenas pela aparência e não pelo conteúdo. Nesse caso a aparência foi de que era apenas um parafusinho a se apertar e nada mais, porém o conteúdo já mostra um cenário diferente e mais completo , de que era sim apenas um parafusinho, porém havia todo um conhecimento técnico para saber qual de tantos parafusos ali existentes apertar para sanar o problema.

Por isso, em qualquer profissão, valorize sempre o conhecimento e competência do profissional ali presente , sua experiência, as horas de estudo e dedicação que a pessoa teve . Aprenda a sempre olhar não só a aparência da situação , mas sim o CONTEÚDO.

Lembrem-se:

GANHA-SE PELO QUE SE SABE,

NÃO, SOMENTE, PELO QUE SE FAZ !

2018-01-23 17:37

Jose Monteiro

Regras e Condições de Pagamento

Assunto: Regras e procedimento de pagamentos das faturas WINCODE?

Procedimentos

Nas nossas propostas e nos preços apresentados, contêm sempre as condições e prazo de pagamento. As faturas de venda de equipamentos, softwares ou outros bens e serviços, que tenhamos que adquirir aos nossos fornecedores devem ter sempre um prazo de liquidação acordado.

Na adjudicação da proposta ou ainda durante a decisão de compra, os nossos clientes devem verificar e ponderar sobre a forma que pretendem efetuar o pagamento, não existindo outra informação ou solicitação por parte do cliente iremos assumir e respeitar as condições de pagamento indicadas na proposta.

O nosso departamento financeiro terá uma atitude de firmeza com as faturas em atraso. Iremos acionar todos os métodos de pressão de forma a regularizar a situação, conforme se detalha mais adiante.

Também temos que honrar os nossos cumpromissos perante os nossos fornecedores, normalmente de aquisições que efetuamos para satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

Procedimentos nas transações comerciais com os clientes:

Referente às faturas de equipamentos e sistemas:

As nossas faturas têm sempre uma data de vencimento que é para respeitar. (Eventualmente o cliente tem que entregar cheque pré-datado ou transferir préviamente).
O cliente deve verificar sempre as condições de pagamento. Se não concordar com estas, informe-nos por favor, mas antes do fornecimento.
O cliente ao adjudicar uma proposta, está obviamente a aceitar todas as condições nela indicadas, as condições de pagamento, o prazo de entrega, os valores, etc..
Temos prazos de pagamento versáteis, podemos negociar formas de pagamento variadas, cheques pré-datados, renting, "SaaS" ou outros. Temos um parceiro, lider europeu, em renting informático (Grenke Renting), que faz aluguer de equipamentos e software por periodos mais ou menos longos, com opção de aquisição no final do aluguer, com excelentes taxas (mensalidades muito baixas).
Em variadas situações poderá ser necessário que o cliente sinalize ou até pague a totalidade da fatura previamente.

Referente a serviços técnicos e intervenções ou reparações:

Não executamos qualquer serviço por telefone ou remotamente. (Excepto para clientes com contratos de assistência em dia ou serviços previamente pagos, via MB ou transferência antecipada).
Os serviços técnicos e reparações efetuadas nas nossas instalações são pagos na entrega do equipamento. (Não pode levantar o equipamento sem antes comprovar a liquidação da fatura.)
As intervenções efetuadas nas instalações do cliente são sempre orçamentadas e previamente liquidadas. Eventualmente com entrega do cheque ao técnico antes da execução do serviço.
Solicite sempre um orçamento prévio da reparação ou serviço. (Não temos qualquer interesse em surpreende-lo).
A entrega de cheque é suficiente para comprovar pagamento, mesmo que pré-datado

Referente às avenças e contratos de assistência:

As faturas das avenças de contabilidade (TOC) são efetuadas ao dia 18 do mês a que respeitam, ou no dia 18 do ultimo mês do trimestre caso sejam trimestrais.
As faturas dos contratos de assistência informática e de software são debitados na conta do cliente no inicio do mês ou do trimestre a que respeitam.
As faturas das anuidades de registo de dominio, alojamento anual de internet ou outro serviço periódico, são sempre emitidas no inicio do periodo a que respeitam.
Em todos os casos as faturas são emitidas a pronto pagamento e devem ser liquidadas de imediato.

O que acontece à prestação dos serviços, se existirem faturas em atraso?

Clientes com faturas em atraso farão despoletar os mecanismos de pressão à regularização das faturas em atraso, por exemplo:
- Ficar com os serviços suspensos até ser regularizada a conta.
- Suspender, cancelar ou recusar responsabilidades em contas com atraso.
- Não responder aos serviços solicitados, não permitir aceder a atualizações, etc.

Falta de pagamento do registo de dominio - ação: desligamos o domínio.
Falta de pagamento das mensalidades de assistência - ação: na próxima "falha" ou necessidade, a resolução fica suspensa da regularização.
Necessidade de atualizar o software de gestão - ação : não pode atualizar.

Em resumo: Os serviços, registos, contratos, etc. que estiverem com falta de pagamento, serão automáticamente suspensos ou cancelados, com a intenção precisa de pressionar o cliente a liquidar o valor em divida.

Liquidação dos faturas :

As faturas podem liquidadas individualmente através do código e referência multibanco que está impresso na parte inferior esquerda do documento.

Podem ainda ser liquidadas por transferência bancária para os IBANs pré-impressas também no rodapé da fatura.

Ou ainda, se o cliente pretender, através da emissão de cheque à ordem da Wincode, SA.

WINCODE, SA

2018-09-24 10:45

Jose Monteiro

Como funciona o atendimento Wincode (Revisão 2019-05-10)

Assunto: Como funciona o atendimento na WINCODE?

Sistema de tickets (helpdesk), atendimento telefónico e reencaminhamento das chamadas.

Renovação das áreas de suporte e assistencia:

Reformulamos o nosso sistema de atendimento, com a contratação da Andreia Ribeiro, desde o final de 2017.

A nossa central de comunicações foi reprogramada de forma a assegurar que as suas chamadas telefónicas sejam sempre atendidas e/ou redirecionadas para o técnico pretendido.

Ativamos um sistema de tickets que gere as solicitações dos clientes, numa plataforma profissional, gerindo os tempos de resposta, os assuntos pedentes, resolvidos, a comunicação e resposta aos clientes, etc.

Reforçamos ainda a equipa de suporte e assistência com a entrada de mais um colaborador, Nuno Amaro.

Mais recentemente substituimos o técnico de suporte a sistemas e equipamentos, contratamos o Couto (Ricardo Pereira).

Como funciona o sistema de Tickets? Porque é que pedimos quase sempre se envie um email para o suporte@wincode.pt?

- O sistema de tickets capta todos os emails enviados para esta conta de email (suporte@wincode.pt).

- Responde automaticamente ao cliente a avisar que foi aberto um ticket e entregue aos técnicos de suporte.
- O cliente é identificado, o sistema agrupa os tickets desta identificação.

- O assunto fica de imediato a contar o tempo para resolução (SLA),

- Durante a resolução, o cliente recebe informações da evolução e do estado do ticket na sua conta do correio.

- Pode interagir com o técnico que está a resolver, respondendo ao email ou efetuando comentários ou sugestões diretamente numa pagina web.

- No final receberá diretamente no email a informação dos trabalhos executados e resultados e eventualmente do encerramento do ticket.

- Nem sempre o técnico está disponivel para atender uma chamada telefonica, este sistema, cria um novo canal que funciona e organiza os fluxos de assistência no departamento.

Como deve criar o email de pedido de assistência, que conteúdos e como descrever o problema:

Utilize sempre o mesmo email (serve para identificação do cliente).
No assunto do email, reporte resumidamente o problema, esse texto, será o titulo do "ticket" a gerar.
Reporte em concreto o problema, da forma mais completa que conseguir.
Pode incluir imagens, ficheiros ou outros dados para ajudar a resolver.
O sistema de tickets vai ajuda-lo a gerir sua lista de assuntos pendentes de resolução.
O sistema regista a data e hora de ocorrência, para precisar na resolução, servirá para marcar o inicio do reporte.
Será possivel ao técnico e ao cliente a gestão dos assuntos resolvidos e pendentes através dos registos na plataforma.

Em resumo: Assumimos que esta dinâmica de atendimento é para descomplicar. É obvio que não conseguimos atender todos os nossos clientes ao mesmo tempo. Temos mesmo que gerir o nosso tempo, a urgência das ocorrências dos nossos clientes, gerir bem os tempos de resposta que conseguimos dar e também respeitar os tempos acordados com os nossos clientes, o sistema de tickets ajuda a gerir melhor.

Quando opta por efetuar uma chamada telefónica, como deve fazer?

Quando o cliente marca o número geral da WINCODE - 256331450, ouvirá uma gravação com um "Bemvindo à WINCODE ..." e de seguida são apresentadas as opções de reencaminhamento automático, deverá marcar os números, com o seguinte critério (pode marcar direto o número do departamento):

Marcar:

[1] Departamento Comercial (256331451).
[2] Departamento Suporte a Sistemas e Equipamentos (256331452).
[3] Departamento Suporte a Software Wincode (256331453).
[4] Departamento WEB e Páginas Internet (256331454).
[5] Departamento de Contabilidade (256331455).
[6] Fornecedores e Contabilidade interna (256331456).
[9] Deixar Mensagem de voz (que será enviada para email para toda a equipa de suporte)

Como se processa o encaminhamento das suas chamadas?

Cada departamento tem normalmente 2 ou mais extensões atribuidas, quando a primeira extensão na sequência de atendimento não atende ou está ocupada, então a central passa automáticamente a chamada para segunda, as extensões tocam em sequência.

Se mesmo assim, o técnico não atender a sua chamada? O que acontece?

A Andreia atende, recebe as indicações que o cliente queira fornecer e regista para os técnicos num sistema de mensagens informáticas interno, tipo "chat", de forma que os técnicos têm de imediato aviso e informação da chamada e do registo. O cliente poderá caso queira, passar já alguma informação sobre o problema, pois o técnico vai ler essa informação.

Caso a Andreia também não atenda, será então despoletada uma gravação de voz, solicitando ao cliente que deixe uma mensagem que será enviada, automáticamente pela central, por email para o técnico que responde na extensão e simultaneamente para o responsável da área.

No email é enviada a origem da mensagem, a data e hora da mesma e em anexo é enviada em formato digital (WAV), a mensagem de voz que o cliente deixou. Ao clicar no ficheiro .wav o técnico ouve de imediato a sua mensagem.
Na gravação de voz deve indicar o seu contacto e o assunto que pretende tratar, desta forma será eventualmente mais rápida a resposta à sua solicitação.

O técnico que pretendia contactar receberá esta informação mesmo que esteja ausente da empresa ou esteja eventualmente com outra chamada em curso, este deverá, assim que lhe for possivel responder à mesma.

Nota: Sabemos que ninguém gosta de falar para um máquina ou até enviar emails, é um pouco uma atitude "impessoal", mas acredite que o sistema funciona e que nós queremos basicamente ouvir o que nos pretendia dizer. Não precisa de explicar tudo, exponha resumidamente o assunto. O mais importante estará conseguido que era informar-nos que está com um problema ou tem um assunto que precisa resolver, certo?

Apesar de tudo, o nosso tempo de resposta é excelente, embora por vezes os nossos clientes entendam que deveriamos estar sempre disponiveis 24/24. Aplicamos a regra do "bom senso", por vezes não é realmente necessária uma intervenção no instante solicitado.

Revisto em, 2019-05-10

Wincode - Software & Contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2023-04-21 17:13

Jose Monteiro

Atualizações Disponíveis

Versão em Desenvolvimento: V1.3 (13-03-2017)

Nas configurações do Operador foi implementada a funcionalidade de ocultar os Funcionários;
Operador de perfil comercial só vê os clientes que lhe estão associados.
O Administrador do portal pode bloquear o acesso a um determinado Funcionário ou Cliente
Configuração do Dashboard, os utilizadores podem selecionar a informação que pretendem ver no dashboard. Foi acrescentada as mais recentes validações de despesas, horas, faltas e ausências.
Os Exames Médicos dos Funcionários aparecem agora no menu Agenda.
No WGanet ao clicar nos "Documentos Internos" apareciam todos, agora só aparecem os do Cliente.
Resolvido o problema de no dashboard o Internet Explorer carregar as ocorrências do cliente da sessão anterior.
No WGanet foi acrescentada uma nova opção "Configurações do Portal > Configurações > Mostra o preços dos artigos" que permite ocultar os preços dos artigos ao Cliente.
Acrescentado o aviso automático por email de que o(s) Funcionário(s) tem um exame médico agendado. Esta funcionalidade é configurável pelo Administrador no menu "Configurações do Portal"

Versão Atual: V1.2 (05-02-2017)

Os Vendedores podem registar eventos na agenda. Estes eventos apenas apenas estão associadas ao vendedor e só ele os consegue visualizar;
Correção na funcionalidade das "Visitas", são os Vendedores que registam "Visitas" e não os Operadores;
Possibilidade dos Funcionários consultarem os "Exames Médicos" agendados ou realizados;
Atualização do plugin Fullclandar que resulta numa melhoria na visualização da agenda;
Correcção de erros ocultos na utilização das fontes do Google (http para https);
Corrigido o problema quando o número de destinatários das mensagens ultrapassava os 10000 registos, agora funciona por query ao inserir pelo menos 3 caracteres.
Os Funcionários podem consultar no dashboard os dias de férias disponíveis;
Corrigido erro no popup ao adicionar artigos nos módulos vendas e letras.
Na funcionalidade de "Solicitação de Ausências" apenas valida os “Dias úteis disponíveis” se o tipo de ausências for “Férias”. Foi ainda acrescentado o campo “Quantidade de Horas” caso o tipo de “Unidade” da Ausência sejam “Horas”.
Possibilidade do Funcionário poder registar meio dia de férias, e inserir numeros décimais nas horas.
O Funcionário chefe pode consultar os seus subordinados assim como as suas fichas.
O link no email de "Solicitação de Despesa" foi corrigido.
As "Ausências" estão inicialmente ordenadas por estado.
Revisão dos "Recibos", foi acrescentada informação ao recibo como por exemplo o IBAN, o tipo de pagamento e a companhia de seguros.
Revisão nas quantidades das "Ausências" e no envio de emails para o supervisor e para o fruncionário.
No portal configurado para WHumanos o calendário de feriados aparece agora em todas as funcionalidades que têm uma agenda/calendário e em todos os tipos de utilizadores (Empresa, Funcionários e Operadores).

Versão: V1.1 (03-01-2017)

Possibilidade da Empresa e Operadores aceder às "Folhas de Ponto" dos Funcionários;
Os operadores RH apenas vêm os clientes que lhes estão associados (Mensagens, Agenda, Actividades, Listagem de Clientes, Faltas e Horas Extras);
Acrescentada cor nos estados de actividade e possibilidade de clicar no icon para editar a actividade;
Por defeito o operador apenas tem acesso às suas actividades no entanto foi acrescentada a possibilidade do operador aceder a todas as actividades. Apenas a Empresa pode editar/alterar esta configuração.
Acrescentada a possibilidade da Empresa permitir ou bloquear as Vendas Online nos Clientes.
Melhoria nas funcionalidades do módulo "Vendas Online", a Empresa e os Operadores podem consultar as encomendas efetuadas na web. Os Clientes podem efetuar encomendas online e consultar as encomendas efetuadas em seu nome.
Possibilidade de responder às mensagens recebidas.
- Corrigido erro que permitia aos clientes agendar eventos para outros clientes.
No "Módulo Vendas Online", os Clientes não podem editar as encomendas feitas pelos Vendedores.
Corrigir a visualização das taxas de iva, não estava a buscar a mais recente. (WGanet)
Retirada a possibilidade de consultar linhas dos anos anteriores. (WGanet)
Corrigido erro na ordenação da tabela de "Artigos". (WGanet)
Corrigida falha de segurança que permitia o acesso a actividades através do URL.
- Corrigido erro que impedia a Empresa de ver os Clientes quando adicionava um "Evento". (WGanet)
Corrigido erros no menu "Perfil", não aparecia a informação do utilizador. (WGanet)
- Aparecer o nome do técnico nas ocorrências. (WGanet)
Empresa e Operador podem consultar todas as ocorrências, foi também acrescentado o menu "Crm>Ocorrências". (WGanet)

Lançamento Wportal.pt: (02-01-2017)

Lançamento do novo portal em substituição do GAnet.pr e WHumanos.pt.

Versão Atual: V3.4 (27-06-2014)

Quando é cliente novo não lê a tabela "descontos" evitando assim que os preços apareçam todos iguais.

Versão Atual: V3.3 (20-05-2014)

Correção de bugs relativos aos descontos, vai agora buscar o último preço do artigo feito ao cliente.
Permite casas decimais nas quantidades.

Versão Atual: V3.2 (11-02-2014)

Possibilidade de configurar "mostra preço de custo". O preço aparece no popup da pesquisa do artigo.
No PDF e nos documentos terminados aparece agora o preço unitário.
No menu superior foi criado um botão para ligar diretamente ao GANET online sem ser necessário efetuar login.

Versão: V3.1 (07-02-2014)

Possibilidade de efetuar os descontos por linha utilizando os descontos 1,2 e 3.
Ao adicionar um artigo vai buscar os descontos do cliente relativamente ao artigo, tipo de produto, família, tipo de negócio ou desconto geral.
Reestruturação da visualização das linhas aparecendo agora o total da linha já com os descontos e não o preço unitário.
Os preços que aparecem na pesquisa são os preços sem qualquer tipo de descontos
Na área de administrador é possível atualizar a base de dados sempre que esta sofra alterações.

2017-06-14 19:17

Wincode

Wportal Web Services API

Para consultar os serviços siga o seguinte link:

https://www.wportal.pt/webservice

2018-09-11 18:23

Wincode

Acessos e Permissões

Tipos de Utilizador

Os acessos ao WPortal dividem-se em cinco tipos e cada um tem configurações e permissões específicas:

Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Este é o Super Utilizador do Portal, tem acesso a todas as funcionalidades e informações contidas no site. Este utilizador é criado pela wincode.	Estes utilizadores são os operadores que são abertos e configurados no software. Ficam disponíveis no portal assim que seja efetuada a sincronização. Após sincronizados a empresa tem que atribuir o acesso no portal.	Os vendedores são utilizadores exclusivos do portal, não necessitam de estar abertos e configurados no software.	Acesso ao portal a clientes abertos e configurados no software. Apenas ficam disponíveis no portal assim que a sincronização seja concluída.	Acesso ao portal a funcionários abertos e configurados no software wincode. Apenas ficam disponíveis no portal assim que a sincronização seja concluída

Acessos

É através do "Código de utilizador" que o Wportal consegue descobrir o tipo de utilizador que está a efetuar o login. Como tal deve ter em consideração que os emails dos seus utilizadores devem ser únicos e válidos para questões de recuperação de acesssos. Os números de contribuinte também devem ser únicos e válidos pelas mesmas referidas razões:

	Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Código de utilizador:	email	email	email	contribuinte	contribuinte
Quem fornece a password:	gerada pela wincode	empresa, operador	empresa, vendedor	empresa, cliente, operador	empresa, funcionário, operador
Quem cria o acesso:	wincode	empresa	empresa	empresa	empresa
Como recuperar o acesso:	solicitar à wincode	solicitar à empresa	solicitar à empresa	formulário de recuperação e envia para o email	formulário de recuperação e envia para o email

Permissões

	Empresa	Operadores	Vendedores	Clientes	Funcionários
Mensagens	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Blog	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Agenda	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Visitas	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Atividades	Sim	Sim	Não	Não	Não
Processos	Sim	Sim	Não	Não	Não
Clientes	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Funcionários RH	Sim	Sim	-	Não	Não
Recibos	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Artigos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Documentos GA	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Vendedores	Sim	Sim	Não	Não	Não
Módulo Vendas	Sim	-	Sim	Não	Não
Módulo Letras	Sim	-	Sim	Não	Não
Módulo Samsung	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Configurar Acessos

Encontre de seguida a informação sobre configuração de acesso ao WPortal:

Os dados de acesso de Super Administrador ao WPortal são fornecidos pela Wincode e são os seguintes:
Endereço: http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa
Utilizador: (email do Super Administrador)
Password: (password do Super Administrador)
Os acessos dos Operadores ao Wportal são configurados pelo Super Administrador, após login, utilizando o menu Configurações > Operadores localizado no canto superior direito. Será necessário atribuir uma password para cada operador ao qual pretende atribuir acesso:
Endereço: http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa
Utilizador: (email do operador)
Password: (password definida pelo Super Administrador)
Os acessos dos Clientes e Funcionários podem ser configurados de duas maneiras:
1. O Super Administrador ou Operador podem aceder à ficha do Cliente ou Funcionário, clicar no separador Acessos e em seguida atribuir uma password;
2. Ou, o Cliente ou Funcionário podem utilizador a opção de "Recuperar/Criar Acesso" no formulário de Login:
  Endereço: http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa
  Para tal devem inserir o respectivo número de contribuinte e será depois enviado um email com o acesso para a endereço de email associado ao nif introduzido.
3. Para ambos o acesso é efetuado através da seguinte maneira:
  Endereço: http://www.wportal.pt/login/empresa/nomedaempresa
  Utilizador: (nif do cliente ou nif do funcionário)
  Password: (password definida pelo Super Administrador, pelo Operador ou enviada para o email)

2020-08-04 11:50

Wincode

Objetivo e Funcionalidades do WPortal.pt

O que faz o wportal.pt?

O principal objetivo do portal é a interação com os clientes, colaboradores, comerciais e até outras entidades através do canal internet.

É atualmente quase uma obrigatoriedade que as empresas devem assumir como funcionalidade imprescindível para um correto relacionamento com terceiros e para um perfeito fluxo da informação nas orgânicas de uma empresa que se pretende tecnologicamente atualizada.

Com os programas de Gestão a funcionar nos nossos servidores locais, a maioria dos dados contidos nas nossas bases de dados na empresa são necessários comunicar ou disponibilizar a consulta a colaboradores e clientes.

Por questões de segurança não permitimos o acesso às nossas bases de dados diretamente, assim é efetuada uma sincronização dos dados com a internet, para uma base de dados espelho, onde se configura e se permite entre outras funcionalidades a consulta online a esses dados.

Na BD de Whumanos: possibilita o registo de folhas de ponto, a solicitação de férias, comunicação de despesas e ausências. Consulta de recibos de salários, consulta de informação dos clientes. Em Gestão Administrativa: Na sua área reservada o cliente pode ainda consultar faturas, extratos, pendentes de pagamento, submeter encomendas ou pedidos de orçamento à empresa, entre muitas outras funcionalidades.
O cliente tem um único acesso. Para uma melhor integração e interação dos dados dos clientes, o wportal.pt disponibiliza em simultâneo os dados dos clientes do ERP-Gestão Administrativa e também dos clientes de WHumanos das empresas de Trabalho Temporário ou funcionários do RH, ambos os programas têm a gestão de clientes e esses dados são disponibilizados no www.wportal.pt.

A quem se destina?

A todos os clientes do programa de Gestão Administrativa da Wincode que pretendam ativar uma área reservada de cliente. Os seus clientes podem nesta plataforma, aceder à sua informação na nossa base de dados, consultar informação sobre documentos (faturas, encomendas, orçamentos, etc.) que tenhamos emitido para ele, pode ainda consultar pagamentos pendentes, extrato da sua conta, entre outras coisas.

O wportal.pt é essencial para trabalhar com o módulo de Faturação Eletrónica.

Serve ainda aos clientes do WHumanos da Wincode que pretendam ativar uma área de mobilidade aos seus parceiros e colaboradores. Possibilita o registo de folhas de ponto, a solicitação de férias, comunicação de despesas e ausências por parte dos funcionários, assim como a consulta de recibos de salários, férias e exames médicos. Os clientes, na sua área reservada, se as faturas ao cliente forem efetuadas pelos programas Wincode, o cliente pode ainda consultar esses documentos, extratos, pendentes de pagamento, submeter encomendas ou pedidos de orçamento à empresa, entre muitas outras funcionalidades.

Principais funcionalidades

• Interação com os clientes e colaboradores.
• Consulta na web, os documentos eletrónicos, em opção própria para o efeito.
• Consulta e visualização de anexos sincronizados automaticamente para a web.
• Sincronização automática dos documentos para a área reservada do cliente para consulta.
• Área reservada do cliente melhorada, com opção própria para a gestão e consulta destes documentos.
• Disponibilização e receção de comunicação e anexos na área reservada do cliente.
• Consulta de pendentes de pagamento, extrato da conta, documentos emitidos, etc.
• Solicitação de orçamentos e colocação de encomendas.

Como posso implementar?

Passos necessários para implementar a faturação eletrónica:

• Ativação do wportal.pt, preparação e instalação das BD de suporte à plataforma.
• Instalação do programa para efetuar o sincronismo entre a BD local e a web, “WSync”.
• Ativação da área reservada cliente para consulta dos seus dados, (www.wportal.pt).
• Configurar na área reservada a opção de consultar os documentos, extratos, pendentes, etc. (https://www.wportal.pt/).
• Ativação da área de cliente e de funcionário na vertente de Recursos Humanos caso seja cliente da solução WHumanos.
• Poderá eventualmente ser necessário efetuar proposta comercial de aquisição dos serviços, consulte-nos.

Quais as vantagens do wportal?

São diversas as vantagens, para empresa e para os clientes

• Sincronismo automático de informação para consulta na plataforma.
• Disponibilização ao cliente de um serviço mais completo, com opções de acesso à sua informação sem ter de contatar os nossos serviços administrativos ou comerciais.
• Disponibilidade dos documentos em área reservada, para consulta, a qualquer hora.
• Disponibilizar faturas eletrónicas, os documentos estão também consultáveis no site.
• Agilização da comunicação com o cliente (CRM) e economia nos tempos despendidos.
• Demonstração de uma maior abertura, transparência e profissionalismo.
• Permitir aos colaboradores consultar os recibos, exames médicos e férias, comunicar despesas e ausências, de forma simples e prática, libertando o atendimento.
• Modernização dos métodos e procedimentos na orgânica da empresa.

Descrição detalhada das funcionalidades

As soluções Wincode, são implementadas em servidores locais, em estruturas de rede local. Ou em alternativa em servidores alojados em “data centers”. Em ambas as implementações não é possível aceder aos dados de “fora”, por parte da rede pública, para proteção da informação.

Para servir as necessidades de mobilidade da informação e permitir que a mesma seja partilhada, consultada ou retificada pelos nossos parceiros, clientes e colaboradores, elaborou-se uma interface que atualiza a informação para a “nuvem”, neste caso para as bases de dados da plataforma wportal.pt, permitindo aos nossos utilizadores registados consultar essa informação, mediante perfis e definições de acessos previamente definidas e configuradas, na estrutura.

Não será necessário desproteger todas as informações trabalhadas localmente, para disponibilizar consultas concretas a uma parte dessa informação.

Principal Objectivo

O principal objetivo das plataformas de internet é a interação com os clientes, colaboradores, comerciais e até outras entidades através do canal internet. É atualmente quase uma obrigatoridade que as empresas devem assumir como funcionalidade imprescindivel para um correto relacionamento com terceiros e para um perfeito fluxo da informação nas organicas de uma empresa que se pretende tecnologicamente atualizada.

Com os programas de Gestão a funcionar nos nossos servidores locais, a maioria dos dados contidos nas nossas bases de dados na empresa são necessários comunicar ou disponibilizar a consulta a colaboradores e clientes.

Por questões de segurança não permitimos o acesso às nossas bases de dados diretamente, assim é efetuada uma sincronização dos dados com a internet, para uma base de dados espelho, onde se configura e se permite entre outras funcionalidades a consulta online a esses dados, possibilita ainda o registo de folhas de ponto, a solicitação de férias, comunicação de despesas e ausências. Consulta de recibos de salários, consulta de informação dos clientes, na sua area reservada o cliente pode ainda consultar faturas, extratos, pendentes de pagamento, submeter encomendas ou pedidos de orçamento à empresa, entre muitas outras funcionalidades.

O cliente tem um único acesso. Para uma melhor integração e interação dos dados dos clientes, o wportal.pt disponibiliza em simultaneo os dados dos clientes do ERP-Gestão Administrativa e também dos clientes de WHumanos das empresas de Trabalho Temporário, ambos os programas têm a gestão de clientes e esses dados são disponibilizados no www.wportal.pt.

O wportal serve informação a vários tipos de utilizadores, tendo uma organização como a seguir se apresenta:

Características

1. Tipos de Utilizadores (perfis)

Empresa com perfil de Super Administrador e com acesso a todos as funcionalidades e configurações do portal;
Operador/Comercial – Este tipo de utilizador é normalmente um funcionario administrativo da empresa ou um vendedor e tem acesso aos funcionários e clientes que lhe são atribuídos, pode abrir atividades e registar visitas entre outras funcionalidades;
Cliente – o cliente de TT, têm acesso à sua informação no WHumanos, consulta os funcionários que lhe estão atribuídos e têm ainda acesso à consultas das suas faturas, recibos, extrato, pendentes, etc.;
Funcionário – o funcionário de WHumanos tem acesso à sua informação pessoal como por exemplo exames médicos, recibos, contratos, registos de ponto, pode submeter despesas, férias, ausencias,etc.;

2. Áreas Comuns (todos os utilizadores têm acesso)

Mensagens/Documentos – Troca de mensagens entre todos os utilizadores;
Blog - Informações úteis disponibilizadas pela empresa que podem ser categorizadas e associadas a um determinado tipo de utilizador;
Agenda – Registo de eventos que podem ser categorizadas e associados a um determinado tipo de utilizador, consulta de visitas, exames médicos, atividades, etc;
Configurações – Todos os utilizadores podem configurar o portal de acordo com as suas preferências pessoais como por exemplo a alteração do aspeto visual do portal (skin).

3. Área da Empresa

Consultar Visitas: a empresa tem acesso às visitas que os seus operadores registam;
Consultar Atividades: a empresa tem acesso às atividades que os operadores registam e às atividades que são introduzidas no software WHumanos;
Processos Comerciais: pode consultar os processos que são abertos no software;
Consultar Funcionários: permite ter acesso à ficha do funcionário onde consta toda a informação do mesmo como documentação, dados da empresa, contratos, recibos e configuração de acessos;
Consultar Clientes: permite o acesso à ficha do cliente onde constam os locais de trabalho os contratos, os funcionários associados, as visitas e as configurações de acesso;
Atribuir Acessos: a empresa atribui os acessos aos operadores, funcionários e clientes e pode abrir novos vendedores;
Configuração do Portal: permite ter acesso às configurações globais do portal como a configuração de permissões dos utilizadores.

4. Área do Operador/Comercial

Consultar e Registar Visitas: este operador pode registar informação relativa a visitas aos clientes que lhe são atribuídos;
Consultar e Registar Atividades: o operador regista e consulta atividades que lhe são associadas;
Consultar Processos comerciais: pode consultar os processos comerciais e proposta a clientes que lhe são associados;
Consultar Funcionários: permite ter acesso à ficha do funcionário onde consta toda a informação do mesmo como documentação, dados da empresa, contratos e recibos;
Consultar Clientes: permite o acesso à ficha do cliente onde constam os locais de trabalho os contratos, os funcionários associados e as visitas;

5. Área do Funcionário

Comunicar Despesas Comparticipas: permite inserir o valor e o tipo da despesa, anexar uma imagem;
Comunicar Ausências Solicitadas: solicitar ao cliente um pedido de ausência programada;
Comunicar Faltas e Horas;
Registo de Ponto por Geolocalização: ideal para dispositivos móveis;
Consultar Contratos: pode consultar todos os seus contratos;
Consultar Recibos: consulta e imprimir os seus recibos de salários;
Consultar registo de ponto e horas: consulta as horas que a empresa registou;

6. Área do Cliente de Trabalho Temporário

Consultar Contratos: listagem de todos os contratos celebrados com a empresa (CUT), no qual constam os funcionários associados a esses contratos;
Funcionários: pode consultar os funcionários colocados nas seus locais de trabalho ou obras;
Comunicar faltas e horas extras: pode comunicar com a empresa as faltas ou horas extras dos seus funcionários;
Consultar Ausências Solicitadas: consultar e validar os pedidos de ausências solicitados pelos seus funcionários;

Consultar as suas faturas, os recibos, o extrato, os pendentes, etc.
Submeter encomenda ou pedido de proposta.

2019-09-19 10:42

Wincode

Como consultar as minhas ocorrências [Tutorial]

No Wportal pode, entre outras funcionalidades, consultar as suas ocorrências, acompanhar o estado das mesmas ou saber se ainda quantas horas de assistência já usufrui. De seguida poderá encontrar um pequeno tutorial com os passos necessários para aceder à sua área reservada e poder assim consultar as suas ocorrências:

1. Aceda ao Wportal através do nosso site ou através do seguinte link http://www.wportal.pt/login/empresa/wincode

Irá aparecer o seguinte layout:

2. No formulário de login deve introduzir o código de utilizador que é o número de contribuinte da sua empresa e a respetiva password, se o acesso for válido avance para o passo 4. Se ainda não configurou o seu acesso deve clicar em "Recuperar/Criar Acesso".

3. Para criar o seu acesso introduza no formulário o número de contribuinte da sua empresa. Os dados se acesso serão enviados para a conta de correio associada à sua conta, se não receber nenhum email entre por favor em contacto com a wincode para validar-mos o email. Após receber o email volte novamente ao formuláro de login entre com os dados fornecidos.

4. Após o acesso à área reservada clique no menu "Crm > Ocorrências" e consulte todas as suas ocorrências, pode filtrar por departamento, funcionário e data.

Se tiver alguma dúvida ou necessitar de mais informações não hesite em nos contactar.

2018-01-03 12:27

Wincode

Serviços para recrutamento e publicação de empregos

A Wincode, tendo por base o seu Wportal, disponibiliza aos seus clientes várias soluções para recrutamento e publicação de ofertas de emprego. Estas soluções pretendem responder às mais diversas necessidades técnicas para que a solução seja devidamente enquadrada nas áreas web dos clientes.

Assim a Wincode tem à disposição os seguintes serviços:

1. Método API - Webservices

Disponibilizamos um serviço para comunicação com a base de dados, os serviços retornam a informação em Json que depois pode ser utilizada da maneira mais conveniente. A documentação e os serviços disponíveis podem ser consultados no seguinte endereço: https://www.wportal.pt/webservice

2. Método iFrame

Para este método a Wincode fornece aos seus clientes endereços iFrames, para que possam ser implementados nas suas páginas. Estes iFrames são personalizados por cliente para que o enquadramento seja o mais harmonioso possível. Podem ser encontrados alguns exemplo atravéz do seguinte endereço: https://www.wportal.pt/webservice

3. Método Subdomínio

Atravéz de um subdomínio ou de um diretório fornecido pelo cliente a Wincode implementa o seu portal de empregos (Platoforma Web) com o layout personalizado à medida das necessidades. Esta é a solução mais completa e aconselhável porque toda a estrutura está orientada para a publicação de empregos e recolha de candidatos e candidaturas. Sendo a framework desenvolvida pela Wincode a possibilidade de acontecerem erros ou perda de informação é muito menor. Para consultar um exemplo siga o seguinte endereço: http://empregos.whumanos.com/

2019-04-01 15:56

Wincode

Tokens Wportal

Token consentimento para a Fatura Eletrónica:

http://www.wportal.pt/login/token/{empresa}/{token}/contas

empresa - Código da empresa
token - Código token associado ao campo token_contas da tabela contas

Token para consulta/download de documento de Fatura Eletrónica:

http://www.wportal.pt/login/token/{empresa}/{token}/fe

empresa - Código da empresa
token - Código token associado ao campo token_fe da tabela wa_fatura_eletronica

2019-11-12 16:35

Wincode

Módulo de Ponto

Registo de equipamento

Aceder ao Wportal com perfil de "Administrador" ou de "Operador"
Após login aceder ao menu "Ponto Online > Gerar Licença"
1. Inserir a referência do centro de custo, se não souber a referência do centro de custo deve aceder à ficha do cliente, selecionar o local de trabalho e finalmente gerar a licença.
2. Após registar o equipamento o estado da licença deverá ser o seguinte:
3. Esta opereração deve ser efetuada em todos os equipamentos que pretendem utilizar para registo de ponto.
Com o equipamento devidamente registado pode clicar no botão "Lançar Registo do Ponto" para iniciar o processo de picagem.
Para aceder novamente ao processo de picagem não será necessário registar novamente o equipamento, basta aceder ao URL do módulo: https://wportal.pt/modponto/publico
1. Nota: Se eliminar os cookies do equipamento ou utilizar um browser diferente do qual efetuou o registo, deve efetuar novamente a operação acima referida.
Se o equipamento tiver o registo válido o ecrã apresentado deverá ser o seguinte.

Registo de Picagens

O registo de picagens é efetuado através da inserção do número de contribuinte do funcionário. O número deve constar na ficha do funcionário, se o número de contribuinte não existir na tabela de funcionários não é possível efetuar a picagem. Pode no entanto adicionar um "funcionário temporário" na área de administração do Wportal. (Consultar o ponto "Atribuição de um funcionário temporário" deste manual)
Após inserção do número de contribuinte e caso seja encontrado o funcionário, o mesmo deve confirmar a sua identidade.
Se o centro de custo configurado tiver mais do que um local de trabalho, irá a parecer uma lista no qual o funcionário deverá indicar a respetiva opção. Se existir apenas um local de trabalho este passo não irá aparecer.
Finalmente o último passo de confirmação no qual é indicado o "Funcionário, o NIF e o centro de custo".
Picagem concluída com sucesso

Validação de picagens (Nível 3)

A validação de picagens de "Nível 3" permite que um utilizador alheio ao Wportal/Whumanos possa validar as picagens de um determinado grupo de funcionários. Este utilizador pode ser por exemplo um chefe/responsável de um determinado local de trabalho.

Para atribuir o acesso ao utilizador de "Nível 3" é necessário o "código da empresa" e um "código de utilizador"
1. O "código de empresa" é o mesmo de acesso ao wportal.
2. O "código de utilizador" é atribuído no Whumanos no formulário de "Centros de Custo - Locais de Trabalho" no campo "Palavra-chave". Esta palavra-chave pode ser comum a vários locais de trabalho sendo que o utilizador terá acesso a todos os funcionários dos locais de trabalho com a mesma chave.
A validação das picagens de "Nível 3" é efetuada no seguinte url: https://www.wportal.pt/modponto
O utilizador deve inserir as credências de acesso definidas no ponto 1 deste tópico.
Após login com sucesso o utilizador tem ao seu dispor as seguintes opções:
1. Filtrar picagens por data
2. Validar ou rejeitar picagens (motivo de rejeição).
3. Completar picagens ímpares
4. Indicar se o processamento é em "Horas" ou "Dias"
5. Corrigir o local de trabalho
6. Retirar a listagem em excel.
Se algum utilizador de "Nível 2" ou "Nível 1" já tiverem valido a picagem o utilizador de "Nível 3" não poderá efetuar qualquer operação.

Validação de picagens (Nível 2)

O "Nível 2" de validação de picagens é efetuado pelo cliente através do seu acesso no Wportal. Após login no Wportal o cliente deve aceder ao menu "Ponto Online > Picagens"

Após login com sucesso o cliente tem ao seu dispor as seguintes opções:
1. Filtrar picagens por data
2. Validar ou rejeitar picagens (motivo de rejeição).
3. Completar picagens ímpares
4. Indicar se o processamento é em "Horas" ou "Dias"
5. Corrigir o local de trabalho
6. Retirar a listagem em excel.
Se algum utilizador de "Nível 1" já tiver valido a picagem o utilizador de "Nível 2" e "Nível 3" não poderá efetuar qualquer operação.

Validação de Picagens (Nível 1)

O nível hierarquicamente mais alto é o "Nivel 1" e quem tem acesso a este nível são os operadores Whumanos e o super-administrador Wportal. A validação é efetuada após login com sucesso no Wportal.

Após login com sucesso o operador ou super-administrador têm ao seu dispôr as seguintes opções:
1. Filtrar picagens por data
2. Validar ou rejeitar picagens (motivo de rejeição).
3. Completar picagens ímpares
4. Indicar se o processamento é em "Horas" ou "Dias"
5. Corrigir o local de trabalho
6. Retirar a listagem em excel.
Assim que o utilizador de "Nível 1" valide a picagem os utilizadores de "Nível 2" e "Nível 3" não poderão mais efetuar qualquer operação.

Atribuição de um Funcionário Temporário

Na eventualidade de um funcionário (número de contribuinte) não existir no Whumanos é possível criar um Funcionário Temporário para possibilitar o registo da picagem. Apenas os operadores whumanos ou o super-administrador podem efetuar esta operação e ela está disponível no Wportal.

Após login com sucesso no Wportal deve aceder ao menu "Ponto Online > Funcionários Temporários" e adicionar um novo registo
Todos os campos do formulário são obrigatórios e é importante referir o período de permissão. Assim que a informação é gravada o funcionário fica disponível para registar de picagens, no entanto é importante salientar que esta funcionalidade deve ser utilizada como recurso ocasional uma vez que o Funcionário deve obrigatoriamente ser registado no módulo Funcionários do Whumanos.

Finalidade do módulo de ponto

A versão atual do módulo de ponto permite que os registos sejam exportados para Excel ou para PDF com a seguinte informação:

Nome do Funcionário
Contribuinte do funcionário
Código do Cciente
Nome do cliente
Código do local de trabalho
Descritivo do local de trabalho
Código do centro de custo
Descritivo do centro de custo
Total de horas trabalhadas
Dia/Hora entradas
Dia/Hora saídas
Pausa para almoço
Unidade de processamento

2025-05-05 17:26

Wincode

Manual CMS Ensino

Instalação:

1 - Efetuar o upload dos ficheiros para o servidor.

2 - Abrir e editar o ficheiro "application>config>database.php". Configurar corretamente a ligação à base de dados. É necessário criar a base de dados e dar todas as permissões ao utilizador.
Nota: A aplicação gera as tabelas automáticamente.

Configuração Inicial:

1 - Após efetuar o upload dos ficheiros siga o url da aplicação, deverão aparecer os seguintes conteúdos:

2 - Clicar em "Gerar Base de Dados" para que sejam construídas as tabelas.

3 - No passo 2 vamos vamos criar um utilizador para o Estabelecimento de Ensino. Este utilizador é o administrador e será com os dados fornecidos que ele poderá aceder à área reservada de gestão do site.

4 - No último passo vamos configurar o Estabelecimento de Ensino da aplicação.

5 - Após submeter toda a informação com sucesso pode efetuar o login com os dados fornecidos.

2016-11-22 11:40

Wincode

Atualizações MyEscola

Versão: V1.6.4 (27-12-2016)

- Possibilidade dos professores e alunos consultarem os "Sumários" através de uma listagem ou através de uma agenda;
- Reformulação do menu "Sumários" na área reservada da Escola:
- Na opção de "Avaliação Periodal" para além do campo nota, aparece agora também o campo resultado.

Versão: V1.6.3 (25-10-2016)

- Possibilidade da escola enviar documentos para a turma, antes só era permitido enviar para disiciplinas;
- Corrigido erro no filtro dos documentos quando se selecionava cursos com códigos em caracteres alfanuméricos;
- O professor Director de Turma pode enviar mensagens para todas as disciplinas no qual ele é o DT;
- Corrigido erro nas mensagens quando o professor responde a um aluno;

Versão: V1.6.2 (10-10-2016)

- Acrescentado a possibilidade de ser efetuado o upload de ficheiros "compress-x-zip" no menu documentos e mensagens;
- Acrescentado cookie no login para não voltar ao "Inserir código de escola" quando browser limpa a sessão ao final de algum tempo de inatividade;
- Corrigido bug na query das matriculas que fazia com que mostrasse todas as disciplinas;
- Na área da Escola foi corrigida a funcionalidade que permite eliminar os documentos;

Versão: V1.6.1 (07-10-2016)

- A tabela do “Horário da Turma” foi melhorada e foi acrescentado um botão de eliminar, caso seja detetada alguma linha errada

Versão: V1.6 (25-09-2016)

- No menu mensagens da área da escola e do professor é possível também selecionar a turma.
- Possibilidade de anexar mais que 1 documento nas mensagens.
- Quando escola anula a disciplina deixa de aparecer a disciplina associada ao aluno.
- Quando o aluno está anulado não deixa o aluno entrar/aceder ao myescola.
- Reformulação do horário do professor, mostra mais que uma disciplina na mesma hora.
- Quando o professor tem só uma turma associada assume logo essa turma.
- Possibilidade de enviar email sempre que se envia uma mensagem nova. (O envio de emails está limitado a 50 destinatários por mensagem e a 300 emails por hora).
- Possibilidade de resposta a uma mensagem.

Versão: V1.5 (31-12-2015)

- A escola tem a possibilidade de mostrar ou ocultar a avaliação periodal por período, por defeito não mostra.
- Foram acrescentados campos na avaliação periodal, o aluno pode consultar "aspetos", "dificuldades", "medidas" e "observações" registadas pelas escola.
- A avaliação periodal baseia-se nos campos "nota", "resultado" e "cfreq_aval" por esta ordem de importância.

Versão: V1.4 (29-10-2015)

- A escola tem a opção de ocultar o registo de faltas pelo professor. O professor deixa de poder registar faltas.
- A escola tem a opção de ocultar o registo de avaliação periodal do professor e aluno. O professor deixa de poder registar a avaliação periodal.
- A escola tem a opção de ocultar o registo de notas dos testes. O professor deixa de poder registar as notas dos testes.
- O professor deixa de ter acesso a informação detalhada do aluno nomeadamente a sua morada e contactos.
- Correção de erro na criação de campos na base de dados que impossibilitava o professor de adicionar documentos.

Versão: V1.3 (15-10-2015)

- Optimização da selecção de Turma, Disciplina, Dia e Hora no professor, grava em memória última seleção.
- Nova funcionalidade: É agora possível a escola e o professor disponibilizarem documentos associados a turmas-disciplinas, podem também criar pastas dentro de cada disciplina e associar documentos.

2016-12-27 15:36

Wincode

Mensagens
Documentos
Escola
Alunos
Professores
Horário
Calendário
Sumários
Classificações

Avaliação
Testes

Faltas

Funcionalidades Exclusivas da Escola

Configurações da Aplicação
Mapas
Inscrição/Reserva de Vaga

1. Introdução

O portal MyEscola é uma aplicação online para gestão de informação entre Escola, Professores e Alunos. A informação presente online é constantemente atualizada através de uma sincronização temporizada entre os servidores do estabelecimento de ensino e os servidores web.

2. Acesso ao Portal - Código de Estabelecimento de Ensino

O "Código de Estabelecimento de Ensino - CEE" é um código alfanumérico sem caracteres especiais e sem espaços que permite identificar o estabelecimento de ensino (base de dados) ao qual o utilizador pretende aceder.

O acesso ao portal MyEscola pode ser efetuado através do endereço http://www.myescola.pt/login ou utilizando um endereço específico previamente definido pelo estabelecimento de ensino. Se o utilizador optar pelo primeiro tipo de acesso deve obrigatóriamente saber qual o seu "CEE" porque o deverá introduzir no formulário apresentado. Se o utilizador optar pelo segundo o método o próprio endereço URL já contém o CEE. (http://www.myescola.pt/login/escola/CEE)

3. Formulário de Login

O formulário de login apenas aparece se o utilizador colocar o CEE (Código de Estabelecimento de Ensino) correto ou se o endereço personalizado enviado/utilizado pelo estabelecimento de ensino estiver correto. Os dados de login são compostos por um Código de Utilizador e uma Password.

Se o utilizador é um professor o código de utilizador é do tipo email;
Se o utilizador é um aluno o código de utilizador é numérico e coincide com o seu número de inscrição;

A Password é fornecida pelo estabelecimento de ensino e apenas pode ser recuperada se o utilizador o requerer junto da instituição. Em algumas instituições o utilizador poderá redefinir a sua password no primeiro acesso.

4. Recuperação de Password

A recuperação de password apenas pode ser efetuada entrando em contacto com o estabelecimento de ensino ou utilizando o endereço de email fornecido na opção de "Recuperar Password". Esta opção encontra-se no formulário de Login após validação o "Código de Estabelecimento de Ensino".

5. Portal

O acesso ao portal é validado pelo "Código de Estabelecimento de Ensino" pelo "Código de Utilizador" e pela "Password". A combinação destas variáveis permite ao portal saber qual o estabelecimento de ensino a que se está a connectar e que tipo de utilizador é: Professor, Aluno ou Escola. As opções e funcionalidades do portal variam conforme o tipo de utilizador que está a aceder.

5.1. Portal - Mensagens

Esta funcionlidade permite a troca de mensagens entre professores, alunos e escola com a possibilidade do utilizador poder anexar um ficheiro. As mensagens ocupam elevados recursos no servidor porque é gerado um registo para cada destinatário por isso se o que pretende é enviar um documento ou mensagem genérica, no qual todos os alunos de uma ou mais turmas podem ter acesso então utilize o opção "Documentos".

Escola - Pode enviar mensagens a professores ou alunos. A listagem de professores é completa enquanto que a listagem dos alunos é filtrada por ano e turma podendo depois selecionar cada um dos alunos individualmente.

Professor - Pode enviar mensagens para a escola ou para os seus alunos. Ao compor a mensagem é solicitado o tipo de destinatário (Escola ou Alunos), no caso dos alunos o professor terá que selecionar o ano e turma, e posteriormente os alunos a que deseja enviar a mensagem. Se pretender enviar um documento/mensagem para a turma inteira sugerimos que utilize a opção "Documentos".

Aluno - Pode enviar mensagens para a escola ou para os seus professores. Na composição da mensagem é solicitado o tipo de destinatário, escola ou professores, no caso de professores o aluno terá que selecionar qual o professor.

5.2. Portal - Documentos

A opção "Documentos" é composta por pastas onde cada pasta corresponde a uma turma/disciplina. Dentro de cada pasta é possível efetuar o carregamento de documentos e mensagens que ficam imediatamente disponíveis para todos os alunos da respectiva turma/disciplina. Existe ainda a possibilidade de criar pastas dentro de cada pasta principal (turma/disciplina), ideal para separar e organizar os conteúdos. Apenas os professores e a escola têm permissão para efetuar o carregamento de documentos e mensagens e todos os alunos da respectiva turma/disciplina têm acesso aos conteúdos.

5.3. Portal - Escola

Informação relativa ao estabelecimento de ensino como por exemplo morada e contactos. Esta opção apenas se encontra disponível na área de alunos e de professores.

5.4. Portal - Alunos

Esta funcionalidade apenas está disponível para a escola e para os professores, no caso da escola a listagem é completa e no caso dos professores apenas aparecem os alunos que lhe estão atríbuidos. Ao clicar na linha do aluno será apresentada a ficha do aluno onde consta a sua morada e contactos.

5.5. Portal - Professores

A listagem dos professores está diponível para a escola e para os alunos, no caso da escola a listagem é completa e no caso dos alunos apenas aparecem os professores que lhe estão atríbuidos. Ao clicar na linha do aluno será apresentada a ficha do professor onde constam a sua morada e contactos, no entanto esta funcionalidade apenas está disponível para a escola.

5.6. Portal - Horário

Permite a alunos e professores consultarem o seu horário.

5.6.1 Alterar/Editar Horários MyEscola (sem sincronização)

1.   Selecione o menu “Horários”;
1.2   Para eliminar registos de horários selecione o “Curso-Turma-Disciplina” e clique no botão eliminar na linha correspondente ao Dia e Hora;
1.3   Para adicionar um novo registo de horário clique em “Adicionar Horário” e siga para o passo 2;
1.4   Para editar um horário existente selecione o “Curso-Turma-Disciplina” e clique no botão editar na linha correspondente ao Dia e Hora e siga para o passo 3;

2. Para adicionar um horário deve obrigatoriamente selecionar o “Curso-Turma-Disciplina”, preencher os campos sala, dia da semana e hora e em seguida clicar em “Gravar”.

3. Para editar um registo de horário já existente edite/altere preferencialmente a Sala, Dia e Hora e clique em “Atualizar”.

5.7. Portal - Calendário

O calendário é uma funcionalidade exclusiva a alunos e professores na qual o professor pode marcar eventos como por exemplo datas dos testes ou entregas de trabalhos. As datas/horas disponíveis para marcação são sempre coincidentes com o horário do professor, não é possível a marcação de eventos fora do registo do horário. Os alunos apenas têm a possibilidade de consultar os eventos associados ao seu horário/disciplina.

5.8. Portal - Sumários

Permite o registo ou consulta de sumários introduzidos pelo professor.

Professor - É o professor que regista o sumário de acordo com o seu horário, apenas pode registar sumários para as turmas e disciplinas correspondentes e disponíveis. Para além do registo do sumário o professor pode ainda registar faltas ou associar um documento. No caso de pretender associar um documento o professor deverá previamente colocar/criar o documento no menu "Documentos" associado à respectiva turma/disciplina, e só depois ficará disponível para associação no sumário.

Aluno - O aluno pode consultar o sumário, saber se lhe foi marcada falta ou se tem alguma documento associado ao sumário.

Escola - A escola pode consultar os sumários sbmetidos pelo professor.

5.9. Portal - Classificações

O menu "Classificações" divide-se em dois submenus. O menu "Avaliação" é a nota final do período e o menu "Testes" são os resustados dos testes. Ambas as avaliações são registadas pelos respectivos professores.

5.9.1 Portal - Classificações - Avaliação

A avaliação é a nota final do período e apenas fica disponível assim que a escola der autorização. O professor regista a nota no entanto ela só fica disponível assim que a escola der permissão (Caso esta funcionalidade esteja ativada). Os alunos podem consultar a sua avaliação periodal.

5.9.2 Portal - Classificações - Testes

O menu "Testes" possibilita aos professores registarem as notas dos testes e aos alunos consultarem a respectiva nota. Para efetuar o registo da nota o professor tem que selecionar a turma, disciplina, data e hora a que decorreu o teste. A nota fica imediatamente disponível na área do aluno.

5.10. Portal - Faltas

Esta funcionalidade permite ao professor registar e ao aluno consultar as faltas.

Professor - O professor regista a falta conforme o seu horário. A listagem de faltas é a mesma que é registada quando o professor preenche o "Sumário".

Aluno - O aluno consulta as faltas que lhe foram marcadas pelo professor e as faltas que lhe foram marcadas pela secretaria da escola.

6. Funcionalidades Exclusivas da Escola

A área reservada da Escola é composta pelas mesmas funcionalidades que encontramos na área reservada de professores e alunos, e por funcionalidades exclusivas da escola onde encontramos por exemplo as configurações do portal, os mapas e a consulta de alunos que efetuaram a sua inscrição/reserva de vaga online.

6.1. Configurações da Aplicação

As configurações da aplicação podem ser selecionadas clicando no icon do utilizador no canto superior direito.

Configurações - Escola: Nesta opção encontram-se as configuração gerais do portal, o utilizador pode ativar ou desativar funcionalidades, mostrar ou ocultar notas, configurar opções e modalidades de pagamento ou permitir que o aluno altere os seus dados de acesso.

Configurações - Nacionalidades, Concelhos, Freguesias: O utilizador pode configurar as nacionalidades, concelhos e freguesias. Estes dados normalmente já se encontram preenchidos por defeito.

Configurações - Tipos de Faltas: Possibilita a configuração dos tipos de faltas e se a mesma é do tipo justificada ou injustificada. Estes tipos de falta são os que aparecem quando o professor regista uma falta.

6.2. Mapas

Esta opção permite criar formulários personalizados que são depois disponibilizados na área reservada dos alunos e professores para preenchimento.

6.3. Inscrição/Reserva de Vaga

Se esta opção estiver ativa os alunos com acesso ao portal podem efetuar a sua inscrição/reserva de vaga para o ano lectivo seguinte. A inscrição/reserva de vaga é um processo passo-a-passo no qual é dada a possibilidade do aluno:

Confirmar os dados de inscrição
Selecionar o curso e/ou disciplinas no qual se pretende inscrever
Anexar documentos
Escolher a modalidade de pagamento
Mencionar se tem irmãos na mesma instituição.

Para além de ser enviado um email para a escola com os dados de cada inscrição/reserva de vaga, a escola pode consultar esta informação na sua área reservada.

O aluno pode reforçar a ideia de que não se quer matricular no estabelecimento de ensino bastando para isso preencher o formulário em que refere essa intenção. Após submeter o formulário o aluno não poderá cancelar ou remover esta intenção, para o fazer terá que contactar o estabelecimento de ensino e esta por sua vez pode eliminar a intenção na área reservada na opção "Reserva de vaga > Alunos n/Pretendem".

Pré-Inscrição - Tutorial para encarrregado de educação

Aceder à área reservada e efetuar Login com o número de inscrição do aluno e respetiva password:
Após efetuar o Login clique no item “Pré-Inscrição/Reserva de Vaga” no menu do lado esquerdo:
Na página associada à “Pré-Inscrição/Reserva de Vaga” selecione uma das duas opções apresentadas. Se pretende efetuar a Pré-Inscrição deve clicar em “Adicionar Inscrição/Reserva”, se não tem intenção em se matricular no próximo ano letivo então deve colocar um visto em “Não tenho intenção de me matricular…” e em seguida clicar em “Enviar informação”. Se optar pela segunda opção não poderá anular a sua intenção, deverá entrar em contacto com o estabelecimento de ensino:
Se optou por “Não tenho intenção de me matricular…” então siga para o item 9. Caso tenho optado por efetuar a “Inscrição/Reserva de Vaga” terá que seguir os passos apresentados até submeter toda a informação com sucesso. No primeiro passo são pedidos e confirmados os dados:
No segundo passo é pedida informação do Encarregado de Educação e dos Pais. São também solicitadas outras informações relevantes para a inscrição como por exemplo a modalidade de pagamento ou se tem irmãos na mesma instituição. Indique as opções que pretende e siga para o passo 3:
No terceiro passo deve indicar o ano/curso no qual se pretende inscrever:
No quarto e último passo apenas tem que aceitar os termos e condições e ”Submeter Inscrição/Reserva”:
Após submeter a inscrição é enviado um email como comprovativo, caso não receba o email deve verificar na caixa de correio não solicitado. A inscrição pode sempre ser consultada na área reservada do aluno.
Se optou por “Não tenho intensão de me matricular” após submeter o formulário será enviado um email como comprovativo, caso não receba o email deve verificar na caixa de correio não solicitado. Para alterar esta intensão deve entrar em contacto com o estabelecimento de ensino.

Fim

2018-03-06 10:29

Wincode

Manual do Portal MyEscola [V2]

Introdução
Acesso ao Portal
1. Professores
2. Alunos
3. Familiares
4. Escola
Mensagens
Documentos
Professores
Alunos
Horário
Sumários
Faltas
1. Alunos
2. Professores e Escola
Avaliação
1. Avaliação Periodal
2. Provas
Pagamentos
Configurações
Acessos

1. Introdução

O portal MyEscola é uma aplicação online para gestão de informação entre Escola, Professores e Alunos. A informação presente online é constantemente atualizada através de uma sincronização temporizada entre os servidores do estabelecimento de ensino e os servidores web.

2. Acesso ao Portal

Brevemente

2.1 Professores

Brevemente

2.2 Alunos

Brevemente

2.3 Familiares

Brevemente

2.4 Escola

O acesso da escola é efetuado através de um código de utilizador e de uma password ambos fornecidos pela administrador do sitema. O acesso da escola não pode ser recuperado através de email ou através da opção de "Recuperar Acesso" apenas o administrador do sistema pode alterar ou fornecer os dados de acesso.

Após efetuar o login a escola tem acesso a toda a informação de gestão de ensino assim como todas as configurações da aplicação (Para mais informações sobre estas configurações consultar o ponto 12).

A escola tem ainda permissão para aceder à área do Aluno ou do Professor, este acesso é efetuado através da consulta ficha do aluno ou consulta da ficha do professor e clicando no icon que aparece na seguinte imagem:

Após clicar no referido botão e por razões de segurança será solicitada a password que a Escola utiliza para efetuar o login no Myescola. Se a password for inserida corretamente a Escola irá entrar na repspetiva área do Aluno ou Professor.

Nota: Ao entrar na referida área a Escola deve certificar-se que está a utilizar o portal como se trata-se do Aluno ou Professor

Para voltar à área da Escola a Escola deverá clicar no botão "Voltar à Escola" conforme demonstra a seguinte imagem:

Após clicar no referido botão será solicitada a password da Escola acesso ao portal MyEscola. Este botão apenas aparece se o utilizador vier da área da escola.

3. Mensagens

Brevemente

4. Documentos

Brevemente

5. Professores

Brevemente

6. Alunos

Brevemente

7. Horários

Brevemente

8. Sumários

Brevemente

9. Faltas

Brevemente

9.1 Alunos

Brevemente

9.2 Professores e Escola

Brevemente

2020-01-30 17:16

Wincode

Cópias de Segurança

O que é?

É importante garantirmos sempre que temos um sistema seguro, contudo em caso de falha devemos estar precavidos com cópias dos nossos dados. O WSistema está preparado para fazer cópia da sua base de dados para um local definido por si.

Como fazer?

Pode efetuar a cópia de segurança utilizando configurações definidas no sistema ou cópia personalizada. Antes de efetuar uma cópia de segurança deve validar as configurações no WSistema, siga os seguintes passos:

Clique em Configurações e preencha a pasta por deifeito local(1) a subpasta(2), corresponde à estrutura de cópias de segurança que pretende criar e pode ainda adicionar uma palavra-chave(3) para incriptar os seus dados. Poderá ainda adicionar uma localização FTP preenchendo os dados de acesso.
Deverá ainda selecionar quais as siglas que pretende efetuar cópia de segurança frequentemente, para isso, clique em Empresas e selecione a siglas pretendidas. Deverá colocar um visto na mensagem "Incluir esta empresa nas seguranças automáticas". Isto será util para listar todas as siglas automáticamente.
Nestes momento já tem o WSistema totalmente configurado no que diz respeito a cópias de segurança. Ao clicar no menu irá ser exibido a localização de destino e o nº de siglas predifinidas para cópia. Clique em Executar Cópia Segurança Agora e deixe terminar o processo. No final, será exibido um botão para Abrir Localização das cópias de segurança efetuadas.
No caso de desejar fazer uma cópia personalizada, deve clicar na seta do canto direito do botão "Executar Cópia Segurança Agora" e selecionar a opção "Cópia Personalizada".
No quadro seguinte pode selecionar uma ou mais aplicações, que irá filtrar a lista de base de dados a ser exibida no quadro seguinte. Pode ainda selecionar a localização de destino.
Selecione uma ou mais base de dados para efetuar a cópia de segurança.
Será exibida uma listagem com as base de dados selecionadas e aplicações correspondentes. Deve clicar em executar e aguardar que o processo termine.

2017-11-28 13:41

Filipe Costa

Configuração Empresa + Siglas

O que é?

Para organizar as suas siglas de trabalho, o WSistema permite a criação de empresas. Estas empresas podem possuir uma ou mais siglas.

Como fazer?

Aceda ao WSistema e clique em Empresas. Clique em novo e preencha todos os campos.
Depois de criar a empresa é necessário associar as siglas. Para isso aceda ao separador Siglas e abra a manutenção da sigla que pretende configurar.

2018-06-30 17:14

Filipe Costa

Criação de Utilizador

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Utilizadores > Novo.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, introduzir um código para o utilizador que irá ser registado.

Nome, depois de introduzir o código, deverá preencher o nome do utilizador.

Palavra-Chave, neste campo poderá definir uma palavra-chave para o utilizador que está a ser registado.

Perfil, neste campo é possível selecionar um perfil para o utilizador

Empresa Defeito, este campo permite selecionar a sigla que será apresentada assim que o utilizador entre na aplicação WSistema

Utilizador tem acesso a…, nesta tabela é possível selecionar as aplicações Wincode às quais o utilizador que está a ser registado tem acesso

Tipo de Controlo de Acessos

Não controla (Acesso Todas)
Controla Acessos
Controla Restrições

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar ou Gravar e Fechar.

2019-02-08 12:02

Rui Maia

Definições Regionais (Ajuste)

O que é?

As definições regionais do sistema operativo, podem interferir no bom funcionamento das aplicações Wincode. Assim, devem ser configuradas de forma a baixo descrita.

Como fazer?

Se este problema surgir durante o decurso de uma qualquer aplicação Wincode, e surgir a seguinte mensagem no seu ecran, a aplicação vai, ela própria, fazer as alterações necessárias nas definições regionais do seu sistema operativo.

Pode, se assim o entender, alterar manualmente estas configurações, seguindo os passos seguintes:

1. Aceda a:

Menu Iniciar / Sistema Windows / Painel de controlo / Relógio e Região / Alterar formatos de data e hora ou número

2. Na janela seguinte clique em "Definições Adicionais" conforme imagem:

3. Abre-se uma nova janela onde pode fazer as alterações ao separador decimal para ponto (.) e separador de milhares para espaço ( )

4. Clique em "Aplicar" e "ok"

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email suporte@wincode.pt.

2019-06-03 18:17

Manual Mytoc

Instalação:

1 - Efetuar o upload dos ficheiros para o servidor.

2 - Abrir e editar o ficheiro "application>config>database.php". Configurar corretamente a ligação à base de dados. É necessário criar a base de dados e dar todas as permissões ao utilizador.
Nota: A aplicação gera as tabelas automáticamente.

Configuração Inicial:

1 - Após efetuar o upload dos ficheiros siga o url da aplicação, deverão aparecer os seguintes conteúdos:

2 - Clicar em "Gerar Base de Dados" para que sejam construídas as tabelas.

3 - No passo 2 vamos configurar a empresa do TOC, devem ser introduzidas informações relativas à empresa de contabilidade. No passo seguinte vai ser necessário configurar o utilizador.

4 - No último passo vamos criar um utilizador para a empresa de contabilidade. Este utilizador é o TOC e será com os dados fornecidos que ele poderá aceder à sua área reservada.

5 - Após submeter toda a informação com sucesso pode efetuar o login com os dados fornecidos.

2016-11-22 11:42

Wincode

Ferramentas e Equipamentos


Pergunta:	Como funciona o Sub Módulo de Equipamentos?
Resposta:	Descrição Completa do funcionamento do Módulo de Ferramentas e Equipamentos.

OBJETIVO:

_____________

O Módulo de Equipamentos e Ferramentas é parte integrante do programa WHumanos - Gestão de Recursos Humanos e Trabalho Temporário. Estas funcionalidades disponibilizadas pelo programa permitem gerir de uma forma eficaz os equipamentos entregues aos funcionários para a sua proteção (EPI) ou ainda as ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos no seu posto de trabalho, nomeadamente, malas de ferramentas, maquinas individuais de forar, rebarbadeiras, etc.

Gestão do Stock das ferramentas e equipamentos:

_____________________________________________

O responsáveis na empresa pela distribuição e controlo de entrega e gestão destes equipamentos têm aqui uma importante ferramenta para gerir as existências de cada um dos produtos e equipamentos adquiridos pela empresa para estas funções.

O programa efetua o inventário de quantidades por estabelecimento, por local de trabalho, por funcionário, etc. Efetua ainda um extrato detalhado por cada produto de forma a acompanhar todo o seu percurso na empresa, até ao abate.

Desde a compra do produto, à entrega ao funcionário ou ao local de trabalho, até à devolução do mesmo ao stock, todos os estado são rastreados e documentados.

Movimentações:

___________________________

Desde o documento de compra que efetua a entrada do produtos em stock, até à requisição e entrega dos mesmos aos funcionarios, todas estas transações são registadas e geridas.

Movimentação inteligente onde o operador acompanha sempre as entradas e saidas dos equipamentos, sabendo a qualquer momento a existencia do produto, assim como quem o tem atribuido ou ainda qual foi a ultima movimentação do mesmo.

É possivel ainda a indicação da composição dos equipamentos, que no caso concreto permite a identificação do conteúdo de uma mala de ferramentas. Despoletando na movimentação uma seleção ao respetivo conteúdo, permitindo a indicação individual de cada peça entrega na mala.

MAPAS E LISTAGENS:

As listagens de equipamentos, preços e existência.

_____________________________________________________________________

Resumo:

Acabaram as dores de cabeça para gerir e controlar esta área importante de qualquer empresa.

Com este módulo é muito fácil saber:

Quantos equipamentos temos em stock.
Quando e quantos compramos da ultima vez.
A quem entregamos.
Quantos entregamos.
Quem tem neste momento a ferramenta.
Qual local trabalho gasta mais de determinado equipamento.
etc. etc.

Rápidamente é possivel saber quais os equipamentos e ferramentas que um qualquer funcionario tem ao seu cargo.

Implemente já este excelente complemento para a sua empresa. (saber mais ...)

Contacte-nos ...

Wincode - software & contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2016-06-19 22:51

Jose Monteiro

Banco de Horas


Pergunta:	Como funciona o Banco de Horas?
Resposta:	Descrição pormenorizada da forma de gerir o banco de horas dos funcionários.

OBJETIVO:

_____________

A gestão do banco de horas é parte integrante do programa WHumanos - Gestão de Recursos Humanos e Trabalho Temporário. A funcionalidade está de tal forma integrada com o programa que o operador menos atento não irá encontrar. As dinamicas já existentes no programa para a gestão das horas em falta e as horas extras, enquadram nesta necessidade de gestão dos tempos suplementares que os funcionários trabalham, mas que não lhes são pagos, ficam numa "bolsa" que o funcionario poderá utilizar para periodos que tenha que faltar.

É um procedimento também utilizado pelas empresas no caso de necessidade de entregar e cumprir prazos das encomendas e precisam de trabalho extraordinário dos funcionários. Estas horas trabalhadas a mais ficam "guardadas" na bolsa do funcionário, quando existe menos trabalho ou o funcionário precisar de faltar, utiliza-as.

No Programa essas horas devem ser classificadas com um tipo de ausência especial "Banco de horas", ver em "Administração --> Tipos de ausência":

O Operador deve abrir um codigo de tipo de ausencia de "natureza" bolsa de horas, será este o código a utilizar para atribuir, somar ou abater horas à bolsa do funcionário.

Como se recolhe horas para o "Banco de Horas"?

_____________________________________________

Já existe uma dinamica no programa para recolher as horas em falta e as ausências do funcionários, essa opção está na "Folha de Ponto", no tabulador "Ausências", assim:

Recolha de Horas para o banco de Horas.

____________________________________

O Operador deve selecionar na linha do codigo "11" "Banco de Horas" as trabalhadas que o funcionário efetuou a mais.

Quando o funcionário quiser descontar horas do seu banco de horas ou a empresa vai utilizar esse banco de horas para compensar horas em falta do funcionário, então será na mesma no tabulador "Ausências", mas nesse caso indicar as horas com sinal negativo (-), assim:

Neste caso o funcionário desconta 3 horas ao seu Banco de Horas.

No quadro das ausências do funcionário é perfeitamente visivel as horas em saldo no banco de horas.

Todas as listagens de controlo de ausências estão disponiveis para listar e gerir esta informação.

_____________________________________________________________________

Resumo:

O banco de horas dos funcionários é tão simples como gerir um tipo de ausência, no programa de recursos humanos.

Com este módulo é muito fácil saber:

Quantos horas cada funcionário tem no banco de horas.
Quando, em que dias e quantas horas somou ou abateu.
Abater horas ao banco de forma simples e rápida.
Gerir Banco de Horas negativo, neste caso o funcionário deve horas ao banco de horas.
Quantas horas do banco de horas foram pagas, quantas foram descontadas.
etc. etc.

Utilize já esta forma de gerir o banco de horas da sua empresa. (saber mais ...)

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2016-06-20 00:19

Jose Monteiro

Novas validações DRI

Pergunta: Como processar dias 25 a 30, em folha de ponto de 25/04/2016 a 24/05/2016?

Resposta: Descrição da abordagem do programa a esta temática.

Problema

A folha de ponto da empresa a cada mês começa no dia 25 e vai até o dia 24 do mês seguinte, mas os salários devem legalmente ser processados, desde primeiro dia do mês até o último dia.

Exemplo: um funcionário foi admitido no dia 25/04/2016, sendo calculado no sistema ele teria 4 dias, a receber do mês de abril, o que na realidade não existe, pois, o mês de abril já está fechado desde o dia 24/04/2016, então todo o salário do funcionário estaria a ser processado dentro do mês de maio (folha do dia 25/04/2016 até o dia 24/05/2016), esses 30 dias seriam pagos no processamento do mês de maio.

Quando ocorre uma admissão, nas condições apresentadas, o cálculo do salário está a ser calculado de forma errada.

Legalmente o trabalho do mês de abril tem de ser pago até dia 8 e entregue no DRI até ao dia 10 do mês subsequente. Portanto, se o funcionário foi admitido no dia 25/04/2016, deve-se calcular as remunerações referentes aos dias de abril e efetuar o seu pagamento até ao dia 8 do mês de maio de 2016 e entregar na declaração de DRI desse mês, porém para controlo de ponto pode-se utilizar o período conforme informado, ou seja, de 25/04/2016 a 24/05/2016.

Não se pode misturar dados de ponto com a folha de remunerações. Existe por um lado a obrigatoriedade legal que nos obriga a pagar as remunerações do mês no próprio mês, mesmo não sabendo ainda as ocorrências (faltas, horas extras, etc.) entre 25 a 30 do mês que estamos a pagar.

Por outro lado precisamos de tempo para processar a informação do ponto (leia-se, horas de falta, horas extras, prémios, etc.) e temos que considerar para esse efeito períodos de tempo desfasados do inicio de mês e fim do mês, exemplo: do dia 21 ao dia 20 ou então como no exemplo, do dia 25 ao dia 24. Provocamos que as contagens das faltas e horas extras sejam as desse período.

Solução

Como trabalhar então esta situação no programa WHUMANOS?

Algumas empresas adotam a regra de não contratar funcionários no final do mês, para evitar de "abrir a folha" para pagamento do funcionário que entrou dia 26/04, pois deve ser pago do dia 25/04 a 30/04, até ao dia 8 do mês de maio. No programa WHumanos - Gestão de Recursos Humanos e Trabalho Temporário isso não necessário.

1 - O programa WHumanos conhece esta realidade e então sempre que um funcionário é contratado o sistema valida automáticamente se existem valores a serem pagos no mês em curso mesmo não existindo folha de ponto para esse funcionário. É emitido um alerta para o operador.

Que fazer nestes casos?

Embora a folha de ponto esteja “fechada”, nesta altura o mês está ainda em processamento, o operador deve efetuar um recibo para este funcionário com os dias correspondentes ao período de 25 a 30 do mês, tendo em atenção o horário e os valores indicados no contrato. No próximo mês, quando apurar as horas do funcionário, é possível que existam faltas no período já pago (do dia 25 a 30), não tem problema, estas serão descontadas no processamento desse mês.

2 - Quando o funcionário termina o contrato ou é despedido, termina o vinculo com a empresa, no mês que estamos a processar? O programa alerta também para estas situações, informa o operador que o vinculo terminou, até porque é necessário calcular os “direitos”, e neste caso deve contabilizar apenas os dias trabalhados nesse mês. Mesmo os que ainda não figuram na folha de ponto, para fechar as contas com funcionário. Não esquecer que estamos todos os meses a pagar do dia 1 a 30 ou 31 e que descontamos as horas em falta e também que não esquecer que já pagamos os primeiros dias do inicio do contrato.

3 - Situações a decorrer, em contratos já em curso, em que não se pagou esses dias iniciais, como se explica no ponto 1, como fazer?

Um funcionário entrou a 25 de janeiro, na folha de ponto de 25/01/2016 e 24/02/2016, o funcionário não teve faltas, foi entregue no DRI uma declaração com 30 dias do mês de fevereiro.

Os primeiros 5 dias deviam ter sido informados com mês de referencia anterior, neste caso, janeiro de 2016, mas não foram. Agora, no fim do contrato teremos um problema para abater esses dias, vejamos:

Se o funcionário terminar contrato com a empresa a 28 de abril, como pagar os 4 dias, entre 25 e 28 de abril?

1ª opção - Pagar no mês seguinte (maio). Vai dar erro, o funcionário já não está ao serviço da empresa, pois foi comunicada a cessação do vinculo a 28/04/2016. (O DRI não valida, dá erro.).

2ª opção - Pagar em maio, mas com a indicação que pertence ao mês anterior (referencia DRI março). Também dará erro, pois já foram comunicados 30 dias referentes ao mês de março.

Como Resolver?

Ou se paga a remuneração ao funcionário com um código de abono diferente de "P - remuneração permanente", por exemplo com um código de "6 – Diferenças de vencimento". Neste caso o funcionário será penalizado no nº de dias trabalhados.

Ou então, terá de referenciar os dias para o mês de inicio do contrato (janeiro de 2016) ou então terá de se encontrar dias não trabalhados durante o contrato para atribuir. Neste caso a empresa terá de pagar eventualmente coimas e/ou juros.

Esta situações terão sempre tendência a ocorrer, enquanto se estiver a processar os vencimentos com o ponto com períodos entre 2 meses. Para funcionar corretamente temos de considerar sempre os dias de trabalho e pagar sempre o mês, desde o dia 1 e o dia 30 ou 31.

Resumo

Com as novas validações da Segurança Social relativas à submissao ficheiro DRI, estas situações serão detetadas e consideradas como anomalia grave e o ficheiro não é submetido.

Nas dinâmicas para funcionários pagos à hora, como é habitual nas empresa de trabalho temporário, esta situação é ainda mais dificil de gerir, pois os funcionários são pagos pelas horas trabalhadas e não pelo abate das horas de falta no número médio de horas mês.

As empresas devem disponibilizar uma especial atenção as estas situações, no inicio do contrato, pois será nesta fase que é possivel começar devidamente as contagens e o pagamento certo das remunerações.

Ainda não é utilizador do programa? Saber mais...

2018-03-05 16:27

Jose Monteiro

WHumanos - Recursos Humanos e Salários

WHUMANOS - Gestão de Recursos Humanos e Salários

Criamos o WHumanos – Gestão de Recursos Humanos e Salários, software totalmente desenvolvido de raiz, em parceria constante com empresas nossas clientes de referencia. Onde todos os detalhes e pormenores que envolvem a gestão dos recursos humanos de uma empresa foram contemplados. Automatizamos processos que outrora demorariam inúmeras horas ou mesmo dias e despenderiam recursos preciosos em termos de colaboradores.

Informação para empresas de Trabalho Temporário ... (Ver mais)

Gostaríamos de destacar os seguintes Módulos:

Módulo Administrar Pessoas

Gestão de dados e cadastros de todos os funcionários e colaboradores;
Organização de anexos em formato digital e notas associados a funcionários, clientes ou qualquer registo da aplicação, gerindo de forma simples todos os ficheiros relacionados (Gestão Documental);
Controlo de exames médicos e registo de acidentes de trabalho, com alertas e possibilidade de consulta pelo funcionário no Portal WEB (WPortal.pt);
Controlo de ausências e férias de cada colaborador, integração com Portal WEB (WPortal.pt) com possibilidade de solicitação férias, comunicação e consulta desta informação;
Comunicação em grupo através de envio de email ou SMS para funcionários.
Recolha de tempos trabalhados em “Folhas de horas” com uma interface intuitiva e direta, podendo ser recolhidas horas trabalhadas ou horas de ausência de forma a facilitar o processo. Possibilidade de exportação e importação de e para Excel permitindo que a folha seja devidamente preenchida com os tempos de cada funcionário e depois ser integrada automaticamente;
Gestão das renovações ou fim de contratos de funcionários;
Gestão de alertas relativamente a contratos funcionários, exames médicos, ações de formação, validade de documentos (Cartão Cidadão, Certificados, etc…);
Gestão da formação aos funcionários (ações de formação, avaliação, obtenção de certificados, etc.) e exportação dos mapas legais e integração do RU;
Módulo para controlo de equipamentos (EPIs). Gestão dos equipamentos, existências, rastreio da sua utilização e atribuição por a funcionários e/ou locais de trabalho;
Gestão de modelos (tipo Word) e gestão de minutas para impressão rápida e automática utilizando tecnologia “mailmerge”, para impressão dos contratos dos funcionários, emails, SMS ou outras comunicações cíclicas;

Módulo Processamento Salários

Processamento de forma automática e completa com base nas folhas de horas recolhidas, sem necessidade de alterações ou intervenção na elaboração dos recibos;
Gestão e lançamento automatizado de penhoras;
Gestão automática de adiantamentos/vales e despesas em recibo de vencimento (ligação com a Web);
Gestão, com geração e exportação dos ficheiros de comunicação obrigatória (DRI, DMR, Seguros e Folha de Férias);
Geração de ficheiros SEPA para transferências bancárias, para pagamentos de vencimentos ou carregamentos de cartões Ticket/Refeição;
Comunicação automática de recibos para o email do funcionário;
Interligação automática com o Portal WEB (WPortal.pt) para comunicação dos recibos e receção de ausências e despesas.
Gestão das férias e ausências previstas, analise e inclusão automática da afetação ao calculo do recibo.

Módulo de Business Intelligence

Grelhas dinâmicas possibilitando ao operador a criação de análises completas e versáteis de valores pagos aos funcionários e encargos da empresa. Com a gestão efetuada pelo operador do agrupamento pretendido, com possibilidades de combinações ilimitadas;
Acessibilidade rápida e simples à informação contida na base de dados de forma a dar resposta às solicitações dos operacionais no dia a dia ou das para chefias, para analises mais vocacionadas;
Análise estatística dos custos de Recursos Humanos;
Exportação das grelhas e gráficos com o espeto e conteúdo definidos pelo utilizador;
Apresentação custos e aprovisionamento;
Contagem de funcionários e candidatos por vários critérios (grupo etário, sexo, centro de custo, etc.).

WPortal.pt - Módulo Portal Online

O Portal WEB (WPortal.pt) estabelece a ligação da empresa com seus colaboradores, cria um canal de comunicação privado e seguro para lhes disponibilizar informação. É efetuada uma sincronização automática de dados entre a base de dados local com a internet, com um intervalo a definir. Permite ao funcionário consultar os seus recibos, pedir férias, submeter despesas ou consultar os seus exames médicos, formações, etc.

Documentos e agenda - Mensagens e documentos, envio e receção de mensagens com possibilidade de juntar anexos, Blog de informações úteis disponibilizadas pela empresa, minutas, formulários, código de conduta, manuais, agenda com registos de eventos, consulta de visitas, exames médicos, atividades, etc.

Funcionário - Comunicar despesas comparticipadas, solicitar ausências e férias, solicitar autorização de ausência programada, comunicar faltas e horas extras, registar o ponto por geolocalização, ideal para dispositivos móveis, consultar recibos, agenda de exames médicos, formação, etc.

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2016-11-13 20:36

Jose Monteiro

2019-01-24 - Atualização Taxas IRS 2019

Atualização das Taxas de IRS para 2019

Foram já publicadas as taxas de IRS para o Ano de 2019 e atualizado o calculo das Horas Extras.

A WINCODE atualizou as taxas de IRS para 2019, no portal de suporte, os utilizadores dos programas Wincode WHumanos - Recursos Humanos, podem já executar a atualização, o programa executa automaticamente essa atualização.

Para atualizar no programa deve entrar na opção de manutenção da tabela de IRS e execução a opção de atualização das taxas, conforme o manual que também se encontra em anexo neste documento.

Taxas IRS : http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/

Neste inicio de ano foram algumas as atualizações efetuados no módulo de salários do programa WHumanos, assim:

Foram atualizadas as taxas de IRS para o ano de 2019

Foram atualizados os feriados nacionais para 2019.

Atualizado o valor do Salário Minimo Nacional para 600,00€.

Alterado o calculo dos recibos de vencimento, alteração do valor para obtenção da taxa, para incidência de IRS.

Breve descrição da alteração:

A Lei do Orçamento de Estado para 2019 – Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro, define que a remuneração relativa a trabalho suplementar, não pode, para cálculo da taxa IRS do imposto a reter, ser adicionados às remunerações do mes em que é pago ou colocado à disposição. Ou seja, o valor das remunerações relativas ás horas extras não são somadas ao valor para obtenção da taxa de IRS no mês, embora seja aplicada a respetiva taxa que foi apurada, exemplo: Vencimento Base 1.000€ + Prémio 500€ + Horas Extras 300€

Resulta: Montante para obtenção de taxa a aplicar no recibo - 1.500€, valor de incidencia do recibo - 1.800€.

Deve configurar os codigos de "Abonos e Descontos" relativos a horas como se indica na imgame:

Atualização Salário Mininimo Nacional

Foram ainda atualizados os valores de salário minimo que passa de 580€ para 600.00€.

Clique aqui para efetuar a atualização destes valores na aplicação WHUMANOS.

Para efetuar a atualização da taxa e sobretaxa de IRS siga os seguintes passos:

Abra a aplicação e clique em Administração > Taxa de IRS e de seguida "Importar da Web".
Para terminar clique em Administração > Empresa -> Feriados e de seguida "Importar da Web".
Informação trabalhada nas folhas de ponto e nas recolhas de horas nos recibos.

2019-01-24 12:33

Wincode

Exportação do ficheiro DMR (Declaração Mensal Remunerações)

“A Lei n.º [...]/2012(1), de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2013, alterou o artigo 119.º do Código do IRS, determinando que as entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente passam a estar obrigadas a entregar mensalmente uma declaração de modelo oficial, referente àqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, de contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde, bem como de quotizações sindicais relativas ao mês anterior.”

(Retirado do site vidaeconomica.pt a 28/12/2012)

O software de Gestão Pessoal já se encontra preparado para a exportação do ficheiro em formato electrónico referente a declaração mensal de remunerações (parecido ao Modelo 10 Mensal).

Leia com atenção o manual anexado para conseguir exportar corretamente o ficheiro.

2016-06-14 00:26

Wincode

Alteração da DMR - Declaração Mensal Remuneração

Portaria n.º 15-A/2014 de 24 de janeiro.

A Lei n.º 53/2013, de 26 de julho, alterou a redação do artigo 12.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, visando clarificar o enquadramento fiscal de bolsas e prémios atribuídos aos praticantes de alto rendimento desportivo, bem como das compensações e subsídios referentes à atividade voluntária, postos à disposição dos bombeiros no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios, tornando-se necessário proceder à adequação do texto das instruções da Declaração Mensal de Remunerações - AT, aprovada pela Portaria n.º 6/2013, de 10 de janeiro, introduzindo-se também alguns aperfeiçoamentos de modo a facilitar o seu preenchimento.

...

Alterados os tipos de rendimento

Ver PDF em anexo.

2016-06-14 00:28

Jose Monteiro

2016-05-09 - Validação e Rejeição Ficheiro DRI

Validação mais completa e exigente na submissão do ficheiro DRI.

Entrou em funcionamento a 1ª fase da nova modalidade de validação dos ficheiros DRI a submeter à Segurança Social. A validação dos dados do ficheiro têm agora algumas novas considerações e validações, assim:

A partir 1 de maio de 2016, o Instituto da Segurança Social vai implementar um processo de rejeição de declarações de remunerações entregues na Segurança Social Direta que apresentem erros no seu preenchimento.

Este processo será realizado de forma faseada.

Rejeição de Declarações de Remunerações com erros:

No período de entrega de Declarações de Remunerações de 1 a 10 de maio, referente ao mês de abril, não serão aceites as Declarações de Remunerações que, ao serem submetidas, apresentem os seguintes erros:

O trabalhador não se encontra vinculado à entidade empregadora ou seja, a entidade empregadora não comunicou previamente a admissão do trabalhador à Segurança Social, ou está a declarar remunerações para períodos em que o vínculo do trabalhador se encontra cessado;
O campo indicado não está corretamente preenchido;
Já existe uma declaração de remunerações igual à que pretende entregar;
Já existe remuneração com a mesma natureza para o mesmo trabalhador;
Foram declaradas diferenças de remunerações para o trabalhador sem que exista remuneração base que as suporte;
Foram indicados valores e/ou dias negativos sem valores e/ou dias positivos que os suportem.

Para saber como corrigir os erros apresentados e submeter a respetiva Declaração de Remunerações, a partir do início de maio tem disponível o passo-a-passo detalhado e vídeo de apoio na Segurança Social Direta no menu "Ajuda".

Para mais informações consulte o Guia Prático sobre " Entrega e Rejeição de Declaração Mensal de Remunerações".

Linha de Apoio aos Empregadores através do número 300 513 000.

2º Fase será entre 1 e 10 de Junho.

3º Fase será entre 1 e 10 de Setembro.

Ver alguns exemplos dos problemas e eventuais erros e forma de resolver nos programas Gestão de Pessoal e WHumanos da Wincode:

Nesta primeira fase, os principais problemas serão com datas e mês de referência DRI.

A legislação diz que as horas de trabalho de um determinado mês devem ser pagas nesse mês

EXEMPLO:

Quando se considera para pagamento do ponto, por exemplo, de 21/02/2016 a 20/03/2016, se não houver faltas, pagamos ao funcionário, no mês de Março, 30 dias. Mas, se o funcionário terminar contrato com a empresa a 28 de março, como pagar os 7 dias, entre 22 e 28 de março?

1ª opção - Pagar no mês seguinte (abril).

Vai dar erro, o funcionário já não está ao serviço da empresa, pois foi comunicada a cessação do vinculo a 28/03/2016.

2ª opção - Pagar em abril, mas com a indicação que pertence ao mês anterior (referencia DRI março).

Também dará erro, pois já foram comunicados 30 dias referentes ao mês de março.

Como resolver?

Ou se paga a remuneração ao funcionário com um código de abono diferente de "P - remuneração permanente", por exemplo com um código de "prémio". Neste caso o funcionario será penalizado no nº de dias trabalhados.

Ou então, terá de referenciar os dias para o mês de inicio do contrato ou então terá de se encontrar dias não trabalhados durante o contrato para atribuir. Neste caso a empresa terá de pagar eventualmente coimas e/ou juros.

Esta situações terão sempre tendência a ocorrer, enquanto se estiver a processar os vencimentos com o ponto com periodos entre 2 meses.

Para funcionar corretamente teriamos de considerar sempre os dias de trabalho entre o dia 1 e o dia 30 ou 31.

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2016-06-16 00:43

Jose Monteiro

Processamento Salários - Pagamento em Horas

Parte superior do formulário

Pergunta:	Trabalho Temporário - Pagamento por valor hora, como funciona ?
Resumo:	Pagamento do número de horas realmente trabalhadas pelo funcionário, o valor da remuneração é calculado com base nas horas trabalhados vezes o valor hora negociado e contratado com o funcionário.

Contrato funcionário com modalidade pagamento por (valor mensal):

Como se calcula um salário:

As remunerações dos funcionários são normalmente processadas mensalmente, as obrigações legais e as declarações a entregar referem-se sempre a um mês. Para calcular um valor de salário, precisamos do valor do vencimento base, de um horário e horas de ausência do funcionário no mês, as faltas. Precisamos ainda de calcular o valor hora do funcionário e ainda o valor dia caso se queira pagar em dias.

Forma de obter o valor hora do funcionário:

Com base no horário semanal apuramos o numero de horas médio mês, com seguinte formula: Horas semana X 52 (nº semanas do ano) / 12 (meses).(*)

Exemplo (Horário de 40 Horas e vencimento 1.000€): 40h X 52 / 12 = 173,33h que é o número de horas médio mês para um horário de 40 horas semanais, e então, para calcular o valor hora teremos que dividir o vencimento por esta quantidade. Valor hora será calculado assim: 1.000€ / 173.33h = 5.74693€.(**)

Segundo a Autoridade para as Condições do Trabalho, a dedução retributiva é a correspondente à remuneração do período de tempo não trabalhado, dito de forma mais simples, o critério a seguir será sempre descontar da retribuição base o correspondente ao tempo de ausência (em dias úteis) e não o pagamento dos dias trabalhados.

Em resumo, não se paga ao funcionário realmente as horas trabalhadas, retiramos ao vencimento base o valor das horas em falta. Este processo é homogéneo, mais fácil e prático de executar.

Ao valor da remuneração base será adicionado eventualmente o subsidio de alimentação, as horas extras a pagar, prémios ou outros.

(**) será com base este valor hora, aqui calculado que serão calculados os valores unitários das horas extras e quaisquer outros códigos que se baseiem no valor hora, podem ser: subsídios férias, subsidio de Natal, compensação, férias, etc.

Para calcular o valor a pagar a este funcionário, temos de apurar as horas de faltas, abate-las ao numero médio do mês e multiplicar o resultado pelo valor hora obtendo assim o respetivo valor a pagar ao funcionário, assim:

Exemplo: para pagamento de salário a um funcionamento, com vencimento de 1.000€, que faltou 8 horas no mês seria assim: 165.33h X 5.76934€ = 953.84€. (165.33h resultam de 173.33h – 8 h de falta).

Observações: nesta modalidade não importa quantas horas o funcionário trabalhou, importa sim as horas que este faltou.

Quando o funcionário não trabalha todas as horas potenciais do mês (horas possíveis de trabalhar no mês), então abate-se as horas em falta.

Esta é a modalidade legalmente correta e deve ser este é o processo a utilizar para calcular salários. Existem algumas remunerações que podem ser apuradas e calculadas com base no valor dia (Férias, Subsidio de Natal, Subsidio de Férias), mas esse não deve ser o processo base a utilizar.

Em situações extremas em que o funcionário falta quase todo o mês e o abate das horas em falta ao numero médio de horas mês dá uma quantidade de horas inferior às horas trabalhadas, então deve-se pagar as horas trabalhadas, é mais justo.

Exemplo: num mês de 22 dias uteis este funcionário faltou 20 dias (20d x 8h = 160h), a calcular pelo processo normal dá 173,33h – 160h = 13,33H a pagar, ora o funcionário trabalhou 2 dias, o que corresponde a 16 horas, o mais correta será pagar as 16h que correspondem às horas realmente trabalhadas.

Contrato funcionário com modalidade pagamento por (valor Hora):

Como se calcula um salário:

Contratos configurados com a modalidade de pagamento por valor Hora, habitualmente utilizados pelas empresas de trabalho temporário, têm o objetivo de remunerar o funcionário, pagando os valores apurados resultado do nº de horas realmente trabalhadas pelo funcionário no mês, vezes o valor hora acordado com o funcionário (por exemplo: 6€/hora de trabalho efetivo).

Com esta modalidade podem acontecer várias exceções ás regras de processamento de salários:

- O valor aqui apurado por este processo pode exceder o vencimento base.

- O nº de horas trabalhadas no mês pode exceder as horas mensais médias do horário.

- O Valor total a pagar no mês varia constantemente.

Quando se paga por valor hora, as horas potenciais de um dado mês podem ser dispares do mês seguinte e neste caso o valor mensal a pagar ao funcionário está sempre a mudar.

Como se processa então, no programa esta modalidade:

O funcionário tem na mesma um vencimento base (1.000€) e um horário semanal (40H) e os valores a pagar são apurado com aa mesma regra de calculo: o número de horas médio mês, apurado na mesma com a seguinte fórmula: Horas semana X 52 (nº semanas do ano) / 12 (meses).

Analisar seguinte exemplo: pagamento de salário a um funcionário, com vencimento base na mesma de 1.000€, que trabalhou no mês de janeiro, 22 dias úteis, que corresponde 176 horas. O valor a pagar ao funcionário tem se ser calculado pelo nº de horas trabalhado e com valor unitário o valor hora acordado, então seria assim: 176h X 6€ = 1056€.

Observações: nesta modalidade o valor a processar vem da folha de horas (apurado como na linha acima), esse é o valor que tem que ser pago.

Quando se vai calcular o recibo do funcionário é utilizado o mesmo processo da modalidade de pagamento por Valor Mensal (obrigatória).

Mas neste caso o valor que temos que pagar é 1.056€, é esse o acordo redigido no contrato. Então, aplicando as 173,33 horas do mês (limite máximo no mês, um funcionário no mês não pode trabalhar mais que 30 dias), com isto apuramos 1.000€, mas o recibo terá de ser 1056€.

O programa permite ter associados e são despoletados de forma automática, os “proporcionais”. São códigos de abono associados ao vencimento base que são lançados no recibo sempre que é lançado esse vencimento base, com as mesmas quantidades. Após este tratamento o programa verifica se já foi atingido o total pretendido (1.056€), se sim, termina o recibo com esses valores.

Quando estes códigos associados não estão configurados ou o valor não é, mesmo assim, atingido, então o programa lança um código de complemento de vencimento para atingir o valor pretendido, esse código deverá estar definido numa regra de processamento, e essa terá de estar associada ao contrato do funcionário.

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2017-02-13 23:28

Jose Monteiro

DMR - Programa Validação e Envio da Declaração.

Programa disponibilizado pela AT, para criar e/ou validar a declaração de DMR.

Atalho no portal das Finanças (Pode ser necessário fazer login):

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/oadmrsv/download.action

2023-02-08 12:52

Jose Monteiro

DRI-Declaração Remunerações Internet (29-04-2016 )

Nova versão do programa de Gestão de Ficheiros DRI.

- "A versão 4.1.3 do DRI " recentemente disponibilizada pela Segurança Social.

Ultima atualização deste documento em 29-04-2016.

Programa para validar e enviar/submeter à Segurança Social os ficheiros DRI.

Modo de proceder:

Fazer download do programa "DRI" em anexo neste documento e instalar.

Se tinha instalado a versão anterior do programa deve primeiro efetuar a desinstalação do mesmo.

Ver programa em anexo.

http://www.seg-social.pt/declaracao-mensal-de-remuneracoes

Wincode, SA

2016-05-24 11:22

Jose Monteiro

WHumanos - Histórico de alterações

1.1.0.40 até 42 (05/08/2019)

Funcionalidade

Novo formulário pedido aprovação;
Novo sistema de comunicação fundo de compensação;
Validação de idades funcionário/candidato como configuração empresa;
Adição de perfis de acesso módulo relógio de ponto;
Novo modelo impressão (Recibo Unico Mês). Aglumera vários recibos do mês;

Melhoramento

Nova apresentação geolocalização funcionários;
Agrupamento de contratos exportação inquérito IEFP;
Visto ficheiro SEPA despesas;
Chat : Toast Notification na receção de mensagens;
Chat : Apresentação das mensagens corretamente;
Não apresentação de datas não definidas em toda a aplicação (1901-01-01);
Melhoramento de performance ao carregar documentos;
Apresentação de horas totais por local, cliente na listagem de folha de ponto;
Melhoramento de exportar DMR;
Novo filtro por "Tipo de Contrato" para exportação do inquérito IEFP;
Controlo de acessos fornecedores;
Controlo de especificações provenientes de proposta bloquea;
Ajuste exportação modelo 30;
Atualização de modelo PDF (RV1009);
Atualização de modelo PDF (Ocidental Seguros);

Correção

Criar fornecedor cujo código já existe;
Na visualização de conta de fornecedor, não permite alteração de radical e código;
Publicação portais de emprego tendo o caracter plica;
Ao filtrar o mapa de horas extra, o filtro completo estava a ser substituido;
Calcular regra para valor liquido;
Apresentação de despesa quando está dividida em vários recibos;
Validação do radical de fornecedor na criação;
Erro importação taxa de irs França;
Atualização de colocações quando filtra CUTT's;
Validação calculo IRS França;

1.1.0.39 (17/06/2019)

Nova possibilidade de gerar ficheiro SEPA Despesas sem lançar valor em recibo;
Posicionamento de mapa em geolocalização em Portugal;
Controlo de erro NetEmpregos (Job Ad Title Duplicated);

Correção

Ao efetuar a recolha base nas folhas de ponto, não estava a respeitar o período de contrato do funcionário. Caso o funcionário tenha dois contratos, deve efetuar a recolha pelo período respetivo.

1.1.0.38 (04/06/2019)

Melhoramento

Apresentação informação carta condução apenas quando está marcado com carta;
Ao abrir propostas através da folha de ponto apresentava o quadro com versão anterior;
Função recolha base desativa quando se trata de folha correção;
Aumento tamanho campo descrição IRCT;

Correção

Calculo das horas potencias na folha;
Erro ao importar candidato web;
Defeito na exportação com nomes e moradas;

1.1.0.37 (29/05/2019)

Funcionalidades

Recolha base de folha apenas por código;

Melhoramento

Alteração declaração seguradora Ocidental;
Permissão alteração utilizador na criação de atividades;
Na transição funcionários entre base de dados , validar relações;
Nova tag na exportação ficheiro SEPA em grupo;
Adição país residência as variaveis de modelo;
Tipos de ausência com melhor controlo no abate de remuneração (vencimento ou/e alimentação);
Sub. transporte na recolha base de folha de ponto;
Nova coluna na grelha de empregos para identificar se emprego está publicado SAPO Empregos;
Não permitir criar folhas de ponto com mais de 1 mês;
No registo de ausências permitir recolher fim de semana e feriados automáticamente (Baixas);

Correção

Validade carta condução;
Validação de IBAN;
Publicação sapo empregos, quando seleciona todo pais, não obrigar preenchimento de concelho;

1.1.0.36 (21/05/2019)

Funcionalidades

Impressão de horas de funcionário em todas as folhas ponto;
Importação de candidato de outra empresa;

Melhoramento

Novos campos expedição e condições pagamento na ficha fornecedor;
Ficheiro SEPA - processamento em lote;
Ficheiro SEPA - incluir moradas funcionário (necessário ativação nos dados empresa)

Correção

Erro calculo aprovisionamento;
Problema na criação de fornecedor e funcionário;

1.1.0.35 (14/05/2019)

Funcionalidades

Processamento de horas reais na folha de horas;
Aglomerar na mesma janela associados e aprovisionamento;

Melhoramento

Impressão de experiência profissional na ficha de funcionário;
Ajuste ficha de funcionário e candidato;
Melhoramento das listagens de despesa para exibir movimentos dos recibos;
Validação da data de fim de contrato com base no tipo de contrato;
Variável de departamento nos modelos;
Coluna ex-residente na grelha de funcionários;
Listagem de ausências que abatem ao vencimento;
Coluna não residentes grelha funcionários;

Correção

Botão seguinte e anterior nas ausências;
Problema na validação de contratos sem recibo;
Exportação DMR - excluir abonos sem código;
Processar regra (calculo dias sub. alimentação);

1.1.0.34 (08/05/2019)

Correção

Agrupamento de listagens salários por cliente;

1.1.0.33 (29/04/2019)

Funcionalidade

Modelo 30;

Melhoramento

Recolha base com filtro por departamento;
Agrupamento por cliente nas listagens de processamento;

1.1.0.33 (29/04/2019)

Funcionalidade

Exportação listagem agregado familiar;
Novo campo "nome comercial" na empresa;

Melhoramento

Ajuste API trabalho certo;
Listagem de ausências com filtro por cliente e local de trabalho;
Atualização de base de dados faturação na abertura de novo ano;
Relação de dados na tabela categorias;

Correção

Problema geração ficheiro SEPA ticket;

1.1.0.32 (17/04/2019)

Melhoramento

Função duplicação de contrato funcionário na criação;
Pedido passaporte na janela de criação de funcionário;
Exportação de vencimento apenas para seguro e exclusão de DRI (código DRI na ficha abono)
Importação ficheiro seguro de outra empresa;

Correção

Problema ligação base de dados nas propostas comerciais;
Abertura de centro de custo do local de trabalho através do contrato;

1.1.0.31 (09/04/2019)

Funcionalidade

Transferência imediata na geração de ficheiro SEPA;
Funcionalidade para atualização do FCT em recibos (empresa);

Melhoramento

Apresentação de erros na exportação de relatório unico;
Abertura de folha de ponto após criação;
Novos tipos de disponibilidade candidatos (Full Time, Fim de semana)
Abertura de conta através da janela de atividades;
Coerência entre o base e informado em a ficha de abono;
Erro na abertura de FCT;
Validação separador por defeito na abertura de empresa;
Validação configurações de acesso API candidaturas antes de abrir janela;
Validação da palavra total na exportação de modelos;
Correta seleção do tabulador durante a gravação de ficha de funcionário:

Correção

Correção de erro ao enviar cartões para leitor;
Problema importação de candidaturas;
Na exportação de relatório unico não estava a considerar motivo de saida;
Declaração de IRS errado na validação de email;

1.1.0.30 (25/03/2019)

Funcionalidade

Possibilidade de exportação de recibos PDF individualmente;

Melhoramento

Possibilidade de revisão de propostas canceladas;
Filtro de datas nos candidatos;
Autenticação ACT;
Permitir alterar taxas de IVA nas linhas no módulo de compras;

Correção

Recolha base lançar horas potenciais se não tem mês completo;
Preenchimento do local de rendimentos na ficha de funcionário;

1.1.0.29 (29/03/2019)

Melhoramento

Adição de campo ao ficheiro SEPA para funcionamento em bancos estrangeiros;
Perfomance de abertura da janela de processos comerciais;
Filtro de datas nas atividades;
Possibilidade de alteração de categoria em propostas comerciais (revisão);

Correção

Carregamento por defeito de regime de trabalho na criação contrato;
Erro exportação bolsa trabalhadores;
Ignorar em calculo de dias DRI o coeficiente se é vencimento base;
Erro ao carregar dados para colocação (seguro);
Carregar proposta para gerar contrato;

1.1.0.28 (25/03/2019)

Melhoramento

Aplicar valores defeito na criação de fornecedor;
Obrigatoriadade de inserir regime duração na criação contrato funcionário;
Na simulação de recibo selecionar corretamente local rendimentos;
Na revisão de proposta, permitir alterar seguro;
Na colocação de linha de apuro deve garantir uma unidade;
Transição do local de rendimentos para ficha de funcionário para puder personalizar;
Ajuste de apresentação informação limite SMN na penhora;
Na exportação bolsa de trabalhadores relatório unico exporta contratos cujo colaborador existe na base dados;

Correção

Aplicação por defeito do regime de duração;
Problema na leitura da folha de ponto de valores hora contrato;
Alteração das imagens CV e Carta Apresentação nos candidatos web;
Problema na alteração numero de vagas na proposta;

1.1.0.27 (11/03/2019)

Funcionalidade

Nova tabela de IRS para ilhas;

Melhoramento

Validar se contribuinte existe na criação de um fornecedor (módulo compras). O mesmo pode existir num radical diferente e nesse caso apenas alerta;
Validar se campo anuncio está vazio;
Novo campo salário minimo nacional na tabela de locais de rendimento. Funcionalidade de atualização de SMN através de Excel.
Obtenção de local rendimentos para obtenção taxa;

Correção

Validação proporcionais e aprovisionamento em processos comerciais;
Erro submissão anuncio sapo empregos (estrangeiro);
Correção de falha na leitura de propostas comerciais;
Apresentação correta taxas iva;
Atualização do valor hora no contrato baseado na proposta;

1.1.0.26 (04/03/2019)

Funcionalidade

Reformulação total do modulo de propostas;
Novo campo outras remunerações no contrato para remunerações que influenciem o valor hora;
Nova funcionalidade para verificação quem tem a folha de ponto aberta;

Melhoramento

Novo campo outras remunerações;
Variaveis de proposta comercial no modelo de contrato funcionário;
Bloqueio de folhas de ponto em uso melhorado;
Abertura de folha de ponto após criação;

Correção

Erro na impressão de cartas;
Erro filtro de declaração de IRS;
Nova validação na alteração de dados operador;
Correção impressão mapa ausências;
Na validação de folhas de ponto, ignorar codigos do tipo vale ou abate;
Verificação do lançamento de penhoras, valores negativo;

1.1.0.24/25 (21/02/2019)

Funcionalidade

Novas variaveis no envio de declaração de IRS por email (apresentação de valores no corpo do email);
Nova funcionalidade de separação de horas extras no cálculo da taxa de IRS em recibo;
Nova funcionalidade cálculo taxa irs para funcionários ex-residentes;

Melhoramamento

Possibilidade de alterar estabelecimento da proposta comercial;
Remoção de caracteres especiais na exportação do ficheiro SEPA;
Nova validação nos perfis para desbloquear os campos de % seg. social e seguro nas horas extra;
Ativacao da funcionalidade de duplicação no quadro de proposta e no quadro de processo comercial;
ToolTips informativas nos novos botões e nos campos seg. social e seguro;
Mensagem de validação antes de rever/duplicar propostas;
Ajuste no calculo a obter valor de crédito;
Propostas comerciais quando o sub. alimentacao está selecionado atribui o valor sub. ali. minimo se o valor for 0;
Aumento do campo descrição conta;
Aumento do campo nome empresa;
Desbloquear novos campos do contrato se está associado a proposta;
Adição dos campos deficiente e data nascimento ao agregado familiar;
Alteração da imagem de experiência profissional;
Novo campo data admissão externo dos modelos;
Novos filtros em mapa mensal imputação;
Remoção de validação de CUTT assinado se conta não controla;
Novo campo prefixo na ficha de banco para propor automaticamente na criação de ficha;
Limpar filtro barra titulo aquando da seleção de todas as candidaturas web;

Correção

Ignorar contratos renovação na abertura de folhas de ponto em caso de processos comerciais;
Permissão de mais caracters no IBAN (estrangeiro);
Correção de erro na geração do ficheiro SEPA;
Ajuste de nulos ao carregar distrito, concelhos e localidade a partir dos codigos postais;
Ao abrir folhas de ponto não valida processos comerciais se nao forem obrigatorios;
Ao criar codigos nos locais atribuidos a funcionarios, pergunta se quer configurar;
Ajustes problemas relógio de ponto;
Problema na eliminação de ficheiro SEPA;
Verificação de todos os campos na transição candidato > funcionário;

1.1.0.23 (25/01/2019)

Funcionalidade

Novo metodo de calculo para horas extraordinárias; (info)

Melhoramento

Remoção da máscara em campos IBAN devido aos IBAN's estrangeiros;
Possibilidade de alteração de estabelecimento na proposta comercial;
Adição de variáveis de valores no envio de email, declaração IRS;
Remoção de caracteres especiais e acentos na geração de ficheiros SEPA;

Correção

Abertura de folhas de ponto se existir propostas em fase de revisão;

1.1.0.22 (21/01/2019)

Funcionalidade

Lançamento de taxas de IRS 2019;

Melhoramento

Novo campo na empresa para identificação de assinatura nos documentos (ex. declaração IRS);
Configuração de obrigatoriadade de NISS e IBAN separados nas configurações empresa;
Apresentação de CGA aposentações na declaração de IRS, se tiver incidência;
Melhoramento das mensagens durante a abertura de ano;
Novos campos nos modelos de impressão (candidato cartão cidadão, candidato niss)
Apresentação visual de alerta em campos de validade se data está ultrapassada;

Correção

Alteração de contratos se não estava associado a proposta comercial;
Funcionalidade de recalcular contratos estava a definir erradamente os valores faturação;
Obrigatoriadade do tipo de conta na criação de contas;
Incluir em DMR funcionários com indicação "Não Residente";

1.1.0.20/21 (10/01/2019)

Melhoramento

Não apresentar contribuinte na ficha de candidato (impressão) se estado civil estiver oculto;
Novo campo data fim contrato extenso nos modelos de impressão;
Carregar de forma automática URL sapo empregos se este estiver vazio;
Funcionalidade para validação de inconsistências em processos comerciais em: folhas ponto, propostas comerciais, contratos;

Correção

Problema referente ao posicionamento do campo profissão no contrato funcionário;
Historico de contratos deve ignorar datas inalteradas;
Erro durante a abertura de ano das ausências;

1.1.0.19 (02/01/2019)

Funcionalidade

Funcionalidade de associar contrato funcionário existente a proposta comercial;
Nova funcionalidade com histórico de alteração de contratos;

Melhoramento

Novo campo profissão para relação na tabela de categorias (na seleção de categoria no contrato propoem de forma automática a profissão);

Correção

Se contrato funcionário está não esta relacionado a proposta então permite alteração;
Ajuste formato da data na ficha de funcionário (impressão);
Mapa seguro - Total por abono não totalizava corretamente;
Na impressão de ficha de candidato, corrigido apresentação de nacionalidade e habilitação;

1.1.0.18 (27/12/18)

Melhoramento

Reativação tabulador anúncio texto livre;
Controlo de folha de ponto em aberto para evitar dupla abertura por utiliazadores distintos;

Correção

Erro na impressão de listagens Despesas;

1.1.0.15/16/17 (12/12/18)

Funcionalidade

Integração do portal Sapo Empregos para publicação direta;

Melhoramento

Aumento de rapidez na abertura da janela de candidatos;
Filtros de datas nas grelhas é apresentado uma nova versão (excel);
Impressão da experiência profissional na ficha do candidato;
Novo campo Data_Demissão por extenso em modelos;
Na impressão de ficha candidato, divisão da informação de contatos, moradas e carta de Condução; Ajuste do tamanho da foto, da descrição do banco e validação do texto da experiência profissional.

Correção

Calculo valor faturar em processo comercial quando não apresentava todos os valores preenchidos;
No portal fundo de compensação formaçamos o campo diuturnidades para 0;
Correção de erro quando selecionava proposta para contrato (obra);
Ativação de funcionalidade alteração tema do utilizador;

1.1.0.14 (30/10/18)

Melhoramento

Aumento do tamanho do campo matricula na ficha funcionário;

Correção

Modelos de impressão, morada funcionário completa;
Atualização de lista de contratos na elaboração de CUT;
Função de eliminar picagem no relógio ponto;
Modelos de impressão, apenas apresentar mascara "__/__/____" para datas de contrato, caso contrario não apresentar informação;
Erro na abertura de ficha de manutenção contas;
Remoção de anexos e notas no módulo de compras. Funções fazem parte do WGadmn;
Erro na geração ficheiro SEPA;

1.1.0.13 (12/10/18)

Melhoramento

Aplicação de Uppercase no IBAN para validação correta nos portais do banco;
Campo configuravel na empresa para apresentação por defeito do valor "ajuste calculo" no contrato do funcionário;
Apresentação do campo cliente e local de trabalho na janela de valição de processamento;
Nova validação de duas vezes salário no processamento de penhoras;

Correção

Nas listagens de processamento, quando seleciona um mês sem processamento, apresentava erro;
Erro na criação de fornecedores;
Quando imprimia recibo, recibo era marcado como alterado;

1.1.0.12 (11/09/18)

Funcionalidades

Novo modelo declaração IRS França;
Opção de abrir alertas no iniciar da aplicação. Configuração na ficha do operador;

Melhoramento

Validação sigla de faturação nas folhas de ponto;
Alteração texto janela de equipamentos;
Base de dados exemplo atualizada;
Apresentação quadro operador;
Adição de um novo estado de candidato (recrutado);

Correção

Calculo de taxas IRS de França não selecionava as taxas do ano, mas sim a da base de dados;
Adiciono impressão detalhes atividade de cliente;
Erro na construção de base de dados (tabela categorias e categorias candidato);
Ativação da chamada do quadro centros custo local através tecla F5;
Verificação se sigla de faturação está preenhido e acessivel, antes de comunicar;
Ao gerar recibo através de folha de ponto, se não encontrar um código de abono por função apresentava erro;
Folha de ponto, janela de ausências, apresentava todos os funcionários se estive-se configurado como multi-local;

1.1.0.11 (10/09/18)

Funcionalidade: Lançamento de despesas para recibo com validação do local de trabalho, apenas são lançados despesas para o mesmo local de trabalho do recibo. Configuração nos dados de empresa;
Funcionalidade: Transição de informações comerciais de um operador para outro. Funcionalidade disponivel na ficha de operadores;
Correção: Correção do cálculo para dias de França;

1.1.0.10 (04/09/18)

Correção: Ao efetuar a recolha de horas nas folhas de ponto, passa apenas a considerar contratos válidos para processamento;
Melhoramento: Funcionalidade de renomear a descrição do anexo;

1.1.0.09 (03/09/18)

Melhoramento: Modelos impressão - Nova variável <func_ddocumento> que permite obter a data do documento legal (Aut. Res., C.C., Passaporte) na ficha do funcionário;
Melhoramento: Análises - Campo NISS funcionário adicionado ao separador recibos. Novos campos NISS, Cód. Cliente e Cliente adicionado ao separador movimentos. Update da versão da base de dados.
Correção: Filtrar por valor da grelha não funcionava corretamente em colunas do tipo grelha;

2019-08-05 11:21

diogo

2016-11-14 - Migração GP para WHumanos

Migração GP para WHumanos

GP:

WHumanos:

O programa Wincode - GP - Gestão de Pessoal e Salários, chegou ao fim de vida, cumpriu o seu papel no trabalho e no qual deu uma preciosa ajuda, mas vai dar lugar ao novo programa Wincode - WHumanos Gestão de Recursos Humanos.

Começou já em janeiro de 2016 a transição e migração do programa GP para o WHumanos. Um grande número de clientes já a executaram. Apesar do programa ser de geração completamente diferente e funcionar com uma nova base de dados a transição dos dados é efetuada na totalidade, não existe perda de dados nem será necessário reintroduzir as fichas ou tabelas no novo programa. No entanto o cliente terá que efetuar um revisão aos dados transitados e completar informação em falta que o anterior programa não tinha e é necessário completar agora esses campos.

Será sempre necessária a devida formação aos novos procedimentos e funcionalidades do novo programa.

Este processo será realizado de forma faseada, assim.

Instalação do programa:

Os técnicos da Wincode, efetuam a instalação do programa no equipamento do Cliente, esta instalação poderá ser efetuada com deslocação às instalações do cliente ou então por acesso remoto ao computador onde o programa será instalado.

O técnico fará a instalação e implementação do programa.
A importação será efetuada de assim que estiverem os programas instalados.
Será importado o ano anterior e ano atual.
Nos casos em que existam muitas bases de dados para importar, nomeadamente em escritórios de contabilidade, será efetuada uma formação ao responsável de forma a este ficar habilitado a efetuar a importação das restantes empresas e bases de dados.
Será efetuado um acompanhamento mais atento e proximo durante o primeiro processamento e final de mês.

Formação ao programa:

A formação ao novo programa terá lugar logo após a fase de instalação esteja completa, conforme normalmente previsto na proposta comercial.
As dúvidas e acompanhamento das dificuldades e natural ajuste às novas rotinas do programa, será efetuada de forma habitual, como normalmente efetuamos aos nossos clientes com contrato de assistência.
Para os clientes que não têm contrato de assistência com a Wincode, terminarão os nossos serviços assim que terminado o processo de implementação e formação do programa. Sendo necessário será programada novos tempos de formação.

Conversão e migração das bases de dados:

A conversão das bases de dados está preparada em programa efetuado para esse fim e prevê a transição de toda a informação.

Se pretender, o cliente poderá converter anos anteriores para consulta e gestão de historico em formato atualizado e regivel pelo novo programa.

Wincode - software & contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2016-11-13 19:09

Jose Monteiro

Novas Funcionalidades Software Wincode (Verão-2013)

Novas Funcionalidades Gestão Administrativa V3 (Verão de 2013)

As inovações efetuadas no Programa de Gestão Administrativa V3, surgem numa fase em que nossos os utilizadores estão a ser transportados para a "nuvem", seguindo os passos certos no sentido da integração do nosso software ERP com a internet, utilizando as rotinas necessárias, habitualmente associadas a soluções CRM.

Disponibilizamos algumas funcionalidades novas, integradas no programa de gestão administrativa, envolvidas na dinâmica do dia a dia, sem necessidade de criação de novas bases de dados, novos programas ou processos para gerir e manipular a informação pertinente à gestão da empresa, assim:

Envio de emails (** Nova)

   - Envio de Newsletters aos clientes (promoções,eventos, novidades, etc.) (MARKETING)
   - Envio de Fatura, recibos a clientes (ADMINISTRATIVO).
   - Envio de Aviso de vencimento a clientes (COBRANÇAS).
   - Envio de Encomendas a Fornecedores (COMPRAS).

- Envio de Ficha de Ocorrência a clientes (SUPORTE).

Submissão de Guias à AT (** Finalização)

- Fim do processo de submissão das guias à AT, funcionalidades simplificas para nossos utilizadores.

- Lista de Guias não submetidas

- Submissão de Guias após data carga ultrapassada (Resubmissão)

Nova Versão do ficheiro SAFT-PT (** Nova)

- Gravação do ficheiro de SAFT-PT versão V1_02_1

- Nova Geração para documentos Transporte e "Working documents"

- Geração versões simplificadas para submissão mensal no portal das finanças.

Importação de documentos através do SAFT-PT (** Nova)

- Possibilidade de importação de documentos gerados pelo SAFT-PT de qualquer outro programa.

- Criação automática dos clientes e dos artigos incluidos no XML.

Novas Funcionalidades de Integração com WEB

Sincronização da Base de Dados de G.Administrativa V3 com Pagina Web

- Possibilidade de sincronizar todas as tabelas da base de dados com a internet

- Todos os dados podem ficar disponiveis para consultas fora das instalações fisicas.

- Replica completa da Base de dados local para a servidor Web.

- Possiveis consultas para: Vendedores, Gerentes, Administradores, Chefe de Equipa, Etc.

Emissão de encomendas em pagina web (http://demo.wincode.pt)

- Elaboração de encomendas através de telemovel, tablets ou portatil (via internet).

- Consulta existencias stocks no momento, saldos clientes (BD sincronizada).

- Receção dos documentos automaticamente no G3 e enviados para o email.

- Gestão dos documentos por parte do vendedor, verificação se já entregue pela sede.

Consultas da Base de Dados Gestão Administrativa V3 em pagina web (http://gapublico.wincode.pt/)

- Consulta Base de dados de Gestão Administrativa na WEB.

- Consulta Artigos, ficha, existência, preços, documentos onde entrou, extrato, etc.

- Consulta Contas de clientes, dados da ficha, extrato, documentos do cliente.

- Consulta Documentos (encomendas,faturas,etc) da Base de dados, analisa vendas.

Area de Web de Gestão Conteúdos (eventos,noticias, newsletters) (http://demo.wincode.pt/)

Administração Online:

- Criação online de novos eventos a publicar (ações comerciais, formação, apresentações, etc)

- Abertura online de ficha do evento, formação ou apresentação, conteudo html, imagens, etc

- Inscrição online no evento, o utilizador efetua um registo, após confirmado, pode inscrever-se nos eventos.

- Gestão das entidades a que pertencem os utilizadores.

- Criação online de newsletters (apresentação de novidades, noticias, novos produtos, etc).

- Gestão de listas de emails, para gerir envio personlizado e tematico.

- Criação online de noticias a publicar na pagina.

- Gestão dos conteudos, imagens e formatos a apresentar na pagina.

Pagina Online:

- Dinamica, apresentando sempre os conteudos alterados e as novas informações.

- Interatividade com o utilizador web.

- Inscrição e registo nas listas de emails, efetuado pelo utilizador.

- Registos de presenças em eventos, formações ou apresentações.

2013-11-08 13:39

Jose Monteiro

Versão SAFT 1_03_1 e Iva - Regime de Caixa

Novembro de 2013

Atualização Gestão Administrativa v3 para (SAFT v1_03_1)

Está disponivel para download e atualização a nova versão do programa Gestão Administrativa v3 que já está preparado para a gerar a ultima versão do ficheiro SAFT-PT (V1_03_1).
Já incorpora as novas funcionalidades para clientes que aderiram ao "IVA-Regime de Caixa".

Os clientes com contrato de assistência em dia, podem desde já atualizar via "Suporte Wincode" ou solicitar a intervenção dos nossos serviços para o fazer.
Esta nova atualização tem valor de atualização, para os restantes clientes, por favor consulte os nossos serviços comerciais e técnicos para esclarecimentos mais detalhados.

Esta atualização é obrigatória? Quem deve executar esta atualização?

Sim. É Obrigatória. Todos os utilizadores devem atualizar!
Os programas certificados têm obrigatóriamente de gerar a última versão do ficheiro SAFT-PT, exigida por lei, neste momento é a versão "v1_03_1".

Os contribuintes que têm a obrigatoriedade de utilizar programas certificados, devem ter o seu programa sempre atualizado com a ultima versão, só assim estarão a cumprir a legislação em vigor, por isso, devem efetuar esta atualização.

A versão SAFT-PT v1_03_1 incorpora também a geração de Recibos no ficheiro XML.
Obrigatória no ato de emitir um recibo para um seu cliente que tenha aderido ao "IVA-Regime de Caixa", consultar: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=show&cat=40

Texto parcial da portaria que obriga a esta nova versão:

"Portaria n.º 274/2013

1 — ASPETOS GENÉRICOS

a) As aplicações de contabilidade e ou faturação (incluindo as que emitam documentos de transporte previstos no Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, e outros documentos suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços) e as que emitam recibos, devem, elas próprias, efetuar a exportação do conjunto predefinido de registos das bases de dados que produzam, num formato legível e comum, com a estrutura de dados e respetivas restrições previstas no esquema de validação, sem afetar a estrutura interna da base de dados do programa ou a sua funcionalidade.

b) O ficheiro SAF -T (PT) deve ser gerado em formato normalizado, na linguagem XML, respeitando não só o esquema de validação “SAF -T_PT.xsd” que está disponível no endereço http://www.portaldasfinancas.gov.pt, como também o conteúdo especificado na presente portaria." ...

No portal das finanças, o "e-fatura" ainda vai aceitar a versão v1_02_1?

Sim. O portal das finanças está ainda a aceitar a submissão com a versão v1_02_1.
Embora proponha já por defeito a v1_03_1. Não sabemos quando as versões anteriores serão desativadas no portal, mas, a acreditar na informação que esteve no portal referente à versão v1_01_1, a dizer que só estava disponivel até outubro de 2013, pensamos que brevemente.

Outras atualizações recentes no programa

Versão 3.134 - Na submissão de um documento de transporte a AT, é validado a data de carga. Em caso de ter sido ultrapassada, pergunta ao utilizador se pretende alterar esta informação; Seleção por defeito de apenas documentos certificados no diários de vendas.

Versão 3.133 - Novas funcionalidades na intregração de documentos online:
Possibilidade de eliminação dos documentos online;
Aplicação da descrição da linha criada online na intregração de um documento GA (apenas para artigo ZZ);
Entrada no quadro de gestão com visualização de documentos em análise por defeito;
Possibilidade de criação de ficha de cliente rápida para clientes desconhecidos.

Versão 3.132 - Finalizada a adaptação do programa ao IVA - Regime de Caixa, tipos de documentos e numerações próprias, impressão de documentos com a indicação "IVA - Regime de Caixa",mensão obrigatória nos documentos para contribuintes que aderiram ao regime.

Geração da versão SAFT v1_03_1, ultima versão obrigatória a partir de 1 de outubro de 2013, esta versão visa essencialmente a gravação e submissão dos recibos emitidos para clientes que aderiram ao IVA - Regime de Caixa.

Mesmo os contribuintes que não aderiram ao regime tem a obrigação de enviar mensalmente para a AT os recibos que efetuaram para os seus clientes que estejam neste regime. O seu cliente deve informa-lo de tal situação e deve neste caso criar um novo tipo de recibo (Dec.Lei 71/2013).

Versão 3.131 - Atualizada a submissão dos DT à AT, possibilidade de indicação manual do código AT, para completar os dados das transmissão por telefone. Possibilidade de transformar DT global em DT parciais,alterando a conta do documento, para transmissão das guias efetuadas de abate às guias tiradas para "clientes desconhecidos".

Siga estas alterações ao seu programa na nossa base de conhecimento em : http://faqs.wincode.pt/index.php?action=show&cat=37

Funcionalidades G3 e integração com internet (cloud)

Estão em funcionamento as aplicações web para gerir as vendas online,
sincronização da BD G.Administrativa v3 com a cloud na sua página de web.

Emissão de encomendas em pagina web -

Experimentar em: (http://demo.wincode.pt)

Elaboração de encomendas através de telemovel, tablets ou portatil (via internet), Consulta existencias stocks no momento, saldos clientes (BD sincronizada), Receção dos documentos automaticamente no G3 e enviados para o email, Gestão dos documentos por parte do vendedor, verificação se já entregue pela sede.

Consultas BD Gestão Administrativa V3 em pagina web

Experimentar em: (http://demo.wincode.pt/)

Consulta Base de dados de Gestão Administrativa na WEB, Consulta Artigos, ficha, existência, preços, documentos onde entrou, extrato, etc., Consulta Contas de clientes, dados da ficha, extrato, documentos do cliente, Consulta Documentos (encomendas,faturas,etc) da Base de dados, analisa vendas.

Informação complementar:

Esteja atento à nossa nova base de conhecimento onde estamos continuadamente a colocar informações e esclarecimentos sobre as novas regras e obrigatoridades fiscais, submissão das guias, nova estrutura do ficheiro SAFT, etc.

Consulte as nossas soluções em www.wincode.pt.

2013-11-23 13:02

Jose Monteiro

Formação Gestão Administrativa v3 - Dez.2013 (Manhãs)

Dias : 04 e 06 de Dezembro 2013

TEMAS A DEBATER:

09:30h	Inicio

	Documentos de Transporte (DT), apresentação das ultimas informações sobre a submissão , como foram resolvidos os problemas da submissão à posteriori e as "guias globais".
	Regime de Caixa - Como lidar com clientes que aderiram a este regime, emissão de recibos especiais que têm de ser comunicados no "e-fatura".
	Envio de emails - Nova funcionalidade de envio de avisos de vencimento, recibos e documentos por emails de forma automática no programa.
	Geo-localização dos clientes - Nova função de integração com o "google.maps" permitindo visualizar a morada do cliente na ficha. Integração com "ganet.pt"

10:45h	Pausa para café

11:00h	Recomeço

	Papel Pré-impresso - Afinal podemos ou não usar o papel pré-impresso em tipografia, ver informação disponivel e tomar ações.
	Abertura de Novo Ano - Tratamentos a efetuar para preparar a abertura do novo ano no programa, opções a executar e "timing" da execução.

	Apresentação do ganet.pt - Demonstração e explicação rápida da forma de integrar a sua base de dados na web e consulta-la em qualquer momento ou lugar.
	Duvidas e questões - Resposta a quaisquer dúvidas ou questões que os presentes queiram apresentar.

12:15h	Fim da Sessão

-

2013-11-24 19:16

Jose Monteiro

Formação Gestão Administrativa v3 - Dez.2013 (Tardes)

Dias : 04 e 06 de Dezembro 2013

TEMAS A DEBATER:

14:30h	Inicio

	Documentos de Transporte (DT), apresentação das ultimas informações sobre a submissão , como foram resolvidos os problemas da submissão à posteriori e as "guias globais".
	Regime de Caixa - Como lidar com clientes que aderiram a este regime, emissão de recibos especiais que têm de ser comunicados no "e-fatura".
	Envio de emails - Nova funcionalidade de envio de avisos de vencimento, recibos e documentos por emails de forma automática no programa.
	Geo-localização dos clientes - Nova função de integração com o "google.maps" permitindo visualizar a morada do cliente na ficha. Integração com "ganet.pt"

15:45h	Pausa para café

16:00h	Recomeço

	Papel Pré-impresso - Afinal podemos ou não usar o papel pré-impresso em tipografia, ver informação disponivel e tomar ações.
	Abertura de Novo Ano - Tratamentos a efetuar para preparar a abertura do novo ano no programa, opções a executar e "timing" da execução.

	Apresentação do ganet.pt - Demonstração e explicação rápida da forma de integrar a sua base de dados na web e consulta-la em qualquer momento ou lugar.
	Duvidas e questões - Resposta a quaisquer dúvidas ou questões que os presentes queiram apresentar.

17:15h	Fim da Sessão

-

2013-11-24 19:13

Jose Monteiro

Formação e preparação abertura do Ano 2014.

4 e 6 de Dezembro de 2013.

Está prevista formação para inicio de dezembro, dias 4, 6, 11 e 13.
Veja detalhes em formacao.wincode.pt e inscreva-se já (gratuito para clientes com assistência).

Está disponivel para download e atualização do programa Gestão Administrativa v3 que já está preparado para a gerar a ultima versão do ficheiro SAFT-PT (V1_03_1).
Já incorpora as novas funcionalidades para clientes que aderiram ao "IVA-Regime de Caixa".
Ver conteúdo da newsletter anterior: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=41&id=88&artlang=pt

Acompanhe as atualizações ao programa de Gestão Administrativa v3 em:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=37&id=89&artlang=pt

Veja as nossas ultimas informações sobre a emissão de faturas em papel pré-impresso:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=8&id=97&artlang=pt

Nova Portaria sobre a certificação do programas de faturação (Portaria 340/2013).

Foi publicada uma nova portaria que restringe ainda mais os contribuintes isentos de utilizar programa de faturação certificado.

Ver: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=5&id=101&artlang=pt

Consultas BD Gestão Administrativa V3 em pagina web

Experimentar em: (http://demo.wincode.pt/)

Consulta Base de dados de Gestão Administrativa na WEB, Consulta Artigos, ficha, existência, preços, documentos onde entrou, extrato, etc., Consulta Contas de clientes, dados da ficha, extrato, documentos do cliente, Consulta Documentos (encomendas,faturas,etc) da Base de dados, analisa vendas.

Ver mais em: http://www.wincode.pt/vprod.php?c=05&sc=05.01&p=05.01.02

Informação complementar:

Esteja atento à nossa nova base de conhecimento onde estamos continuadamente a colocar informações e esclarecimentos sobre as novas regras e obrigatoridades fiscais, submissão das guias, nova estrutura do ficheiro SAFT, etc.

Consulte as nossas soluções em www.wincode.pt.

2013-11-27 12:51

Jose Monteiro

Fim do Suporte Windows XP

O FIM DO SUPORTE DO WINDOWS XP

O suporte para Windows XP terminou, isto significa que deixará de haver atualizações de segurança, correção de erros, suporte assistido ou outro tipo de atualizações para o Windows XP. Ou seja, se continuar a utilizar o Windows XP, correrá sérios riscos de segurança ficando os seus dados vulneráveis. Perante esta situação, um grande número de computadores ainda com este Sistema Operativo estão a ser e serão o alvo preferencial dos ataques e intrusões dos “Hackers”.

SECURITY ESSENTIALS E OFFICE 2003 E NOVOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS

O Suporte para Office 2003 e Antivirus Security Essentials (versão WinXP) foram também descontinuados, pelo que se usar antivírus Security essentials, terá de instalar um Antivirus Profissional de forma a garantir um mínimo de segurança. Novos programas e equipamentos não irão funcionar no Windows XP, é já o caso do Office 2013 e algumas impressoras.

ATUALIZE O SEU PC

Caso tenha um equipamento antigo, aconselhamos a troca do seu equipamento. Temos em curso campanhas de atualização do Windows XP, que podem incluir o próprio computador:

COMPUTADOR + SISTEMA OPERATIVO:

- Computador Linha Profissional com Windows 7 / 8.1 PRO desde 375€ + IVA

- Computador DualCore Recondicionado(*) com Windows 7 PRO desde 199€+IVA

ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERATIVO:

- GET Genuine KIT Windows PRO 7 SP1 – 175€ + IVA

- GET Genuine KIT Windows PRO 8.1 – 179€ + IVA

(*) – Os computadores recondicionados são equipamentos desktop que são retomados de Leasings, Banca, Seguradoras, etc.. São verificados por empresas especializadas e com autorização especial da Microsoft para lhes instalar o Windows 7 (refurbish) e voltar a coloca-las no circuito comercial, têm garantia de um ano, são normalmente equipamentos HP, DELL e com data de fabrico superior a 2008.

Ver em: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=41&id=111&artlang=pt

Informações no site da microsoft:

http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows/help/what-does-end-of-support-mean

http://www.microsoft.com/business/pt-pt/a-par-e-passo/Paginas/fimsuporte.aspx

Algumas Mensagens que podem surgir em computador com versões desatualizadas:

Departamento Suporte e Assistência Técnica.

Wincode - software & contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2014-04-19 12:15

Jose Monteiro

Computadores Recondicionados 199€ + IVA

Ver imagem em Anexo: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=112

2014-04-19 13:30

Jose Monteiro

2015-06-15 - Vales Incentivos - Portugal 2020

P O R T U G A L 2 0 2 0

CANDIDATURAS SISTEMA VALES SIMPLIFICADOS

(Apresentação resumida das vantagens e as areas onde pode usufruir de verbas a fundo perdido.)

Vale Internacionalização (Prospeção de novos mercados)

Projetos de aquisição de serviços de consultoria na área de prospeção de mercados internacionais, custos de participação em feiras, stands, deslocações e viagens, alojamentos, traduções, etc. Máximo do projeto 20 mil euros, comparticipação 75%.

Vale Inovação (Paginas internet, formação, certificação, etc.)

Projetos de Transferência de conhecimento, Inovação organizacional e gestão, Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC), Criação de marcas e design, Proteção de propriedade industrial , Qualidade e Eco-inovação. Máximo do projeto 20 mil euros, comparticipação 75%.

Vale Empreendedorismo

Projetos de aquisição de serviços de consultoria na área do empreendedorismo imprescindíveis ao arranque de empresas, nomeadamente a elaboração de planos de negócios, para empresas novas, até 2 anos de existência. Máximo do projeto 20 mil euros, comparticipação 75%.

Vale I&D

Projeto de aquisição de serviços de consultoria em atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como serviços de transferência de tecnologia. Máximo do projeto 15 mil euros, comparticipação 75%.

Para mais detalhe, consulte os atalhos ou os PDF em anexo:

Vale Inovaçao - https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ce9c62a5-7f84-4ff7-9ece-2fe2344f7beb

Vale ID&T - https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=396456ad-3234-41b0-afcf-3e561afc633f

Vale Empreendorismo - https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=31814bfd-5310-4538-8b80-49657b962d39

Vale Intercionalização - https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2c0d5b70-6bd3-4de6-bf06-04b6acdcf31e

Não perca a oportunidade de alavancar o seu negócio, a sua concorrência já está a faze-lo, mantenha-se desperto. Ligue-nos, alguns projetos podem incluir hardware, serviços, programas informáticos, páginas web, páginas "ecommerce", áreas que domininamos por completo. Teremos todo o gosto em apresentar-lhe soluções e projetos onde pode inovar, renovar, adquirir quase sem custos.

Pense em :

Vender para outros mercados através da página de internet (Ecommerce) - VALE INTERCIONALIZAÇAO

Criar uma area reservada de Internet para os seus clientes (B2B) - VALE INOVAÇÂO

Instalar um programa de Gestão de Produção Industrial - VALE INOVAÇÂO

Instalar um sistema CRM na web para os seus vendedores com integração com o programa faturaçao - VALE INOVAÇÂO

Obter a Certificação da empresa - VALE INOVAÇÂO

Fazer uma Feira em Xangai, em Luanda - VALE INTERCIONALIZAÇÂO

Vá lá, seja criativo quantas mais sugestões quer?

...

15 de Junho de 2015

Wincode - Software e Contabilidade, SA.

2015-06-14 17:30

Jose Monteiro

Fim do Suporte ao Windows Server 2003

Fim do suporte do Windows Server 2003

O suporte da Microsoft para o Windows Server 2003 e o Windows Server 2003 R2 termina a 14 de julho de 2015. Isto significa o fim das atualizações e correções, bem como a perda de conformidade de qualquer centro de dados que esteja a executar este SO após esta data. Explore as opções e recursos disponíveis para o ajudar a efetuar a atualização e migração para o Windows Server 2012 R2. Siga o processo simples de quatro passos (descoberta, avaliação, orientação e migração) para entrar no futuro da evolução do seu centro de dados.

Ver detalhe em: http://www.microsoft.com/pt-pt/server-cloud/products/windows-server-2003/

O FIM DO SUPORTE DO WINDOWS Server 2003 e 2003 R2

O suporte para Windows Server 2003 vai terminar, isto significa que deixará de haver atualizações de segurança, correção de erros, suporte assistido ou outro tipo de atualizações para este Windows. Ou seja, se continuar a utilizar o Windows Server 2003, correrá sérios riscos de segurança ficando os seus dados vulneráveis. Perante esta situação, um grande número de computadores ainda com este Sistema Operativo estão a ser e serão o alvo preferencial dos ataques e intrusões dos “Hackers”.

OFFICE 2003 E NOVOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS

O Suporte para Office 2003 e alguns Antivirus (versão compativel com server 2003) vão ser também descontinuados. Novos programas e equipamentos não irão funcionar no Windows Server 2003, é já o caso do Office 2013 e algumas impressoras.

ATUALIZE O SEU SERVIDOR ANTES DE SURGIREM OS PROBLEMAS.

Caso tenha um SERVIDOR WINDOWS 2003 SERVER, terá mesmo que trocar o seu equipamento e o sistema operativo.Temos em curso campanhas de atualização destes servidores, que incluiem o computador e o sistema operativo (*).

(*) – A Wincode não irá dar suporte técnico este antigos equipamentos, pese embora a nossa boa vontade e percebendo a conjuntura atual, mas, não nos podemos comprometer com a assistência a um sistema que a própria Microsoft não assegura.

Se é nosso cliente destes sistemas, aguarde muito brevemente, o nosso contacto para em conjunto estudarmos a melhor forma de resolver o problema.

Se não é nosso cliente de servidorese pretende proposta para resolução do problema contacte-nos, teremos todo o interesse em estudar e propor a melhor solução para os seu caso.

Departamento Suporte e Assistência Técnica.

Wincode - software & contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2015-06-14 18:10

Jose Monteiro

Newsletter Junho 2015

Assuntos: Fim do Windows Server 2003, vai terminar a 14 de julho o suporte ao Windows Server 2003 e Windows Server 2003 R2. Se tem este Sistema Operativo no seu servidor terá de se atualizar A sua páginas web é "Responsive"?, a google alterou o algoritmo que analisa a relevância dos sites sem versão mobile, os sites sem "responsive", capacidade que permite a visualização adaptada aos vários tipos de dispositivos móveis, passam a surgir em segundo plano. Está na hora de rever a sua página de internet. Vales de Incentivos – Portugal 2020 - Modernize o seu negócio, aposte na inovação e em novas formas avançadas de comercialização, consulte a informação sobre Vales Incentivos que apresentamos de seguida e contacte-nos, não perca a oportunidade. Alterações e Inovação nos programas Wincode, esteja a par das novas funcionalidades e alterações ao s programas e software Wincode.
1. Fim do Windows Server 2013 [+]	2. Web Responsive. [+]

3. Incentivos–Portugal 2020 [+]	4. Programas Wincode. [+]


Fim do Windows Server 2003 A Microsoft vai terminar a 14 de julho o suporte ao Windows Server 2003 e Windows Server 2003 R2. Se tem este Sistema Operativo no seu servidor terá de se atualizar. A WINCODE vai acompanhar esta ação e vai terminar também o suporte aos equipamentos que têm estes sistemas operativos. Como é compreensível não seria uma atitude honesta com os nossos clientes tentar manter esse suporte, dado que estaríamos obviamente limitados em todas as situações e anomalias que surgissem, já chega as que não se conseguem prever. Assim, se tem um sistema Windows Server 2003,deve contactar-nos para se agendar e planear a alteração para o Windows Server 2012. Se tem um servidor mas desconhece a versão, consulte-nos para saber. De qualquer forma o nosso departamento de suporte em conjunto com o comercial irão fazer uma análise e proposta para todos os nossos clientes atuais. Ver detalhe em : http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=41&id=128&artlang=pt
Torne o seu página de internet "Responsive. A Google alterou o algoritmo que analisa os relevância dos sites em função da sua capacidade de apresentar corretamente os dados em versão mobile, os sites sem "responsive" que não permitem a visualização adaptada aos vários tipo de dispositivos, passam a surgir em segundo plano. Baseado no facto de cerca de 60% de todo o tráfego atual ter origem em dispositivos móveis e com uma tendência crescente. Está situação tem de ser corrigida no site, pode eventual ter que se refazer o mesmo. As alterações entraram em vigor em 21 de abril e provoca eventualmente o atirar do seu site para uma posição invisível nas pesquisas efetuadas através do google. Aproveite a oportunidade para renovar o site, torna-lo mais apelativo, mais funcional, mais profissional. De qualquer forma é preciso tomar medidas já, contacte-nos. Ver noticia em : http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/mudanca-no-algoritmo-de-pesquisa-do-google-pode-afectar-milhoes-de-sites-1693026
Modernize o seu negócio - Vales Incentivos do Portugal 2020 O incentivo financeiro corresponde a 75% das despesas elegíveis, de natureza não reembolsável (a fundo perdido) , não podendo ultrapassar o valor de 20.000€ por projeto individual. Estamos preparados e vocacionados para o servir na implementação destes programas, consulte-nos para: - Aquisição de novos equipamentos e Softwares. - Criação de websites e lojas online. - Renovação e dinamização dos conteúdos e comércio eletrónico. - Design e preparação de imagem e marca. - Programas de Produção Industrial. - Programas de Gestão da Manutenção a Equipamentos. - Nas restantes situações e áreas abrangidas temos parcerias estabelecidas, desde a própria elaboração completa do seu projeto até ao acompanhamento, formação e serviços. Consulte em detalhe em : http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=41&id=127&artlang=pt
Alterações e inovação aos programas Wincode. + Gestão Administrativa e POS: Foi corrigido um "bug" que em algumas condições, na introdução da linha no documento, não ativava a movimentação de stocks. Os utilizadores devem atualizar o programa. Resumo alterações WINCODE POS-Touch, ü Bloquear contas com apóstrofe (na criação de contas e na busca automática do POS) ü Desconto Total do documento Criado um botão novo no final do documento. ü Fecho de caixa por DATA (hora,..), por vendedor. Pode existir mais que um fecho de caixa. Poderão existir mais que um operador a fechar o caixa no mesmo dia. ü Nota de Devolução/Crédito Criado um novo botão na consulta de documentos que transformar converter o documento selecionado em um documento de crédito Apresentação de mensagens entre origens e destinos. + CRM e vendas online: A plataforma “ganet.pt” de vendas e gestão de clientes online está a ser renovada e vamos reiniciar as apresentações, demonstrações e formações aos nossos clientes. Esta plataforma permite aos utilizadores do ERP – Wincode Gestão Administrativa V3 obter vantagens e ganhos com as novas tecnologias de “cloud”, de forma simples e fácil. Fique atento às datas e venha conhecer o programa revolucionar o seu negócio. http://www.wincode.pt/vprod.php?c=05&sc=05.01&p=05.01.02 http://www.wincode.pt/vprod.php?c=05&sc=05.01&p=05.01.01 + Novo programa RH: Está em fase final de desenvolvimento o programa de gestão de recursos humanos, a WINCODE vai disponibilizar até ao final do ano, um novo programa que irá renovar e substituir os atuais "Gestão de Pessoal", "Trabalho Temporário" e Recursos Humanos. Participe!!!, se tem alguma necessidade especial à qual os programas atuais não respondem, ou se tem algum tratamento que pretendia ver melhorado, ou ainda, se tem alguma nova funcionalidade que queira ver desenvolvida, faça uma exposição o mais pormenorizada possível e envie-nos por email para software@wincode.pt, teremos todo o gosto em analisar e eventualmente contemplar neste novo programa em desenvolvimento. Agradecemos desde já todos contributos e comentários que amavelmente queiram fazer sobre o assunto. + Renovação Área Reservada de Ensino: Está terminada a renovação na forma de sincronizar os dados para a area reservada de alunos e professores, a ligação à base de dados do programa de "GENSINO - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Particulares", está agora automática, já não é ser necessário intervenção dos colégios, a configuração vai permite que já não seja preciso efetuar periodicamente a execução da opção para sincronizar. + INFORMAÇÃO: Alteramos o atendimento automático dos nossos telefones. Era para estar já em março, mas será só a partir de Junho quando uma chamada não é atendida, será enviado um email com a mensagem que o cliente deixou para o responsável da área. Funcionará desta forma: quando não for possível atender a sua chamada, ouvirá uma gravação pedindo para deixar o seu contacto e o assunto que pretende tratar, essa gravação será enviada de imediato para o email do responsável do departamento para o qual ligou. Desta forma o técnico que pretendia contactar receberá esta informação mesmo que esteja ausente da empresa ou esteja eventualmente com outra chamada em curso, este deverá, assim que lhe for possível responder à mesma. Pensamos que assim otimizará a eventual falta de atendimento da sua chamada, provavelmente algumas vezes estaremos na mesma ausentes ou ocupados, mas a sua chamada não se perde, não terá que ligar novamente, nós ligamos de volta. Detalhes: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=2&id=124&artlang=pt

	WINCODE Software & contabilidade, S.A. Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70 Apartado 105 4524-909 Santa Maria da Feira	Telefones: +351 256 331 450-8 Fax: +351 256 331 459 Email: josemonteiro@wincode.pt Site: www.wincode.pt

2015-06-21 22:25

Jose Monteiro

Wincode NewsLetter - Novembro de 2015

Nova Newsletter Wincode

Preparação do Final de Ano

A nossa equipa já começou a preparar o final do ano. Está agendada a formação para os nossos clientes se prepararem e atualizarem as suas rotinas com as novas obrigatoriedades e tratamentos a executar para começar bem o ano de 2016.(ver mais)

Analise com atenção a nova lei (DL98/2015) que vai obrigar muitos dos nossos clientes a adoptar o sistema de INVENTÁRIO PERMANENTE e a estabelecer novos procedimentos no programa para o tratamento de stocks. (ver mais)

Vamos apresentar durante o mês de Dezembro o novo programa de Recursos Humanos que vai substituir o atual programa de Salários e também o programa de Gestão de Trabalho Temporário. (ver mais)

A nossa página de internet foi completamente renovada. Novo design e layout, com apresentação dos produtos e serviços de forma mais simples e objetiva. Visite-nos em http://www.wincode.pt/.

A Segurança-Social alterou a forma de efetuar a submissão do ficheiro DRI, a renovação do portal de internet onde uniformizou a forma de entregar, validar e consultar as declarações de remunerações dos funcionários. (ver mais)

Está disponivel um novo programa de Gestão de Ficheiros DRI. (ver mais)

Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho – O Inventário Permanente.

Alteração da legislação da contabilidade CNC, com a intenção de aproximar Portugal da legislação Europeia, vai provocar uma grande alteração nos limites das empresas que passam a ter a obrigação de adoptar o INVENTÁRIO PERMANENTE.
O novo enquadramento determina que as empresas abrangidas têm começar já a preparar e preocupar-se com a definição dos procedimentos a adotar a partir de 1/1/2016. Analisando a informação disponibilizada, temos então a seguintes considerações:

Segundo o novo artigo n.º 9.º-A “Os limites previsto no artigo anterior reportam-se ao período imediatamente anterior…”.
É aumentado o número de empresas que serão consideradas como micro-entidades (vendas passam de 500.000 para 700.000 euros e empregados de 5 para 10) embora o total de balanço baixe de 500.000 para 350.000 euros.
Mas o mais importante a fixar é o escalão das empresas que passam a ter de adotar o inventário permanente. A grande maioria das empresas portuguesas estavam isentas dessa obrigação. A partir de 1/1/2016 passam a estar obrigadas a elaborá-lo.
Serão eleitas todas as empresas que têm 2 das 3 seguintes situações: Vendas de valor superior a 700.000 Euros, mais de 10 empregados e balanço superior a 350.000 Euros.

Formação G.Administrativa

Está agendada a formação ao Gestão Administrativa nas instalações da WINCODE, referente aos tratamentos de inventários, necessários agora com a nova legislação, tratamentos de final de ano de 2015 e abertura de 2016 e ainda aprender sobre analises e estatísticas sobre o ano de 2015.

São 4 sessões de 3 horas cada, com a informação pertinente quer ao fecho de 2015 quer à abertura de 2016. Consulte informação detalhada e inscreva-se já: http://formacao.wincode.pt/

Os clientes terão também a oportunidade para acompanhar a evolução dos programas e as tendências para 2016.

A obrigação de submissão no site da AT, o inventário do final do ano, até 31 de Janeiro do ano seguinte, em formato digital. Este ano essa obrigatoriedade mantêm-se.

Para clientes sem contrato, devem contactar nossos serviços técnicos.

Abertura do Ano:

Os tratamentos de abertura de 2016 podem e devem ser executados ainda com o ano de 2015 a decorrer, a opção de abertura do novo ano não altera nada na base de dados de 2015.

Os tratamentos de atualização dos saldos inicio e documentos pendentes, podem ser executados já com o 2016 a decorrer normalmente.

Não fique bloqueado de faturar em 2016, execute a abertura do ano, os restantes tratamentos têm mais tempo.

Novo Programa de Recursos Humanos

Apresentação geral do Programa, Estrutura, linguagem de desenvolvimento e mudanças gerais na operacionalidade.

Modulo Funcionários

Ficha completa, dados, associação e tabelas relacionadas das aptidões e características.

Operacionalidade, navegabilidade, gestão das grelhas e tabelas de dados versáteis e inteligentes, exportação e listagens personalizadas.

Contratos de funcionário, com gestão e impressão integrada, modelos pré-definidos, gestão das renovações.

Calendário de ausências previstas e de ferias.

Modulo Salários

Exportação e emissão de todas as listagens necessárias, exportação inteligente.

Nova e renovada forma de geração dos ficheiro de DRI, DMR e SEPA.

Analises completas e versáteis com possibilidade de definição pelo operador (configuração de agrupamentos ilimitados).

Calculo de recibo automaticamente com quaisquer alteração.

Gestão e Integração de penhoras e despesas automaticamente nos recibos.

Modulo Trabalho Temporário

Gestão dos Clientes e dos Locais de Trabalho e Obras .

Gestão dos Contratos de Utilização de Trabalho Temporário (CUT), geração de modelos e minutas com impressão automática.

Analises completas e versáteis de valores faturados, pagos e margens com possibilidade de definição pelo operador (configuração de agrupamentos ilimitados).

Gravação dos tempos das "Folhas de Horas" de forma simples e direta, exportação e importação para Excel.

Envio de geração de recibo automaticamente com base na folha e aplicação de acertos automáticos e pré-configurados..

Emissão automática da fatura com a Integração plena com o modulo ERP da Wincode.

Gestão em grupo das renovações e emissão e impressão dos contratos de funcionários do CUT.


Modulo Recrutamento e Seleção

Gestão dos candidatos e candidaturas.

Criação de Oferta de empregos, publicação e gestão de candidaturas aos mesmos.

Perfis de funcionários, perfis para empregos e para a gestão das colocações em Obra.

Gestão da colocação em Obra e consequente passagem para a ficha de funcionário..
Gestão dos exames e entrevistas com os candidatos e gestão da agenda de cada interveniente, o entrevistador, o candidato e o cliente.

Contacte-nos, peça-nos uma demonstração, consulte as nossas soluções em www.wincode.pt.

www.wincode.pt - Página de Internet Renovada.

Visite a nossa página de internet e surpreenda-se com o novo design e facilidade de acesso e apresentação da informação dos nossos programas e serviços. Estamos a entrar numa nova dinâmica com novos conceitos de comercialização das soluções informáticas e este novo modelo está estruturado para apresentar de forma simples todas estas novas modalidades de aquisição de programas e serviços. Visite-nos em www.wincode.pt

Segurança Social Direta.

A Segurança Social anunciou recentemente a renovação do site de internet e a normalização da submissão das declarações de remunerações (DRI). A antiga versão do "Programa de Gestão de Ficheiros DRI" vai ser substituido por uma nova versão do programa e ainda por uma opção no portal para submissão via web. Os programas informáticos continuarão a gerar os ficheiros DRI, mas agora estes podem também ser validados e submetidos nos site. Verifique se tem os códigos e palavras pass de entrada no portal, devem ser os mesmos que utilizava atualmente agora para submeter o DRI. (ver mais)

Está disponivel uma nova versão (Versão 4.1.0 - Windows) do novo programa de Gestão de Ficheiros DRI. (ver mais)

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Preparação do Final de Ano

A nossa equipa já começou a preparar o final do ano. Está agendada a formação para os nossos clientes se prepararem e atualizarem as suas rotinas com as novas obrigatoriedades e tratamentos a executar para começar bem o ano de 2016.(ver mais)

Analise com atenção a nova lei (DL98/2015) que vai obrigar muitos dos nossos clientes a adoptar o sistema de INVENTÁRIO PERMANENTE e a estabelecer novos procedimentos no programa para o tratamento de stocks. (ver mais)

Vamos apresentar durante o mês de Dezembro o novo programa de Recursos Humanos que vai substituir o atual programa de Salários e também o programa de Gestão de Trabalho Temporário. (ver mais)

A nossa página de internet foi completamente renovada. Novo design e layout, com apresentação dos produtos e serviços de forma mais simples e objetiva. Visite-nos em http://www.wincode.pt/.

A Segurança-Social alterou a forma de efetuar a submissão do ficheiro DRI, a renovação do portal de internet onde uniformizou a forma de entregar, validar e consultar as declarações de remunerações dos funcionários. (ver mais)

Está disponivel um novo programa de Gestão de Ficheiros DRI. (ver mais)

Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho – O Inventário Permanente.

Alteração da legislação da contabilidade CNC, com a intenção de aproximar Portugal da legislação Europeia, vai provocar uma grande alteração nos limites das empresas que passam a ter a obrigação de adoptar o INVENTÁRIO PERMANENTE.
O novo enquadramento determina que as empresas abrangidas têm começar já a preparar e preocupar-se com a definição dos procedimentos a adotar a partir de 1/1/2016. Analisando a informação disponibilizada, temos então a seguintes considerações:

Segundo o novo artigo n.º 9.º-A “Os limites previsto no artigo anterior reportam-se ao período imediatamente anterior…”.
É aumentado o número de empresas que serão consideradas como micro-entidades (vendas passam de 500.000 para 700.000 euros e empregados de 5 para 10) embora o total de balanço baixe de 500.000 para 350.000 euros.
Mas o mais importante a fixar é o escalão das empresas que passam a ter de adotar o inventário permanente. A grande maioria das empresas portuguesas estavam isentas dessa obrigação. A partir de 1/1/2016 passam a estar obrigadas a elaborá-lo.
Serão eleitas todas as empresas que têm 2 das 3 seguintes situações: Vendas de valor superior a 700.000 Euros, mais de 10 empregados e balanço superior a 350.000 Euros.

Formação G.Administrativa

Está agendada a formação ao Gestão Administrativa nas instalações da WINCODE, referente aos tratamentos de inventários, necessários agora com a nova legislação, tratamentos de final de ano de 2015 e abertura de 2016 e ainda aprender sobre analises e estatísticas sobre o ano de 2015.

São 4 sessões de 3 horas cada, com a informação pertinente quer ao fecho de 2015 quer à abertura de 2016. Consulte informação detalhada e inscreva-se já: http://formacao.wincode.pt/

Os clientes terão também a oportunidade para acompanhar a evolução dos programas e as tendências para 2016.

A obrigação de submissão no site da AT, o inventário do final do ano, até 31 de Janeiro do ano seguinte, em formato digital. Este ano essa obrigatoriedade mantêm-se.

Para clientes sem contrato, devem contactar nossos serviços técnicos.

Abertura do Ano:

Os tratamentos de abertura de 2016 podem e devem ser executados ainda com o ano de 2015 a decorrer, a opção de abertura do novo ano não altera nada na base de dados de 2015.

Os tratamentos de atualização dos saldos inicio e documentos pendentes, podem ser executados já com o 2016 a decorrer normalmente.

Não fique bloqueado de faturar em 2016, execute a abertura do ano, os restantes tratamentos têm mais tempo.

Novo Programa de Recursos Humanos

Apresentação geral do Programa, Estrutura, linguagem de desenvolvimento e mudanças gerais na operacionalidade.

Modulo Funcionários

Ficha completa, dados, associação e tabelas relacionadas das aptidões e características.

Operacionalidade, navegabilidade, gestão das grelhas e tabelas de dados versáteis e inteligentes, exportação e listagens personalizadas.

Contratos de funcionário, com gestão e impressão integrada, modelos pré-definidos, gestão das renovações.

Calendário de ausências previstas e de ferias.

Modulo Salários

Exportação e emissão de todas as listagens necessárias, exportação inteligente.

Nova e renovada forma de geração dos ficheiro de DRI, DMR e SEPA.

Analises completas e versáteis com possibilidade de definição pelo operador (configuração de agrupamentos ilimitados).

Calculo de recibo automaticamente com quaisquer alteração.

Gestão e Integração de penhoras e despesas automaticamente nos recibos.

Modulo Trabalho Temporário

Gestão dos Clientes e dos Locais de Trabalho e Obras .

Gestão dos Contratos de Utilização de Trabalho Temporário (CUT), geração de modelos e minutas com impressão automática.

Analises completas e versáteis de valores faturados, pagos e margens com possibilidade de definição pelo operador (configuração de agrupamentos ilimitados).

Gravação dos tempos das "Folhas de Horas" de forma simples e direta, exportação e importação para Excel.

Envio de geração de recibo automaticamente com base na folha e aplicação de acertos automáticos e pré-configurados..

Emissão automática da fatura com a Integração plena com o modulo ERP da Wincode.

Gestão em grupo das renovações e emissão e impressão dos contratos de funcionários do CUT.


Modulo Recrutamento e Seleção

Gestão dos candidatos e candidaturas.

Criação de Oferta de empregos, publicação e gestão de candidaturas aos mesmos.

Perfis de funcionários, perfis para empregos e para a gestão das colocações em Obra.

Gestão da colocação em Obra e consequente passagem para a ficha de funcionário..
Gestão dos exames e entrevistas com os candidatos e gestão da agenda de cada interveniente, o entrevistador, o candidato e o cliente.

Contacte-nos, peça-nos uma demonstração, consulte as nossas soluções em www.wincode.pt.

www.wincode.pt - Página de Internet Renovada.

Visite a nossa página de internet e surpreenda-se com o novo design e facilidade de acesso e apresentação da informação dos nossos programas e serviços. Estamos a entrar numa nova dinâmica com novos conceitos de comercialização das soluções informáticas e este novo modelo está estruturado para apresentar de forma simples todas estas novas modalidades de aquisição de programas e serviços. Visite-nos em www.wincode.pt

Segurança Social Direta.

A Segurança Social anunciou recentemente a renovação do site de internet e a normalização da submissão das declarações de remunerações (DRI). A antiga versão do "Programa de Gestão de Ficheiros DRI" vai ser substituido por uma nova versão do programa e ainda por uma opção no portal para submissão via web. Os programas informáticos continuarão a gerar os ficheiros DRI, mas agora estes podem também ser validados e submetidos nos site. Verifique se tem os códigos e palavras pass de entrada no portal, devem ser os mesmos que utilizava atualmente agora para submeter o DRI. (ver mais)

Está disponivel uma nova versão (Versão 4.1.0 - Windows) do novo programa de Gestão de Ficheiros DRI. (ver mais)

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2015-11-25 10:36

Jose Monteiro

Wincode NewsLetter - Maio de 2016

Novas tabelas de Taxas de IRS.

A nova tabela de IRS já foi publicada, já está disponivel para ser aplicada no processamento do mês de maio.

O programa WINCODE de Gestão de Pessoal está preparado para efectuar a atualização automática desta nova tabela.

O novo programa de Recursos Humanos - WHUMANOS também executa esta atualização automaticamente.

Detalhes: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/

RAL - Resolução Alternativa de Litigios.

Entrou em vigor no passado dia 22 de Setembro a Lei nº 144/2015, de 8 de Setembro, veio impor às empresas a obrigação de divulgarem os mecanismos de resolução alternativa de litígios (RAL), competentes para a resolução de conflitos de consumo.
Deverão portanto a partir de agora mencionar OBRIGATORIAMENTE nas v/faturas, faturas simplificadas, notas de débito e de crédito, assim como no v/ site da internet (caso exista) e em qualquer contrato de venda ou prestação de serviços, o RAL competente para a v/ empresa, com o seguinte texto:

"Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: <nome(s)> e <contato(s)>.
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt."

No programa de Gestão Administrativa v3, na tabela de "Cabeçalhos de Documentos", deve indicar, os contactos seguintes:

Distrito do Porto (excepto sector automóvel e seguros)

CICAP

Rua Damião de Góis, 31, Loja 6, 4050-225, Porto Telefone: 22 550 83 4922 550 83 49 / 22 502 97 9122 502 97 91 Fax: 22 502 61 0922 502 61 09 e-mail: cicap@cicap.pt Web: www.cicap.pt

O programa e os modelos de impressão já estão preparados para imprimir esses dados.

As

Novo Programa de Recursos Humanos

Está a decorrer a instalação do novo programa de Recursos Humanos.

Solicite-nos informação, comece já a trabalhar com esta fantástica ferramenta.

Operacionalidade, navegabilidade, gestão das grelhas e tabelas de dados versáteis e inteligentes, exportação e listagens personalizadas. Contratos de funcionário, com gestão e impressão integrada, modelos pré-definidos, gestão das renovações. (ver mais)

Contacte-nos, peça-nos uma demonstração, consulte as nossas soluções em www.wincode.pt.

Segurança Social - Validação dos ficheiros DRI.

Entrega e Rejeição de Declaração Mensal de Remunerações

A segurança social ativou em maio deste ano a primeira fase das novas exigências na validação dos ficheiros DRI.

A partir de agora o ficheiro DRI será validado com mais rigor e será testado mais algumas condições que anteriormente apenas eram indicativas de alerta, mas o ficheiro entrava no sistema com válido.
Agora as datas de admissão e de cessação do trabalhor são validadas na declaração.
Ver detalhes ...

Fim de linha do Windows XP e do Windows Server 2003.

Muitos clientes teimam em continuar a utilizar os equipamentos com Windows XP. Esta situação provoca uma insegurança ENORME na rede sua informática, todos os computador ficam venerareis a ataques externos. (ver mais)

É urgente, porque desde de 8 de abril de 2014, os clientes do Windows XP Service Pack 3 (SP3) não recebem actualizações de segurança, os hotfixes que não são de segurança, opções de suporte assistido gratuito ou pago e até mesmo atualizações de conteúdo técnicas on-line. Isto significa que quaisquer novas vulnerabilidades descobertas no Windows XP, depois que seu "fim da vida", não é abordada pelas novas atualizações de segurança da Microsoft. Alguns clientes que só estão migrar do Windows XP se o hardware falhar.

Qual é o risco de continuar a executar o Windows XP sem suporte?

O risco é que os atacantes terão uma vantagem sobre aqueles que optaram ficar com o Windows XP, porque os atacantes provavelmente terão mais informações sobre vulnerabilidades no Windows XP do que os defensores.

Estão de novo a surgir ataques a este equipamentos, os "hackers" conseguem chegar a toda a informação do equipamento e pastas de rede partilhadas e encriptam toda a informação causando perdas irreversiveis.

Não facilite, atualize os seus equipamentos, veja as propostas low-cost que lhe propomos.

Consulte-nos...

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2016-05-13 11:14

Jose Monteiro

NewsLetter - Novembro de 2017

WHumanos.

Os atuais clientes do programa Wincode Gestão de Pessoal e Salários devem ponderar a atualização deste para o novo Wincode WHumanos.
Devem contactar os nosso serviços técnicos para agendar a transição.

- Consulte informação detalhada sobre o novo programa no site da Wincode. (saber mais...)
- Inscreva-se na formação, saiba mais sobre o seu novo programa de salários (saber mais ...)
- O programa WINCODE - Gestão de Pessoal e Salarios será descontinuado em junho de 2017, sendo este inicio de ano a altura mais correta para se efetuar a migração. (saber mais ...)
- Os clientes utilizam ainda o software de relogio de ponto baseado no GP devem também transitar para o novo "Módulo de Ponto e Absentismo", que faz parte do WHumanos.

Acompanhe as novidades e as novas funcionalidades do programa de Recursos Humanos - WHUMANOS na base de conhecimento da WINCODE. Inscreva-se na formação agendada para o programa e esclareça todas as suas dúvidas.

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=show&cat=49

Orçamento Estado 2017

Com a aprovação do Orçamento de Estado de 2017, são alteradas as dinamicas, datas e obrigatoridades das empresas.

A partir do inicio do ano, o envio do ficheiro de SAFT-T passa a ter de ser efetuado até ao dia 8 do mês seguinte, em vez dia 25 como era este ano.
A sobretaxa de IRS será gradualmente eliminada ao longo de 2017 e as tabelas do programa de salários terão que ser atualizadas.
As taxas de IRS para 2017 também serão atualizadas e devem ser também atualizadas no programa.
O subsidio de alimentação será aumentado, o limite de isenção, passa de 4.27€ para 4.52€. Aumento será de 0.25€. (Ver detalhes ...)

Foi ainda aprovado o Programa Especial de Redução de Endividamento ao Estado (PERES) (ver detalhes...).

Verifique ainda, se já alterou no programa G. Administrativa v3, os modelos de impressão para dar resposta à obrigatoriedade de indicar a entidade de resolução de litigios (RAL), ver detalhe na nossa newsletter de maio.

As

Regras comerciais, contratos assistência e atendimento.

Foram revistos e atualizados os documentos que definem e esclarecem normas e regras que orientam as relações profissionais com os nossos clientes.
São atualizadas as regras de atendimento das chamadas de telefone e a dinâmica de prestação de serviços aos clientes com assistência. (saber mais ...)
As normais comerciais e regras sobre a faturação e pagamento dos documentos. (saber mais ...)
Definição sobre os conteúdos e normas que nos regem nos contratos de assistência que estabelecemos com os nossos clientes. (saber mais ...)

Consulte a informação sobre estas temas em http://faqs.wincode.pt/

Novas ações de formação agendadas para Novembro e Dezembro.

Estão agendadas novas ações de formação: apresentação ao novo programa WHumanos aos clientes que têm de efetuar a migração e ainda planeamento da abertura do ano em gestão administrativa v3.
Novas funcionalidades na area reservada web, noemeadamente a criação da area reservada de clientes, onde os seus clientes podem obter informação sobre os documentos, extrato, pendentes, efetuar encomendas, etc.
Integração com a internet, mobilidade ... Ver detalhes ...

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2016-11-16 22:27

Jose Monteiro

GADMIN3.acs

Controlo sessões para Gestão Administrativa V3

O ficheiro está zipado pelo deverá extrair o ACS

2016-06-13 19:24

Wincode

Zebra_Universal_Driver_v53515.zip

Drivers Universais Impressora

2016-06-13 19:24

Wincode

def_mapas_snc.dat

Definições Mapas SNC (2017-01-01)

Backup de Sistema com as tabelas "Mapas_SNC" e "Mapas_Def" para se repor personalizado.

2017-02-19 18:07

Wincode

Imagens de Balanços e Demonstrações

Imagens necessárias para emissão dos balanços e demonstrações de resultados do programa de Contabilidade SNC e ainda para a emissao dos anexos e relatorios de gestão,

Forma de instalar, descomprimir a pasta para a localização das imagens dos programas, normalmente em:

c:\progswinfoco\winfoco\central\imagens\

Deve, após a descompressão, aparecer uma pasta com o nome: "Contab_SNC"

Se perguntar se já substitui, responder que sim.

Documentos base para emissao dos relatorios de gestão, do programa de Contabilidade SNC e ainda para os relatorios de gestão.

c:\progswinfoco\winfoco\Central\Documentos\Contab_SNC\Anexos_SNC\Base

Repor o ficheiro. tem de ficar uma pasta com o nome "base", debaixo de Anexos_SNC.

Wincode, 2 de Abril de 2015

2017-02-19 18:14

Jose Monteiro

Pedido Assistência - Via email

Pedido Assistência (Via email)

Envie um email para suporte@wincode.pt . Automaticamente será criado uma conta no nosso ServiceDesk e aberto um ticket com um código de identificação (ex.: SOF-1150).
Receberá uma resposta automática da Wincode ao seu email identificando o código do seu ticket.
Assim que um técnico da Wincode alterar o estado do ticket, por exemplo para “Em Progresso”, receberá um email de notificação.
Desta forma consegue acompanhar o procedimento e sempre que desejar comunicar com o técnico responsável deve responder ao email recebido acima da linha apresentada:
O nosso ServiceDesk disponibiliza uma plataforma online onde pode gerir os seus pedidos e da sua empresa. Para aceder basta clicar em “Acompanhe os seus pedidos” e será encaminhado diretamente para o portal. (Mais informações)

Revisto em, 2019-05-10

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Apartado 105
4524 - 909 Santa Maria da Feira

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2019-05-10 17:51

Nuno Amaro

Criar uma conta - ServiceDesk

Criar uma conta (ServiceDesk)

O que é?

Crie uma conta ServiceDesk e obtenha um canal de comunicação, constantemente aberto, entre a sua empresa e a Wincode. Pode, a qualquer momento, efetuar um novo pedido de assistência (ticket), assim como verificar o estado dos pedidos eventualmente já realizados.

Como fazer?

Aceda a http://wincodezon.dyndns.org:8081/servicedesk e clique em "Criar uma conta".
NOTA: Se já tem uma conta ServiceDesk, pode entrar no portal, inserindo o código de utilizador e password.

2. Crie uma nova conta usando o endereço de email principal ( aquele que vai usar sempre que desejar comunicar com o ServiceDesk da Wincode ). Defina, também a senha de acesso e um nome.

2018-09-27 16:13

Nuno Amaro

Pedido de assistência - ServiceDesk

Pedido de assistência - ServiceDesk

O que é?

Registe um novo pedido (ticket) à Wincode, o qual será, de imediato, visualizado e tratado pelo nosso ServiceDesk.

Como fazer?

Depois de fazer login, inserindo as suas credenciais, pode submeter um novo pedido para a assistência Wincode, selecionando o item correspondente.
Abre-se um formulário que deve preencher, indicando o assunto em questão. Faça a sua descrição o mais detalhadamente possível. Pode anexar um ficheiro informativo que ache oportuno.
NOTA: É importante atribuir o nível de prioridade corretamente.

2018-09-27 16:14

Nuno Amaro

Editar Perfil - ServiceDesk

O que é?

Entre na sua conta ServiceDesk e edite o seu perfil. Faça a manutenção desejada, como a alteração do nome e a password de acesso.

Como fazer?

Depois de fazer login, inserindo as suas credenciais, clique em “Perfil” acedendo ao modo de edição.
Pode alterar os seus dados de acesso editando o perfil ou alterar a sua password.

2018-09-27 16:15

Nuno Amaro

Suporte aos Programas WINCODE

Descrição de Software/Componentes Wincode	Download
WRuntime 21	Runtime de Suporte aos Programas Wincode.	WRuntime21_x32.zip
WRuntime18 x32	Runtime de Suporte aos Programas Wincode. Contém os DLLs, as rotinas necessárias para os novos programas, inclui runtime do Crystal Reports, Suporte VB.	WRuntime18_x32.zip
WRuntime18 x64	Runtime de Suporte aos Programas Wincode. Contém os DLLs, as rotinas necessárias para os novos programas, inclui runtime do Crystal Reports, Suporte VB.	WRuntime18_x64.zip
WSistema	Software de gestão de aplicações Wincode. Permite instalar/atualizar aplicações Wincode e fazer a sua manutenção.	WSistema_v1.0.11
WRuntime 14	Runtime de Suporte aos Programas Wincode. Contém os DLLs, as rotinas necessárias para os novos programas, inclui runtime do Crystal Reports, Suporte VB.	WRuntime_v1.zip
Wincode RECOLHA V3	Software para ligação de leitores de ponto.	WRecolha_v3.msi
Wincode RSA 2013	Componente para comunicação de documentos de transporte à AT.	WincodeRSA_2013.msi
Wincode RSA	Componente para geração de chaves de certificação.	Wincode RSA
Wincode_SMTP2	Componente para enviar emails através dos programas Wincode.	Wincode_SMTP2
Wincode_FTP	Componente para enviar ficheiros para a web.	Wincode_FTP
SAFTManager3	Programa para validar e consultar ficheiro xml do SAFT.	SAFT Manager 3
mysql-connector-odbc-3.51.16	Conector MySQL para os programas VB.	odbc-3.51.16
mysql-connector-net-6.5.4	Conector MySQL para os programas c#.	odbc-6.5.4
Leitor Cartão Cidadão	Software e Biblioteca x86/x64.	Wincode_CC_READER
Wincode RSA 2018	Componente para comunicação de documentos de transporte à AT. (Versão 2018)	WincodeRSA_2018.msi
Wincode QRCode	Componente para geração de QR Codes.	Wincode_QRCode.zip

Tabelas Exmplo para reposição 2018	Backup de algumas tabelas de sistema para reposição quando da instalação dos programas (tabelas irs, Codigos postais, definições mapas CTB, etc) ver detalhe	WBackup_DBINFOCO.zipi

2021-03-08 17:54

diogo

Instalação WRuntime21

O que é?

Atualização dos componentes do WSistema do software Wincode.

ATENÇÃO:

Só deverá executar esta instalação se todos os computadores cumprirem os seguintes requisitos de sistema:

Windows 7 ou superior (Windows Server 2008 R2 ou superior no caso de servidores).
.NET FRAMEWORK 4.8 (OBRIGATÓRIO, Mais informações)

Como fazer?

1. Ao entrar no software Wincode, WSistema e se lhe for sugerida a instalação da dependência WRuntime21, deve proceder à sua instalação (sim) como a seguir se indica:

2. Automáticamente será efetuado o download do ficheiro WRuntime21.zip. De seguida deve extrair o conteúdo e executar o ficheiro WRuntime21_x32.exe.

3. Prosseguir com a instalação aceitando os passos seguintes.

4. Caso a instalação conclua com sucesso, pode agora executar os programas Wincode.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email suporte@wincode.pt.

2021-03-10 12:17

Certificaçao Programas (Portaria n.º 22-A/2012)

Portaria n.º 22-A/2012 de 24/Janeiro. Alteraçao/actualização dos parametros das regras do software certificado. Novos Limites, novas condições de obrigatoriedade. Ver anexo.

2016-06-13 23:21

Wincode

2013-01-28 - Certicação dos Programas Facturação. Of.Circulado N.º: 50 000/2012

Certicação dos Programas Facturação. Of.Circulado N.º: 50 000/2012. Requisitos técnicos a que se refere a al. e) do artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a redação dada pela Portaria n.º 22-A/2012, de 24 de janeiro.

2016-06-13 23:23

Wincode

Portaria nº 340/2013 - Certificação dos programas de faturação.

Portaria n.º 340/2013. D.R. n.º 227, Série I de 2013-11-22

Novas regras para a Certificação dos Programas de Faturação

Quarta alteração à Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho que regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação.

"A Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, regulamentou pela primeira vez e de forma inovadora o processo de certificação dos programas informáticos de faturação, definindo um conjunto de regras técnicas a observar pelas empresas produtoras de software."

"No âmbito deste regime tem-se constatado a utilização crescente de programas informáticos não certificados com base na dispensa prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. No entanto, essa dispensa tem sido comprovadamente utilizada de forma abusiva, porquanto os pressupostos essenciais que presidiram à sua atribuição não têm sido respeitados."

"Por outro lado, importa proceder a algumas correções e ajustamentos nos normativos da referida Portaria, visando a sua clarificação e explicitação."

Ver Ficheiros PDF em anexo.

As regras da certificação do software de facturação aplicam-se aos seguintes sujeitos passivos de IRC e de IRS:

1 - Utilizem programas informáticos de facturação certificados.

2- Não se excluam nas alineas de exclusão do n.º2 do art.º 2.º da Portaria 363/2010 (com nova redação nesta portaria).

3 - Emitam documentos através de equipamentos ou programas não certificado.

4 - Adquiram agora um programa informático de facturação.

(A venda de programas de facturação Não Certificados pela AT é ilegal).

Ver também : http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=21&id=78&artlang=pt

2018-02-23 16:29

Jose Monteiro

Licenciamento dos Programas Wincode

Assunto: Licenciamento dos Programas Wincode

Quando instalados num novo computador os programas Wincode entram de imediato em funcionamento versão "demo", que limita o número de sessões que o utilizador pode executar e limita ainda o período de tempo de trabalho, apenas pode executar durante 1 mês.

Foi simplificada toda a dinâmica, o licenciamento passa a ser apenas efetuado no computador servidor ou no caso das soluções monoposto no próprio PC. Facilitando assim a gestão das licenças. Já não é necessário licenciar cada um dos postos que acedem aos programas.

A primeira vez que os clientes que efetuarem a atualização dos programas com esta nova versão, seja via web "Suporte Wincode", ou qualquer outra forma, terão obrigatoriamente de realizar o licenciamento (só é necessário apenas 1 vez). O processo é muito simples, mas tem sempre que ser executado. Deve-nos comunicar alguns elementos aos nossos serviços, será gerado um ficheiro que é enviado que o seu programa deve ler.

Como funciona o novo licenciamento?

O programa quando é executado deteta se existe ou não uma licença válida, se não existir essa licença o mesmo entra automáticamente em versão "demo".
A versão "demo" permite ao utilizador executar a aplicação 50 vezes (sessões), durante o periodo máximo de um mês. Assim que atingir o limite das 50 sessões ou tiver decorrido um mês, o programa bloqueia o acesso e terá de introduzir uma licença válida para o sistema.
Durante este periodo em que o programa funciona em "demo", não tem nenhumas limitações de funcionamento.

Quando executa o programa a primeira vez, após esta atualização, a licença é ativada e fica a aguardar o licenciamento definitivo, que deve ser feito antes do fim do periodo atribuido ou antes de atingir o limite do número de sessões.

Se o programa mostra uma informa deste género:

então o programa está funcionar em versão demonstração, utilizada normalmente para analisar o programa por um potencial interessado na sua aquisição e/ou para experimentar antes de o adquirir.

Se tem o programa adquirido e a sua versão não é "demo", então de executar os seguintes passos:

Clicar no menu do top em "Ajuda", aparece uma opção "Licenciamento..", clicar nessa opção.
Surge então um quadro com a seguinte aspeto
Neste quadro tem a indicação do "Sistema", neste caso é "603854977", no seu computador será de certeza diferente. Identifica também o "equipamento" ou computador onde a solução está instalada, neste caso "WINCODE-SQL", esta informação identifica a sua instalação aos nossos serviços.
Deve fornecer estes dados ao nosso técnico para que o mesmo possa gerar a licença para o seu sistema. Telefonicamente ou por email deve enviar-nos o numero do "Sistema" e a descrição do "Equipamento" que aparece neste quadro.
O nosso técnico efetuará então a geração do ficheiro da licença e enviará por email de imediato. O ficheiro gerado é encriptado e é impossível transmitir telefonicamente, terá que ter um endereço de email para onde se possa enviar, não sendo possível enviar por email terá que aguardar que o nosso técnico se desloque às vossas instalações ou então passar nas nossas instalações para o copiar para um PenDrive por exemplo.
Para gravar/ativar a licença no seu computador, clicar em:

,surgirá o seguinte quadro, onde deve indicar a localização e o nome do ficheiro que lhe foi enviado, deve previamente guarda-lo numa pasta, por exemplo, no "ambiente de trabalho", como neste caso.

Clicar em abrir e o programa executará a gravação definitiva da licença. Não será necessário executar mais esta opção de licenciamento, a não ser que adquira um novo programa que não conste da licença atual, nesse o processo repete-se para esse programa.

Nota:

Quando o nosso técnico lhe envia o ficheiro com as licenças o mesmo contém o licenciamento de todos os programas Wincode que tiver instalados.

Alerte o técnico se algum dos programa ainda ficou a dar a informação de que está em versão "demo", tipo:

Aparecer isto no rodapé do programa quando este está em execução, neste caso o programa não está licenciado e vai quebrar ao atingir os limites.

2018-01-31 12:03

Jose Monteiro

Nova versão do SAFT-PT em julho (v1_04_1)

Assunto: Certificação dos programas - Versão SAFT-PT v1_04_1

Mais uma vez, os programas informáticos para manterem a certificação, devem a gerar a nova versão do ficheiro SAFT-PT, conforme Portaria 302/2016 de 2 de dezembro de 2016 e por consequência os seus utilizadores têm de se atualizar para estas novas versões, de forma a eles próprios manterem a legalidade em termos da atual legislação.

Consultar mais detalhes aqui.

Esta alteração entrará em vigor a partir de 1 de julho de 2017. Irá provocar uma atualização em todos os programas que fazem a geração de ficheiro de SAFT, no caso dos programas WINCODE, serão atualizados os programas: Contabilidade SNC, Gestão Administrativa v3 e POS e ainda o programa de Gestão de Ensino v3.

Descrição resumida das alterações:

- Novos tipo de documentos que devem se exportados para o SAFT quando pedido:

- Orçamentos; Fichas de Serviço; Guias de Consignação; Notas de Encomenda; Consultas de Mesa; Faturas Pro Forma.

- Criação de Taxonomias

As taxonomias são códigos pré-definidos estruturados e fornecidos pela Autoridade Tributária em vigor desde Janeiro. Estes códigos de contas das empresas podem ser consultados nos anexos 2 e 3 da Portaria 302/2006 de 2 de Dezembro de 2016:

Anexo 2 - códigos para as pequenas, médias e grandes empresas (Taxinomia S- SNC Base e Normas Internacionais de Contabilidade);
Anexo 3 - códigos para microempresas (Taxonomia M - SNC Microentidades).

Obrigação da entrega do Ficheiro (SAF-T v1_04_1):

Todos os sujeitos passivos de IRC são obrigados a entregar o ficheiro SAF-T (PT), desde que exerçam atividade comercial, industrial ou agrícola em território português. Uma das implicações é que terão de adotar um programa certificado de contabilidade e de faturação para exportar devidamente o ficheiro SAF-T.

O ficheiro SAF-T (PT) deve ser gerado em formato normalizado, na linguagem XML em conformidade com o modelo do Portaria 302/2016, este ficheiro poderá conter a um determinado período anual de tributação (parcial ou total) de contabilidade ou faturação.

O que muda ?

As alterações realizadas foram essencialmente técnicas, as que terão eventualmente mais impacto são as "Taxonomias" que irão obrigar os utilizadores de Contabilidade SNC a percorrer os seus planos de contas e classificar as contas com estes novos critérios, sendo que existem novas rotinas para facilitar o ajuste na perspetiva de ajuda na implementação.

Todos os programas que fazem a geração do ficheiro de SAFT passam a dispor de um único interface para efetuar essa geração.

O Interface de geração é mais intuitivo e de fácil utilização.

Foram disponibilizadas várias funcionalidades extra para gestão desta temática. Importação e exportação do SAF-T, leitura dos ficheiros gerados, verificações, listagens etc.

Portaria 302/2006 de 2 de Dezembro de 2016:

Ver ainda: Correção de Ficheiros SAFT-PT

Ver ainda: Guias Globais - Abate dos bens entregues

2018-01-31 11:39

Jose Monteiro

Modelo 10. Alteração importaçao de Rendimentos e Anexos.(2012-02-17)

Alteração importaçao de Rendimentos e Anexos. Os Programas foram actualizados, para comtemplar a sobretaxa sobre o sub. Natal. É necessario actualizar os Programas: Sistema, Gestão de Pessoal e Contabilidade SNC. Não esquecer de criar as Base de dados.

2016-06-13 23:18

Wincode

Reflexoes, Fluxos e Definiçoes de Mapas SNC

Foram actualizados os Programas de ContabSNC, MapasSNC, AnexosSNC e SISTEMA. As alterações permitem um novo sistema de reflexões para fluxos, rubricas e c.custo. Permitem ainda a possibilidade de as definiçoes para os Mapas possam estar na base da propria empresa.

Programa ContabSNC - Permite agora que as definições campos dos Mapas sejam introduzidas internamente na propria base de dados. Com esta possibilidade o operador poderá ter uma definição de mapas na base de dados de 2010 e outra na base de 2011 e ainda uma outra geral em sistema.
Novas funcionalidades, permite um novo sistema de reflexões para fluxos, rubricas e c.custo. No final do ano após todos os lançamentos estarem efectuados é possivel indicar ao programa que para cada conjunto conta e codigo de lançamento, gerar um lançamento ao fluxo, rubrica ou c.custo.
Nas definições dos valores para os Mapas SNC, novo possibilidade de obter valores dos acumulados de fluxos.

2016-06-13 23:18

Wincode

TAXONOMIAS (atualização fev/2018)

Assunto: TAXONOMIAS E PLANO DE CONTAS

Resumo da informação sobre as taxonomias, legislação, pareceres e documentos de apoio á perceção e implementação desta nova obrigatoriedade na contabilidade.

RESUMO DA INFORMAÇÂO SOBRE TAXONOMIAS:

Informação publicada no site da ordem dos contabilistas certificados. "https://www.occ.pt"

As taxonomias são códigos associados a cada conta do Código de Contas que irão permitir o simplificar o preenchimento do Anexo A e do Anexo I da IES, nomeadamente no que respeita à construção do Balanço e da Demonstração de Resultados.

Estas taxonomias estão previstas nos Anexos II e III à Portaria n.º 302/2016, 2 de dezembro e são reportadas via SAF-T (PT) da contabilidade.

Com o objetivo de promover melhores condições para o exercício da profissão de contabilista certificado, disponibilizamos esta ferramenta de auxílio na análise inicial ou para resolução de problemas que surjam em relação à aplicação dos códigos de taxonomias.

Documento - Taxonomias e plano de contas (atualizado Fev/2018)

Legislação de suporte:

Portaria n.º 302/2016, de 02-12 – Normativo que criou as taxonomias
Declaração de Retificação n.º 2-A/2017, de 2 de fevereiro (retificações à Portaria n.º 302/2016)
Portaria n.º 218/2015, de 23-07 – Aprovação do Código de Contas aplicável em SNC

Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
Site: www.wincode.pt

2018-03-03 19:29

Jose Monteiro

Conversão Contabilidade SNC para WCONTAB

Assunto: Conversão da base de dados de Contabilidade para WCONTAB

Após a instalação da nova versão de contabilidade Wincode WCONTAB é necessário efetuar a migração dos dados da versão anterior para a nova versão. Embora não exista quaisquer perda de dados, todos os registos da versão anterior são atualizados e convertidos para a nova e atualizada base dados.

O processo é simples e deve ser obrigatoriamente executado antes de começar a trabalhar com a nova versão do programa WCONTAB.

Existem duas forma de efetuar a conversão das bases de dados:

1ª opção

Todos os dados são convertidos dentro da base de dados atual, o que significa que no final da conversão a base de dados é a mesma, tem o mesmo nome, apenas foi atualizada internamente.

Nesta opção, após terminar a conversão, apenas o programa WCONTAB conseguirá aceder aos dados.

Vantagem: Não existe duplicação de siglas, as bases de dados são as mesmas.

2ª opção

Todos os dados são convertidos para uma nova base de dados com nome diferente da base de dados em utilização. Todos os dados da base de dados original ficam na mesma disponíveis para o anterior programa o ContabSNC, a conversão criará uma numa sigla e base de dados para o novo programa, ficando as duas em funcionamento.

Vantagem: A base de dados anterior fica na mesma disponível para o antigo programa.

Como Executar a conversão?

Deve entrar com sistema versão antiga. Se não estiver definido o atalho diretamente no menu do WSISTEMA, deve chamar o mesmo em "..\Wincode\WVB\Sistema.exe".
Terá que se autenticar com utilizador com permissões de administrador.
Executar a opção Utilitários --> Conversão WCONTAB.

Entrar em Sistema, Utilitários e a opção "Conversão para WContab" :

1ª Opção

Conversão dos dados dentro da base de dados atual.

Deve indicar apenas qual a sigla de contabilidade a converter, não colocar o visto em "Criar nova sigla?" nem indicar "Nova" sigla. O programa irá converter a base de dados e a mesma sigla ficará disponível para o novo programa.

2ª Opção

Conversão para nova base de dados.

Deve indicar qual a sigla de contabilidade a converter, colocar o visto em "Criar nova sigla?" e por fim qual a nova sigla a criar. O programa irá abrir um novo registo na tabela de siglas/empresas, criará a base de dados e passará para lá todos os dados da sigla atual.

Nota:

Após terminar a execução, a base de dados ficará de imediato disponível para trabalhar com o novo WCONTAB.

O operador deve entrar na mesma e completar a informação de campos e tabelas novas que não existiam na versão anterior.

Verifique nesta plataforma de conhecimento Wincode a entrada com indicações sobre a integração das taxinomias no novo programa

2018-02-13 16:07

Jose Monteiro

Manual de integração das taxonomias no plano

Assunto: Manual de Integração das Taxonomias no Plano de Contas

Após a instalação da nova versão de contabilidade Wincode WCONTAB e efetuada a conversão dos dados da versão anterior para a nova versão. Terão de ser importadas e ajustadas as taxonomias conforme se explica neste documento.

O processo é simples mas deve ser obrigatóriamente executado antes de começar a trabalhar com a nova versão do programa WCONTAB. Ou como alternativa colocar manualmente em cada conta a respetiva taxonomia.

Introdução:

O manual em anexo vai apresentar as ações e procedimentos a executar para integrar as taxonomias nas contas do plano.

A integração das taxonomias no plano de contas tornou-se obrigatória para se cumprir com a obrigatoriedade de geração da versão 04_1 do ficheiro de SAFT, conforme decreto-lei 302/2016. A principal alteração ao SAFT tem realmente a ver com a obrigação de indicar em cada conta do plano de contas qual a código das taxonomias que lhe está atribuída.

A principal tarefa desta integração é a associação de cada conta do plano com o código da tabela de taxonomias publicada nesse decreto lei. O programa apresenta uma operacionalidade simples e intuitiva, a gestão dos dados e tabelas em grelhas com versatilidade e potência, onde o operador pode definir a apresentação que pretende para cada quadro e criar as suas vistas personalizadas. Utiliza essas funcionalidades para simplificar ao operador as ações necessárias a executar.

A integração das taxonomias no WCONTAB tem 3 fases:

1 – A importação das tabelas das taxonomias publicadas no decreto lei para as tabelas do programa WCONTAB.

2 – A atribuição das taxonomias a cada conta do plano, opção própria desenvolvida no programa WCONTAB expressamente para efetuar essa integração no plano de contas do cliente.

3 – Verificação dos movimentos e analise do impato do eventual desdobramento de algumas contas para ajustar a integração de todas os códigos de taxonomias publicadas.

1 – A importação das tabelas das taxonomias, publicadas no decreto lei para as tabelas do programa WCONTAB. A Wincode criou uma tabela com essas taxonomias, na nossa area de internet de forma a poder ser importada pelos nossos clientes.

2 – A atribuição das taxonomias a cada conta do plano, opção própria desenvolvida no programa para o efeito.

3 – Verificação dos movimentos e analise do impato do eventual desdobramento de algumas contas para ajustar a integração de todas os códigos de taxonomias publicadas.

NOTAS:

Pode sempre ajustar as taxonomias manualmente e em qualquer altura. Para isso deve entrar na manutenção da tabela do plano de contas, conforme se apresenta no quadro seguinte:

O campo taxonomia faz agora parte da tabela do plano de contas e pode ser alterado e corrigido como outro campo qualquer da ficha da conta.

A opção de integração objeto deste manual é essencialmente ajudar o operador a atribuir automaticamente todas a taxonomias às contas do seu plano.

Ver manual em PDF da integração das taxonomias, anexo a este documento:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=199

Ver manual em PDf da formação efetuada em 17 e 18 de Janeiro de 2018:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=200

Ver ainda documentação disponibilizada pela OCC:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=198

2018-02-18 20:15

Jose Monteiro

Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de Agosto

Medidas de controlo da emissão de facturas e criação de incentivo fiscal de dedução em IRS do IVA suportado por pessoas singulares

No âmbito do reforço dos mecanismos de combate à fraude e à evasão fiscais e de modo a concretizar a autorização legislativa constante do artigo 172.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2012), foi publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 164, de 24.08.2012 o Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto.

O Decreto-Lei n.º 198/2012 introduz medidas de controlo da emissão de facturas e outros documentos com relevância fiscal e cria um incentivo fiscal em sede de IRS destinado aos contribuintes que, na aquisição de certos serviços, exijam aqueles documentos, para além de proceder a alterações ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho (regime de bens em circulação objecto de transacções entre sujeitos passivos de IVA).

Aspectos mais relevantes deste diploma, que entra em vigor no dia 01.01.2013:

Obrigação de comunicação dos elementos das facturas.

As pessoas singulares ou colectivas que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território nacional e aqui pratiquem operações sujeitas a IVA são obrigadas a comunicar à Administração Tributária e Aduaneira (AT), até ao dia 8 do mês seguinte ao da emissão da factura, por transmissão electrónica de dados, os elementos das facturas emitidas nos termos do Código do IVA, utilizando uma das seguintes vias:

a) Por transmissão eletrónica de dados em tempo real, integrada em programa de faturação eletronica;

b) Por transmissão eletrónica de dados,mediante remessa do ficheiro SAF-T (PT),contendo os elementos das faturas.

c) Por inserção direta noPortal da Finanças.

d) Por outra via eletronica,nos termos a definir por portaria de Ministro das Finanças.

Importante: Não é possivel alterar a via de comunicação no decurso do ano civil.

Os sujeitos passivos que sejam obrigados a produzir o ficheiro de SAF-T (PT), devem optar por uma das modalidades constantes das alineas a) e b) antes indicadas.

A AT disponibilizará no Portal das Finanças o modelo de dados para efeitos dessa comunicação, sendo que os elementos das facturas que devem ser comunicados são os seguintes: NIF do emitente e do adquirente, número da factura, tipo de documento, valor tributável da operação, taxa de IVA aplicável, motivo justificativo da não liquidação do imposto e montante do IVA liquidado.

Para o efeito,será disponibilizada também, gratuitamente, uma aplicação informática destinada a extrair dos ficheiros do SAF-T (PT) das empresas os elementos relevantes das faturas, bem como os meios necessários para permitir a submissão direta dos dados das faturas através do Portal das Finanças.

Incentivo fiscal em sede de IRS - Dedução do IVA

É dedutível à colecta de IRS um montante correspondente a 5% do IVA, com o limite de € 250,00, que tenha sido suportado por qualquer membro do agregado familiar, quando o imposto conste de facturas comunicadas à AT que titulem as seguintes prestações de serviços: manutenção e reparação de veículos automóveis; manutenção e reparação de motociclos, suas peças e acessórios; alojamento, restauração e similares; actividades de salões de cabeleireiros e institutos de beleza

Para beneficiar dessa dedução à colecta de IRS do ano em que as facturas foram emitidas, o contribuinte deve:

Entregar a declaração de IRS dentro do prazo legal;

Exigir ao emitente a inclusão do seu NIF nas facturas;

Se for sujeito passivo de IVA, efectuar a aquisição fora do âmbito da sua actividade empresarial ou profissional;

Manter na sua posse as facturas de onde consta o IVA suportado por um período de 4 anos, contado a partir do final do ano em que ocorreu a aquisição do serviço.

O total do IVA dedutível à colecta é apurado pela AT com base nas facturas que lhe são comunicadas pelos prestadores de serviços e o montante do incentivo é disponibilizado no Portal das Finanças até ao dia 10 de Fevereiro do ano seguinte ao da emissão das facturas.

Esse incentivo fiscal não se encontra abrangido pelos limites às deduções à colecta previstos no artigo 88.º, n.º 2 do Código do IRS.

Alterações ao regime de bens em circulação objecto de transacções entre sujeitos passivos de IVA. Entrada em vigor prevista para 01.05.2012.

As notas de venda a dinheiro deixam de ser consideradas documentos de transporte.

As alterações ao local de destino ocorridas durante o transporte ou a não aceitação imediata e total dos bens transportados obrigam à emissão de um documento de transporte adicional em papel, o qual deve identificar a alteração e o documento alterado.

Os documentos de transporte passam a poder ser emitidos por via electrónica, através de programa informático previamente certificado pela AT, por software produzido pela própria empresa ou directamente no Portal das Finanças, para além da alternativa dos impressos numerados seguida e tipograficamente.

Os sujeitos passivos passam a ser obrigados a comunicar à AT os elementos dos documentos de transporte antes do início do transporte, a menos que, no período de tributação anterior, tenham tido um volume de negócios igual ou inferior a € 100.000,00. O modo de cumprimento dessa obrigação de comunicação será regulamentado por portaria do Ministro das Finanças.

Deixou de estar prevista a possibilidade de o Ministro das Finanças obrigar os sujeitos passivos a utilizar apenas documentos de transporte impressos tipograficamente, com fundamento em irregularidades ou anomalias no uso de documentos de transporte processados por computador.

A fiscalização do cumprimento das normas referentes ao transporte de bens entre sujeitos passivos de IVA passa a competir à AT e à unidade com as atribuições tributárias, fiscais e aduaneiras da GNR, podendo estas entidades consultar os elementos constantes da base de dados dos bens em circulação.

Passam a considerar-se não emitidos os documentos de transporte que não observem as normas de emissão ou de comunicação.

Passa a considerar-se não exibido o documento de transporte emitido por via electrónica quando não for imediatamente apresentado o código de identificação atribuído pela AT.

Consultar decreto lei, em formato pdf, em anexo a este documento.

2016-06-14 00:20

Wincode

Comunicação de Inventários à AT

Comunicação de dados dos inventários

Ver manual do programa em anexo

Com o orçamento de estado de 2015 é aditado ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, o artigo 3.º-A, com a seguinte redação:

Artigo 3.º-A Comunicação dos inventários

“1 - As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário, devem comunicar à AT, até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados, o inventário respeitante ao último dia do exercício anterior, através de ficheiro com caraterísticas e estrutura a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças...

Comunicação do inventário de existências à AT

A Autoridade tributária já disponibilizou o manual de integração de software, com vista à comunicação do inventário de existências.

Os dados de inventário poderão ser comunicados por ficheiro no formato XML ou texto, podendo-se inclusive elaborar o inventário em Excel conforme exemplo disponível em:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5AE5AA55-643B-48A9-ADE3-58CB775A58A9/0/Inventario.csv

No entanto, aconselha-se a que o mesmo seja efetuado através de software de Administrativa, porque se prevê alguma evolução na comunicação dos dados de inventário ou inclusive a verificação pela AT.

No ficheiro a enviar são necessários enviar os seguintes campos:

Identificador do tipo de produto. Deve ser preenchido com uma das seguintes letras:

M – mercadorias
P – matérias-primas, subsidiárias e de consumo
A – produtos acabados e intermédios
S – subprodutos, desperdícios e refugos
T – produtos e trabalhos em curso

Aqui aconselha-se as empresas que fazem produção a rever ou conferir esta classificação.

Identificador do Produto
Código único do produto na lista de produtos, que só deverá aparecer uma vez em cada ficheiro. Este código deverá corresponder ao mesmo código utilizado no ficheiro SAF-T (PT) da faturação, quando aplicável. No caso de tipos de produtos não transacionáveis e que sejam inexistentes ao nível da tabela de Produtos do SAF-T (PT), deverá garantir-se uma codificação única para cada produto.

Descrição

Descrição do produto

Código do produto
Código EAN. Deve ser utilizado o código EAN (código de barras) do produto. Quando este não existir, preencher com o valor do campo “Identificador do Produto”

Quantidade

Quantidade de existência final relativa ao período a que reporta.

Unidade

Unidade de medida

Em local próprio, as entidades deverão ainda indicar, para além da sua identificação fiscal:
Ano: a que se refere o Inventário, utilizando as regras do Código do IRC, no caso de períodos contabilísticos não coincidentes com o ano civil; Data do Inventário, data de referência do inventário. Correspondente ao fim do período de tributação.

O programa WINCODE prepara e grava o inventário no formato apropriado para ser submetido no site da AT. ver detalhes em: Manual do programa de Gestão Administrativa v3.

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2021-01-26 11:24

Wincode

Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 agosto, DR n.º 164 Serie I

Introduz alterações no Código do IVA, no Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e alguma legislação complementar, transpondo o artigo 4.º da Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conselho, de 12 de fevereiro, em matéria de localização das prestações de serviços, e a Diretiva n.º 2010/45/UE, do Conselho, de 13 de julho, em matéria de faturação, dando execução às autorizações legislativas constantes do artigo 128.º da Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro.

Em Resumo:

A emissão de fatura é obrigatória para todas as transmissões de bens e prestação de serviços, independentemente da qualidade do bens ou destinatário dos serviços e ainda que estes não a solicitem, qualquer que seja o setor de atividade em causa.

As faturas emitidas por meios eletrónicos, todo o seu conteúdo deve ser processado eletronicamente. Nas faturas processadas através de sistemas informáticos, todas as menções obrigatórias, incluindo o nome, a firma ou a denominação social e o número de identificação fiscal do sujeito passivo adquirente, devem ser inseridas pelo respetivo programa ou equipamento informático de faturação. Significa que deixa se ser possivel a prática habitual de colocar manualmente os dados do cliente.

Passa a existir apenas três tipos de documentos:

- Fatura

- Fatura simplificada

- Documento retificativo de fatura: guias ou notas de devolução, notas de débito e de crédito.

A indicação na fatura da identificação e do domicílio do adquirente ou destinatário que não seja sujeito passivo não é obrigatória nas faturas de valor inferior a (euro) 1000, salvo quando o adquirente ou destinatário solicite que a fatura contenha esses elementos.

A indicação na fatura do número de identificação fiscal do adquirente ou destinatário não sujeito passivo é sempre obrigatória quando este o solicite.

A obrigatoriedade de emissão de fatura prevista pode ser cumprida através da emissão de uma fatura simplificada em transmissões de bens e prestações de serviços cujo imposto seja devido em território nacional, nas seguintes situações:

a) Transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores ambulantes a não sujeitos passivos, quando o valor da fatura não for superior a (euro) 1000;
b) Outras transmissões de bens e prestações de serviços em que o montante da fatura não seja superior a €100.

Deixa de existir a noção de "fatura ou documento equivalente", passa apenas a existir "fatura". A expressão "documento equivalente" desaparece de todas disposições legais. Os sujeitos passivos não podem entregar documentos de "natureza" diferente de fatura.

Quais os requisitos das faturas simplificadas?

Devem se datadas,numeradas sequencialmente e conter osseguintes elementos:

a) Nome ou denominação social e nº identificação fiscal do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços;

b) Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados.

c) Preço liquido de imposto, taxas aplicaveis e o montante de imposto devido, ou o preço com a inclusão do imposto e taxa ou taxas aplicaveis;

d) Nº de identificação fiscal do aquirente ou destinatário, quando for sujeito passivo.

Devem ainda conter o nº de identificação fiscal do adquirente ou destinatário,que não seja sujeito passivo,quando este o solicite.

Quais as diferenças entre as faturas simplificadas e as outras faturas?

Os dados do adquirente resumem-se ao NIF, não sendo obrigatório o nome e o domicilio do adquirente.
Em relação aos dados do fornecedor apenas são necessários o nome ou denominação social e NIF,não sendo necessário o domicilio.
Na designação dos bens ou serviços existe simplificação nos dados a apresentar.
O imposto pode ser incluido no preço final.

Detalhes do decreto lei, em formato pdf em anexo a este documento.

Ver também Oficio Nº 30136 de 2012-11-19, também em anexo a este documento.

2016-06-14 00:19

Wincode

Informação na Web sobre Dec. Lei 198 e 197.

Visite:

http://blogs.grupoatwork.com/dl198/

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.html

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=18

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=23

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=20

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=21

Ver também os anexos a este documento.

2016-06-14 00:21

Wincode

2016-02-20 - Cálculo Preço Médio dos Artigos

Preço Médio de Custo (PMC).

Este documento tem como objetivo informar as atualizações efetuadas no programa para responder às solicitações de alguns clientes sobre a forma de apurar e trabalhar o preço médio de custo dos artigos, a forma de cálculo interna, as dinâmicas e permissas para o trabalhar corretamente.

Foram novamente revistos todos os tratamentos de cálculo do preço médio no programa, apresentação do mesmo, listagens e consultas. Agora o programa permite trabalhar em alternativa, dois tipos de preço médio nos artigos: o preço médio ponderado e o preço médio linear.

Quer o cálculo anterior (preço médio ponderado) quer a nova modalidade de cálculo (preço médio linear) foram atualizadas e será necessário atualizar novamente nos clientes e recalcular utilizando a opção de "correção erros na BD”.

1 - Na tabela de empresa deve-se definir qual o método que se pretende utilizar, o Preço Medio Ponderado ou Preço medio Linear.

2 - Preço Médio Ponderado:

Devem configurar-se nos códigos de lançamento de stocks, todos os códigos que movimentam sejam entradas sejam saídas devem ter a indicação "calcula preço médio compra" a "SIM".

Todos os códigos de lançamento: saídas, entradas, acertos e inventários sejam saídas ou entradas, devem indicar que “calcula Preço Medio de Compra” - SIM.

O programa funcionará do seguinte modo:

Quando é uma entrada, é adicionada a quantidade e o valor da linha à existência. O preço medio é calculado dividindo o valor total existência / quantidade.

Quando é uma saída, é subtraída a quantidade à existência e é subtraído ao valor total da existência a (quantidade da linha x PMC no momento). O preço médio é recalculado na mesma dividindo o novo valor total / quantidade. Assim, as saídas são retiradas à quantidade e ao valor total da existência, o que não acontece na nova modalidade (linear).

Para que esta modalidade funcione, o programa grava sempre na linha do documento o preço médio, que estava no momento em que a linha foi criada, no campo “prcpmc_lind”.

Assim quando é necessário recalcular o preço médio de um artigo a informação desse campo é utilizada.

Para recuperar o valor desse preço médio “prcpmc_lind” existe um opção em administração, “correção erros na BD”, que deve ser executada.

Esta modalidade é interessante para quem tem variações significativas de preços de custo e tem a vantagem de no caso da existência ir a zero o preço médio recomeça o calculo de novo.

Por exemplo se houver uma entrada a preço de custo de 1 unidade a 100€ no inicio do ano, entretanto foi vendido, comprou-se de novo a preço de custo 1 x 50€, o preço medio será agora 50€ e não 75€ como seria na modalidade linear.

O grande problema na gestão desta modalidade é o registo das saídas antes das entradas, nesse caso o preço médio vai a negativo e baralha a média.

Ver no quadro em anexo um exemplo do funcionamento nesta modalidade:

DATA	ENTRADA			SAÍDA			EXISTENCIA
DATA	QTD	PREÇO	TOTAL	QTD	PREÇO	TOTAL	QTD	P.M.C.	TOTAL
31/12/2014							1000	5.000 €	5 000.00 €
01/12/2015	150	6.00 €	900.00 €				1150	5.130 €	5 899.50 €
03/12/2015				300	5.130	1539.13	850	5.130 €	4 360.50 €
05/12/2015	200	8.00 €	1 600.00 €				1050	5.677 €	5 960.85 €
08/12/2015				500	5.677	2838.51	550	5.677 €	3 122.35 €
10/12/2015	50	9.00 €	450.00 €				600	5.954 €	3 572.40 €
15/12/2015				200	5.954	1190.79	400	5.954 €	2 381.60 €
20/12/2015	100	7.00 €	700.00 €				500	6.163 €	3 081.50 €
26/12/2015				250	6.163	1540.79	250	6.163 €	1 540.75 €
28/12/2015	150	5.00 €	750.00 €				400	5.727 €	2 290.80 €
31/12/2015				100	5.727	572.70	300	5.727 €	1 718.10 €

- Caso Preço medio Linear:

Deve configurar-se nos códigos de lançamento de stocks, apenas a calcular o preço medio, as entradas de compras.

Os outros códigos de lançamento: saídas ou acertos e inventários que são saídas ou fazem entradas sem preço, devem indicar na configuração do código que “Calcula Preço Médio de Compra” - NÃO.

O programa funcionará do seguinte modo:

Quando é uma entrada, é adicionada a quantidade e o valor da linha à existência. O preço médio é calculado dividindo o valor total existência / quantidade.

Quando é uma saída, ou outro código qualquer que não calcula preço médio, o programa não faz nada. Assim, o preço médio é sempre calculado dividindo o valor total das compras/ quantidade comprada. O calculo linear é mais simples e direto, não se baralha com trocas das datas.

Embora o programa grave sempre na linha do documento o preço médio, que estava no momento em que a linha foi criada, no campo “prcpmc_lind” só utiliza para consulta e informação.

Neste caso não é necessário o campo “prcpmc_lind” para recalcular o preço médio de um artigo.

Está modalidade é interessante para quem não tem grandes variações de preços de custo.

Por exemplo se houver um preço de custo de 1 x 100€ no inicio do ano, foi todo vendido, comprou-se de novo a preço de custo 1 x 50€, o preço medio será agora 75€ ou seja valor total de compras - 150€, unidades compradas – 2, então preço médio será: 150€ / 2 = 75€.

O grande problema desta modalidade as oscilações sazonais dos preços, por exemplo os preços de inverno vai sempre influenciar os preços do verão.

20-02-2016 - Wincode, SA

2016-06-13 23:24

Jose Monteiro

2019-03-27 - Dec.Lei 28/2019 - Regras sobre o processamento de faturas

Processamento das faturas, novas regras e redefinição das obrigações legais.

O que é?

Este decreto-lei integra todas as regras sobre o processamento de faturas e outros documentos fiscalmente importantes bem como sobre a conservação dos elementos da contabilidade das empresas. Promove a emissão de faturas sem papel e a utilização de sistemas de arquivo eletrónico de documentos relativos ao:

imposto sobre o valor acrescentado (IVA);
imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC);
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS).

O que vai mudar?

Desde que o consumidor aceite, as faturas deixam de ser impressas em papel e passam a poder ser emitidas por meio eletrónico, sendo disponibilizadas no portal das Finanças e enviadas pelo vendedor por meio eletrónico.

Os sistemas de arquivo dos elementos da contabilidade das empresas podem ser totalmente eletrónicos, mesmo para documentos processados em papel, que passam a poder ser digitalizados e arquivados eletronicamente.

Estes sistemas podem ser mantidos em Portugal bem como em qualquer Estado membro da União Europeia desde que o acesso fique garantido através de terminais situados em Portugal, podendo ainda, mediante autorização da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estar localizados fora do território da União Europeia.

É dispensada a comunicação de inventários para os contribuintes abrangidos pelo regime simplificado em IRS ou IRC.

São simplificadas as obrigações fiscais para os contribuintes que exercem a atividade económica de diversão itinerante, como carrosséis ou carrinhos de choque.

Um conjunto maior de empresas fica obrigado a emitir faturas utilizando exclusivamente programas informáticos de faturação certificados, prevendo-se que a AT disponibilize, no futuro, uma aplicação de faturação para utilização gratuita.

A partir de 2020, as faturas passam a incluir um código único de documento e código de barras bidimensional (Código QR), para reforçar o controlo e o combate à fraude e evasão fiscais, mas que permitirá também que os contribuintes comuniquem faturas de despesas, para efeitos de dedução no IRS, mesmo que estas não contenham o seu número de identificação fiscal.

Permite, assim:

uma maior utilização de programas informáticos de faturação;
um arquivo digital de documentos da contabilidade;
uma diminuição de despesas;
uma maior utilização de meios informáticos.

Quais os meios de emissão das faturas disponíveis aos contribuintes:

Programas informáticos de faturação, incluindo aplicações de faturação disponibilizadas pela AT;
Meios eletrónicos, nomeadamente máquinas registadoras, terminais eletrónicos ou balanças eletrónicas;
Documentos pré-impressos em tipografias autorizadas.

Estes programas informáticos devem ser certificados previamente pela AT e são de utilização obrigatória pelos contribuintes, desde que o seu volume de negócio seja superior a € 75 000, em 2019, e a € 50 000, a partir de 2020.

Quais as novas exigências nos documentos processados por meios eletrónicos que são apresentados ao consumidor para conferir bens ou serviços vendidos (por exemplo apresentação de uma (pré) fatura ou de uma consulta de mesa num aparelho eletrónico):

Número sequencial do documento;
Data e hora de emissão;
Nome da empresa e número de identificação fiscal do fornecedor dos bens ou prestador de serviços.

Qual o prazo para manter os livros, registos e documentos de suporte:

Os contribuintes ficam sujeitos a guardar e manter os livros, registos e respetivos documentos de suporte por um prazo de 10 anos, desde que fique garantida toda a informação neles contida em formato digital. Se os contribuintes exercerem direitos com um prazo superior, devem manter estes elementos até ao termo do prazo de caducidade para a liquidação dos impostos correspondentes.

No que respeita à emissão dos documentos de transporte e à sua validade:

Os documentos de transporte são emitidos eletronicamente ou em papel utilizando documentos pré-impressos em tipografias autorizadas, sendo comunicados à AT antes do início do transporte por transmissão eletrónica de dados, ou, no caso dos impressos em papel, mediante comunicação por telefone sendo posteriormente inseridos no portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao do transporte.

Os documentos podem ser emitidos através:

do programa informático que tenha certificação da AT;
do portal das Finanças;
de papel, utilizando-se documentos pré-impressos devidamente autorizados.

Os documentos devem ser guardados até ao final do 4.º ano seguinte ao da sua emissão, sendo os documentos de transporte destinados ao remetente e ao destinatário, bem como os destinados à inspeção tributária que não tenham sido recolhidos.

Que vantagens traz?

Com este decreto-lei pretende-se:

definir as regras de implementação da fatura sem papel;
simplificar as relações entre a AT e os contribuintes e destes com os seus fornecedores;
facilitar a desmaterialização de documentos e a utilização de sistemas de arquivo eletrónico dos elementos da contabilidade das empresas;
promover a transparência e combater a fraude fiscal.

Quando entra em vigor?

Este decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sendo que algumas das regras só produzem efeitos a 1 de janeiro de 2020.

Wincode, publicado em 27-03-2019

Wincode - software & contabilidade, S.A.
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Apartado 105
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Telefones: +351 256 331 450-8
Fax: +351 256 331 459
Email: suporte@wincode.pt
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2019-03-27 19:56

Jose Monteiro

2013-09-01 - Geração e Submissão Ficheiro SAFT (v1_02_1)

SAFT-PT Versão v1_01_1 (Deixa de ser aceite a partir de 30.09.2013)

De facto no portal das finanças está bem presente a informação que a versão 1_01_1 do ficheiro XML de SAFT-PT deixará de ser valida para submissão dos documentos de vendas no "e-fatura", a partir do próximo dia 30.

O que significa que os contribuintes podem ainda submeter os dados de AGOSTO de 2013 no formato XML 1_01_1, mas a partir de 1 de Outubro de 2013 ou seja a submissão das faturas do mês de Setembro deve ser efetuado exclusivamente com um ficheiro XML versão v1_02_1.

Print de Imagem do Portal "e-fatura":

Versão atual do programa Gestão Administrativa Wincode V3, contém:

Processo de submissão das guias à AT, com funcionalidades simplificas para nossos utilizadores.

Lista de Guias não submetidas, para Re-Submissão.

Submissão de Guias após data carga ultrapassada (Resubmissão, valida até 15.10.2013).

Gravação do ficheiro de SAFT-PT versão V1_02_1. (Apenas esta versão será aceite, a partir de 1.10.2013).

Nova Geração para documentos Transporte e "Working documents"

Geração versões de SAFT-PT simplificadas para submissão mensal no portal das finanças.

No programa atualizado, o quadro de geração do ficheiro de SAFT-PT deve apresentar este aspeto.

Se não tem a opção para gerar a versão 1_02_1, deve tratar de imediato de atualizar o programa.

Importante:

Os nossos clientes devem ter o programa atualizado, para gerar a versão 1_02_1 do SAFT-PT.

A versão 1_01_1 do ficheiro XML, já não deixa submeter no e-fatura os documento de vendas de setembro.

Custo da atualização o programa:

Se adquiriu o programa ou efetuou a atualização do programa entre dezembro de 2012 e o dia de hoje, não terá de pagar qualquer custo adicional ao valor já pago.

Na atualização inicial já incluiamos o direito a atualizar, quer a geração da nova versão do SAFT-PT , quer a submissão das guias de transporte por WebService.

Como fazer para atualizar o programa:

Até ao dia 22 de setembro de 2013, os utilizadores podem atualizar gratuitamente o programa, nas condições apresentadas de seguida (Os nossos cliente têm direito à atualização do programa, mas têm de ser eles a efetua-la, ser precisarem dos nossos serviços para o fazer, terá custos):

1 - Os utilizadores devem executar o "SuporteWincode.exe" que se encontra no ambiente de trabalho do seu computador, fazer "download" das versões atualizadas (não tem custos).

2 - Não têm o "SuporteWincode" instalado? Devem entrar no "faqs.wincode.pt" e efetuar a instalação do mesmo, os nossos serviços apoiarão a instalação deste, indicando onde consultar a informação para o fazer (também não tem custos).

3 - O utilizador não quer fazer, não sabe fazer a atualização, não tem internet, etc. então, tem duas formas de atualizar:

1ª Opção: Deve trazer o computador que contém o programa às nossas instalações, nós efetuamos a atualização e faremos uma revisão simples do equipamento, do software e do programa. (Custo base - 20€+iva) pago no levantamento.

2ª Opção: Agendar uma visita do nosso técnico às suas instalações, efetuaremos o mesmo serviço que a opção anterior (Custo visita - 40€+iva) e neste caso terá liquidar previamente.

Porque deve ser a atualização efetuada até à data de 22.09.2013 ?

Estamos já a preparar a nova versão do ficheiro de SAFT-PT, a versão que vai conter os recibos emitidos a clientes com IVA DE CAIXA. Esta atualização não estava, nem está contemplada nas ultimas versões a que os clientes pagaram no inicio do ano.

Consultar informação aqui ...

Esta nova versão apenas estará disponivel gratuitamente para clientes com contrato de assistência ao software. Se não tem contrato de assistência conosco, consulte-nos e verifique as extraordinárias vantagens que lhe propomos.

2016-06-13 23:30

Jose Monteiro

Gestão Administrativa V3

Versão 3.2.178

(25/06/2014)

- Nova configuração no envio de emails (SMTP empresa / SMTP Operador / Outlook)

Versão 3.2.175/176

(16/06/2014)

- Análise e melhoramento da função de retenção na fonte;

Versão 3.2.174

(02/06/2014)

- Nova definição no tipo de documento (documento de integração). Utilizado em caso de autofaturação;

- Melhoramento na importação de documentos por saft;

Versão 3.2.171

(16/05/2014)

-Novo filtro de giro na emissão de circulares;

Versão 3.2.170

(13/05/2014)

-Nova opção na ficha do operador;

(Vê preço médio de compra)

Versão 3.2.167-169

(06/05/2014)

-Ajustes internos;

Versão 3.2.166

(12/04/2014)

-Alterações na janela de conferência de documentos (coluna operador e data);

Versão 3.2.164/165

(07/04/2014)

- Gestão de pontos. Retira pontos no caso de ser nota de crédito;

- Quando unidade contem formula, então está é adicionada a descrição da linha;

- Opção para pesquisa de anexos;

Versão 3.2.163

(03/04/2014)

- Criação automática da base de dados;

Versão 3.2.161/162

(25/03/2014)

- Revisão a função de conferência de documentos

Envio de emails para os conferidores e administradores de documentos para conferência;
Novo estado (Rejeitado);
Outros ajustes internos

Versão 3.2.160

- Novo módulo de Gestão de Caixa no Gestão Administrativa;

Versão 3.2.158 - 3.2.159

- Melhoria no envio de emails (perda de imagens aleatoriamente);

- Ajustes Internos;

Versão 3.2.153 - 3.2.157

(14/02/2014)

- Obrigatoriedade de utilizar uma palavra-chave para aceder ao programa de gestão administrativa;

É pedido na abertura da aplicação;

- Bloqueio da eliminação de contas com documentos já feitos;

- Bloqueio da eliminação de artigos com documentos já feitos;

- Alteração aos descritivos do local de carga/descarga, por defeito é utilizado o respetivo código postal da morada de carga/descarga;

- Quando a característica do documento é “guia devolução”, os locais são trocados por defeito;

- HashControl (atualmente na versão 1), foi aplicada como variável global do software, sendo que apenas é necessário definir numa localização em vez de várias, consoante a necessidade;

- Nos tipos de documentos, marcados como “documento manual”, existe uma nova combobox que permite o utilizador indicar se é uma copia do documento manual ou a recuperação de dados perdidos,

Toda a estrutura de processamento interna foi revista;

- Modificado a forma de exportação do ficheiro SAFT no caso de documento manuais;

- Modificado a exportação do ficheiro SAFT na exportação das moradas de carga/descarga.

Estava a colocar a base da empresa e base cliente/documento. Atualmente está a validar a seleção de locais de descarga no documento

- Remover a característica identity da tabela de moradas_conta;

Só executará para novas siglas (foi modificado na criação de base dados do sistema);

- Verificação e correção da nova funcionalidade (contrapartidas em documentos)

Contrapartidas aplicadas a faturas/simplificadas ou compras a dinheiro. Todos os documentos que tenham contrapartida definida, é executada a contrapartida;

- O tipo de documento ganhou um novo grupo de informação (Tipos de pagamento)

Versão 3.2.152

- Novas funcionalidades integração documentos web (incluido desconto 1 , desconto 2 e desconto 3);

Versão 3.2.151

- Revisão a equipamento visor display no POS;

Versão 3.2.149 / 150

Conferência de documentos

A conta ganhou um novo campo “Conferência” em propriedades 4. Se conta confere documentos, ao criar um documento, o estado do movimento é marcado como não conferido. Enquanto o movimento não for conferido, a aplicação não permite a criação de recibos/aviso lançamento para esse documento.

Para conferir, existe uma opção em “Seta de contas > Conferência. Docs”, no menu principal;

No caso de erro, criada uma opção para marcar todos os movimentos como conferidos em “Administração > Correção Erros Base dados > FAQ7”

Motivo de Isenção IVA por artigo

Para além da conta, o artigo ganhou um novo campo “motivo de isenção”. No caso deste campo estar preenchido, ao lançar a linha com escalão 1, este motivo é automaticamente atribuído.

O motivo de isenção por conta mantêm-se, mas o por linha sobrepõem no caso de acontecer.

Tipos de pagamento

A tabela de manutenção de tipos de pagamento foi transitada para “Faturação > Tabelas > Tipos de Pagamento”;

No documento, tabulador “identificação”, foi criado os campos: tipo de pagamento, referência (caso de ser cheque) e data da referência.

No caso de o cliente se enganar no tipo de pagamento e pretender corrigir, pode usar a manutenção de documentos.

“Faturação > Tratamentos > Alteração dados Cabeçalho > Botão Tipos Pagamento”

Lançamento de Contrapartidas

O tipo de pagamento ganhou um campo que indica contrapartida. Até ao momento as contrapartidas eram geradas apenas na criação de recibos.

Se o tipo de documento tem contrapartida então ao gravar o documento, essa contrapartida é processada. Se tipo de pagamento tem contrapartida, então a conta de lançamento desta é a do tipo de pagamento.

Versão 3.2.148

- Correção da integração de documentos via ficheiro SAFT;

- Nova funcionalidade de conferência de pagamentos;

Versão 3.2.148

- Nova funcionalidade de verificar pendentes de transformação ao adicionar nova linha em documentos de fatura;

Software valida na criação de linhas de fatura, se existe alguma guia com esse artigo, pendente de transformação;

- Ajuste na importação de linhas por ficheiro;

Software não geria corretamente os artigos associados;

Versão 3.2.146/147

- Pequenos ajustes internos;

- Problema de abertura do quadro gerar SAFT quando é mês de Janeiro;

Versão 3.2.145

Abertura de novo ano:

- Pergunta se utilizador pretende realizar fecho de faturação vendas na sigla corrente;

- Pergunta se atualiza siglas defeito do operador em sistema;

- Corrigi ano no nome da sigla caso este contenha;

Versão 3.2.143 / 3.2.144

(06/12/2013)

- Problemas na gravação de alguns documentos;

Versão 3.2.142

(04/12/2013)

- Melhoria de performance na intregração de documentos em SQL Server 2012 ou superior (fase de seleção);

Versão 3.2.139 / 3.2.140 / 3.2.141

(03/12/2013)

- Correção de erro ao adicionar linhas de comentário a documento já assinado;

- Problema na integração de documentos online (validação de qual armazem tirar stock);

- Outros ajustes internos;

Versão 3.2.138

(25/11/2013)

- Alterações relativas a processamento interno; (triggers proteção documentos certificados);

- Na opção de alteração de códigos de artigo, atualizar tambem nas tabelas de intregração de anos anteriores;

Versão 3.2.137

(21/11/2013)

- Novo tabulador de geolocalização na ficha de cliente;

- Função de atualização automática das cordenandas de cliente;

(Administração > Correção de erros na BD > Introduzir Cordenadas)

Versão 3.2.136

(19/11/2013)

- Na integração de um documento de web, adianta o hora de carga 10 minutos;

(Caso de intregração direto para guia e submissão a AT)

- Nova funcionalidade de alteração de códigos de artigo em lote;

(Administração > Utilitários de stocks > Alteração Códigos de artigos)

Versão 3.2.135

- Nova funcionalidade para impressão de recibos em lote;

(Listagens > Mapas de contas > Mapas Tesouraria > Impressão recibos)

- Revisão a exportação de portes de envio no SAF-T-PT. (Versão 1_02 e 1_03);

Versão 3.2.134

- Na submissão de um documento de transporte a AT, é validado a data de carga. Em caso de ter sido ultrapassada, pergunta ao utilizador se pretende alterar esta informação;

- Seleção por defeito de apenas documentos certificados no diários de vendas;

Versão 3.2.133

Novas funcionalidades na intregração de documentos online:

- Possibilidade de eliminação dos documentos online;

- Aplicação da descrição da linha criada online na intregração de um documento GA (apenas para artigo ZZ);

- Entrada no quadro de gestão com visualização de documentos em análise por defeito;

- Possibilidade de criação de ficha de cliente rápida para clientes desconhecidos;

Versão 3.2.132 - Finalizada a adaptação do programa ao IVA - Regime de Caixa, tipos de documentos e numerações próprias, impressão de documentos com a indicação "IVA - Regime de Caixa",mensão obrigatória nos documentos para contribuintes que aderiram ao regime.

Geração da versão SAFT v1_03_1, ultima versão obrigatória a partir de 1 de outubro de 2013, esta versão visa essencialmente a gravação e submissão dos recibos emitidos para clientes que aderiram ao IVA - Regime de Caixa.

Mesmo os contribuintes que não aderiram ao regime tem a obrigação de enviar mensalmente para a AT os recibos que efetuaram para os seus clientes que estejam neste regime. O seu cliente deve informa-lo de tal situação e deve neste caso criar um novo tipo de recibo (Dec.Lei 71/2013).

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=40&id=82&artlang=pt

Versão 3.2.131 - Atualizada a submissão dos DT à AT, possibilidade de indicação manual do código AT, para completar os dados das transmissão por telefone. Possibilidade de transformar DT global em DT parciais,alterando a conta do documento, para transmissão das guias efetuadas de abate às guias tiradas para "clientes desconhecidos".

2016-06-14 00:16

Jose Monteiro

2013-11-22 - Documentos Pré-impressos (Validade?)

Impressão de faturas e outros documentos

em papel pré-impresso por programas certificados

Recentemente foi posto a circular a seguinte informação:

Os programas certificados devem imprimir todos os elementos obrigatórios e constantes das faturas, o que inclui os dados da empresa emissora, ou seja, não é possivel utilizar papel pré-impresso na tipografia ou outra, dado que desta forma não é o programa a imprimir o nome, morada, contribuinte, etc. da empresa emissora, visto que habitualmente já estão impressos nesse papel.

Esta informação é ainda completada com a indicação que esses documentos emitidos em papel pré-impresso não dão direito à dedução do IVA, o que obviamente preocupa todos os contribuintes.

Muitos clientes receberam emails com este conteúdo:

Boa tarde,

Na qualidade de TOC de clientes comuns, tomo a liberdade de chamar a
v/ atenção para o nº 14 do Artº 36 do CIVA.

A AT está a levantar coimas e a não aceitar a dedução do IVA em
facturas cujos elementos identificadores sejam pré-impressos.

Os pareces técnicos até agora conhecidos vão no sentido de concordar em parte com esta interpretação e aconselham a que "pelo sim, pelo não" a efetuar a impressão do nome da empresa emissora, a morada, o contribuinte, o capital social, o registo da conservatória e a indicação de soc.quotas ou soc.anonima ou outra, através do programa de faturação certificado. (ver anexos).

Informamos desde já os clientes de Gestão administrativa v3 da WINCODE, que se quiserem cumprir de imediato está "obrigatoridade", podem faze-lo, indicando na tabela de "Cabelhos para documentos" esses elementos, assim o programa irá imprimi-los, mesmo que por cima dos que já estão impressos.

Consideramos a interpretação abusiva e descontextualizada, conforme expomos de seguida:

1 - A legislação em causa é o n.º 14 do artigo 36.º do Código do IVA, com o seguinte texto:

"14 - Nas faturas processadas através de sistemas informáticos, todas as menções obrigatórias, incluindo o nome, a firma ou a denominação social e o número de identificação fiscal do sujeito passivo adquirente, devem ser inseridas pelo respetivo programa ou equipamento informático de faturação. (Aditado pelo D.L. nº 197/2012, de 24 de Agosto, com entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2013)"

Este artigo surge com o decreto de lei que obriga à emissão de fatura e quando se interpretou o mesmo, conclui-se que a intenção do legislador seria terminar com a possibilidade de emissão de fatura sem o nome e o nº de contribuinte do adquirente, podendo este colocar posteriormente à mão, como era usual nos postos de abastecimento de combustivel e nos restaurantes.

2 - Com a existência cada vez maior de equipamentos de impressão a laser e muitos deles a cores, a qualidade de impressão desses documentos através dos programas de faturação é excelente, podendo mesmo imprimir tipos de letras especiais, a cores, com imagens, etc.

Ora, assim sendo quem vai distinguir sobre quais foram os documentos impressos na tipografia e os que realmente foram impressos pelos programas. A qualidade, a cor, os tipos de impressão são igualmente bons.

3 - E segundo a análise efetuada por um TOC nosso cliente, mesmo que ocorra este incumprimento por parte do emissor, não é uma das situações que retire o direito à dedução do IVA. Mas, mais uma vez é uma questão de interpretação, não é nada vinculativo.

Ver parecer da ITA - Inspeção Tributária e Aduaneira, em anexo.

Procedimentos que aconselhamos aos clientes e ações que estamos a tomar.

1 - Estavamos a aguardar um parecer vinculativo ou algum oficio que viesse definitivamente esclarecer o assunto. Isso até hoje não aconteceu.

2 - Alguns nossos clientes têm sido pressionados pelo seus clientes que os documentos que eles estão a emitir não são legais e não os querem aceitar.

O nosso conselho para estes casos, é que coloque os dados da empresa na tabela de "cabeçalhos para documentos" e deixe que o programa imprima, mesmo que fora do "sitio", em cima de texto já impresso.

3 - Estamos a criar ou a alterar os documentos de forma a imprimir as linhas de rodapé acima um pouco da zona onde é habitual estar os dados pré-impressos.

4 - Não estamos a primar demasiado com a qualidade ou tipo de letra, tentando manter o tipo de letra igual em todo o documento, de forma a ser fácil a verificação de que esses elementos foram impressos pelo programa de faturação.

5 - Se não está a imprimir com papel pré-impresso, esta preocupação não é para si. Continue a fazer como sempre fez.

6 - Em resumo, alinhe pelos outros, imprima os dados da empresa através do programa. É neste o conselho que podemos dar.

Ver em anexo pareceres e informação que conseguimos obter:

2016-06-13 23:31

Jose Monteiro

Faturas em papel timbrado a partir de 1.Jan.2014

Faturas emitidas em papel timbrado

Em prol do esclarecimento dos colegas, num tema que, recentemente, tem levantado muitas dúvidas, vimos divulgar o recente entendimento dos Serviços do IVA sobre a emissão de faturas processadas por computador mas impressas em papel timbrado.

1.O Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto, introduziu alterações às regras de faturação em matéria de imposto sobre o valor acrescentado, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2010/45/UE, do Conselho, de 13 de julho, que altera a Diretiva n.º 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de novembro.

2. O n.º 14 do artigo 36.º do CIVA determina que, a partir de 1 de janeiro de 2013, "nas faturas processadas através de sistemas informáticos, todas as menções obrigatórias, incluindo o nome, a firma ou a denominação social e o número de identificação fiscal do sujeito passivo adquirente, devem ser inseridas pelo respetivo programa ou equipamento informático de faturação”.

3. Sobre o assunto, foi emitido o ofício-circulado n.º 30136/2012, de 2012-11-19, desta Direção de Serviços, pretendendo clarificar o sentido das alterações às regras de faturação.

Assim, relativamente aos elementos exigíveis nas faturas, o n.º 5 do artigo 36.º não sofreu alterações com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 197/2012, devendo as faturas ser datadas, numeradas sequencialmente e conter todos os elementos referidos nas alíneas a) a f).

Ali se esclarece, também, o modo de relacionamento entre as obrigações impostas pelo artigo 36.º e obrigações distintas, como as relativas ao modo de processamento das faturas, definidas, nomeadamente, pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho.

Efetivamente, o ofício-circulado refere, no seu ponto 7, que as faturas devem ser processadas por sistemas informáticos ou ser pré-impressas em tipografias autorizadas pelo Ministro das Finanças, de acordo com as regras previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 198/90 e que, quando sejam processadas por sistemas informáticos, todas as menções obrigatórias devem ser inseridas pelo respetivo programa informático de faturação, de harmonia com o disposto no n.º 14 aditado ao artigo 36.º do Código.

4. A lei é clara ao exigir que todos os elementos mencionados no n.º 5 do artigo 36.º do CIVA tenham de ser inseridos pelo sistema informático, quando os sujeitos passivos estejam obrigados a utilizar programas informáticos de faturação ou quando optem por o fazer.

No entanto, e sem prejuízo do cumprimento da citada norma, esta não impede a utilização, pelos sujeitos passivos, de papel pré impresso onde conste, nomeadamente, o respetivo logótipo ou outros elementos distintivos da empresa, ainda que deles conste algumas das menções obrigatórias, as quais são, de qualquer modo, inseridas pelo sistema informático.

5. No que respeita ao exercício do direito à dedução, cabe relembrar, ainda, o ofício-circulado n.º 30136/2012, o qual clarifica, de acordo com o artigo 19.º do CIVA, que as faturas apenas estão obrigadas a conter os elementos referidos nos artigos 36.º ou 40.º, consoante se trate, respetivamente, de fatura ou fatura simplificada.

Portanto, cumpridos que sejam os requisitos constantes dos artigos 19.º, 20.º e 21.º do CIVA não se encontra motivo para restringir o exercício do direito à dedução por parte dos sujeitos passivos que se encontrem na posse de documentos que suportem tal direito.

Efetivamente, não é o exercício do direito à dedução do IVA por parte do cliente que está em causa quando o fornecedor não cumpra com o disposto no n.º 14 do artigo 36.º do CIVA, pelo que, se as faturas em nome e na posse dos sujeitos passivos (clientes) contiverem todos os elementos exigidos pelo n.º 5 do artigo 36.º e se se verificarem as demais condições enunciadas naquelas normas, não devem aqueles ser privados do direito à dedução.

6. Finalmente, deve referir-se que por despacho do Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), exarado em 2013.12.05, foi determinada a concessão aos sujeitos passivos de um prazo de adaptação até 31 de dezembro de 2013, findo o qual devem observar o estrito cumprimento do disposto no n.º 14 do artigo 36.º do CIVA, nos termos explicitados na presente informação.

7. Em conclusão e no que se refere ao n.º 14 do artigo 36.º do CIVA:

i) a lei é clara ao exigir que todos os elementos mencionados no n.º 5 do artigo 36.º do CIVA tenham de ser inseridos pelo sistema informático, quando os sujeitos passivos estejam obrigados a utilizar programas informáticos de faturação ou quando optem por o fazer;

ii) a emissão de faturas em impressos que tenham sido adquiridos em tipografias autorizadas (nos termos do Decreto-Lei nº 147/2013), cujos elementos obrigatórios sejam complementados por programa ou equipamento informático de faturação, deixou de ser possível a partir de 1 de janeiro de 2013;

iii) não obstante, por despacho do Diretor-Geral da AT, que estabelece um prazo de adaptação até 31 de dezembro de 2013, os sujeitos passivos apenas ficam obrigados ao estrito cumprimento do disposto no n.º 14 do artigo 36.º do CIVA, nos termos explicitados na presente informação, a partir de 1 de janeiro de 2014;

iv) cumpridos que sejam os requisitos constantes dos artigos 19.º, 20.º e 21.º do CIVA não se encontra motivo para restringir o exercício do direito à dedução por parte dos sujeitos passivos que se encontrem na posse de documentos que suportem tal direito”.

Ver Noticia em : http://www.otoc.pt/pt/noticias/faturas-emitidas-em-papel-timbrado/

2016-06-13 23:32

Jose Monteiro

2016-06-10 - Taxas de IVA (Alimentação e Bebidas)

Como se devem aplicar as diferentes taxas de IVA que

incidem sobre alimentos e bebidas a partir de 1 de julho 2016.

Alteração da taxa de IVA de alguns Produtos e Serviços

"A Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2016 (OE 2016), introduziu alterações na verba 1.8, na categoria 3 e na verba 3. 1, todas da Lista li anexa ao Código do IVA (CIVA), dando-lhes as seguintes redações:
"1.8 - Refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com
entrega ao domicflio".
"3 - Prestações de serviços:
3. 1 - Prestações de serviços de alimentação e bebidas, com exclusão das bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias.
Quando o serviço incorpore elementos sujeitos a taxas distintas para o qual é fixado um preço único, o valor tributável deve ser repartido pelas várias taxas, tendo por base a relação proporcional entre o preço de cada elemento da operação e o preço total que seria aplicado de acordo com a tabela de preços ou proporcionalmente ao valor normal dos serviços que compõem a operação. Não sendo efetuada aquela repartição, é aplicável a taxa mais elevada à totalidade do serviço".
Tendo em vista a aplicação uniforme das verbas 1.8 e 3.1 da Lista li anexa ao CIVA, comunica-se aos serviços e demais interessados o seguinte:"

Ver detalhes em anexo (Documento do Boletim Empresarial)

Forma de atualizar no Gestão Adminstrativa v3

As taxas de IRS são alteradas conforme listas e legislação em anexo, consulte os ficheiros PDF em anexo a este documento. Veja o documento em anexo (CIVA.pdf):

1 - Não deve executar a alteração antes do dia 1 de julho de 2016. Pois a alteração atua de imediato nos documentos que elaborar.

2 – Se dispõe de artigos que incluem mais que uma taxa terá que os dividir:

Exemplo: "Prato do Dia" com bebida incluido, terá que ser dividido em 2 artigos, o "prato" e a "bebida".

(ver exemplo de como executar na página 6 do ficheiro em formato PDF em anexo neste documento : Oficio_Circulado_30181_2016.pdf)

3 - Não esquecer que "não existe alteração das taxas de IVA", apenas os produtos que correspondem a cada uma delas.

4 - Para alterar a taxa de IVA de um produto, no programa G. Administrativa v3 deve executar a opção:

"Stocks" --> "Artigos", na ficha de manutenção, selecionar o artigo e alterar o campo:

Selecione o novo escalão para o artigo e clicar em "Gravar", passar ao artigo seguinte, e assim sucessivamente.

Documento criado em 10 de junho de 2016.

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2016-06-16 00:22

Jose Monteiro

2019-01-14 - Fatura eletrónica para Estado B2G

Foi adiado para 18 de abril de 2019 a entrada em vigor da obrigatoridade de emissão de fatura eletrónica para a Administração Pública.

Foi dado mais algum tempo para as empresas se prepararem e aos seus programas e procedimentos para emissão de fatura eletrónica para o setor do Estado (B2G) .

...

Assim:

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 - O presente decreto-lei define o modelo de governação para a implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos.

2 - O presente decreto-lei procede ainda à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 9.º

[...]

1 - Os contraentes públicos referidos no artigo 3.º do Código dos Contratos Públicos são obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas eletrónicas no modelo a que se refere o n.º 3 do artigo 299.º-B do mesmo Código, sem prejuízo do estabelecido no número seguinte.

2 - O prazo referido no número anterior é alargado até 18 de abril de 2020 para os contraentes públicos que não integrem as alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos.

3 - Até 17 de abril de 2020 os cocontratantes podem utilizar mecanismos de faturação diferentes dos previstos no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo do estabelecido no número seguinte.

4 - O prazo referido no número anterior é alargado até 31 de dezembro de 2020 para as micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendação 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades públicas enquanto entidades cocontratantes.

5 - As empresas e entidades referidas nos números anteriores, que utilizem mecanismos de faturação diferentes dos previstos no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos até ao termo dos prazos estabelecidos no presente artigo, não podem, em caso algum, ser objeto de discriminação por parte dos contraentes públicos no âmbito dos procedimentos previstos no referido Código.

...

Link para publicação em detalhe no Diario da Republica (Decreto-Lei n.º 123/2018 )

Link para "Resumo em linguagem clara"

Abrir decreto lei completo em formato PDF (aqui)

Alterações ao Gestão Adminstrativa v3

A Wincode encontra-se em fase de desenvolvimento, preparação e testes das novas ferramentas e funcionalidades, para que os nossos clientes possam cumprir em pleno esta nova obrigação legal.

Estas novas funções estão a decorrer já na nova plataforma de desenvolvimento da Wincode, trazendo ainda um acréscimo de funcionalidades e inovações já demonstradas pelas recentes renovações e atualizações aos programas WHumanos e WContab.

Prometemos ser o mais breves possivel, nestas atualizações.

Será ainda possivel aos nossos clientes criar uma nova dinamica de emissão de faturas, mesmo para os restantes clientes que não pertencem ao setor do Estado.

Documento criado em 14 de janeiro de 2019.

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2019-01-15 23:31

Jose Monteiro

Bloqueio JAVA ao submeter o SAFT no Portal das Finanças

Se, ao tentar submeter o ficheiro SAFT no Portal das Finanças, aparecer um erro semelhante á imagem em baixo, siga as instruções:

1 - Aceder às configurações do JAVA:

2 - Abra o separador "Security" e pressione em "Edit Site List"

3 - Na próxima janela que se abre, adicione os sites à lista de exceções do Java:

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/

4 - Depois de adicionar pressione em OK para confirmar as alterações.

5 - De seguida basta atualizar o navegador e proceder normalmente á submissão do SAFT.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email: suporte@wincode.pt

2020-10-09 16:09

Wincode

Envio Documentos de Transporte - AT

(Download manual em PDF)

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para a comunicação de documentos de transporte a Autoridade Tributária.

Anunciado no Decreto-Lei 198/2012 de 24 de Agosto, a partir de 1 de Maio os sujeitos passivos de Iva têm a obrigatoriedade de comunicar os documentos de transporte emitidos à AT por uma das seguintes vias:

Por transmissão eletrónica em tempo real, integrada em programa informático, utilizando o WebService disponibilizado pela AT;
Através do envio do ficheiro SAF-T-PT, exportado pelo programa informático certificado e recorrendo a aplicação de envio de dados disponibilizada no site e-fatura (circulação) no portal das finanças;
Através da emissão direta no Portal das Finanças do documento de transporte utilizando as funcionalidades previstas para esta comunicação;

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Administrativa 3 (versão certificada), foi criado rotinas para responder de uma forma fácil e prática a comunicação dos documentos de transporte.

Qual a versão do programa que necessito para executar?

Sistema – v2.17.0.70;
Gestão Administrativa 3 – v3.2.0.78;
Wincode RSA 2013 (Disponível gratuitamente no nosso site);

Que tipos de documento serão enviados?

Apenas são submetidos:

Guias de transporte / remessa / consignação / devolução cliente; (característica definida no tipo de documento);
Guias Assinadas;
Guias em que a data de início de transporte ainda não tenha sido ultrapassada;
Guias ainda não submetidas;

Métodos de comunicação

Como já referido anteriormente, existem 3 métodos possíveis para a comunicação dos dados a nível informático.

Webservice; (método aconselhado)
SAF-T-PT;
Manualmente no Portal;

De seguida, será descrito como proceder para cada um dos métodos e configurações necessárias.

Criação de utilizador no portal das finanças

(obrigatório independentemente do método de submissão)

Para que um utilizador possa aceder a área de comunicação, é obrigado a identificar-se previamente com as suas credenciais. Estes acessos devem ser restritos aos responsáveis das entidades, pelo que não deve ser facultada aos colaboradores que não tem obrigação de proceder a estas comunicações.

Para prevenir os acessos, deve ser criado no portal das finanças subtilizadores com acessos apenas a esta finalidade de envio de documentos.

Como criar?

Entrar no portal das finanças; (www.portaldasfinancas.gov.pt)
Introduzir o NIF e senha de acesso da empresa ou de Empresário em nome individual;
Entrar em empresa ou cidadão e ir a “serviços\outros serviços”;
Em “outros serviços” selecionar a opção “gestão de utilizadores”;
Clicar sobre “criar novo utilizador”;
Introduzir os dados do novo utilizador a autorizar: Nome; criar senha de acesso para o novo utilizador. Selecionar a funcionalidade a autorizar. (para a emissão e comunicação de documentos de transporte selecionar apenas a funcionalidade: “WDT-Comunicação de dados de documentos transporte”;

Configuração e envio na aplicação Gestão Administrativa 3

1. Webservice

O que é um webservice?

Um webservice é um método de processamento de dados que facilita a comunicação de aplicações através da internet.

De uma forma muito resumida e aplicando-se ao contexto, o webservice permite enviar os dados de um documento transporte via internet sem a necessidade de aceder ao portal das finanças.

1.1 Instalar a versão mais recente do RSA:

Deve ir ao nosso site e fazer download da aplicação “WincodeRSA_2013.msi” e instalar na máquina que irá executar o envio.

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=show&cat=27

1.2 Configurar acessos do sub-utilizador do portal das finanças e dados obrigatórios na empresa:

Administração > Base Dados > Empresa > Empresa

1.2.1 Dados de Empresa obrigatórios (tabulador Geral):

Nome Empresa;
Nº. Contribuinte;
Morada;
Localidade;
Código Postal (Formato xxxx-xxx);

1.2.2 Acessos AT (tabulador Webservice)

Utilizador Portal Finanças;
Chave;

(os acessos criados previamente (ver página anterior))

Manutenção Empresa

1.3 Submeter documentos a AT

Após ter realizado as configurações anteriores, já está preparado para submeter os seus documentos transporte por webservice.

Existem duas formas para envio do documento:

No quadro de impressão do documento;
Na janela de seleção de documentos;

1.3.1 Envio direto no ato de impressão

Após o utilizador ter introduzido os dados da guia de transporte, e em caso de ter preenchido corretamente os dados referidos no ponto (1.2) é apresentado um botão para que o utilizador indique se pretende enviar o documento após impressão.

Ao selecionara opção e clicar em imprimir, o documento é assinado, subtido a AT e de seguida impresso.

Impressão

1.3.2 Envio através da janela de seleção de documentos

Na janela de documentos, o utilizador deve selecionar o documento a executar o envio clicando uma vez com o lado esquerdo do rato até ficar selecionado. De seguida clica com o lado direito do rato e seleciona a opção “Submeter documento AT”. Está opção só está disponível para documentos assinados.

Selecção Documentos

Importante

A data de carga de um documento pode ser alterada e enviada para AT novamente após o documento já ter o respetivo código da AT atribuído, enquanto a hora de carga não tenha sido ultrapassada.

Exemplo de um código atribuído: “000597164”.

2. Saf-T-PT

O que é o saf-t-pt?

SAFT-PT é um ficheiro em formato XML que tem como fundamento a exportação fácil de um conjunto de informação contabilística num formato genérico. Este modelo de exportação é utilizado pelos sistemas de auditoria para realizar inspeções fiscais as informações da empresa de uma forma centralizada sem necessidade de análise sistema a sistema.

Este tipo de processo facilidade a recolha de dados fiscais por parte dos inspetores/auditores tributários, enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal.

Envio de documentos transporte por ficheiro SAF-T-PT.

Anunciado na portaria 382/2012, a nova estrutura do SAFT-T-PT passa a constar informações referentes a movimentações de mercadoria. Após esta nova implementação, é possível a extração dos dados relevantes para processamento no site da AT (circulação).

Mais informação em: http://faqs.wincode.pt

Para comunica os dados dos documentos de transporte por ficheiro SAF-T, cada sujeito passivo (remetente) terá de proceder a três passos:

Extração do Ficheiro SAF-T-PT;

(apenas informação dos documentos transporte e respetivas contas e artigos associados a movimentação desses documentos)

Envio do ficheiro no Portal das Finanças, site e-fatura;
Importação do ficheiro de resultados, em que contêm os códigos atribuídos;

2.1 Exportar ficheiro SAF-T-PT

Foi criado uma nova funcionalidade na aplicação para poder extrair um saf-t-pt apenas com informações referentes a documentos de transporte, incluindo filtros a datas específicas e documentos ainda sem códigos atribuídos.

Administração > SAF-T-PT (Docs Transporte)

Tabulador (Exportar Ficheiro)

O utilizador neste quadro, filtra os documentos que pretende exportar em formato SAF-T-PT, poderá exportar apenas documentos que ainda não tenham código associados.

Se o cliente enviar duas vezes o mesmo documento, em ficheiros separados, apenas o primeiro documento ficará registado, sendo que o segundo enviado retorna erro indicando que já existe.

2.2 Importar no portal das finanças (site e-fatura)

Após extração do ficheiro, o utilizador deve ir ao site para respetiva importação dos dados.

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/DocTransporte

Como proceder no portal?

Entrar no site “https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/DocTransporte”;
Selecionar “Remetente dos Bens”;
Realizar autenticação com o registo criado anteriormente;
Selecionar “Comunicar por Ficheiro – Enviar”;
Clicar em abrir e procurar o ficheiro gerado no passo anterior (2.1) (ficheiro Saf-T-PT)
Clicar em “Validar” para verificar se o ficheiro está correto;
Finalizar processo de envio clicando em “Submeter”;

2.3 Importar ficheiro de resultados

Para finalizar o processo, é preciso atribuir o código gerador pela AT aos documentos na aplicação Gestão Administrativa.

Após ter realizado o passo (2.2) de envio, a AT disponibilizada um ficheiro de resultados do processamento para download. Devem fazer uma cópia desse ficheiro para o computador e de seguida, no gestão administrativa, indicar onde se encontra o respetivo ficheiro.

3. Manualmente no Portal

O utilizador poderá introduzir os documentos manualmente no portal das finanças acedendo ao site e-fatura (circulação).

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/DocTransporte

Qual opção usar?

Entrar no site “https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/DocTransporte”;
Selecionar “Remetente dos Bens”;
Realizar autenticação com o registo criado anteriormente;
Selecionar “Emitir”;

Lista de possíveis respostas após o envio

Documento registado com sucesso.
Códigos de resposta (autenticação)

Utilizador não preenchido;
Tamanho do utilizador incorreto;
NIF inválido;
Utilizador com formato inválido;
Subutilizador com formato inválido;
Senha não preenchida;
Codificação Base64 inválida;
Cifra da chave pública inválida;
Formato do Timestamp inválido;
Validade da credencial expirada;
Chave simétrica inválida;
Chave simétrica repetida;
Estrutura da senha inválida;
Pedido SOAP inválido;
Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.)

Códigos de resposta (dados dos documentos de transporte)

Parâmetro de entrada inválida;
O número do Documento Global não corresponde a nenhum Documento de Transporte existente;
Já foi inserido um Documento de Transporte com o número fornecido;
Já foi anulado o Documento de Transporte com o número fornecido;
Estado de Documento de Transporte inválido;
A Data de início de transporte não pode ser anterior à data atual;
O NIF do Remetente não corresponde ao anterior fornecido;
O código AT está preenchido mas não existe documento de transporte;
O nº de Documento de Transporte é diferente do anterior fornecido;
O Remetente não tem atividade registada;
O NIF do Adquirente não corresponde ao anterior fornecido;
Não foi possível verificar se o remetente tem atividade aberta;
Não pode ser alterado um Documento de Transporte quando a Data de inico já decorreu;

2016-06-13 23:35

diogo

Bens em Circulação - Comunicação das Guias de Transporte (Portaria 161-2013)

Portaria 161-2013 (Alteração ao regime de bens em circulação)

Foi publicada em 23 de Abril de 2013 uma nova portaria que altera e regulamenta o regime de bens em circulação:

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, introduz alterações ao regime de bens em circulação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, determinando, designadamente, a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dos elementos dos documentos de transporte.

O novo regime permite à AT um reforço do controlo efetivo das operações realizadas pelos agentes económicos.
Por outro lado, o novo regime foi concebido para tornar mais simples e mais rápido o cumprimento de obrigações de emissão dos documentos de transporte pelas empresas.

A definição dos meios de emissão dos documentos de transporte e das formas de comunicação dos seus elementos encontra-se prevista no artigo 5.º do referido regime. O modo de cumprimento das obrigações de comunicação
foi, porém, remetido para portaria do Ministro das Finanças.

No âmbito desta portaria, estabelece-se ainda a exclusão das obrigações de comunicação dos documentos de transporte sempre que o destinatário ou adquirente seja consumidor final. Esta exclusão visa reforçar a proteção dos dados pessoais dos consumidores finais, em linha com o disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.

Por fim, de forma a permitir uma melhor adaptação dos agentes económicos às novas regras aplicáveis aos bens em circulação e por razões operacionais relacionadas com o novo sistema de comunicação por transmissão electrónica de dados, estabelece-se que o novo regime apenas entrará em vigor no dia 1 de julho de 2013.

...

Ver no PDF, em anexo, o texto completo.

Em resumo, alguns novos esclarecimentos sobre a forma de submeter os documentos, ajustando algumas das definições já publicadas no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, já anteriormente adiado para 1 Maio de 2013.

Legislação já anteriormente adiado para 1 Maio de 2013, é agora adiada para 1 Julho de 2013.

Ver também informação sobre a nova estrutura do ficheiro de SAFT.

Anterior Legislação Revogada ou alterada :

Regime de Bens em Circulação - Decreto_Lei Nº 147/2003

Regime de Bens em Circulação - Decreto_Lei Nº 198/2012

2016-06-13 23:36

Jose Monteiro

Regime de Bens em Circulação (Esclarecimentos)

Documentos elaborados pela OTOC (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas)

A OTOC disponibilizou recentemente 2 documentos em PDF, preparados para apoio às sessões de esclarecimento, executadas pela Ordem aos seus associados.

Documentos que tentam interpretar as várias implicações com os procedimentos atualmente em execução pelas empresas.

Estes documentos elaborados de forma bastante concreta e elucidativa, apresentam exemplos vários da aplicação da lei, nos mais variados ramos de negócio.

Embora, nesta fase, ainda falta detalhar muita informação, nomeadamente como será no site o tratamento completo, como informar que uma guia é "global", como indicar a ligação a uma guia "global" ou transmitida por telefone...

Informação que pensamos será brevemente disponibilizada.

Ver também informação sobre a nova estrutura do ficheiro de SAFT.

2016-06-13 23:36

Jose Monteiro

Criar sub-utilizador para submeter guias

Relativamente ao significado do termo subutilizador informamos o seguinte:
Os serviços disponibilizados no Portal das Finanças para os agentes económicos podem ser utilizados por diferentes técnicos na mesma empresa.

Por exemplo, num Banco, o envio da Modelo 10 pode ser efetuado por um técnico, a resposta a penhoras por outro e a participação num leilão de bens penhorados por outro técnico.
Nestas circunstâncias, o administrador da empresa teria que facultar a senha de acesso ao Portal das Finanças a estes três técnicos, não lhe sendo possível saber quem efetuou a respetiva operação.
Para resolver este problema, foi disponibilizada uma funcionalidade no Portal das Finanças:

(Serviços Tributários/Outros Serviços/Gestão de utilizadores) que permite ao detentor do NIF e respetiva senha de acesso, criar um perfil de “subutilizador”.

A cada “subutilizador” pode ser atribuída permissão para efetuar só determinadas operações (perfis).
Por ex: para o contribuinte com o NIF 505089765, os “subutilizadores” serão 505089765/1, 505089765/2, etc. A senha de acesso destes “subutilizadores” é atribuída pelo contribuinte quando cria cada “subutilizador”.
Assim, sugerimos a criação de “subutilizadores”, a quem será atribuído o perfil WFA, e cada “subutilizador” e a respetiva senha de acesso serão colocados no header de segurança do webservice, que envia as faturas de um determinado contribuinte (e não o NIF e a sua senha de acesso).

Criação de utilizador no portal das finanças

(obrigatório independentemente do método de submissão)

Para que um utilizador possa aceder a área de comunicação, é obrigado a identificar-se previamente com as suas credenciais. Estes acessos devem ser restritos aos responsáveis das entidades, pelo que não deve ser facultada aos colaboradores que não tem obrigação de proceder a estas comunicações.

Para prevenir os acessos, deve ser criado no portal das finanças subtilizadores com acessos apenas a esta finalidade de envio de documentos.

Como criar?

Entrar no portal das finanças; (www.portaldasfinancas.gov.pt)
Introduzir o NIF e senha de acesso da empresa ou de Empresário em nome individual;
Entrar em empresa ou cidadão e ir a “serviços\outros serviços”;
Em “outros serviços” selecionar a opção “gestão de utilizadores”;
Clicar sobre “criar novo utilizador”;
Introduzir os dados do novo utilizador a autorizar: Nome; criar senha de acesso para o novo utilizador. Selecionar a funcionalidade a autorizar. (para a emissão e comunicação de documentos de transporte selecionar apenas a funcionalidade: “WDT-Comunicação de dados de documentos transporte”;

De seguida deve registar este codigo de utilizador que será qualquer coisa como, "508620201/2" e a respetiva password na tabela de empresa do programa de Gestão Administrativa V3, ver manual neste site.

2016-06-13 23:37

Jose Monteiro

Submissão das Guias até 15.Out.2013

Alterações temporárias ao R.B.C. - Regime de Bens em Circulação.

Ler: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/07A23F83-95A0-43F3-8988-F88A74484C6C/0/Comunicado.pdf

1 - A AT emitiu um comunicado onde refere que a obrigatoridade do Documento de Transporte estar previamente comunicado à AT, foi agilizado, ou seja:

- Era obrigatório que a Guia de Transporte ou documento similar fosse comunicado à AT, por:

Submissão automática (WebService), por Ficheiro de SAFT-PT, por registo direto no portal das finanças ou em casos de todos estes processos falharem, era obrigatório transmitir por telefone (210 49 39 50) préviamente (antes do transporte se iniciar).

- Continua a estar em vigor toda a legislação, com a exceção, que se falharem os vários processos de submissão prévia do documento, o mesmo pode deve ser impresso, para acompanhar o transporte, sendo que a transmissão do mesmo à AT, pode ser efetuada até 15 de Outubro de 2013.

- Já está disponivel a possibilidade de (re)transmitir um documento com data de carga ultrapassada, é retornada uma mensagem, de submissão efetuada, mas não é atribuido nenhum código pela AT, não é necessário dado que o transporte já se realizou, no programa grava no documento o código igual a "-100", indicando que o mesmo está submetido.

- Também poderá transmitir os documentos ainda não submetidos através da geração do SAFT-PT destes e posterior submissão no portal, o ficheiro XML gerado.

- É possivel agora filtrar as Guias ainda não comunicadas à AT, na opção "DOCS", fazendo tecla direita sobre um dos documentos, deve solicitar "Filtrar" --> "Não Comunicados AT", após obter a lista, fazer "Imprimir".

- Pode optar por submeter individualmente cada um deles, clicando tecla direita sobre o respetivo documento e fazer "Submeter Documento AT".

Ver Também:

http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=9&id=68&artlang=pt

2016-06-13 23:37

Jose Monteiro

2014-05-22 - Comunicar Guias por Telefone

1- Ligar para o Sistema Telefónico da A.T. (21 049 39 50).

2- Indicar o seu contribuinte/NIF (neste exemplo vamos usar o NIF: 508620201).

3- Indicar o seu número de sub-utilizador. (caso o seu utilizador com permissão para submissão de documentos de transporte via sistema telefónico seja 508620201/2, o seu sub-utilizador é o número 2, caso apenas use o acesso principal então o seu sub-utilizador é 0)

4- De seguida irão ser efetuadas um conjunto de questões ao qual tem de responder com o teclado numérico do seu telefone, ex:

- Últimos 4 dígitos do seu documento de transporte (tem de colocar 4 dígitos, caso seja por ex: 15, coloca 0015)

- Data de Carga Hoje?

- Hora de carga? (tem de colocar 4 dígitos, caso a hora de carga seja por exemplo as 9:10, coloca 0910, e tem de ser superior á hora quando efetua a chamada)

- Local de carga na Região dos Açores?

- O adquirente é sujeito Passivo? (para empresas sem Isenção de IVA, Sim, logo de imediato é solicitado o NIF do adquirente)

5- Após introduzir todos os dados solicitados, será fornecido o código AT. Terá então de o registar temporariamente para posterior introdução no sistema informático.

6- A data de carga pode ser corrigida no documento enquanto este não tiver um código associado da AT. Caso necessite de atualizar a hora de carga no seu documento de transporte, poderá fazer através do menu: Faturação -> Tratamentos -> Alteração de dados de cabeçalho, em que pode pesquisar o seu documento e fazer a alteração à data de carga.

7- Para registar manualmente o Código AT, terá de abrir o quadro “Docs”, selecionar o respetivo documento de transporte, fazer um clique secundário sobre o mesmo e clicar em “Atribuir Código Manualmente”

8- Para concluir, reimprimir o documento de transporte que o mesmo já sairá com o Código AT.

Ver Anexos ...

2016-06-14 00:04

Jose Monteiro

Guia prático declaração de remunerações

____________________________________________________________

Documento em PDF, Manual Segurança direta

Data de publicação, 19 de maio de 2016

ver documento em anexo

Documento em PDF, Guia Prático de Declaração de Remunerações.

DATA DE PUBLICAÇÃO - 3 de fevereiro 2012

Ver documentos em anexo.

_____________________________________________________________

Entrega e rejeição da declaração de Remunerações (DRI).

Data publicação 14 de abril de 2016

Ver documento em anexo

_____________________________________________________________

Outros: Codigo dos regimes Contributivos

Taxas Contributivas

2016-06-13 23:56

Wincode

Taxas contributivas (março de 2016)

Documento em PDF, com taxas Contributivas.

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.

Direcção-Geral da Segurança Social - março de 2016

Ver anexo.

2016-06-13 23:51

Wincode

2019-Limites Isenção S.Alimentação e Ajudas Custo

Limites de Ajudas de custo e Subsidio de Alimentação para 2019

Limites de isenção de IRS, sobre as ajudas de custos pagas pelas empresas aos seus trabalhadores.

Valores fixados pela Portaria n.0 1553-D/2008, de 31 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.0 137/2010, de 28 de Dezembro (redução de valores entre 15% e 20%).

Em 2019, os subsídios de refeição, deslocação e estadas, beneficiam de isenção de IRS até aos limites indicados no PDF em anexo, conforme publicação no Boletim Empresarial.

NOTA:

Estes abonos referidos no PDF, são custos fiscais da empresa.

Quando a empresa pague aos trabalhadores valores superiores aos constantes desta tabela, o excesso é considerado rendimento do trabalho dependente e, consequentemente, sujeito a IRS

A dedução fiscal da compensação pela utilização de viatura própria ao serviço da empresa, paga por quilómetro, está sujeita a determinadas regras relativas à sua documentação.

Assim, só é possível deduzir os valores que estejam devidamente documentados através de um mapa de controlo das deslocações, que contenha, designadamente e consoante o caso, as seguintes informações sobre a deslocação efectuada :

- local de partida e de chegada;

- tempo de permanência; objectivo;

- identificação da viatura e do respectivo proprietário; número de quilómetros percorridos.

As empresas podem exigir aos seus trabalhadores o preenchimento destes mapas, como condição para o pagamento deste valor, uma vez que, se estas não forem facturadas a clientes, sem estes mapas as empresas não poderão deduzir estes valores aos seus proveitos para efeitos de IRC.

Nas deslocações em território nacional só há direito ao abono de ajudas de custo nas deslocações diárias que se realizem para além de 20 Km do domicílio necessário e nas deslocações por dias sucessivos que se realizem para além de 50 Km do mesmo domicílio.

(Informação publicada no "Boletim Empresarial")

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2019-04-22 12:53

Wincode

Alterações ao Código do Trabalho e aplicação prática

Documento da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, com as alteraçoes ao codigo trabalho.

Ver anexos.

Actualização de abril de 2016

Ver PDF em Anexo.

2016-06-14 00:01

Wincode

Actualizações de rendimentos na Segurança Social. Portaria 344-2012.

O montante do abono de família para crianças e jovens é variável em função do nível de rendimentos, da composição do agregado familiar em que se insere o titular do direito à prestação e da respetiva idade, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto.

A declaração de rendimentos que acompanha os requerimentos do abono de família para crianças e jovens é feita por referência ao ano civil anterior àquele em que é apresentada e produz efeitos a partir da data da atribuição da prestação e durante o ano civil subsequente conforme dispõe o n.º 2 do artigo 36.º do referido decreto-lei.

A manutenção da atribuição da prestação está dependente da prova anual de rendimentos e da composição do agregado familiar durante o mês de agosto, a qual, relativamente às prestações geridas pelo Instituto da Segurança Social, I. P., é efetuada oficiosamente por troca de informação entre os competentes serviços da segurança social e os serviços da administração fiscal, nos termos do Decreto-Lei n.º 92/2004, de 20 de abril, por referência ao ano civil anterior

ao ano em que é apresentada, e produz efeitos a partir de 1 de janeiro do ano civil subsequente, conforme resulta do disposto nos n. os 1, 3 e 5 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto. ...

Ver em anexo documento PDF.

2016-06-14 00:01

Jose Monteiro

2013-01-01 - Geração Ficheiro XML - SAFT-PT em G.Administrativa

Geração do ficheiro XML - SAFT-PT no Programa Gestão Administrativa V3.

Este documento tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para uma exportação correta do SAFT-PT. Que ganha agora importância maior, pois será necessário para submeter as faturas à AT, conforme Lei 198 de 2012.

O que é o SAFT-PT?
SAFT-PT é um ficheiro em formato XML que tem como fundamento a exportação fácil de um conjunto de informação contabilística num formato genérico. Este modelo de exportação é utilizado pelos sistemas de auditoria para realizar inspeções fiscais as informações da empresa de uma forma centralizada sem necessidade de análise sistema a sistema. E agora será também utilizado para submeter as faturas no portal das finanças, cumprindo a obrigatoriedade da lei 198 de 2012 que entra em vigor já em 1 de janeiro de 2013.

Para gerar este ficheiro os dados introduzidos na base de dados têm de ter coerência de forma estar de acordo com as exigências de validação da AT.

Após a abertura do novo ano, antes de começar a gravar dados na nova base de dados, leia atentamente o manual anexo a este documento.

Após gerar o ficheiro os dados devem conferidos e submetidos no site "e-fatura" da AT.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/factemipf/home.action

Consultar manual "SAFT_ENVIAR_AT.pdf" em Anexo a este documento.

2016-06-14 00:06

Jose Monteiro

2016-01-01 - Esclarecimentos sobre abertura ano e atualização do programa G.Administrativa v3

Atualização dos programas de Gestão Administrativa e abertura do ano 2016.

- Clientes com contratos de assistência aos programas não têm qualquer custo com a actualização, desde que tenham em dia, os pagamentos da respectiva assistência.Caso contrário, para usufruir dessa vantagem contratual o cliente tem que previamente providenciar a regularização da conta corrente.

- Actualizações de versões anteriores à versão 2, acresce o valor de 45€ para conversão e passagens de dados dessas versões anteriores até à versão 2. (Ex. Clientes com Gestão Administrativa V1).

- Actualizações de versões anteriores à versão 1, não são mais suportados, o cliente tem que adquirir o programa como novo cliente. Acresce o valor de 45€ para conversão e passagens de uma base de dados dessa versão anterior até à versão 3. (Ex. Clientes com versão em Linux ou cobol2).

- Em caso de atualização, apenas são convertidas as bases de dados de 2015 para a Versão V3 e respectiva abertura de ano desta para 2016.

- São consideradas soluções Monoposto, instalações do programa a funcionar no máximo em 2 Postos. Mais que 2 postos, serão consideradas soluções Multiposto.

- Compete ao cliente após a atualização verificar se foram efetuadas as conversões a todas as suas bases de dados e que as mesmas estão a funcionar com a nova versão.

- Os serviços de abertura do ano estão incluídos no valor da atualização, assim como a atualização para SAFT-PT (Nova versão obrigatória a partir de Maio de 2013).

Para dispensar os nossos serviços e efectuar a abertura do ano e configurar o software para as novas obrigatoriedades consultar: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=show&cat=7

Se tiver duvidas sobre a forma de efectuar as alterações ou os procedimentos de abertura, utilize a ajuda no site da wincode: http://ajuda.wincode.pt/ onde poderá colocar as sua questões.

2016-06-19 20:08

Jose Monteiro

2013-06-01 - Modulo de Rendas

No software de gestão administrativa 3, existe um módulo em que é possivel a gestão e faturação de rendas.

Leia atentantamente o manual em anexo para perceber como funciona este processo.

2016-06-14 00:07

Wincode

2013-07-15 - Manual do Modulo de Email

Em anexo o manual para envio de email pelo software de gestão administrativa 3.

2016-06-14 00:07

diogo

2013-10-01 - Manual Regime Iva Caixa

(Download do manual PDF)

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para a criação / exportação de recibos em regime de IVA Caixa.

Anunciado no Decreto-Lei 71/2013 de 30 de Maio, a partir de 1 de Outubro, este novo regime de exigibilidade do IVA permite às empresas entregarem o IVA ao Estado após o recebimento dos montantes faturados (e não no momento da emissão da fatura). Por sua vez, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras após terem pago os respetivos montantes aos seus fornecedores.

Cada empresa decide que ser adere ao regime ou não.

Mais informações em: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=40&id=82&artlang=pt

Devido a esta alteração, o ficheiro normalizado SAFT-PT também foi editado, contemplando agora o envio recibos, para além do que já incluía nas versões anteriores.

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Administrativa 3 (versão certificada), foi criado rotinas para responder de uma forma fácil e prática as novas necessidades.

Qual a versão do programa que necessito para executar?

Sistema – v2.17.0.93;

Gestão Administrativa 3 – v3.2.0.129;

Sou obrigado a atualizar a aplicação se não aderir ao IVA de caixa?

Sim, apesar de uma empresa não aderir ao iva de caixa, deve exportar a versão mais recente do SAF-T-PT. (versão 1_03_01)

Como configurar a aplicação para IVA Caixa

No caso de uma empresa ter entrado no regime IVA de Caixa, é necessário fazer algumas configurações na aplicação.

Será descrito a seguir as configurações necessárias.

Definir os documentos de venda como sendo IVA de Caixa

O utilizador deve configurar os tipos de documento de venda, colocando no novo campo criado para o efeito, indicando que este pertence a regime de caixa;

(Faturação > Tabelas > Tipos de Documento (Tabulador Faturação)

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do documento, contêm o descritivo “"IVA - regime de caixa";

- Num tipo de documento de marcado como sendo IVA Caixa, este apenas pode conter linhas de um escalão;

Definir o tipo de documento recibo de cliente como sendo IVA Caixa

Executar o mesmo processo indicado em 1ª, mas desta vez para recibo a cliente;

(No caso de ter uns recibos dentro do regime e outros não, deve criar um novo tipo documento com as mesmas características)

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do recibo, contêm o descritivo “"IVA - regime de caixa";

- Na impressão do recibo, deve estar indicado os seguintes elementos:

- Preço líquido de imposto;

- Taxa aplicável;

- Montante do imposto liquidado;

(foi criado um novo modelo de impressão que responde ao requisitos indicados “Recibo_Liq_IVA.rpt”)

Exportação do SAF-T-PT (v 1_03_01)

A semelhança do que já acontecia anteriormente o utilizador deve utilizar a seguinte função:

( Administração > SAF-T-PT )

O utilizador pode escolher na exportação quais os tipos de documento que pretende exportar, tendo nesta versão a possibilidade de exportar apenas recibos abrangidos dentro de regime e os restantes no caso de haver.

2016-06-14 00:08

diogo

2014-06-04 - Integrar Documentos - Autofaturação

No software de gestão administrativa 3, existe a possibilidade de integrar documentos gerados noutras aplicações, através do ficheiro XML do SAFT-PT.

Este processo é utilizado pelo programa para integrar os documentos que terceiros fizeram em meu nome, AUTOFATURAÇÃO.

Leia atentantamente o manual em anexo para perceber como funciona este processo.

Ficheiros Anexados: GADMN3 - Autofaturação.pdf

Ver Anexos ...

2016-06-14 00:08

Jose Monteiro

2014-06-19 - Retenção na Fonte

Retenção na Fonte no software de gestão administrativa 3.

A criação de documentos com retenção na fonte tem algumas configurações a efetuar no programa.

Este tratamento é utilizado pelo programa informar a retenção de IRS ou IRC nos documentos de rendas ou outros serviços que debitamos aos nossos clientes.

Leia atentantamente o manual em anexo para perceber como funciona este processo.

Ficheiros Anexados: GADMN3 - Retençao.pdf

Ver Anexos ...

2016-06-14 00:09

Jose Monteiro

2018-12-17 - Abertura Ano de 2019

Assunto: Abertura de Novo Ano de 2019 em Gestão Administrativa

Procedimentos para efetuar a abertura do ano no programa de gestão administrativa WINCODE.

Abertura de Novo Ano:

O programa tem um conjunto de opções para executar a abertura do ano na aplicação, criando uma nova base de dados, passando os dados necessários para a nova base de dados e efetuando todos os tratamentos de preparação para o novo ano.

Embora não seja aconselhado, os utilizadores do programa podem optar por utilizar apenas uma base de dados (sigla) para os vários anos e neste caso não têm que efetuar qualquer tratamento de abertura ou outra qualquer função com esse objectivo.

Os utilizadores podem efetuar a abertura do novo ano, criando uma nova base de dados (sigla), podem fazer estas operações logo no 1 dia do ano ou até antecipadamente, é sempre possivel continuar a trabalhar ainda com a sigla do ano de 2018. Existem sempre faturas de fornecedores ainda por registar e eventual algum documento a clientes.

Nesse conjunto de opções algumas são para recuperar saldos ou documentos que ficaram ainda em 2018.

Ver manual em Anexo: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=208

Este final de ano utilize o WAnalises, com este utilitário poderá analisar o "ranking" de clientes, de produtos, etc. ter uma ideia mais concreta sobre a faturação da empresa.

Ver ainda manual de Analises Wincode: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=126

Relembre ainda forma de gravar a contagem de produtos, "inventário", e a forma de o submeter em formato excel ou XML, no site da AT.

Ver ainda manual de recolha e comunicação de Inventários: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=125

Se é a primeira vez que executa estes processos, lembro em resumo como se encadeia cronologicamente:

1 - É necessário fazer faturas ou guias de remessa em 2019.

Para isso é preciso abrir a nova base de dados em nova sigla.

2 - Já durante o mês de janeiro, quando for preciso fazer recibos para clientes ou avisos de lançamento para fornecedores, tem de se passar os saldos e os valores pendentes das contas.

3 - Quando for preciso saber existências de stocks em 2019 e os inventários já estão terminados, é preciso executar a passagem de existências de inicio de ano.

Com se verifica, estes tratamentos embora possam ser executados todos de seguida, não tem problemas se os executar em alturas diferentes.

Se tem contrato de assistência com a WINCODE, concerteza será contactado para efetuar estes procedimentos, se ainda não foi e precisa de o fazer já, por favor avise-nos.

Se não tem contrato de assistência e pretender que sejam os nossos serviços técnicos a executar a abertura do ano , por acesso remoto ou presencial, siga as orientações neste documento: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=8&id=29&artlang=pt

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2018-12-16 22:23

Jose Monteiro

Reprocessamento de Documentos

O que é?

A funcionalidade de reprocessamento de documentos permite ao utilizador reprocessar documentos que se encontram faturados mas não adicionados à conta corrente de determinado cliente.

Como fazer?

1. Administração> Utilitários de Faturação> Reprocessamento de Documentos

Reprocessamento de Documentos

2. Selecione o tipo de documento e defina corretamente os filtros número, data e conta para garantir que apenas efetua o reprocessamento dos documentos desejados. Deverá selecionar "Forçar Proc. C.C." para que a conta corrente seja reprocessada.

Quadro de reprocessamento de documentos.

2016-09-29 11:26

Filipe Costa

Moradas Personalizadas

O que é?

A aplicação permite atribuir mais do que uma morada a uma conta de cliente. No painel "Dados de Moradas" existe 3 tipos de morada pré-definidos, contudo é possível adicionar tipos personalizados.

Como fazer?

Selecione a conta que pretende atribuir as moradas e clique em "+ Moradas".
Clique em "Novo" e edite o campo "Tipo Morada".
Preencha os restantes dados e clique em "Gravar".

2016-10-26 12:19

Filipe Costa

SAF-T v1.04 - Instalação/Atualização

O que é?

O WSAFT é um software de geração e validação do SAF-T na última versão legal (v1.04). Abaixo descrevemos como pode obter este software e começar a utilizá-lo. É importante possuir o WSistema (Clique aqui para download) devidamente atualizado para conseguir executar esta instalação.

Como fazer?

1. Aceda ao WSistema e clique em Aplicações.

2. Selecione o separador ERP-Gestão e procure o programa WSaft.

3. Clique em instalar e aguarde que o processo termine. Os utilizadores de Gestão Administrativa v3 deverão seguir o mesmo processo e atualizar a aplicação Gestão Administrativa v3.

4. Assim que o processo terminar, deverá verificar quais os utilizadores que tem acesso à aplicação WSAFT. Clique em Utilizadores e selecione Editar em cada um para dar acesso.

5. Os operadores com acesso à aplicação irão visualizar a mesma no menu inicial do WSistema. Abra a aplicação e siga as indicações dos artigos WSAFT - Gerar SAF-T v1.04 e WSAFT - Validar/Analisar SAF-T v1.04 .

6. Os utilizadores de Gestão Administrativa v3 deverão seguir as indicações do artigo GA3 - Gerar SAF-T v1.04.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email software@wincode.pt.

2017-07-14 12:01

Filipe Costa

GA3 - Gerar SAF-T v1.04

O que é?

A partir do dia 1 de Julho de 2017 entra em vigor a nova versão SAF-T v1.04. Desta forma, os nossos clientes deverão atualizar a aplicação Gestão Administrativa v3, siga os passos do artigo SAF-T v1.04 - Instalação/Atualização, para adquirir a funcionalidade de exportação para esta versão.

Como fazer?

1. Aceda ao software Gestão Administrativa v3 e clique em Administração > SAF-T PT 1.04.

2. Deverá então selecionar a versão que pretende, o mês do SAF-T que deseja gerar, os documentos que pretende incluir e o local onde pretende gravar o ficheiro gerado.

3. Clique em Gerar SAFT e aguarde que o processo esteja concluído.

4. Caso não ocorra erros ao gerar o SAF-T, tem a possibilidade de analisar o ficheiro gerado. Para isso deve selecionar a opção Verificar detalhes do ficheiro e clicar em Finalizar. Deverá seguir os passos do artigo WSAFT - Validar/Analisar SAF-T v1.04. Caso não opte por analisar o ficheiro basta clicar em Finalizar e submeter o ficheiro na AT. Em caso de erro, pode visualizar e analisar os erros.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email software@wincode.pt.

2017-07-17 11:58

Filipe Costa

WSAFT - Gerar SAF-T v1.04

O que é?

A partir do dia 1 de Julho de 2017 entra em vigor a nova versão SAF-T v1.04. Para adquirir a aplicação WSAFT, siga os passos do artigo SAF-T v1.04 - Instalação/Atualização. O WSAFT permite gerar o SAF-T v1.04, extraindo a informação da base de dados do software Wincode, como é o caso do Gestão Administrativa v3, Gestão de Ensino e Contabilidade SNC. Contudo, trata-se de uma aplicação independente e tem a funcionalidade de validação e análise de qualquer ficheiro SAF-T v1.04.

Como fazer?

1. Ao iniciar a aplicação, tem a possibilidade de abrir ou gerar um ficheiro SAF-T.

2. Ao clicar em Gerar ficheiro SAF-T, deverá selecionar a aplicação Wincode pretendida e autenticar-se com o seu utilizar e palavra-chave. É importante selecionar a Empresa corretamente pois será a base de dados que irá fornecer os dados para o ficheiro.

3. Deverá então selecionar a versão, o mês e os documentos que pretende incluir no ficheiro. Antes de clicar em Gerar SAFT, deve selecionar uma localização de destino.

3. Clique em Gerar SAFT e aguarde que o processo esteja concluído.

4. Caso não ocorra erros ao gerar o SAF-T, tem a possibilidade de analisar o ficheiro gerado. Para isso deve selecionar a opção Verificar detalhes do ficheiro e clicar em Finalizar. Deverá seguir os passos do artigo WSAFT - Validar/Analisar SAF-T v1.04. Caso não opte por analisar o ficheiro basta clicar em Finalizar e submeter o ficheiro na AT. Em caso de erro, pode visualizar e analisar os erros.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email software@wincode.pt.

2017-07-17 11:57

Filipe Costa

WSAFT - Validar/Analisar SAF-T v1.04

O que é?

A partir do dia 1 de Julho de 2017 entra em vigor a nova versão SAF-T v1.04. Para adquirir a aplicação WSAFT, siga os passos do artigo SAF-T v1.04 - Instalação/Atualização. O WSAFT permite gerar o SAF-T v1.04, extraindo a informação da base de dados do software Wincode, como é o caso do Gestão Administrativa v3, Gestão de Ensino e Contabilidade SNC. Contudo, trata-se de uma aplicação independente e tem a funcionalidade de validação e análise de qualquer ficheiro SAF-T v1.04.

Como fazer?

1. Ao iniciar a aplicação, tem a possibilidade de abrir ou gerar um ficheiro SAF-T.

2. Ao clicar em Abrir ficheiro SAF-T deverá selecionar o seu ficheiro SAF-T v1.04.

3. Se o ficheiro estiver válido, este será exibido para análise onde o utilizador dispõe de 5 menus (Cabeçalho, Clientes, Produtos, Impostos, Doc. Venda).

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email software@wincode.pt.

2017-07-14 12:02

Filipe Costa

Criação/Alteração Documentos - Registo Operador

O que é?

Para um melhor controlo de criação de documentos, a aplicação GA3 regista de forma autónoma o operador que criou e o último operador que efetuou alterações ao documento. .

Como fazer?

1. Para consultar o registo do operador clique em Faturação > Consulta de Cabeçalhos de Documentos

2. De seguida selecione o separador Dados.
Nota: Estes campos são autónomos não sendo assim permitida a sua edição manual..

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email software@wincode.pt.

2018-10-15 12:18

Filipe Costa

Criação de Utilizador

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Contas > Tabelas > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será carregar em Novo e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, introduzir um código para o utilizador que irá ser registado

Nome, depois de introduzir o código, deverá preencher o nome do utilizador

Abv, aqui pode introduzir uma abreviatura para o utilizador que está a ser registado

Tabulador “Dados Base”

Balcão, este campo pretende estabelecer o local de trabalho do operador
Vendedor, este campo permite escolher a conta para a qual serão processados os movimentos do vendedor
Email, aqui é possível introduzir o email do operador
Telemóvel, aqui é possível introduzir o número de telemóvel do operador
Vê Preços Custo?, este campo permite escolher se são apresentados os preços de custo nas fichas dos artigos
Vê Preços Médio?, este campo permite escolher se são apresentados os preços médios nas fichas dos artigos

Tabulador “Conferência Documentos”

Tipo Acção:

Não Aplicado
Conferidor
Administrador

Tabulador “Serviço Emails”

Sistema Envio, aqui é possível selecionar o tipo de comunicações que será usado, existem três tipos de sistema:

SMTP Empresa, assume as configurações de comunicação SMTP definidas nas configurações de empresa
SMTP Operador, esta opção permite configurar um servidor SMTP específico para o operador em causa
Outlook, selecionada esta opção as comunicações serão efetuadas a partir da conta Outlook definida na máquina

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar ou Gravar e Fechar.

2019-02-08 13:05

Rui Maia

Criação de Utilizador WGAdmin

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será carregar em Novo Operador e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, introduzir um código para o utilizador que irá ser registado.

Nome Operador, depois de introduzir o código, deverá preencher o nome do utilizador.

Tabulador “Configurações base do operador”

Email, escrever o email do operador

Telemóvel, introduzir o número de telemóvel do operador

Skin, neste campo o utilizador tem a oportunidade de selecionar um tema para o seu programa

Cargo utilizador, neste campo é possível definir o tipo de acesso do operador, existem três tipos de cargo:

Administrador, este tipo de acesso permite acesso integral à aplicação

Administrativo, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações administrativas)

Comercial, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações comerciais)

Tabulador “Conferência Documentos”

Tipo Acção:

Não Aplicado

Conferidor

Administrador

Tabulador “Serviço Emails”

Sistema Envio, aqui é possível selecionar o tipo de comunicações que será usado, existem três tipos de sistema:

SMTP Empresa, assume as configurações de comunicação SMTP definidas nas configurações de empresa
SMTP Operador, esta opção permite configurar um servidor SMTP específico para o operador em causa
Outlook, selecionada esta opção as comunicações serão efetuadas a partir da conta Outlook definida na máquina

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar.

2019-02-13 18:55

Rui Maia

Serviço Cloud Customizado

O recurso a serviços web de alojamento para armazenar ficheiros, como por exemplo backups, é hoje em dia bastante comum, gratuito e fácil de utilizar. Empresas como a Microsoft (One Drive), a Google (Google Drive) ou a Dropbox oferecem estes serviços aos seus utilizadores, no entanto a grande questão é saber onde estão estes servidores (ficheiros) e se os dados estão devidamente seguros.

Se pretende optar por um serviço semelhante mas completamente customizado, se pretende que os seus ficheiros sejam sincronizados para uma área remota do seu inteiro controlo como por exemplo o alojamento da sua página de internet, saiba como o fazer seguindo os passos:

Efetuar o download e instalar o software WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php)
Configurar uma ligação FTP para uma pasta no servidor web
Ciar uma pasta local (No servidor local ou no seu computador) no qual todo o seu conteúdo será sincronizado para a internet: P.e. C:\Users\Utilizador\Backups
Executar o WinSCP e configurar o acesso FTP
Hostname, Username e Password
Após configurar o acesso FTP siga o menu "Commands > Keep Remote Directory up to Date..."
Configurar o diretório local e o diretório remoto e clicar em "Start"
Para finalizar minimize o WinSCP para o "System Tray" e a aplicação ficará a em execução e sincronização automaticamente.

2018-12-31 12:54

Wincode

Configuração SMS Gateway

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS.

As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. O envio de SMS, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo.

A aplicação SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como Fazer?

Para que seja possível o envio e reencaminhamento de SMS a partir do SMS GATEWAY deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel.
*NOTA: Pode fazer download do APK da aplicação (aqui)
Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço.
Clique em Settings e coloque visto em Listen for HTTP and SMS commands para que a comunicação seja recebida por via HTTP, Forward incoming SMS to SMTP para que a comunicação seja reencaminhada por via SMTP para o email predefinido e em Prevent CPU sleep mode.
Deve também colocar um visto em Start Gateway automatically after phone boot para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.
Deve também selecionar Send all na parte de Long SMS messages, para que mensagens mais longas possam ser enviadas.

2019-03-22 16:42

Rui Maia

Portaria com aprovação dos impressos do IRS.

Nos termos do artigo 57º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, os sujeitos passivos devem apresentar anualmente uma declaração de modelo oficial relativa aos rendimentos do ano anterior.

Para o ano de 2013 mostra-se necessário proceder à atualização do modelo da declaração modelo nº 3 e de alguns dos seus anexos, bem como atualizar as respetivas instruções de preenchimento, visando por um lado, adaptá-lo às alterações legislativas resultantes da publicação da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, e por outro, efetuar alguns aperfeiçoamentos administrativos, com vista a facilitar o seu preenchimento pelos contribuintes.

Ver pdf com Portaria em anexo.

2018-02-23 17:00

Jose Monteiro

Requisitos Técnicos Programa Certificado (Ofício Circulado 50.001/2013)

Requisitos Técnicos Programa Certificado - (Ofício Circulado 50.001/2013)

Nos termos da alínea e) do n.º 3 da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a redação que lhe foi dada pelas portarias n.º 22-A/2012, de 24 de janeiro e n.º 160/2013, de 23 de abril, os programas de faturação e equiparados, adiante designados apenas por programas de faturação, devem ainda observar os demais requisitos técnicos aprovados por despacho do Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Tendo sido aprovados, por despacho do Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, de 2013-07-02, os referidos requisitos, a que devem obedecer todos os programas de faturação, ainda que já certificados, divulgam-se para conhecimento.

1. ASSINATURA DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS PROGRAMAS DE FATURAÇÃO

1.1. Os programas informáticos de faturação devem assinar, nos termos dos artigos 6.º e 7.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, os seguintes documentos: - As faturas e documentos retificativos; - As guias de transporte, guias de remessa e quaisquer outros documentos que constituam documento de transporte, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho; - Quaisquer outros documentos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, nomeadamente as designadas consultas de mesa.

1.2. Quaisquer outros documentos com eficácia externa emitidos por um programa de faturação, não sujeitos a assinatura, designadamente, orçamentos ou faturas proforma, devem conter de forma evidente a sua natureza e, quando suscetíveis de serem confundidos com uma fatura, conter a expressão “Este documento não serve de fatura”, competindo ao produtor de software criar condições que não permitam alterações de layouts, devendo, caso contrário, estes documentos ser assinados.

Ver PDF Em Anexo.

Ver no link Portal das Finanças.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/60461985-58EC-4E4B-BCCC-F5B561C94629/0/Of%C3%ADcio%20Circulado%20n_50001.pdf

2018-02-23 16:58

Jose Monteiro

2016-11-06 - Plano PERES (OE2017)

Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES)

Foi aprovado o Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) para quem tenha dívidas fiscais ou à Segurança Social que não tenham sido pagas nos seus prazos normais (até 31 de maio de 2016 para as dívidas fiscais e até 31 de dezembro de 2015 para as dívidas à Segurança Social).

Através deste Programa, os contribuintes em situação de incumprimento poderão realizar, até ao final deste ano, o pagamento integral do valor em dívida com dispensa do pagamento de juros, ou aderir a um plano de pagamento a prestações, com a duração máxima de 11 anos e sem exigência de prestação de garantia.

Este novo quadro de regularização extraordinária, ao admitir a possibilidade de adesão a um plano prestacional, distingue-se dos adotados nos últimos anos pelo facto de estar orientado para contribuintes que pretendem regularizar a sua situação ainda que não disponham da capacidade financeira para solver as dívidas de uma só vez.

O regime agora aprovado visa apoiar as famílias cujo rendimento disponível não permita fazer face à dívida fiscal acumulada e criar condições para a viabilização económica das empresas que tenham dívidas ao Estado, tendo em vista o relançamento da economia portuguesa, a retoma do investimento e a criação de emprego.

2018-02-23 16:54

Jose Monteiro

2016-11-11 - Orçamento Estado para 2017

Orçamento Estado para 2017

O Governo prometeu continuar com a devolução de rendimentos no próximo ano, mas o Orçamento do Estado para 2017 (OE2017) também deverá incluir aumentos de alguns impostos indiretos.

A proposta do Orçamento do Estado para 2017 foi aprovada, o documento foi apresentado ministro das Finanças e já se podem elencar as medidas mais emblemáticas que vão mexer com a vida dos portugueses no próximo ano.

Sobretaxa de IRS afinal não vai acabar em janeiro
Aumento até 10 euros nas pensões só a partir de agosto
Novo imposto sobre o património começa nos 600 mil euros para todos
Metade do subsídio de Natal pago em duodécimos
Bebidas com açúcar vão ser taxadas. Imposto chega aos 16 cêntimos por litro
Bebidas alcoólicas mais taxadas
Subsídio de refeição para a função pública sobe 25 cêntimos por dia
Apoio extraordinário a desempregados de longa duração continuará em 2017
Manuais escolares gratuitos para todos os alunos do 1.º ciclo
Tarifa social da água com atribuição automática para chegar a mais pessoas, mas não avança já.

Ver em documentos em anexo...

2018-02-23 16:51

Jose Monteiro

RGPD - Regulamento Geral Proteção Dados.

Assunto: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

O paradigma da proteção de dados individuais mudou, cabe agora às empresas que detêm e tratam dados pessoais, demonstrar que cumprem todos o requisitos deste novo regulamento.

Objectivo:

Consultar mais detalhes na pagina da CNPD aqui.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) passará a ser aplicado diretamente a partir de 25 de maio de 2018, e vem substituir a atual diretiva e lei de proteção de dados pessoais. O novo quadro legal traz algumas mudanças significativas que terão diferente impacto na vida das organizações, consoante a sua natureza, área de atividade, dimensão e tipo de tratamentos de dados pessoais que realizem.

Assim, empresas e entidades públicas devem começar desde já a preparar internamente a sua organização para a aplicação do RGPD. É essencial conhecer as novas regras, analisar as novas obrigações, verificar o nível atual de cumprimento e adotar as medidas necessárias durante este período de transição para assegurar que tudo está pronto atempadamente. Neste documento, estão identificadas dez áreas principais de atuação para prosseguir nos próximos meses. A CNPD continuará a dar orientações às entidades públicas e privadas sobre o regulamento, incluindo em áreas específicas que estão a ser objeto de discussão entre as autoridades de proteção de dados da União Europeia com vista a uma aplicação concertada e uniforme do RGPD.

O QUE PRECISA DE FAZER?

Estabelecer políticas e procedimentos que permitam reagir a qualquer falha de segurança e notificar à CNPD e ao titular dos dados, no prazo máximo de 72 horas, de quaisquer perdas ou acessos indevidos.
Rever impressos, formulários, politicas de privacidade. Verificar se a linguagem utilizada é clara, acessível e se são fornecidos aos titulares dos dados, toda a informação a que o RGPD obriga (Consulta/Alteração).
Preparar e estabelecer mecanismo de resposta ao exercício dos novos direitos pelos titulares dos dados: Direito ao Esquecimento; Direito à Portabilidade de Dados.
Analisar com que fundamento legal está a processar dados. Caso seja com base no consentimento, terá de rever o consentimento dado, para apurar se respeita todas as novas exigências, ou se será necessário obter novo consentimento.
Rever os contratos de subcontratação de serviços realizados no âmbito de tratamento de dados pessoais, para verificar se cumprem com os requisitos exigidos pelo RGPD.
Garantir que tem regras especificas para provar e evidenciar que todos os requisitos legais são cumpridos. Realizar uma auditoria/Assessment para verificar o que tem de fazer para cumprir com o RGPD (Accountability).
Preparar a designação e funções do Encarregado de Proteção de Dados (se aplicável). Deve documentar de forma detalhada todas as atividades relacionadas com tratamento de dados pessoais (se aplicável).
Verificar onde estão alojados os dados e se há transferência de dados para fora da União Europeia (e nesse caso se é legítima).

Documentação :

Consultar vários documentos anexados a esta publicação, de empresas de referencia nacional e internacional que abordam esta temática e fazem sugestões sobre a postura a tomar.

CPND - http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=190

Manual WRGPD Wincode: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=attachment&id=206

Documento Wincode, com resumo sobre o RGPD.

Clique na imagem para efetuar o download de uma apresentação resumida sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

2018-07-17 22:24

Jose Monteiro

Calendário Fiscal e Parafiscal 2019

Por vezes existem dúvidas acerca das datas-limite para entrega de declarações fiscais / parafiscais, para esclarecimento destas dúvidas o blog Fiscalidade (http://fiscalidade.pt) criou um calendário fiscal / parafiscal para o ano de 2019.

Para ter acesso a este calendário basta descarregar o anexo abaixo.

2019-03-19 11:29

Rui Maia

Portaria correção das rendas para 2013, para prédios arrendados antes de 1/01/1980.

Portaria que permite a correcção extraordinária das rendas para 2013, para prédios arrendados antes de 1/01/1980.

2018-03-05 15:56

Jose Monteiro

Alterações SAF-T (PT) Portaria 382/2012

A Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março, aprovou um formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT). Recentemente, o Decreto -Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto, introduziu alterações no Código do IVA, prevendo a emissão de faturas simplificadas, em determinadas situações, em substituição dos talões de venda, emitidos no sector de retalho.

Por outro lado, o Decreto -Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, veio estabelecer medidas de controlo da emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal, passando a definir a forma da sua comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira.

Os referidos diplomas alteram documentos contabilísticos e criam novas obrigações, implicando, por isso, a adaptação da estrutura do ficheiro SAF -T (PT), bem como a necessidade de exportação de novos dados, promovendo -se, em consequência, a alteração da Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março.

Assim, foram já publicadas as alterações esperadas à estrutura e regras de criação do ficheiro SAF-T (PT),

Portaria 382/2012, que vem redefinir a estrutura de dados do ficheiro SAF-T.

Entrada em vigor a 1 de Maio de 2013.

Estão contempladas as alterações aos documentos possiveis: Fatura, fatura simplificada, nota de debito e credito, apenas.

Passam também a constar do SAF-T os seguintes documentos de movimentação de mercadoria

Guia de remessa; Guia de transporte,Guia de movimentação de ativos próprios,Guia de consignação,Guia ou nota de devolução efetuada pelo cliente.

Os novos decretos de lei 197 e 198 estão contempladas nesta nova estrutura.

Consultar texto da portaria em anexo a este documento.

2018-03-05 15:46

Jose Monteiro

Coeficientes de desvalorização da moeda para 2012

Os coeficientes de desvalorização da moeda

Os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2012, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 50.º do Código do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos, são os constantes do quadro anexo.

Ver pdf em anexo...

2023-06-01 11:41

Jose Monteiro

SAF-T PT - Portaria 321-A/2007 de 26 de Março

Assunto: Inicio da obrigatoriedade de geração do ficheiro de SAF-T PT.

Legislação base, posteriormente foram alterados apenas os formatos e conteudos do ficheiro

SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Versão Portuguesa

SAF-T é um ficheiro que contém dados contabilisticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilistico original por um periodo de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias, com o fim de verificar o cumprimento.

A DGCI em colaboração com a ASSOFT desenvolveram a versão para Portugal do SAF-T partindo da recomendação da OCDE.

A versão Portuguesa apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original recomendado, com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar à realidade da legislação Portuguesa.

Os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial, ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos ficam obrigados a produzir um ficheiro, de acordo com a estrutura de dados em anexo, sempre que solicitado pelos serviços de inspecção, no âmbito das suas competências.
O ficheiro deve abranger a informação constante dos sistemas de facturação e de contabilidade.
O disposto no nº 1 aplica-se, relativamente aos sistemas de facturação, às operações efectuadas a partir do dia 1 de Janeiro de 2008 e, relativamente aos sistemas de contabilidade, aos registos correspondentes aos exercicios de 2008 e seguintes.

2018-03-05 13:39

Jose Monteiro

SAFT PT - Portaria nº 1192/2009 de 8 de Outubro

Assunto: Alteração ao ficheiro do SAFT-PT por entrada em vigor da contabilidade SNC.

A Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de Março, aprovou um formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT), que tem vindo a revelar -se como um excelente instrumento de obtenção de informação pelos serviços de inspecção, simplificando procedimentos e reduzindo os custos de cumprimento.

A experiência entretanto adquirida, a necessidade de adaptar o ficheiro ao novo Sistema de Normalização Contabilistica (SNC), bem como a futura certificação do software de facturação, exigem ligeiras alterações na estrutura de dados, pelo que se aprova um novo anexo.

...

1. A estrutura de dados a que se refere o artigo anterior entra em vigor em 1 de Janeiro de 2010.

2. É revogado, a partir da data referida no número anterior, o anexo à Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de Março.

...

2018-03-05 12:49

Jose Monteiro

Portaria 160-2013 (Nova estrutura do ficheiro de SAFT)

Assunto: Portaria 160-2013 (Novo ficheiro de SAFT)

Foi publicada em 23 de Abril de 2013 uma nova portaria que regulamenta a criação do ficheiro de SAFT-PT:

a) Altera a estrutura de dados constante do anexo à Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março;

b) Altera a Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.

O ficheiro a que se refere o n.º 1 da Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março, com a última alteração introduzida pela Portaria n.º 382/2012, de 23 de novembro, passa a ter a estrutura de dados constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

1 - Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º, 7.º e 9.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a última alteração introduzida pela Portaria n.º 22 -A/2012, de 24 de janeiro, passam a ter a seguinte redação:

...

Ver PDF em anexo o texto completo.

Em resumo passa a conter tambem documentos de transporte, nomeadamente para transmissão das guias de transporte para a AT, assim com documentos de "trabalho interno" ou "workingdocuments"). Alterações para ajuste às novas regras de faturação, em vigor desde o inicio deste ano.

Ver também informação sobre a nova data de entrada em vigor, 1 Julho de 2013, da obrigatoridade da submissão previa das guias de transporte à AT.

2018-03-05 12:47

Jose Monteiro

Nova estrutura do ficheiro de SAFT-PT (IVA DE CAIXA)

Assunto: Portaria 274/2013 de 21 de agosto (Novo ficheiro de SAFT)

Foi publicada em 21 de agosto de 2013 uma nova portaria que regulamenta a criação do ficheiro de SAFT-PT:

O formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT), tem vindo a ser adaptado em função das alterações de natureza contabilística ou fiscal. O Decreto -Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, aprovou o regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (regime de IVA de caixa), impondo a obrigatoriedade de comunicação dos recibos nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. Não constando os recibos da atual estrutura de dados do ficheiro SAF -T (PT), procede -se, em consequência, à nova adaptação da estrutura de dados do referido ficheiro...

Ver PDF em anexo o texto completo.

Em resumo passa a conter tambem os recibos emitidos para clientes no regime de "IVA DE CAIXA".

Aspectos Genéricos

a) As aplicações de contabilidade e ou faturação (incluindo as que emitam documentos de transporte previstos no Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, e outros documentos suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços) e as que emitam recibos, devem, elas próprias, efetuar a exportação do conjunto predefinido de registos das bases de dados que produzam, num formato legível e comum, com a estrutura de dados e respetivas restrições previstas no esquema de validação, sem afetar a estrutura interna da base de dados do programa ou a sua funcionalidade.

b) O ficheiro SAF -T (PT) deve ser gerado em formato normalizado, na linguagem XML, respeitando não só o esquema de validação “SAF -T_PT.xsd” que está disponível no endereço http://www.portaldasfinancas.gov.pt, como também o conteúdo especificado na presente portaria.

c) A geração do ficheiro SAF -T (PT) pelos sistemas de informação deve ser sempre efetuada para um determinado período de tributação, total ou parcial, desde o início desse período até ao seu termo ou à data da geração se anterior.

d) Na coluna “Obrigatório”, o símbolo “*” corresponde a campo de preenchimento obrigatório e o símbolo “**” corresponde a campo de escolha alternativa ou dependente de condições para a sua obrigatoriedade, devendo os restantes campos ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados da aplicação, o que poderá ser comprovado na respetiva documentação.

e) O ficheiro SAF -T (PT) relativo à contabilidade deve ser único para o período a que diz respeito. No caso de ficheiros SAF -T (PT) relativos à faturação, está prevista a possibilidade de ser gerado um para cada estabelecimento, se independentes do sistema de faturação adotado a nível central. Se o sistema de faturação nos estabelecimentos estiver centralizado, deve ser fornecido um único ficheiro.

f) As aplicações de faturação, ainda que utilizadas por terceiros para a emissão de documentos em nome e por conta de sujeitos passivos, e as integradas de contabilidade e faturação, incluindo as que emitem documentos de transporte previstos no Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, e outros documentos suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, devem gerar um ficheiro com todas as tabelas obrigatórias. No caso das aplicações de contabilidade e faturação gerarem ficheiros independentes, estes devem conter informação comum e informação específica. Tabelas de informação comuns para ambos os ficheiros:

1. Cabeçalho (Header);

2.2. Tabela de clientes (Customer);

2.5. Tabela de impostos (TaxTable); e

4.4. Documentos de recibos emitidos (Payments), ....

2018-03-05 12:38

Jose Monteiro

Oficio Circulado Nº 30150/2013 de 30.08.2013

Assunto: Oficio circulado nº 30150/2013 de 30.08.2013

Ver também nova estrutura de SAFT: http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=21&id=81&artlang=pt

2018-03-05 12:23

Jose Monteiro

Decreto Lei Nº 71/2013 - (IVA - Regime de Caixa)

Decreto Lei nº 71/2013 de 30 de Maio.

"Em cumprimento do programa de Governo, e de forma a promover a melhoria das condições de tesouraria do tecido
empresarial Português, o Governo aprova, para vigorar já a partir do último trimestre de 2013, um regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o qual terá carácter facultativo e será
estruturado de forma simplificada ..."

"Nos termos da autorização legislativa contida na Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013), a exigibilidade do IVA devido nas operações ativas efetuadas no âmbito deste regime apenas ocorrerá no momento do recebimento do seu pagamento pelos clientes. Este regime tem, desta forma, em vista, promover a melhoria da situação financeira das empresas abrangidas, por via da diminuição da pressão de tesouraria e dos custos financeiros associados à entrega do IVA ao Estado antes do respetivo recebimento.
Em complemento, a dedução do imposto suportado nas aquisições de bens e serviços destinadas à atividade do sujeito passivo apenas será possível no momento do respetivo pagamento aos seus fornecedores, observando as regras previstas na Diretiva n.º 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. Atendendo ao seu caráter inovador, o Governo optou por introduzir esta medida de forma gradual, pelo que o regime abrangerá, nesta fase, apenas os sujeitos passivos de IVA com um volume de negócios anual até 500 000,00 EUR, e que não beneficiem de isenção do imposto. Este limiar, no entanto, corresponde ao limite máximo que os Estados-membros, à luz das regras comunitárias, podem adotar unilateralmente, sem intervenção da União Europeia. Com a criação deste regime, estão potencialmente abrangidas por esta medida mais de 85% das empresas portuguesas, bem como um número muito significativo de sujeitos passivos titulares de rendimentos empresariais e profissionais."

Ver: Anexo este documento.

2016-11-14 12:33

Jose Monteiro

Oficio Circulado Nº 30154/2013 de 30.10.2013

Assunto: IVA - REGIME DE CAIXA.

Instruções Complementares ao Oficio Circulado Nº 30150/2013 de 30.08.2013.

2018-03-05 12:21

Jose Monteiro

Portaria 274/2013 de 21 de agosto

Assunto: NOVO FORMATO DE FICHEIRO DE SAFT-PT - Versão v1_03_1

"O formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT), tem vindo a ser adaptado em função das alterações de natureza contabilística ou fiscal O Decreto -Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, aprovou o regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (regime de IVA de caixa), impondo a obrigatoriedade de comunicação dos recibos nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.

Não constando os recibos da atual estrutura de dados do ficheiro SAF -T (PT), procede -se, em consequência, à nova adaptação da estrutura de dados do referido ficheiro. ..."

Ver FAQ neste site: /index.php?action=artikel&cat=21&id=81&artlang=pt

2018-03-05 12:19

Jose Monteiro

Alteração Ficheiro SAF-T(PT) (Portaria n.º 302/2016)

Assunto: Nova alteração à estrutura do ficheiro SAFT-PT

Portaria n.º 302/2016 – Diário da República n.º 231/2016, Série I de 2016-12-02 Finanças altera a estrutura de dados do ficheiro a que se refere a Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março e cria as taxonomias a utilizar no preenchimento do ficheiro SAF-T (PT). (ver detalhe)

Texto da portaria:

A Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março, aprovou um formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF -T (PT), que tem vindo a revelar -se como um excelente instrumento de obtenção de informação pelos serviços de inspeção e cuja estrutura de dados tem vindo a ser adaptada em função das alterações de natureza contabilística ou fiscal. A evolução verificada na estrutura de dados do ficheiro SAF -T (PT) tem incidido, essencialmente, na melhoria da qualidade da informação relativa à faturação. A experiência de utilização do SAF -T (PT) evidenciou que a atual estrutura é insuficiente para uma completa compreensão e controlo da informação relativa à contabilidade, em virtude da flexibilidade existente na utilização das contas pelas diferentes entidades. Nessa perspetiva, importa proceder ao ajustamento da estrutura do ficheiro SAF -T (PT) com a criação de taxonomias, ou seja, de tabelas de correspondência que permitam a caracterização das contas de acordo com o normativo contabilístico utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, permitindo simplificar o preenchimento dos Anexos A e I da IES.

Assim: Manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 123.º do Código do IRC, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria:

a) Altera a Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março; b) Altera a estrutura de dados do ficheiro a que se refere o n.º 1.º da Portaria n.º 321 -A/2007, de 26 de março; c) Cria as taxonomias a utilizar no preenchimento dos campos devidamente assinalados na estrutura de dados do ficheiro SAF -T (PT).

...

Ver texto original em PDF

Ver portaria em PDF

Consultar anteriores alterações

2018-03-05 12:16

Jose Monteiro

Correção de Ficheiro SAFT-PT

Assunto: É possível proceder à substituição de ficheiros (SAFT-PT)?

Informação publicada no portal das finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/

Correção de Ficheiros SAFT-PT

Não existe uma forma automática para efetuar a substituição do SAFT. O procedimento passa por pedir a anulação de um ficheiro já entregue e pela posterior submissão de um ficheiro novo. A forma e conteúdo do pedido são detalhados na segunda parte desta FAQ.

A simples remessa de um ficheiro para o mesmo período não resulta na substituição do ficheiro já entregue para esse período.

Necessidade de substituição de ficheiro

Antes de fazer um pedido de anulação de ficheiro, já submetido, para proceder à entrega de novo ficheiro, deve verificar se a solução para o problema passa mesmo pela substituição do ficheiro. Descrevem-se algumas situações que podem ocorrer e que não são resolvidas com a substituição do ficheiro (sugere-se também a consulta da FAQ: “Como são processados os ficheiros SAFT”):

Entrega de dois ficheiros com as mesmas faturas:

A entrega de mais do que um ficheiro relativo às mesmas faturas (totalmente igual a outro já entregue, ou que contenha algumas faturas já comunicadas anteriormente) não gera faturas em duplicado no e-fatura. Quando os ficheiros são processados, se a fatura já constar da base de dados, ela é considerada como duplicada, e não é novamente recolhida.

Erro na emissão da própria fatura

No caso de o erro ocorrer na emissão da própria fatura (valor faturado errado, nif errado, indicação errada de taxas de IVA, etc..), não há lugar a qualquer substituição de ficheiro. As faturas foram efetivamente emitidas, pelo que devem ser comunicadas exatamente como foram emitidas. Nestas situações, caso o contribuinte anule a fatura indevidamente emitida e emita uma nova fatura, deve comunicar ambas, sendo que a primeira será comunicada no estado de anulada.

IVA liquidado indevidamente

No caso de faturas com IVA indevidamente liquidado e que estejam na posse dos clientes, deverá entregar o IVA liquidado (nas formas previstas na lei consoante o seu enquadramento para efeitos de IVA) e surgindo alguma divergência justificá-la no Portal das Finanças (E-Fatura – Faturas – Comerciante - Apoio ao Cumprimento Voluntário).

Erros na série:

De acordo com a lei, o código identificador da série deve ser específico/diferente para cada estabelecimento ou programa. No caso de não ter sido respeitado o descrito, a resolução passa por criar séries distintas de faturação para os vários estabelecimentos ou programas. Esta alteração não terá impacto nas faturas já entretanto emitidas ou comunicadas, pelo que não haverá qualquer correcção de ficheiros, e, surgindo alguma divergência, deverá proceder à sua justificação no Portal das Finanças (E-Fatura – Faturas – Comerciante - Apoio ao Cumprimento Voluntário).

Faturas anuladas após entrega do SAFT

É possível comunicar faturas que, após comunicação (envio do SAFT ou comunicação por WebService), passaram para o estado anulado (A).
Para o efeito, deverá comunicar as mesmas faturas com o novo estado.
Caso as faturas sejam exatamente iguais às já existentes na AT, diferindo unicamente no estado, este será alterado em conformidade.
Note-se que o ficheiro pode conter as restantes faturas, que serão consideradas “duplicadas” (ver faq “Como são processados os ficheiros SAFT”) e por tal não são integradas novamente.

O que verificar antes de fazer um pedido de substituição

Através da consulta das faturas no Portal das Finanças, pode verificar a informação referente aos ficheiros e às faturas submetidas de modo a determinar se a informação comunicada está de acordo com os documentos emitidos. Se faltarem documentos, não é necessário substituir o ficheiro. Basta enviar um ficheiro que contenha esses documentos.

Então, quando é que será necessário substituir o ficheiro?

Justifica-se a substituição, quando os elementos constantes do e-fatura divirjam do documento originalmente emitido. Normalmente, essa divergência deve-se a erros na construção do ficheiro SAFT. Os ficheiros submetidos devem refletir sempre a informação dos documentos emitidos (especialmente nos campos que são recolhidos no e-fatura).

Como se processa a substituição?

Nesta data, a solução para a questão colocada passa por solicitar à AT, através de um pedido efetuado no novo serviço de atendimento eletrónico “e-balcão”, a anulação do ficheiro submetido, autenticando-se com a senha de acesso e selecionando a opção e-balcão > Atendimento e-balcão > Registar Nova Questão, preenchendo os campos da seguinte forma:

Imposto ou Área: e-fatura;
Tipo de Questão: Agentes Económicos;
Questão: Correção de Ficheiros.

O pedido deverá conter os seguintes elementos:
Explicação dos erros no ficheiro SAFT e dos motivos que lhes deram origem, e quais os procedimentos tomados para os corrigir;
Quais os períodos a serem substituídos e respetivo número identificador do ficheiro (poderá consultar o número no site do e-fatura);
Indicar qual a empresa produtora de software (número de contribuinte) e qual o número do certificado (no caso de software certificado). Mais se informa que, somente após os ficheiros com erro serem anulados é que deverá submeter os novos ficheiros no Portal.
No e-balcão receberá a informação de que o pedido de anulação dos ficheiros foi aceite. Após isso, deverá consultar o e-fatura até verificar que os ficheiros em causa se encontram anulados.
Saliente-se ainda que a anulação implica a remoção do ficheiro, integralmente, e não de um ou outro documento. Assim, se houver erros só nalguns documentos, será necessário anular e voltar a comunicar todos os documentos constantes nesse ficheiro.

LEGISLAÇÃO: Diploma Decretos-Lei Número:198 Data:8/24/2012

2018-03-05 11:58

Jose Monteiro

Guias Globais - Abate dos bens entregues

Assunto: É obrigatório comunicar o abate ás guias globais quando se emite fatura na entrega dos bens ao cliente?

Publicado no portal das finanças:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/

Como é efetuada a comunicação dos documentos de transporte previstos na alínea a) do n.º 6 do artigo 4º do Decreto-Lei 147/2003 de 11/07, acessórios de um documento de transporte inicial global.

O documento de transporte global é utilizado quando, no momento da saída dos bens, não são conhecidos os destinatários dos mesmos. Neste documento devem constar todos os produtos transportados e terá de ser emitido e comunicado de acordo com as regras gerais do regime de bens em circulação, tendo, no entanto, de ser feita a impressão física do documento para acompanhar os bens, não obstante existir código da AT.

Os elementos dos documentos parciais de entrega dos bens, acessórios do documento inicial global, que são emitidos à medida que se efetuam as entregas aos clientes, têm de ser inseridos no Portal das Finanças até ao 5º dia útil seguinte ao da sua emissão (no caso da entrega ser efetuada a sujeitos passivos). Os dados destes documentos podem ser comunicados à AT por inserção direta no Portal das Finanças, através de ficheiro ou por webservice.

Se o documento acessório de um documento inicial global, de entrega parcial de bens, for uma fatura emitida por um sistema de faturação certificado pela AT, nos termos da Portaria n.º 363/2010 de 23/6 ou por software produzido pela própria empresa, titular dos respetivos direitos de autor, fica dispensado da comunicação, até ao 5.º dia útil seguinte ao da emissão, prevista no n.º 11 do artigo 4.º do Decreto-Lei 147/2003 de 11/07. Estas faturas deverão ser comunicadas à AT até ao dia 25 do mês seguinte ao da sua emissão, em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei 198/2012 de 24/08.

Legislação:

Diploma Decretos-Lei Número:198 Data:24-08-2012 Artigo:3º

2018-03-02 10:37

Jose Monteiro

Prestashop - Alterar a password de acesso admin

Alterar a password de acesso na tabela de empregados do prestashop não tão simples como atualizar o registo de password. É necessário efetuar o segunte procedimento:

Copiar a _COOKIE_KEY_ localizada no ficheiro /config/settings.inc.php . Trata-se de uma variável alfanumérica aleatória (p.e. Pi32n2bx6koC31bq7mndpc32ihfYcZ1bKMCogBIq1LExF5nGcOdWm3gc)
Aceder ao phpMyAdmine executar o seguinte comando SQL. Atenção para não deixar espaço entre a _COOKIE_KEY_ e a NOVAPASSWORD

UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5(‘Pi32n2bx6koC31bq7mndpc32ihfYcZ1bKMCogBIq1LExF5nGcOdWm3gcNOVAPASSWORD’) WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;

2019-05-08 12:38

Wincode

Ativar Java no Browser

Um dos problemas comuns com as aplicações web do estado português, nomeadamente o "e-fatura", é a necessidade do utilizador ter o Java instalado e a correr no computador. A instalação do Java é relativamente simples e não vamos abordar essa tarefa mas após a sua instação é necessário ativar o Java no browser, para tal temos que efetuar a seguintes operação:

Menu Iniciar > Configure Java
Java Control Panel > Security > Enable Java content for browser...

2019-05-06 15:41

Wincode

Configurar Email no Outlook 2007

Este tutorial explica como configurar uma conta de email no software Microsoft Outlook 2007.

1- Abrir o menu Ferramentas > Opções

2 - Selecionar o separador "Configurar email" e de seguida clicar em "Contas de email..."

3 - Na janela "Configurações de conta" aparece uma lista com as contas já configuradas no seu Outlook. Para criar uma nova clique em "Novo..."

4 - Selecionar a opção do serviços de email: "POP3, IMAP ou HTTP"

5 - Configure a sua conta manualmente

6 - O serviço de email será "Email de Internet do tipo POP3, IMAP ou HTTP".

7 - Este é o passo mais importante na configuração do email:
7.1 - Escolha um nome para o seu conta de email (Ex: Bruno)
7.2 - Introduza o endereço de email (Ex: bruno@site.pt)
7.3 - Tipo de conta selecione POP3
7.4 - Servidor de entrada será o POP3 (Ex: mail.site.pt)
7.5 - Servidor de saída será o SMTP (Ex: mail.site.pt)
7.6 - O nome de utilizador é o seu endereço de email: (Ex: bruno@site.pt)
7.7 - Introduza a Senha associada à conta de email que está a configurar.
7.8 - Clique em "Mais configurações"

8 - Selecione o separador "Servidor de saída" e coloque um visto onde diz "O meu servidor de envio/saída (SMTP) requer autenticação", com a bolinha selecione correspondente a "Usar as mesmas definições de servidor se entrada".

Clique sempre em "Ok", "Aplicar", "Concluir" até que todas as janelas desapareçam

9 - Será efetuado um teste automático para verificar se a configuração foi feita corretamente. Em caso afirmativo clique em fechar.

10 - Conclua o processo de configuração de email.

11 - Reinicie o Outlook

2019-05-03 19:04

Wincode

Como criar um novo papel de carta no Outlook

O aspecto mais importante para criar um novo papel de carta é o atalho/caminho para a pasta onde podemos colocar o ficheiro HTML e as repectivas imagens. Para aceder à pasta basta pressionar a tecla "Ctrl" enquanto clicamos no botão "Papéis de Carta e Fontes" nas Ferramentas do Outlook. O nome do tema é o mesmo que o nome do ficheiro HTML

2013-01-28 18:04

Wincode

Configurar Email no Windows Live Mail

Este tutorial explica como configurar uma conta de email no software Windows Live Mail.

1- Abrir o menu Accounts > Email

2- Introduza o endereço de email (Ex: teste@wincode.pt) e a password.
2.1- Escolha um nome para a sua conta de email (Ex: Teste).

3- Server type selecione POP.
3.1- Servidor de entrada será o POP3 (Ex: mail.wincode.pt)
3.2- Servidor de saída será o SMTP (Ex: mail.wincode.pt)
3.3- Authenticate using selecione CLEAR TEXT.
3.4- O Logon user name é o seu endereço de email: (Ex: teste@wincode.pt)

4- Conclua o processo de configuração de email.

2013-02-06 11:44

Wincode

Configurar assinatura de email no webmail

Pode utilizar o código html fornecido ou pode editar livremente a assinatura.

2013-11-21 10:12

Wincode

Configurar assinatura no Windows® Live Mail

Este tutorial explica como configurar uma assinatura de email no software Windows Live Mail.

1 - Em primeiro lugar deve criar uma pasta no seu computador onde irá colocar os ficheiros necessários para configurar a assinatura. Certifique-se que esta pasta não corre o risco de ser eliminada acidentalmente.

2 - Abra o programa Windows® Live Mail e "Crie uma nova mensagem". (ainda sem assinatura)

3 - Componha a assinatura de email com toda a informação que precisa, imagens, contactos, direitos de autor, etc.

4 - Assim que a assinatura esteja de acordo com o que pretende selecione "Guardar Como Ficheiro...".

5 - Selecione o tipo de ficheiro como "Ficheiros HTML" e guarde o ficheiro dentro da pasta criada no passo 1 deste tutorial. O nome do ficheiro é irrelevante.

6 - Pode fechar o Windows® Live Mail

7 - Coloque a imagem que utilizou na assinatura dentra da pasta criada no passo 1. Neste momento deverá ter dois ficheiros dentro da pasta, uma imagem e um ficheiro HTM.

8 - Abra o ficheiro ".HTM" com o "Bloco de notas" e deverá aparecer o código. Procure pela tag "SRC" conforme pode demontra a imagem seguinte:

src="cid:77F8B8258CEA44F28DC888E2092130BC@pccardoso"

9 - Sem fechar o "Bloco de Notas" vamos decobrir o caminho da imagem da assinatura, para isso voltamos à pasta onde consta a imagem e com o borão do lado direito do rato em cima da imagem selecionamos "Propriedades" .

10 - Copiamos o endereço onde está localizada a imagem, e acrecentamos o nome do ficheiro da imagem com a respectiva extensão. Ficará algo do género:

C:\Users\cardoso\Documents\Assinaturas\nome_da_imagem.jpg

11 - Voltamos ao nosso bloco de notas e substituimos o seguinte código dentro das aspas:

src="cid:77F8B8258CEA44F28DC888E2092130BC@pccardoso"

fica:

src="C:\Users\cardoso\Documents\Assinaturas\nome_da_imagem.jpg"

Gravar e fechar o ficheiro.

12 - Para concluir o processo vamos abrir novamento o Windows® Live Mail e clicar em "Opções > Correio > Assinaturas"

13 - Na janela "Assinaturas":
13.1 - Colocar os vistos em "Adicionar assinaturas a todas as mensagens a enviar";
13.2 - Clicar em "Novo" para adicionar a nova assinatura. Atribua um nome que identifique facilmente a assinatura;

13.3 - Coloque a bolinha em "Ficheiro" e procure o ficheiro ".HTM" na pasta que criou no passo 1;

13.4 - Conclua o processo clicando em "Aplicar";

14 - Ao criar uma "Nova Mensagem" a assinatura irá aparecer automáticamente.

Para mais informações ou esclarecimentos poderá contactar através do email web@wincode.pt

2014-01-22 13:07

Wincode

Como aceder ao Webmail

O Webmail é uma ferramenta que pode utilizar para aceder à sua caixa de correio onde quer que esteja, sendo ainda possível enviar e consultar os emails que estão alojados no servidor.

Para aceder ao webmail basta seguir os passos:

1. Abrir o navegador de internet e digitar o url de acesso tendo em consideração o domínio da sua conta de email, ou seja, se a sua conta de email é joao@novidades.com o endereço de acesso será http://webmail.novidades.com

2. Se o seu alojamento suportar o Webmail irá aparecer a seguinte página de acesso:

3. No campo "Endereço de e-mail" coloque o endereço da conta de email que pretende aceder e a respectiva "Senha"

4. Se os dados de acesso estiverem correctos irá aparecer o layout semelhante à seguinte imagem. Para consultar os emails pode utilizar uma das seguintes aplicações, o "horde" ou o "roundcube". A finalidade das aplicações é a mesma, experimente cada uma deles e utilize a que mais lhe agrada. No nosso tutorial vamos entrar no "roundcube":

5. Se selecionarmos o "roundcube" o layout será semelhante ao da seguinte imagem. Como pode constatar é possivel consultar os emails recebidos, enviados, rascunhos e lixo, pode também enviar um email clicando na opção "Enviar Mensagem".

Nota: Se a conta de email em questão estiver configurada na aplicação de emails como por exemplo o outlook, thunderbird, aplicações de telemóveis, etc, é possível que as pastas estejam vazias ou que apenas apareçam os emails até uma determinada data. Deve por isso certificar-se como está configurada a conta de email nas referidas aplicações porque as mesmas podem eliminar os emails que estão no webmail.

6. O Webmail perminte ainda uma série de funcionalidades muito úteis para a gestão da sua conta de correio como por exemplo:

Alterar a password da conta de email;
Informações sobre a configuração da conta de email;
Calendário e Contactos;
Filtros de email;
Configurar reencaminhamentos;
Configurar respostas automáticas;
Consultar logs dos emails (Listagem dos emails enviados, recebidos e em espera);

Fim do tutorial, obrigado!

2016-12-30 19:11

Wincode

Como configurar uma resposta automática no Webmail

A resposta automática no email é uma funcionalidade muito útil que pode ser facilmente configurada através da sua àrea de Webmail.

1. Em primeiro lugar deve aceder à sua área de webmail, se tiver dúvidas sobre como o fazer consulte o nosso tutorial sobre "Como aceder ao Webmail".

2. Após efetuar o login no Webmail deve clicar na seta que se encontra imediatamente a seguir à designação da sua conta de email e em seguida clicar em "Autoresponders".

3. Nesta página "Autoresponders" pode consultar as respostas automáticas já configuradas ou então criar uma nova clicando no botão "Add Autoresponder". Se tiver respostas automáticas já configuradas pode alterar ou remover essas mesmas respostas.

4. Para configurar a resposta automática basta preencher os seguintes campos e clicar no botão "Criar/Modificar":

Intervalo: Intervalo de tempo (em horas) que a resposta é enviada para a mesma conta de email;
From (De): O nome da sua conta de email;
Subject (Assunto): O assunto da resposta automática;
Body (Texto): O texto do email da resposta automática;
Iniciar: Data e hora que pretende dar início à resposta;
Pare: Data e hora que pretende terminar a resposta;

Fim do tutorial, obrigado!

2016-12-30 18:52

Wincode

Como configurar um reencaminhamento no Webmail

O reencaminhamento de emails permite enviar uma cópia dos emails recebidos para outra(s) conta(s) de email(s). Através do Webmail essa configuração é bastante fácil.

1. Em primeiro lugar deve aceder à sua área de webmail, se tiver dúvidas sobre como o fazer consulte o nosso tutorial sobre "Como aceder ao Webmail".

Nota: Os reencaminhamentos enviam uma cópia do email, a conta de email no qual está a configurar o reencaminhamento irá sempre continuar a receber os emails.

2. Após efetuar o login no Webmail deve clicar na seta que se encontra imediatamente a seguir à designação da sua conta de email e em seguida clicar em "Forwards".

3. Na página "Forwards" pode consultar as reencaminhamentos já configurados ou então criar novos clicando no botão "Add Forward". Se tiver reencaminhamentos já configuradas pode alterar ou remover essas mesmos reencaminhamentos.

4. Para configurar o reencaminhamento basta indicar o email para o qual pretende que os emails sejam reencaminhados e clicar no botão "Add Forward":

Forward Email Address (Endereço para reencaminhamento): Endereço de email para o qual pretende reencaminhar os emails;

Fim do tutorial, obrigado!

2016-12-30 19:13

Wincode

Bloqueio de Partilha de Rede - Actualização Windows 10

Quando o windows 10 sofre uma atualização significativa pode ocorrer alterações nas definições que alterem o comportamento do hardware ou software instalado no computador.

Caso utilize um computador que efetue partilha de hardware/software em rede e essa mesma partilha fique indisponivel após a atualização, siga os seguintes passos:

Clique no botão direito do rato em cima do icone de rede e de seguida clique em abrir "Centro de Rede e Partilha".
Clicar em Alterar definições de partilha avançadas.
Dentro da opção “Todas as Redes”, clicar em "Desativar a partilha protegida por palavra passe".
Gravar as alterações e reiniciar o computador.

2016-10-03 13:42

Filipe Costa

Acertar Hora/Data Windows

A hora/data do seu Windows deve estar sempre correta para garantir o bom funcionamento das aplicações Wincode e não só.

A configuração pode ser feita manualmente ou automáticamente e depende do sistema operativo que está a utilizar.

Para efetuar a configuração aceda a Observatório Astronómico de Lisboa e siga as instruções.

Em caso de dúvida, contacte o nosso departamento de software.

2017-05-03 15:59

Filipe Costa

Atualização Salário Base + Subsídio Alimentação

O que é?

O salário base e subsídio de alimentação representam valores que são utilizados no processamento de salários. É fundamental manter estes valores atualizados, segundo a legislação em vigor, para garantir o correto funcionamento da aplicação. Para solucionar os problemas de alteração desses valores, desenvolvemos funcionalidades e métodos simples.

NOTA: Apesar de executar estas funcionalidades na totalidade e com sucesso, deverá ter em atenção os valores atribuídos a diferentes tipos de contrato como PART-TIME etc...

Como fazer?

Aceda a Administração > Empresa > Configurações e altere os valores referentes a "Salário Min. Nacional" e "Sub. Aliment. Isento".
No mesmo local, Administração > Empresa, clique em Funcionalidades e de seguida "Atualização de Vencimento Base".
Deverá configurar o valor desejado [4] e garantir que o período e intervalo de valores está correto. Para executar o processo clique em "Validar Seleção".
Valide a alteração verificando os valores diretamente nos contratos.

2017-01-23 13:14

Filipe Costa

Atualização Taxa e Sobretaxa IRS

O que é?

Esta funcionalidade permite atualizar as Taxas e Sobretaxas de IRS referente ao ano atual. Garanta que a sua aplicação está atualizada para um bom funcionamento.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Taxa de IRS e de seguida "Importar da Web".
Para terminar clique em Administração > Sobretaxa IRS e de seguida "Importar da Web".

2017-03-07 19:12

Filipe Costa

Relatório Único 2018

O que é?

A funcionalidade tem em vista facilitar o preenchimento do Relatório Único. Deverá garantir que todas as tabelas de apoio às configurações estão atualizadas e de acordo com as indicações fornecidas pelo Gabinete de Estratégias e Planeamento. De seguida terá um resumo de como efetuar o preenchimento e entrega do relatório único, contudo para obter uma informação mais detalhada, nomeadamente das tabelas de apoio, clique aqui para efetuar download do manual completo.

Como fazer?

Obter a aplicação RU através do website www.relatoriounico.pt

Utilizar as credencias correspondentes à sua empresa.
Clique em Downloads e selecione o ano correspondente em Aplicações à Aplicação para preenchimento do Relatório Único.
Nesta página poderá ainda consultar informações de apoio ao preenchimento do RU.

Obter dados através da aplicação RU
1. Após fazer download da aplicação, deverá obter os dados da sua empresa. Para isso clique em Entidade > Obter dados e efetue login com as credenciais da sua empresa.
Obter dados através da aplicação WHumanos
1. Na aplicação RU, deverá guardar para ficheiro as informações.
2. Aceda ao programa WHumanos e clique em Salários > Recibos. Nos separadores de topo selecione Pós-Processamento à Relatório Único.
3. Clique em Selecionar ficheiro base para importar o ficheiro que exportou no tópico a.
4. Valide os anexos que deseja exportar e clique em Exportar Ficheiro RU. Ao gerar o ficheiro, caso exista erros, deve consultar o separador Geração e procurar corrigir esses erros. Caso pretenda corrigir os erros na aplicação RU passe ao passo seguinte.
Entrega/Validação do ficheiro RU.
1. Na aplicação RU importe o ficheiro gerado no ponto 3.4, e valide a informação.
2. Para efetuar a entrega, deverá gravar o ficheiro RU e aceder ao website www.relatoriounico.pt. Depois de efetuar o login, clique em RU > Entrega/Consulta e submeta o ficheiro.

2019-03-26 11:51

Filipe Costa / Rui Maia

Envio de Comunicações através do SMS GATEWAY - WHUMANOS

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS. As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. A app SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O envio das sms, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como fazer?

Para configurar o envio de sms a partir de SMS GATEWAY no WHumanos deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel.
*NOTA: Pode fazer download do APK da aplicação (aqui)
Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço. Clique em Settings e coloque visto em Listen for HTTP and SMS commands para que a comunicação seja recebida por via HTTP, Forward incoming SMS to SMTP para que a comunicação seja reencaminhada por via SMTP para o email predefinido e Prevent CPU sleep mode. Deve também colocar um visto em Start Gateway automatically after phone boot para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.
Deve também selecionar Send all na parte de Long SMS messages, para que mensagens mais longas possam ser enviadas.
Deve agora clicar em HTTP Settings para configurar a porta de receção. Pode utilizar a porta apresentada por defeito ou uma à sua escolha. Coloque uma palavra-chave e guarde para depois utilizar na configuração da aplicação Wincode.
Depois de configurar deve voltar ao ecrã inicial e iniciar o serviço clicando em START. Para finalizar deve obter o endereço de IP do seu telemóvel para colocar na aplicação Wincode. Deve manter o serviço ativo para que seja possível comunicar com o telemóvel.
Para obter o endereço de IP do seu telemóvel é necessário aceder ao às definições de WIFI e procurar pelas definições avançadas onde poderá encontrar o endereço IP bem como outros detalhes. Existem diversas versões Android, contudo a imagem seguinte é da versão 6.0.
Para configurar a aplicação WHUMANOS por forma a comunicar com o SMS Gateway, aceda ao menu ADMINISTRAÇÃO à EMPRESA à MAIL/SMS.
O endereço HTTP é composto pelo endereço de IP do seu dispositivo Android, pela porta de comunicação e palavra-chave (@pass) configurada na aplicação SMS GATEWAY. Possuí ainda o número do destinatário (@para) e a mensagem (@msg).

Endereço HTTP: http://IP do Telemóvel:Porta/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

Ex: http://192.168.1.193:9090/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

Deve ainda preencher o campo de Número (Remetente) e Palavra-chave (Configurada no SMS Gateway).

2019-03-22 10:38

Filipe Costa

WHumanos - Módulo de Equipamentos


Pergunta:	WHumanos - Equipamentos o que é? Como Funciona?
Resposta:	Descrição do funcionamento de Módulo de equipamentos do WHumanos.

Gestão do Stock das ferramentas e equipamentos:

_____________________________________________

O responsáveis na empresa pela distribuição e controlo de entrega e gestão destes equipamentos têm aqui uma importante ferramenta para gerir as existências de cada um dos produtos e equipamentos adquiridos pela empresa para estas funções.

O programa efetua o inventário de quantidades por estabelecimento, por local de trabalho, por funcionário, etc. Efetua ainda um extrato detalhado por cada produto de forma a acompanhar todo o seu percurso na empresa, até ao abate.

Desde a compra do produto, à entrega ao funcionário ou ao local de trabalho, até à devolução do mesmo ao stock, todos os estado são rastreados e documentados.

Movimentações:

___________________________

Desde o documento de compra que efetua a entrada do produtos em stock, até à requisição e entrega dos mesmos aos funcionarios, todas estas transações são registadas e geridas.

Movimentação inteligente onde o operador acompanha sempre as entradas e saidas dos equipamentos, sabendo a qualquer momento a existencia do produto, assim como quem o tem atribuido ou ainda qual foi a ultima movimentação do mesmo.

É possivel ainda a indicação da composição dos equipamentos, que no caso concreto permite a identificação do conteúdo de uma mala de ferramentas. Despoletando na movimentação uma seleção ao respetivo conteúdo, permitindo a indicação individual de cada peça entrega na mala.

MAPAS E LISTAGENS:

As listagens de equipamentos, preços e existência.

_____________________________________________________________________

Resumo:

Acabaram as dores de cabeça para gerir e controlar esta área importante de qualquer empresa.

Com este módulo é muito fácil saber:

Quantos equipamentos temos em stock.
Quando e quantos compramos da ultima vez.
A quem entregamos.
Quantos entregamos.
Quem tem neste momento a ferramenta.
Qual local trabalho gasta mais de determinado equipamento.
etc. etc.

Rápidamente é possivel saber quais os equipamentos e ferramentas que um qualquer funcionario tem ao seu cargo.

Implemente já este excelente complemento para a sua empresa. (saber mais ...)

Contacte-nos ...

Wincode - software & contabilidade, S.A.
Rua Dr. Elísio de Castro, nº 70
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2019-01-22 10:21

Jose Monteiro

Declaração Anual de IRS para funcionario.


Pergunta:	WHumanos - Imprimir declaração Anual? Como fazer?
Resposta:	Descrição do funcionamento da opção de impressão da declaração IRS.

Declaração Anual de IRS para o Funcionário:

_____________________________________________

A declaração anual de IRS, embora já não sendo necessária, pois os valores já surgem automaticamente no site da AT,

pode na mesma ser emitida pelo programa WHumanos e enviada por carta ou por email para o Funcionario.

Como fazer:

___________________________

Deve selecionar o modulo de Salários, e o sub-modulo "Recibos".

No topo do quadro, deve selecionar o menu "Pós-Processamento", para que seja apresentadas as opções como se apresenta na imgaem.

Deve clicar na base da opção "Declaração IRS Anual", onde surge o triangulo, deverá depois selecionar a opção "Modelo Report(Impressão/Email).

O Programa apresentará o seguinte quadro:

Neste quadro de seleção deverá selecionar os funcionários que pretende imprimir ou enviar a declaração de IRS.

A informação é previsualizada sempre que clica em "Visualizar", após confirmação de que está tudo bem, deve clicar em "Imprimir" ou "Enviar Email":

Será enviada automaticamente para impressora a declaração ou para o email que está definido na ficha de funcionário.

Deve ter o email configurado no operador, na tabela "Administração --> Operadores", deverá indicar se utiliza o email do Outlook ou então definir a conta de email.

Se ainda não definiu uma minuta para servir de base ao envio do email, deve entrar em "Administração --> Modelos" e faze-lo.

___________________________________________________________________

Visite a nossa pagina de internet, fique a conhecer as nossas soluções. (saber mais ...)

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2019-01-22 10:51

Jose Monteiro

Gestão de Fundo de Compensação

O que é?

Esta funcionalidade permite ao operador criar uma entidade para gerir o fundo de compensação, devendo depois esta entidade ser associada ao/s funcionários pretendidos.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Entidades.
Será aberta a seguinte janela, o próximo passo será carregar em Novo.
Ao executar o passo anterior será aberta uma nova janela em que se realizará o registo da entidade, aqui o primeiro passo será definir o Tipo como Fundo Compensação.
Após esta definição será necessário preencher os restantes campos. Tome especial atenção à Taxa FCT (Fundo de Compensação do Trabalho) e à Taxa FGCT (Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho), estes dois campos devem estar configurados devidamente. Próximo passo será Gravar ou Gravar & Fechar.
Após o processo da criação da entidade estar concluído é necessário associar o Fundo de Compensação criado a um funcionário. Para isto é necessário aceder à Ficha de Funcionário.
Após aceder à ficha, selecione o tabulador “Empresa” e indique o Fundo Compensação criado anteriormente.
Assim que estiver associado o Fundo de Compensação basta Gravar ou Gravar & Fechar.

2019-02-14 15:50

Rui Maia

Criação de Utilizador

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será clicar em Novo e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, selecionar o código do operador registado previamente na aplicação WSistema.

Nome Operador, depois de selecionar o código ao clicar neste campo ele irá assumir o nome que foi registado na aplicação WSistema, podendo ser editável.

Tabulador “Configurações base do operador”

Email, escrever o email do operador

Telemóvel, introduzir o número de telemóvel do operador

Skin, neste campo o utilizador tem a oportunidade de selecionar um tema para o seu programa

Cargo utilizador, neste campo é possível definir o tipo de acesso do operador, existem três tipos de cargo:

Administrador, este tipo de acesso permite acesso integral à aplicação

Administrativo, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações administrativas)

Comercial, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações comerciais)

Tabulador “Comunicações”

Sistema Envio, aqui é possível selecionar o tipo de comunicações que será usado, existem três tipos de sistema:

Definições de Empresa, assume as configurações de comunicação definidos nas configurações de empresa

SMTP, esta opção permite configurar um servidor SMTP específico para o operador em causa

Outlook, selecionada esta opção as comunicações serão efetuadas a partir da conta Outlook definida na máquina

Tabulador “Processos/Compras”

Margem mínima, margem definida para aprovação de uma proposta comercial (valores base)

Margem global mínima, margem definida para aprovação de uma proposta comercial (todos os valores incluídos)

Aprova processos comerciais, esta opção permite dar ao operador a opção de aprovar (ou não) processos comerciais

Alteração condições faturação conta, altera no ga3

Acessos aos documentos, neste campo é possível definir quais os tipos de documentos a que o operador em causa tem acesso

Aprova documentos, este campo permite que os documentos sejam transformados

Tabulador “Definições Gerais”

Conversação ativa (chat), esta opção permite ao utilizador ativar a conversação ativa (chat) em tempo real com outros operadores

Apresenta alertas ao iniciar aplicação, abre o painel de alertas quando é iniciado o programa.

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar.

2019-02-14 15:38

Rui Maia

Importação XLS

O que é?

Esta funcionalidade permite ao operador importar dados para aplicação através de ficheiros XLS com uma estrutura bem definida.

Como fazer?

Para explicar esta funcionalidade simulamos uma importação de um ficheiro XLS, que continha informações acerca de vários clientes.

Nota: Antes de iniciar a importação é de extrema importância ter a certeza de quais os campos que são obrigatórios no ficheiro XLS. Deverá também realizar uma cópia de segurança da sua sigla.

Deverá aceder a Administração > Importação XLS
Abrirá a seguinte janela, deverá então carregar o ficheiro XLS previamente criado, selecionar a tabela de base de dados correspondente e ter especial atenção aos campos "Copia Novos", "Atualiza Exixtentes" e "Elimina Previamente".
Depois do passo anterior estar concluído deverá efetuar a associação entre as colunas do ficheiro Excel e as colunas da tabela da base de dados, após realizar esta correspondência deverá obter uma visualização parecida com a abaixo ilustrada.
Deve então realizar uma pré-visualização dos dados que serão importados para a tabela da base de dados correspondente, após esta visualização se estiver do seu agrado poderá executar a importação.
O processo encontra-se demonstrado no GIF abaixo.

2019-02-19 18:51

Rui Maia

Atribuição de Banco através de IBAN

O que é?

Esta funcionalidade permite que no ato de atribuição de um IBAN a um funcionário / candidato, seja atribuido ao mesmo o banco correspondente ao IBAN introduzido.

Para que esta atribuição possa ser feita de forma automática, o campo "Prefixo" deverá estar devidamente configurado na tabela Bancos,este campo deverá ser composto pelos 8 primeiros carateres do IBAN correspondentes ao país e banco (Ex. PT500027, ES792100).

Nota: Este funcionalidade está disponível a partir da versão 1.1.0.25 do WHumanos

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Bancos.
Será aberta a seguinte janela, deverá então preencher corretamente a coluna "Prefixo", após este preenchimento a funcionalidade estará pronta a ser usada.
Exemplo: Após o preenchimento do IBAN é atribuído o banco correspondente

2019-02-22 12:11

Rui Maia

Importar Funcionário / Candidato para Funcionário entre Siglas

O que é?

Funcionalidade para criar um novo funcionário, importando os dados do funcionário ou candidato, já existentes noutra sigla / empresa.

Como fazer?

Abra a aplicação WHumanos, na sigla onde deseja criar o novo funcionário, e aceda ao módulo "Funcionários". Clique em contratar funcionário - copiar de outra empresa.
Na nova janela, "Importar funcionário", deve selecionar a sigla / empresa donde deseja importar os dados, o funcionário e a sua origem, se é funcionário ou candidato. Se os registos que pretende copiar são de um candidato, este será transformado em funcionário na sigla de origem.
Depois de aceitar os dados de importação, deve preencher / alterar os dados que pretender na ficha de funcionário que irá ser criada.

NOTA: Qualquer dúvida que ocorra durante este processo, deverá contatar os nossos serviços de apoio ao Software Wincode através do email suporte@wincode.pt.

2019-06-13 19:18

Processamento salários regime extraordinário (Covid-19)

Devido a realidade atual do país provocado pelo surto de COVID-19 foi aprovado, no dia 26 de Março, o DL n.º10-G/2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus – Covid-19. Este manual tem como objetivo esclarecer os utilizadores da aplicação WHumanos como proceder ao processamento para os funcionários que estão abrangidos por este regime específico.

Existe atualmente duas medidas distintas:

Apoio excecional à família;
Regime de layoff;

Pode ser encontrado mais informações no endereço abaixo:
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/Medidas+Excecionais+no+%C3%A2mbito+da+Crise+COVID-final.pdf/fe186ada-5a4b-4421-93f2-43e8d0dc6d08

Estas alterações estão disponíveis na versão “v1.1.74” de 06/04/2020.

2020-04-01 16:34

diogo

Acesso a API do SAPO Emprego

O que é?

Configuração de acesso à API Sapo Empregos para o novo serviço lançado a 14-10-2020. Esta nova API requer um método de autenticação via token e é necessário requisitar o mesmo através da sua conta SAPO Empregos.

Necessita da aplicação WHumanos v1.1.89 ou superior para utilizar este serviço.

Como fazer?

Aceda a https://emprego.sapo.pt/company/dashboard e efetue login com o seu acesso sapo empregos.
No menu de perfil, clique em API(1) e de seguida “PEDIR ACESSO”(2). Deve aguarda um email com os dados de acesso à API Sapo Empregos.

Após receção da autorização, a entidade Sapo irá fornecer um token. Deve agora efetuar a autenticação no WHumanos (Administração > Empresa > Acessos).
1. Altere a Versão para "Versão 2".
2. Coloque o seguinte Endereço : https://services.sapo.pt/SAPOEmprego/
3. Copie e cole o token de acesso recebido no campo Token.

NOTA: À data de criação desta informação, concluímos que este serviço ainda está em desenvolvimento não sendo possível efetuar algumas ações existentes no serviço anterior.

2020-10-14 18:01

Filipe Costa

Leitor Cartão Cidadão

O que é?

A integração da leitura de cartão de cidadão na aplicação Gestão de Ensino tem como objetivo facilitar o registo de dados na aplicação. Para conseguir integrar o leitor com a aplicação é necessário instalar o software de suporte que disponibilizamos para si.

Como fazer?

Se tiver instalada uma versão do software de Cartão do Cidadão superior a 1.24.1 será necessário remover. Poderá igualmente ser necessario remover manualmente registos do windows (no regedit remover os registos com o termo "cartão do cidadão"), contacte o seu suporte informático para mais informações ou ajuda.
Pode fazer download do software necessário clicando em:
http://suporte.wincode.pt/Anexos/Setup_Wincode_LeitorCC_x86-x64.zip
Caso o seu sistema operativo seja 32bits(x86) deverá instalar o executável Portugal eID Middleware v1_24_1_32bit.exe caso contrário instale Portugal eID Middleware v1_24_1_64bit.exe.
Assim que terminar o ponto 3 deverá instalar o executável Setup_Wincode_LeitorCC.msi.
Recomendamos que reinicie o equipamente antes de utilizar a funcionalidade.

2018-06-14 13:31

Filipe Costa

API - MyEscola

O que é?

A importação de informação do portal MyEscola tem como objetivo melhorar o processo de registo e integração de faltas, sumários e avaliações na aplicação de Gestão de Ensino. Esta funcionalidade está disponível no software WEnsino, a nova versão de GENSINO3 que se encontra em desenvolvimento à data da criação deste artigo. Caso não possua a instalação Beta e deseje usufruir desta funcionalidade consulte a Wincode para obter mais informação.

Como fazer?

Em primeiro lugar é necessário introduzir as chaves fornecidas pela Wincode na configuração da Empresa, separador de Acessos.
De seguida, aceda há interface da API, localizada no canto inferior direito da aplicação ou então no painel de administração:
Caso exista informação para importar, quando acede há API, essa informação será automaticamente importada para grelhas de visualização de informação pendente de importação:
Pode filtrar a informação pelos vários tipos de filtros existentes, desde matriculas a datas, horas ou periodos, entre muitos outros.
Para finalizar a importação, é necessário carregar em Integrar (só os registos selecionados por um visto serão importados), sendo assim a informação gravada no Gestão de Ensino, sendo posteriormente enviada uma notificação ao WebService do MyEscola que os registos selecionados foram importados:

Note que, quando os registos selecionados são integrados, desaparecem da grelha de visualização, uma vez que já não se encontram pendentes de integração.

2017-10-16 13:47

Ricardo

SMS GATEWAY - GENSINO3

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS. As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. A app SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O envio das sms, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como fazer?

Para configurar o envio de sms a partir de SMS GATEWAY no Gestão de Ensino 3 deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel. Ative o serviço de WIFI e aceda à Play Store no seu telemóvel. Procure por SMS GATEWAY.
Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço. Clique em Settings e coloque um visto em Listen for HTTP and SMS commands para que a comunicação seja feita via HTTP. Deve também colocar um visto em Start Gateway automatically after phone boot para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.
Deve agora clicar em HTTP Settings para configurar a porta de receção. Pode utilizar a porta apresentada por defeito ou uma à sua escolha. Coloque uma palavra-chave e guarde para depois utilizar na configuração da aplicação Wincode.
Depois de configurar deve voltar ao ecrã inicial e iniciar o serviço clicando em START. Para finalizar deve obter o endereço de IP do seu telemóvel para colocar na aplicação Wincode. Deve manter o serviço ativo para que seja possível comunicar com o telemóvel.
Para obter o endereço de IP do seu telemóvel é necessário aceder ao às definições de WIFI e procurar pelas definições avançadas onde poderá encontrar o endereço IP bem como outros detalhes. Existem diversas versões Android, contudo a imagem seguinte é da versão 6.0.
Para configurar a aplicação GENSINO 3 por forma a comunicar com o SMS Gateway, aceda ao menu ADMINISTRAÇÃO -> TABELAS DE EMPRESA -> EMPRESA .
Procure o separador “SMS” e preencha as configurações da aplicação.
O endereço HTTP é composto pelo endereço de IP do seu dispositivo Android, pela porta de comunicação e palavra-chave (@pass) configurada na aplicação SMS GATEWAY. Possuí ainda o número do destinatário (@para) e a mensagem (@msg).

Endereço HTTP: http://IP do Telemóvel:Porta/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

Ex: http://192.168.1.193:9090/sendsms?phone=@para&text=@msg&password=@pass

Deve ainda preencher o campo de Número (Remetente) e Palavra-chave (Configurada no SMS Gateway).

2017-10-16 13:26

Filipe Costa

Avaliações - Excel Protegido

O que é?

Nova funcionalidade que permite abrir um ficheiro excel protegido por palavra-chave. De forma a aumentar a produtividade, criamos uma nova opção que permite armazenar uma palavra-chave com o objetivo de abrir documentos para o GEnsino.

Como fazer?

Aceda a Administração -> Configurações e crie uma nova opção com o Titulo "Avaliações (Password Excel)" e introduza a palavra-chave no campo Valor.
De seguida, aceda a Pedagógico -> Avaliações -> Recolha. Ao lado do botão Ler Pauta, foi criado o campo Palavra-Chave, este é lido da opção anterior.
No caso da palavra-chave não corresponder à palavra-chave do ficheiro, é apresentado uma mensagem de erro e pode proceder à alteração da mesma no campo indicado. (Atenção, ao alterar neste quadro não está alterar o valor gravado no ponto 1)

2018-12-10 17:29

Filipe Costa

Importação XLS - Excel Protegido

O que é?

Nova funcionalidade que permite efetuar importação de dados a partir de um ficheiro excel protegido por palavra-chave.

Como fazer?

Aceda a Utilitários-> Importação de Dados -> Importação XLS e efetue as configurações utilizadas normalmente.
Ao clicar em processar, caso o ficheiro selecionado possua palavra-chave, esta é solicitada e armazenada em memória enquanto o quadro aberto anteriormente estiver ativo.

2018-12-10 17:38

Filipe Costa

Criação de Utilizador

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Tabelas de Empresa > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será clicar em Novo e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, selecionar o código do operador registado previamente na aplicação WSistema.

Descrição, depois de selecionar o código ao clicar neste campo ele irá assumir o nome que foi registado na aplicação WSistema, podendo ser editável.

Abreviada, aqui pode introduzir uma abreviatura para o utilizador que está a ser registado

Nível Pedagógico,

Nível Pagamento,

Balcão, este campo pretende estabelecer o local de trabalho do operador

Tipo Documento, este campo permite selecionar o tipo de documento predefinido do operador

Observações, neste campo podem ser feitas algumas observações relativas ao operador

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar.

2019-02-14 10:44

Rui Maia

Criação de Utilizador WEnsino

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será carregar em Novo Operador e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, introduzir um código para o utilizador que irá ser registado.

Nome Operador, depois de introduzir o código, deverá preencher o nome do utilizador.

Tabulador “Configurações base do operador”

Email, escrever o email do operador

Telemóvel, introduzir o número de telemóvel do operador

Skin, neste campo o utilizador tem a oportunidade de selecionar um tema para o seu programa

Conversação ativa (chat), esta opção permite ao utilizador ativar a conversação ativa (chat) em tempo real com outros operadores

Acessos, neste campo é possível definir o tipo de cargo do operador, existem três tipos de cargo:

Administrador, este tipo de acesso permite acesso integral à aplicação

Administrativo, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações administrativas)

Docentes, este tipo de acesso permite escolher perfis e estabelecimentos (normalmente direcionado para ações de caráter docente)

Tabulador “Serviço Emails”

Sistema Envio, aqui é possível selecionar o tipo de comunicações que será usado, existem três tipos de sistema:

SMTP Empresa, assume as configurações de comunicação SMTP definidas nas configurações de empresa
SMTP Operador, esta opção permite configurar um servidor SMTP específico para o operador em causa
Outlook, selecionada esta opção as comunicações serão efetuadas a partir da conta Outlook definida na máquina

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar.

2019-02-14 10:54

Rui Maia

20567 - Erro na Impressão de Documentos

Este erro ocorre quando tentamos imprimir um documento e a impressora pré-definida não suporta a estrutura do mesmo. (A estrutura do documento é composta por Header, Body e Footer)

Solução

Verificar se existe impressora pré-definida no Windows.(VER MAIS)

2017-11-09 13:30

Filipe Costa

2146232576 - Erro no envio de emails

Este erro pode ocorrer quando tentamos enviar um email.

Solução:

Verificar se tem instalado .NET Framework 3.5
Ativar / desativar funcionalidades do windows

Instalar Wincode_SMTP2 - Componente para enviar emails através dos programas Wincode

2019-07-23 13:26

dotNetFx35setup.exe

______________________________________________

Microsoft .NET Framework 3.5 (download)

______________________________________________

2016-06-13 23:00

Wincode

Team Viewer - Acesso Remoto

O TeamViewer estabelece a ligação a qualquer computador ou servidor em todo o mundo em apenas alguns segundos. Você pode controlar o computador de seu parceiro à distância como se estivesse sentado à frente dele. Descubra porque mais de 100.000.000 de usuários confiam no TeamViewer!

Mais informação em www.teamviewer.com

2016-06-13 23:05

Wincode

Microsoft .NET Framework 4

Efetue o download no link abaixo:

2016-06-13 23:05

Wincode

Antivirus AVG 2014 Free

Executavel para instalação do AVG 2014 free.

Ver o anexo.

2016-06-13 23:08

Jose Monteiro

PANDA - Reparação de falha do dia 11-03-2015

Caros clientes,

Para corrigir o problema dos produtos Panda:

Transferir o ficheiro em anexo (PANDA.zip), descomprimir o conteúdo para uma pasta, e executar como administrador o ficheiro "executar_como_admin.bat"

2019-11-29 19:15

Jose Monteiro

mysql-connector-net-6.5.4

2016-06-13 23:06

diogo

Versão Java 8u51 - Envio DRI sem falhas

No caso de ter problemas na submissão do ficheiro DRI, poderá ser uma incompatibilidade com o Java 8 Update 60 (lançado no passado dia de 18 de Agosto) .

Solução passa por remover a Update 60, e instalar a anterior Update 51.

Atenção, se PC for 64Bits obrigatoriamente tem que remover e instalar ambas arquiteturas (32 e 64Bits)

Faça download da versão funcional (update 51) aqui.

2018-06-14 12:51

Wincode

OPEN VPN

As nossas soluções VPN utilizam o software OPEN VPN.

Recomenda-mos a utilização da seguinte versão 2.3.17-I601-x86_64

2017-12-20 12:47

Filipe Costa

SMS GATEWAY - Envio de SMS

O que é?

A aplicação SMS Gateway é uma aplicação Android que tem a finalidade de “transformar” um telemóvel em servidor de SMS.

As aplicações Wincode tem a possibilidade de enviar SMS para facilitar a comunicação dos seus operadores com as entidades com quem trabalham. O envio de SMS, bem como o seu processamento é feito pelo próprio telemóvel e o tarifário atribuído ao mesmo.

A aplicação SMS Gateway é desenvolvida por terceiros e apenas utilizada para comunicar com o telemóvel. O uso desta aplicação é livre e não é utilizada com fins comerciais, o utilizador é livre de utilizar esta ou outra aplicação para efetuar a integração com o nosso software.

Como Fazer?

Para que seja possível o envio e reencaminhamento de SMS a partir do SMS GATEWAY deve primeiro garantir que a aplicação está devidamente configurada no telemóvel.
*NOTA: Pode fazer download do APK da aplicação, aqui
Após concluir a instalação do programa deve abrir o mesmo e seguir os passos para configurar corretamente o serviço.
Clique em Settings e coloque visto em Listen for HTTP and SMS commands para que a comunicação seja recebida por via HTTP, Forward incoming SMS to SMTP para que a comunicação seja reencaminhada por via SMTP para o email predefinido e em Prevent CPU sleep mode.
Deve também colocar um visto em Start Gateway automatically after phone boot para que a aplicação inicie automaticamente quando liga o telemóvel.
Deve também selecionar Send all na parte de Long SMS messages, para que mensagens mais longas possam ser enviadas.

Para Configurar o Envio de SMS

Para poder enviar as SMS através das aplicações Wincode, deve agora clicar em HTTP Settings para configurar a porta de receção. Pode utilizar a porta apresentada por defeito ou uma à sua escolha. Coloque uma palavra-chave e guarde para depois utilizar na configuração da aplicação Wincode.

Para Configurar o Reencaminhamento de SMS

Para poder reencaminhar as SMS recebidas como resposta às comunicações para um endereço de email definido, deve aceder às SMTP Settings. Aí deverá definir o Servidor SMTP a usar, a Porta para aceder ao Servidor SMTP, Username (Nome de utilizador, normalmente igual ao email de envio), Password, Email address from (email de envio) e Email adress to (email de receção).

Depois de concluir uma ou ambas configurações deve voltar ao ecrã inicial e iniciar o serviço clicando em START.

Para finalizar deve obter o endereço de IP do seu telemóvel para colocar na aplicação Wincode. Deve manter o serviço ativo para que seja possível comunicar com o telemóvel.
Para obter o endereço de IP do seu telemóvel é necessário aceder ao às definições de WIFI e procurar pelas definições avançadas onde poderá encontrar o endereço IP bem como outros detalhes. Existem diversas versões Android, contudo a imagem seguinte é da versão 6.0.

2024-09-04 11:30

Wincode

WContabilidade - Histórico de alterações

1.1.0.6 (30/10/18)

Correção

Erro na abertura de Dashboard. Carregamento de meses.

1.1.0.5 (15/10/18)

Melhoramento

Verificação de existência documentos com mesma referência ou documento externo. (Apresentação de alerta e respetivo documento)

1.1.0.4 (03/09/18)

Correção: Obrigatório o preenchimento de diário na anulação de movimentos;
Correção: Correção da listagem de terceiros;
Correção: Listagens, seleção de varios terceiros ou planos;

2018-10-30 17:42

diogo

Criação de Utilizador

O que é?

Esta funcionalidade permite criar utilizadores na aplicação, esta ferramenta adiciona mais uma forma de segurança à aplicação pois só após esta ação é possível ao utilizador entrar na apliacação.

Como fazer?

Abra a aplicação e clique em Administração > Operadores.
Abrirá a seguinte janela, o próximo passo será clicar em Novo e preencher os campos visualizados.

Campos a preencher:

Código, introduzir um código para o utilizador que irá ser registado.

Nome Operador, depois de introduzir o código, deverá preencher o nome do utilizador.

Tabulador “Configurações base do operador”

Email, escrever o email do operador

Telemóvel, introduzir o número de telemóvel do operador

Skin, neste campo o utilizador tem a oportunidade de selecionar um tema para o seu programa

Conversação ativa (chat), esta opção permite ao utilizador ativar a conversação ativa (chat) em temporeal com outros operadores

Acessos, neste campo é possível definir se o operador controla, ou não, acessos. Caso controle deveráescolher um dos perfis existentes

Tabulador “Comunicações”

Sistema Envio, aqui é possível selecionar o tipo de comunicações que será usado, existem três tipos de sistema:

Definições de Empresa, assume as configurações de comunicação definidos nas configurações de empresa

SMTP, esta opção permite configurar um servidor SMTP específico para o operador em causa

Outlook, selecionada esta opção as comunicações serão efetuadas a partir da conta Outlook definida na máquina

3. Após ter realizado o preenchimento dos campos, basta carregar em Gravar.

2019-02-13 18:20

Rui

WBackups – Serviço completo backups SQL

O que é o WBackups?

O Wbackups é um serviço de diagnóstico, preparação, implementação e monitorização das seguranças efetuadas às bases de dados das soluções Wincode.

A segurança dos nossos sistemas informáticos e essencialmente dos nossos dados críticos está constantemente em risco. Os “hackers” são cada vez mais evoluídos tecnicamente e agressivos na forma como atacam a nossa informação.

Todos os sistemas estão sob ameaça constante, a informação, os dados, as bases de dados são importantes nós e os criminosos sabem disso. Complete-nos fazer o “trabalho de casa”, não deixar nenhuma porta aberta e ter um seguro ou neste caso uma “segurança” para repor, para fazer face a uma eventualidade.

A quem se destina?

O Serviço WBackups é vocacionado para proteger a informação gerida pelos programas Wincode, essencialmente o sistema de base de dados (SQL) e documentos associados aos programas. Podendo ser alargado se necessário a outros dados da estrutura informática, a analisar em cada caso.

Principais funcionalidades

No serviço estão incorporados 3 tipos de segurança:
• Cópia para dispositivo no próprio equipamento (exemplo: segurança para pasta no próprio disco onde está armazenada a informação)
• Cópia para dispositivo fora do equipamento (exemplo: disco externo ou pendrive)
• Cópia para outra localização distinta da onde se encontra o servidor e os dados. (exemplo: pasta em localização em web ou disco em local remoto)

Estes 3 modos de cópia protegem a informação, em caso de, respetivamente:
1. Falha humana, erro ou danificação de dados.
2. Falha eletrónica, avaria no equipamento de storage, no disco.
3. Falha externa, catástrofe, roubo, incêndio, etc.

Recentemente com a nova forma de ataque “Ransom”, os nossos dados não são roubados, ficam na mesma pasta onde sempre estiveram, mas são encriptados, não os conseguimos utilizar, é colocada uma palavra pass nos ficheiros. Só pagando o “resgate” podemos abrir o ficheiro, sim, o hacker envia a chave para desencriptar, após pagamento de um valor pedido.
Para proteção desta última situação é necessário proteger os nossos backups, coloca-los em áreas de difícil acesso para os hackers, com dinâmicas de prevenção que detetam estes ataques e protegem a informação armazena nas pastas de backup. Com encriptação implementada pelos nossos sistemas de segurança, gravamos os ficheiros em formato zip e colocamos uma “palavra pass” que será solicitada para abrir o ficheiro, e neste caso, protegemos também a confidencialidade dos dados, o intruso terá de descobrir primeiro a “palavra pass” que colocamos para o poder abrir e ler o conteúdo dos mesmos.
Em resumo, são efetuados os procedimentos para proteger os dados das várias formas de ataques possíveis.

Como posso implementar?

Passos necessários para implementar o serviço WBackups:

• Solicitar aos nossos serviços a ativação.
• É efetuada uma verificação de todos os equipamentos estão protegidos por antivírus profissional e estão atualizados.
• É ainda verificada a vulnerabilidade dos sistemas (servidor, router, etc.)
• Criada uma pasta partilhada no servidor internet.
• Instalação de programas e rotinas para efetuar as cópias nas 3 modalidades.
• Estabelecer agenda de monitorização do funcionamento do serviço.
• Poderá eventualmente ser necessário efetuar proposta comercial de aquisição do serviço, consulte-nos.

Quais as vantagens do WBackups?

São diversas as vantagens, para empresa

• Maior segurança aos dados dos programas.
• Proteção das cópias a vários níveis, mesmo para ataques “ransom”.
• Disponibilidade técnica para monitorizar o funcionamento.
• Sistemas mais estáveis, mais seguros e preparados para a desmaterialização e digitalização em curso no sistema fiscal português.

Descrição detalhada das funcionalidades

As soluções Wincode, são implementadas em servidores locais, a segurança da informação contida nestes equipamentos deve ser uma preocupação constante das empresas nossas clientes. Embora as nossas soluções não sejam críticas para serem alvos preferencial de ataques de hackers, mas têm sempre dados cruciais ao funcionamento e organização dos nossos clientes. A perda total dessa informação, pode colocar em risco a própria sobrevivência da empresa na ocorrência de um evento grave.

O serviço proposto é essencial uma abordagem séria e personalizada aos sistemas de segurança atualmente em execução nos nossos clientes e conseguir a melhoria da segurança e funcionamento dos mesmos. Tendo em conta o perfil do cliente, o risco e o bom senso na construção da solução, criando em cada caso uma resposta personalizada e adequada, às ameaças e ataques que são atualmente conhecidos. Sabemos que mesmo em situações em que se preparou todas as proteções aos ataques conhecidos, a intrusão pode na mesma acontecer, compete-nos fazer o melhor no sentido de a dificultar.

2019-12-18 09:56

Wincode

Módulo de Faturação Electrónica

O que faz o módulo?

Este módulo assina os documentos com certificado digital, efetua a emissão, o envio por email e o controlo das faturas eletrónicas emitidas para os clientes, incorporado no programa de Gestão Administrativa Wincode, vem acrescentar uma inovadora forma de fazer documentos para clientes.

Já não será necessário imprimir, colocar em envelope e enviar ao seu cliente uma fatura ou outro qualquer documento em formato papel. Inova, acompanhando a legislação e tirando partido do tratamento digital dos documentos na organização da empresa.

A quem se destina?

A todos os clientes do programa de Gestão Administrativa da Wincode que pretendam efetuar faturas eletrónicas. Servirá também a todas as empresas que precisam de uma solução robusta e fiável, capaz de gerir os seus documentos em formato digital. Será obrigatório para as empresas que fornecem as entidades e organismos do Estado e no futuro próximo, será mesmo obrigatório para todas entidades.

Principais funcionalidades

• Gestão do certificado digital adquirido pelo cliente para assinar os documentos.
• Certificação e assinatura do documento e geração de ficheiro PDF assinado digitalmente para envio ao cliente.
• Marcação dos clientes que aceitam a emissão e envio de documentos em formato digital.
• Gestão separada dos documentos eletrónicos em opção própria para o efeito.
• Geração do ficheiro UBL estruturado em formato XML para que o cliente possa importar os dados do documento para o seu sistema.
• Gestão e envio por email do documento em PDF assinado e o ficheiro XML, de forma automática através do programa,
• Consulta e visualização dos documentos em PDF anexados automaticamente ao registo dos mesmo.
• Sincronização dos documentos para a área reservada do cliente para consulta.
• Área reservada do cliente melhorada, com opção própria para a gestão e consulta destes documentos.
• Integração com as novas dinâmicas de desenvolvimento, nomeadamente no WGADMIN.

Como posso implementar?

Passos necessários para implementar a faturação eletrónica:

• Aquisição de certificado digital para assinar os documentos (terá de ser adquirido a uma entidade emissora de certificados (Multicer, DigitalSign, Seres, etc.), normalmente tem validade de 1 ano, renovável, um custo anual +/- 125 a 140€ ano.
• Aquisição do módulo de Fatura Eletrónica Wincode, obriga a atualização para o WGADMIN, parte necessária à incorporação do módulo.
• Enviar um email ao cliente para informar/solicitar a autorização e não rejeição do envio dos documentos em formato digital.
• Ativação da área reservada cliente para consulta dos seus dados. (www.wportal.pt).
• Configurar na área reservada a opção de consultar os documentos, extratos, pendentes, etc. (https://www.wportal.pt/).
• Poderá eventualmente ser necessário efetuar proposta comercial de aquisição do módulo ou dos serviços, consulte-nos.

Quais as vantagens da Fatura Eletrónica?

São diversas as vantagens, para empresa emissora e para os clientes

• Fácil de arquivar e consultar os documentos.
• Maior comodidade e rapidez na entrega do documento ao cliente.
• Disponibilidade do documento em área reservada, para consulta, a qualquer hora.
• Privacidade, o documento chega ao email da pessoa responsável.
• Possibilidade de aviso através de mensagem SMS.
• Consulta online do histórico de todas as faturas.
• Redução dos custos na comunicação e nos tempos despendidos no processo.
• Responsabilidade ambiental, reduz consumo papel e o abate de árvores.
• Cumprir eventual obrigatoriedade legal e avanço no sentido da desmaterialização e digitalização, tantas vezes apontada como solução a adotar.
• Modernização dos métodos e procedimentos na orgânica da empresa.

Descrição detalhada das funcionalidades

O módulo de faturação eletrónica disponibiliza uma nova forma de imprimir os documentos elaborados pelo programa de Gestão Administrativa Wincode, após o documento ter sido elaborado, na fase de impressão o programa despoleta uma nova forma de imprimir o documento, em formato PDF com atribuição de assinatura de certificação com base em certificado digital, previamente adquirido pelo cliente e associado ao programa.

É disponibilizado ao operador um novo quadro para tratamento destes documentos. O programa vai distinguir os clientes e os tipos de documentos assinados ou a assinar com certificação digital, apresentando opções para assinar digitalmente, envio ao cliente do documento e eventualmente anexar o ficheiro XML UBL.2.1, verificar e consultar os anexos e PDF associados.

Quadro principal do módulo de faturação eletrónica:

2019-09-19 10:53

Wincode

Condições de Acesso ao Suporte Wincode

Manutenção e Suporte

1. Considerações Gerais:

1.1.1 Todo o processo de configuração e instalação dos programas Wincode no servidor, necessários para disponibilização do serviço contratado será realizado exclusivamente pela WINCODE, sendo transparente este processo ao CLIENTE, que apenas fará uso da aplicação (Software Wincode).

1.1.2 Suporte por telefone: disponível em português, no horário das 09:00h às 12:30h e 14:00h às 18:30h, de segunda a sexta, exceto feriados nacionais.

1.1.3 Suporte nas instalações do CLIENTE: situações onde o suporte telefónico ou por acesso remoto não forem suficientes para resolução do problema, a WINCODE disponibilizará um técnico para atendimento nas instalações do CLIENTE ou em outros locais ou agências, sendo o custo das deslocações e/ou estadia da responsabilidade do CLIENTE sempre que a distancia do local da intervenção for superior a 50 Km das instalações da WINCODE.

1.1.4 Prazos para primeira resposta a problemas no sistema: entende-se por problemas no sistema qualquer mau funcionamento do sistema propriamente dito ou indisponibilidade do mesmo, não se enquadrando neste caso eventos relacionados com pedidos de novas configurações por parte do CLIENTE, customizações no software, etc.

1.1.5. Pode ser necessário o acesso remoto ao CLIENTE para que se possa verificar o problema. Devem disponibilizar um acesso tipo “TeamViewer”, “Anydesk” ou outro, caso não seja possível, o atendimento poderá ser cancelado, sem ônus para a WINCODE.

1.1.6. Em caso de urgência por parte do CLIENTE para alguma nova implementação previamente aprovada pela WINCODE, poderá ser aprovado um orçamento com prazo e valores a serem gerados pela WINCODE, o que deverá ser pago em valor à parte deste contrato.

1.1.7. Ao fornecer sugestões para o software, o CLIENTE também concede à WINCODE e a terceiros a permissão para reproduzir, distribuir e usar suas sugestões e comentários nos produtos, anúncios e em outros materiais que a WINCODE, a seu critério, pode determinar.

1.1.8. Independente da modalidade de suporte adquirido, os custos para contatos telefónicos e outros envolvidos no atendimento, ficarão sempre a cargo do CLIENTE.

Prioridades e Resposta:

2.1.1. Os problemas que necessitam correção podem se enquadrar em um dos seguintes níveis de urgência, para os quais se acordam os prazos de resposta:

Prioridade Alta: o sistema não está em condições de ser operado ou não está funcional, não sendo possível ao CLIENTE operar no programa ou executar alguma função essencial para a qual o programa Wincode rotineiramente é utilizado. Nesta situação a WINCODE compromete-se a responder em até 8 horas úteis, se possível.
Prioridade Média: algumas funções do programa não estão operacionais ou o programa apresenta erros, porém é possível operá-lo e sua funcionalidade, embora prejudicada, não é comprometida. Atendimento respondido em até 16 horas úteis.
Prioridade Baixa: erros de menor importância, como problemas de apresentação de telas ou relatórios, problemas menores que não influenciam na operação e funcionalidade do programa. Respostas aos atendimentos realizados no máximo até 40 horas úteis.

2.1.2. Embora se permita estabelecer contato com o suporte através de e-mail ou telefone, os tempos de atendimento passam a ser contados a partir do seu registo no nosso sistema, o envio dos emails com a exposição do problema é essencial para o agendamento e resolução do mesmo. Por isso, recomenda-se que o CLIENTE faça suas solicitações diretamente para o email de suporte@wincode.pt. É o e-mail que despoleta a contagem de tempos que serão considerados.

2.1.3. Pedidos de assistência em aberto pelo CLIENTE com gravidade ALTA devem ser analisados conjuntamente com a WINCODE, para o consenso sobre este grau de urgência.

2.1.4. Entende-se por CORREÇÃO toda e qualquer alteração na programação do sistema decorrente do mau funcionamento de suas funções.

2.1.5. Demais casos de atendimento como: dúvidas, esclarecimentos, consultorias, solicitações em geral que não se classificam como problema no sistema, não estão cobertos por este contrato, mesmo que, eventualmente, seja prestado algum destes serviços como cortesia, porém, sem compromisso de tempo de atendimento.

Atualizações e Novas versões:

3.1.1. Novas funções, facilidades ou novas funcionalidades sugeridas pelo CLIENTE poderão ser incorporadas nos programas Wincode a critério exclusivo da WINCODE, não constituindo o presente contrato qualquer obrigação desta natureza por parte da mesma. Quando analisadas e classificadas como viáveis por parte da WINCODE, as sugestões implementadas e melhorias dos programas Wincode são disponibilizadas em versões posteriores, na ocasião de seu lançamento.

3.1.2. Na ocasião do lançamento de nova versão, embora a mesma procure contemplar a maior parte das customizações anteriormente aprovadas, não é obrigação da WINCODE fazer com que todos os outputs criados ou outros Add-ons efetuados pelo CLIENTE à parte, façam parte dessa mesma atualização, estando o CLIENTE sujeito aos eventuais custos de adaptação da implementação, da versão anterior para a nova. Lembrar que as atualizações podem provocar alterações ou criação de novos itens na base de dados.

3.1.3. Estas implementações customizadas não possuem descritivo no manual do produto e o suporte e parceiros podem não estar cientes das mesmas, ficando a WINCODE livre de exigências neste sentido.

Tempos e disponibilidade:

4.1.1. Para prestar os serviços definidos nos pontos anteriores WINCODE utilizará o acesso remoto, comunicação por computador, correio eletrónico e telefone. Embora estejam previstas neste contrato a deslocação às instalações do CLIENTE para resolução de eventuais problemas, estas apenas serão efetuadas se consideradas absolutamente necessárias pelos nossos serviços de suporte e assistência técnica.

4.1.2. As deslocações acima referidas serão previamente marcadas com pelo menos 24 horas de antecedência e serão a cargo do CLIENTE, os custos de transporte e deslocação, caso estas sejam efetuadas fora de um raio de 50 Km da nossa sede.

4.1.3. As deslocações efetuar-se-ão dentro do horário normal de funcionamento da WINCODE (dias úteis das 9h às 18h30m).

4.1.4. As intervenções técnicas que pela sua natureza impliquem alterações ao funcionamento dos programas ou que obriguem ao desenvolvimento de novas funcionalidades, serão previamente sujeitas à aprovação do CLIENTE.

4.1.5. O cliente obriga-se sempre que tal for solicitado pela Wincode a ter presente durante todo o período em que decorrer a intervenção, um funcionário pertencente aos seus quadros.

4.1.6. Efetuarão também os técnicos do WINCODE nas suas próprias instalações os estudos, simulações ou trabalhos que forem necessários para a boa prestação dos serviços incluídos no âmbito do presente acordo.

4.1.7. De cada intervenção efetuada, quer nas instalações da WINCODE quer nas do CLIENTE, será feito o respetivo registo em formulário padrão definido pela WINCODE, sendo sempre enviada cópia do mesmo ao CLIENTE, por correio eletrónico e colocada à disposição do cliente na sua área reservada no site da WINCODE.

Responsabilidades da WINCODE:

5.1.1. Disponibilizar os programas e software WINCODE, compatível com a quantidade de utilizadores descrita na Proposta.

5.1.2. Disponibilizar acessos ao portal de funcionários e clientes (áreas reservadas) conforme descrito na Proposta.

5.1.3. Manter atualizado o Software WINCODE durante a vigência do contrato, aplicando as eventuais correções e inovações.

5.1.4. Monitorizar ativamente a solução informática, atuando sempre de forma preventiva.

5.1.5. Prestar serviços de suporte e assistência técnica hardware e software, conforme mencionado neste anexo.

2023-03-28 13:18

Wincode

Como Funciona o Atendimento na Wincode?

Sistema de tickets (Helpdesk), atendimento telefónico e encaminhamento de chamadas.

A nossa central telefónica e comunicações está reprogramada de forma a assegurar que as suas chamadas telefónicas sejam sempre atendidas e/ou redirecionadas para o técnico pretendido.

Utilizamos um sistema de tickets que gere as solicitações dos clientes através da captura do email que nos envia, numa plataforma profissional, gerindo os tempos de resposta, os assuntos pendentes, resolvidos, a comunicação e resposta aos clientes, etc.

Todas as áreas de atendimento têm os colaboradores vocacionados para a assistência e em situação de alerta permanente. Todos os processos estão organizados de forma a propiciar o melhor fluxo, agilizando quer a rapidez, quer a simplicidade da entrega da sua solicitação.

Como funciona o sistema de Tickets? Porque é que pedimos quase sempre se envie um email a expor o problema ou solicitação de intervenção para o suporte@wincode.pt?

O nosso sistema de tickets (Helpdesk) recebe o seu email enviado para suporte@wincode.pt, regista e organiza por cliente, data e hora de receção.
Responde-lhe automaticamente a avisar que o seu email foi recebido e que está aberto um ticket e entregue aos técnicos de suporte.
O seu endereço de email, permite-nos identificar cliente, o sistema agrupa os tickets com esta identificação.
O assunto e solicitação submetida fica de imediato a contar o tempo para resolução (SLA).
Durante a resolução, o cliente recebe informações da evolução e do estado do ticket na sua conta do correio.
Pode interagir com o técnico que está a resolver, respondendo ao email ou efetuando comentários ou novas sugestões diretamente respondendo ao email ou na plataforma web.
No final receberá diretamente no seu email a informação dos trabalhos executados e resultados e eventualmente do encerramento do ticket.

Nem sempre o técnico estará disponível para atender uma chamada telefónica, este sistema, cria um canal que funciona e organiza os fluxos de assistência no departamento.

Como deve criar o email de pedido de assistência, que conteúdos e como descrever o problema:

Utilize sempre o mesmo email (serve para identificação do cliente).
No assunto do email, reporte resumidamente o problema, esse texto, será o título do "ticket" a gerar, exemplo: “Problema a imprimir um recibo”.
Reporte em concreto o problema, da forma mais completa que conseguir.
Pode incluir imagens, ficheiros ou outros dados para ajudar a perceber o problema e a resolução.
O sistema de tickets vai ajudá-lo a gerir sua lista de assuntos pendentes de resolução.
O sistema regista a data e hora de ocorrência, para precisar na resolução, servirá para marcar o início do reporte.
Será possível ao técnico e ao cliente a gestão dos assuntos resolvidos e pendentes através dos registos na plataforma.

Em resumo: Assumimos que esta dinâmica de atendimento é para descomplicar. É obvio que não conseguimos atender todos os nossos clientes ao mesmo tempo. Temos mesmo de gerir o nosso tempo, a urgência das ocorrências dos nossos clientes, gerir bem os tempos de resposta que conseguimos dar e também respeitar os tempos acordados com os nossos clientes, o sistema de tickets ajuda-nos a gerir melhor.

Quando opta por efetuar uma chamada telefónica, como deve fazer?

Deve marcar o número geral da WINCODE – 256 331 450, chamada para a rede fixa nacional, ouvirá uma gravação com um "Benvindo à WINCODE..." e de seguida são apresentadas as opções de encaminhamento automático, deverá digitar os números, indicados na gravação, com o seguinte critério:

(se quiser, pode marcar direto o número do departamento).

Marcar:

[1] Departamento Comercial (256331452).
[2] Departamento Suporte a Sistemas e Equipamentos (256331451).
[3] Departamento Suporte a Software Wincode (256331453).
[4] Departamento WEB e Páginas Internet (256331454).
[5] Departamento de Contabilidade (256331455).
[6] Fornecedores e Contabilidade Interna (256331456).
[9] Deixar Mensagem de voz (que será enviada para email para toda a equipa de suporte).

Como se processa o encaminhamento das suas chamadas?

Cada departamento tem normalmente 2 ou mais extensões atribuídas, quando a primeira extensão na sequência de atendimento não atende ou está ocupada, então a central passa automaticamente a chamada para segunda, as extensões tocam em sequência.

Se mesmo assim, o técnico não atender a sua chamada? O que acontece?

A chamada cai na receção, atendimento geral, recebe as indicações que o cliente queira fornecer e regista para os técnicos num sistema de mensagens informáticas interno, tipo "chat", de forma que os técnicos têm de imediato aviso e informação da chamada e do registo. O cliente poderá caso queira, passar já alguma informação sobre o problema, pois o técnico vai ler essa informação.

Caso a receção também não atenda, será então despoletada uma gravação de voz, solicitando ao cliente que deixe uma mensagem de voz que será gravada e enviada, automaticamente pela central, por email para o técnico que responde na extensão e simultaneamente para o responsável da área.

No email é enviada a origem da mensagem, a data e hora da mesma e em anexo é enviada em formato digital (WAV), a mensagem de voz que o cliente deixou. Ao clicar no ficheiro “.wav” o técnico ouve de imediato a sua mensagem.

Na gravação de voz deve indicar o seu contacto e o assunto que pretende tratar, desta forma será eventualmente mais rápida a resposta à sua solicitação.

O técnico que pretendia contactar receberá esta informação mesmo que esteja ausente da empresa ou esteja eventualmente com outra chamada em curso, este deverá, assim que lhe for possível responder à mesma.

Nota: Sabemos desde já que ninguém gosta de falar para um máquina ou até enviar emails, é uma atitude um pouco "impessoal", mas acredite que o sistema funciona e que nós queremos basicamente ouvir o que nos pretendia dizer. Não precisa de explicar tudo, exponha resumidamente o assunto. O mais importante estará conseguido que seria informar-nos que está com um problema ou tem um assunto que precisa ser resolvido, certo?

Apesar de tudo, o nosso tempo de resposta é excelente, embora por vezes os nossos clientes entendam que deveríamos estar sempre disponíveis 24/24. Aplicamos a regra do "bom senso", tentamos gerir prioridade e por vezes não é realmente necessária uma intervenção no instante solicitado.

2023-03-28 13:19

Wincode

Condições de Acesso à Formação ao Software Wincode

Formação aos Utilizadores

A formação a desenvolver terá sempre como objetivo principal passar conhecimento sobre a utilização dos programas, uma visão completa da aplicação aos Utilizadores-Chave do nosso CLIENTE, assim como garantir a completa autonomia na execução dos diferentes processos por parte destes elementos.

A abordagem de formação que propomos assenta na inserção de elementos-chave (Utilizadores-Chave) do CLIENTE na equipa de Projeto, que irão participar ativamente nas atividades do projeto, fazendo o acompanhamento on-the-job das tarefas que vão sendo efetuadas.

As ações de formação destinadas aos Utilizadores-Chave serão ministradas para os módulos a implementar no âmbito do projeto, de acordo com o número de horas e planeamento apresentado na proposta de implementação. As ações de formação terão lugar nas instalações do CLIENTE ou via Zoom, com partilha de ambiente de trabalho (a definir com o cliente).

Nota: Se as ações de formação forem realizadas nas instalações do cliente e estas estiverem a uma distância superior a 50 Km das instalações da WINCODE, poderão ser imputados custos de deslocação. Após terminada essa formação o CLIENTE deverá avaliar se será necessário o planeamento de mais ações de formação, que poderão ser agendadas e efetuadas como extensão à formação inicial, serão valorizadas pelo mesmo valor hora da proposta inicial.

Formação para Novos Operadores (após formação inicial)

Na proposta de aquisição do software, já se encontra orçamentado o número de horas de formação consideradas necessárias para formar o Utilizadores-Chave e todos os outros utilizadores que fazem parte da equipa que vai trabalhar com os programas.

Quando for necessário formar novos utilizadores, serão estes Utilizadores-Chave que internamente a deverão ministrar;
As sessões de formação efetuadas pela WINCODE são gravadas em vídeo e são disponibilizadas ao CLIENTE e aos Utilizadores-Chave. Devem servir como material didático para visualização e na formação de “Onboarding” dos novos utilizadores;
Poderão sempre ser adquiridas novas horas de formação, como as referidas no primeiro ponto.

Novos Operadores sem Formação Inicial

O suporte WINCODE irá recusar assistência aos novos utilizadores que demonstrem falta desta formação, aqui referida. Esses utilizadores devem ser formados pelos Utilizadores-Chave que obtiveram a formação inicial do software licenciado, antes de operarem com o mesmo.Na ausência dos Utilizadores-Chave formados inicialmente, deverá ser formado um novo utilizador para desempenhar esta função;
A equipa de assistência WINCODE não está formatada para efetuar formação ao software a cada pedido ou chamada por parte do cliente. Pequenas explicações e esclarecimentos são admissíveis em enquadramento de novas funções, mas apenas isso.

Novos Operadores sem Formação em Recursos Humanos

Os nossos técnicos estão preparados para ajudar, assistir e orientar os utilizadores na utilização das opções e funções que o programa apresenta, estão focados em responder ao “onde faço?” e não ao “porquê?” nem ao “o que devo fazer?”.
O suporte WINCODE irá recusar assistência a novos operadores que demonstrem falta de conhecimento e formação, no desempenho das funções que lhe foram atribuídas. Mais uma vez, devem ser os Utilizadores-Chave a ministrarem formação a esses novos utilizadores no exercício das funções para as quais foram contratados.

Algumas destas situações podem ser melindrosas e eventualmente ferir a suscetibilidade dos utilizadores, mas nas situações em que o problema se resume a falta de formação e capacitação para o exercício da sua função, iremos tratá-las com o rigor exigido.

2023-03-28 13:20

Wincode

Condições Gerais e Particulares de Licenciamento ao Software Wincode

Direitos e Vantagens

O licenciamento do Software e portais online da Wincode, na modalidade de SaaS (Software as a Service), através do pagamento de uma mensalidade, concede ao cliente que subscreve o serviço, durante o período de vigência do seu contrato as seguintes vantagens e direitos:

Licença para utilização do software e portais online, nos termos e nº de utilizadores contratados;
Atualizações ao software de caráter legal e fiscal que sejam obrigatórias por lei;
Assistência e suporte técnico, limitada ao pack de horas anual contratado - através da linha de apoio (+351 256 331 450) ou por e-mail (suporte@wincode.pt);
Formação inicial (ações de formação on-the-Job) e formação adicional (por vídeo offline);
Desenvolvimento à medida (sujeito à avaliação por parte do departamento de software);
Todas as atualizações e novas versões do software licenciado, que venham a ser disponibilizadas pela Wincode, durante o período de vigência do contrato.

Deveres e Obrigações

Para que o cliente possa usufruir em pleno das vantagens e direitos acima mencionados, terá também os seguintes deveres:

Deverá ter a situação financeira regularizada junto da Wincode:
- Pagamento a pronto das faturas emitidas pela Wincode, no início do período a que o serviço se refere (faturação mensal, trimestral ou anual);
- O licenciamento por SaaS é um serviço pré-pago.
- O cliente paga previamente pelo direito à utilização da licença do software.
A falta de pagamento irá provocar a suspensão do licenciamento do software e do respetivo contrato que o cliente possui com a Wincode, com todas as implicações que daí advêm, nomeadamente:
- Impossibilidade de utilização do software;
- Suspensão dos serviços de assistência e suporte técnico, quaisquer que sejam as ocorrências;
- Suspensão de todos os pedidos de apoio e desenvolvimentos em curso, que tenham sido solicitados pelo cliente.

Para reativar o normal funcionamento, o cliente terá de regularizar a sua situação financeira, efetuando o pagamento integral dos valores em divida. Esta reativação poderá demorar, entre 1 e 2 dias uteis.

Apenas após indicação prévia por parte da administração, a equipa técnica da Wincode irá retomar os procedimentos normais de assistência e suporte.

Ao abrigo da legislação em vigor, reservamo-nos o direito de denunciar às entidades competentes a utilização por parte de terceiros, de software não licenciado.

2023-03-28 15:23

Wincode

Alterações ao Decreto-Lei n.º 59/2021 introduzidas pela Lei n.º 14/2023 (Informação dos preços da chamadas)

Com base nas informações disponibilizadas pela OCC (Ordem dos Contabilistas Certificados), a lei n.º 14/2023 estabelece que as obrigações de divulgação definidas pelo decreto-lei n.º 59/2021 apenas se aplicam nas relações entre fornecedores de bens e serviços e consumidores finais (B2C). Essas obrigações não se aplicam às relações comerciais ou de prestação de serviços entre fornecedores de bens e serviços (B2B). Além disso, esta lei passa a ser aplicada apenas aos websites dos fornecedores e aos contratos escritos celebrados com o consumidor.

Em resumo, se publicita os contactos com números de telefone, na página de internet, deve indicar o preço da chamada.

Por fim, as coimas aplicadas sofreram uma redução, passando de contraordenação grave para leve.

A OCC elaborou uma tabela que resume as alterações a partir de 7 de abril de 2023 de forma clara.

Em anexo, disponibilizamos o ficheiro PDF da OCC que serviu de base à elaboração deste artigo.

Consulte:
Decreto-Lei n.º 59/2021, de 14 de julho
Lei n.º 14/2023, de 6 de abril

2023-06-01 12:10

Wincode

Visão geral das FAQs

Como solicitar uma assistência Informática?

Assunto: Como solicitar Assistência Técnica WINCODE?

Necessidades:

Procedimentos:

Forma de participar a ocorrência e solicitar um serviço:

Prazos:

Horário de Funcionamento dos nossos serviços:

Clientes sem contrato de assistência ativo:

Direito à Assistência:

Prioridade:

Custos:

Pagamento:

Contrato de Assistência, como funciona?

Assunto: Assistência Informática WINCODE - O que é? Como funciona?

Os gestores das empresas normalmente analisam quanto custa fazer um contrato de assistência técnica de informática, mas o que realmente deviam apurar é quanto poderá custar não fazer esse contrato

Objetivo:

A assistência Wincode assegura:

Fundamentos e textos de um contrato de assistência:

1 - Objetivo:

2 - Serviços a prestar:

a) Assistência aos programas e software de gestão WINCODE:

b) Administração Geral do Sistema:

c) Manutenção de Equipamentos:

d) Informação ao Cliente:

e) Consultadoria Técnica:

f) Situações de emergência:

3 - Forma de prestação:

4 - Condições financeiras:

5- Exclusões

6 - Validade

Vantagens dos nossos Contratos Assistência

A Rabola do técnico e o parafuso.

Moral da História:

GANHA-SE PELO QUE SE SABE,

NÃO, SOMENTE, PELO QUE SE FAZ !

Regras e Condições de Pagamento

Assunto: Regras e procedimento de pagamentos das faturas WINCODE?

Procedimentos

Procedimentos nas transações comerciais com os clientes:

Referente às faturas de equipamentos e sistemas:

Referente a serviços técnicos e intervenções ou reparações:

Referente às avenças e contratos de assistência:

O que acontece à prestação dos serviços, se existirem faturas em atraso?

Liquidação dos faturas :

Como funciona o atendimento Wincode (Revisão 2019-05-10)

Assunto: Como funciona o atendimento na WINCODE?

Sistema de tickets (helpdesk), atendimento telefónico e reencaminhamento das chamadas.

Renovação das áreas de suporte e assistencia:

Como funciona o sistema de Tickets? Porque é que pedimos quase sempre se envie um email para o suporte@wincode.pt?

Quando opta por efetuar uma chamada telefónica, como deve fazer?

Como se processa o encaminhamento das suas chamadas?

Se mesmo assim, o técnico não atender a sua chamada? O que acontece?

Atualizações Disponíveis

Lançamento Wportal.pt: (02-01-2017)

Wportal Web Services API

Acessos e Permissões

Tipos de Utilizador

Empresa

Operadores

Vendedores

Clientes

Funcionários

Acessos

Permissões

Configurar Acessos

Objetivo e Funcionalidades do WPortal.pt

O que faz o wportal.pt?

O principal objetivo do portal é a interação com os clientes, colaboradores, comerciais e até outras entidades através do canal internet.

A quem se destina?

Principais funcionalidades

Como posso implementar?

Passos necessários para implementar a faturação eletrónica:

Quais as vantagens do wportal?

São diversas as vantagens, para empresa e para os clientes

Descrição detalhada das funcionalidades

Principal Objectivo

Características

1. Tipos de Utilizadores (perfis)

2. Áreas Comuns (todos os utilizadores têm acesso)